[水泥大數據研究院]水泥產業(yè)鏈指數運行周報（2021.10.15）

一、本周水泥產業(yè)鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為213.19點，環(huán)比上漲4.53%，同比上漲43.30%；熟料價格指數為200.09點，環(huán)比上漲4.50%，同比上漲48.04%；混凝土價格指數為157.58點，環(huán)比上漲2.72%，同比上漲8.57%；螺紋鋼價格指數為228.56點，環(huán)比下跌2.46%，同比上漲52.69%；碎石價格指數為96.95點，環(huán)比上漲0.12%，同比下跌2.81%；機制砂價格指數為103.66點，環(huán)比上漲0.33%，同比上2.78%；礦粉價格指數為100.01點，環(huán)比上漲6.06%，同比上漲17.88%；砂漿價格指數為100.85點，環(huán)比上漲1.18%，同比上漲4.64%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、華新水泥非洲首條熟料水泥生產線順利投運

10月7日15時8分，華新水泥在非洲第一條熟料水泥生產線——坦桑尼亞華新馬文尼水泥熟料生產線技術改造項目順利投料運行，水泥順利入庫。2019年9月華新水泥公司收購坦桑尼亞馬文尼水泥公司100%股權的協議成功簽署。馬文尼公司是肯尼亞某上市公司在坦桑尼亞的全資子公司，擁有一條日產4000噸的熟料生產線，以及一個年產75萬噸的水泥粉磨站。  

2、李新華出任中國建材集團總經理

據中國建材集團官網消息，9月30日中國建材集團召開干部大會。國務院國資委企干二局有關負責同志宣布了國資委黨委關于中國建材集團有關領導職務調整的決定：任命李新華同志為中國建材集團黨委副書記，提名為中國建材集團總經理人選，不再擔任中國建材集團副董事長職務；免去曹江林同志中國建材集團黨委副書記、黨委常委、董事職務，不再擔任中國建材集團總經理職務。相關職務任免按有關法律和章程規(guī)定辦理。

3、黑龍江省水泥協會發(fā)布2021-2022年度冬季錯峰生產通知

近日，黑龍江省水泥協會發(fā)布《關于黑龍江省有窯企業(yè)2021-2022年度冬季錯峰生產的通知》，要求全省有窯企業(yè)于2021年10月15日-2022年3月15日連續(xù)停窯5個月。

4、河南水泥最新錯峰生產安排出臺

10月13日，河南省工信廳、河南省生態(tài)環(huán)境廳聯合印發(fā)了關于實施2021-2022年度全省水泥企業(yè)秋冬季錯峰生產工作的通知。錯峰生產實施范圍為全省所有水泥生產企業(yè)，依據績效分級A-D級分別錯峰3-4個月不等。水泥粉磨工序（含獨立粉磨站）按照重污染天氣應急管控措施實施限（停）產。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、河南洛陽：支持在政府性投資項目中 率先應用建筑垃圾再生產品

   洛陽市日前出臺《洛陽市建筑垃圾資源化利用再生產品推廣實施辦法》（以下簡稱《實施辦法》），對建筑垃圾資源化利用再生產品推廣應用提出明確要求，率先在政府性投資項目中推廣再生產品，再生產品替代天然砂石建材產品的比例不少于30%。旨在通過政府性投資項目的應用，帶動全社會對建筑垃圾資源化利用再生產品的認可，推動洛陽建筑垃圾資源化行業(yè)發(fā)展再上新臺階。

2、天瑞水泥2.5億元拍得年產500萬噸砂石礦

近日，河南省光山縣成功出讓儲量為7690.32萬噸建筑用大理巖礦權，成交價為25205.07萬元，出讓年限12.9年（不含基建期）。拍賣協議要求中標人需按照《礦產資源開發(fā)利用方案》確定的要求進行開發(fā)利用，擬設采礦權生產規(guī)模500萬噸／年（原礦石）。

本次投標的中標人為天瑞集團股份有限公司。作為一家水泥企業(yè)，截止到2020年9月，天瑞水泥砂石產能已達1920萬噸。而如今再次收入生產規(guī)模500萬噸／年的砂石礦，年砂石產能接近2500萬噸，砂石骨料業(yè)務已成為公司重要的效益增長點。

3、工信部正式批準發(fā)布《砂石行業(yè)綠色工廠評價要求》

   2021年10月8日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《中華人民共和國工業(yè)和信息化部公告》（2021年第21號），正式批準《砂石行業(yè)綠色工廠評價要求》（JC/T 2641-2021）等250項行業(yè)標準?！渡笆袠I(yè)綠色工廠評價要求》將于2022年2月1日起實施。標準規(guī)定了砂石行業(yè)綠色工廠評價的術語和定義、總則、評價要求、評價方法及程序、判定和評價報告。標準根據砂石行業(yè)特點及綠色發(fā)展趨勢，以節(jié)能、減排、綠色、低碳為核心，圍繞行業(yè)先進技術、裝備、管理等方向，制定了綜合全面的砂石行業(yè)綠色工廠評價指標體系。適用于機制砂石骨料企業(yè)的綠色工廠創(chuàng)建與評價。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)

1、不合格率20%！浙江臺州發(fā)布預拌混凝土專項監(jiān)督抽查結果

近期，根據《中華人民共和國產品質量法》、《浙江省產品質量監(jiān)督條例》的規(guī)定，臺州市市場監(jiān)管局組織開展生產領域預拌混凝土等產品質量專項監(jiān)督抽查，抽查預拌混凝土10批次，不合格2批次，不合格率20%；抽查機制砂2批次，不合格1批次，不合格率50%；抽查無鹵低煙阻燃電力電纜5批次，不合格0批次。

2、注意！湖北鐘祥市手續(xù)不齊全的混凝土攪拌站將一律被關停

10月11日，鐘祥市召開預拌混凝土攪拌站整治工作動員部署會。市委常委陳勁松在會上指出，開展預拌混凝土專項整治行動，將全面提升全市預拌混凝土企業(yè)安全生產及質量水平，保護合法預拌混凝土行業(yè)，規(guī)范市場行為，培優(yōu)綠色建材產業(yè)做大做強，確保全市預拌混凝土生產企業(yè)布局優(yōu)化。陳勁松要求，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要按照一企一策上報整治方案，各相關單位要組成聯合專班，對手續(xù)不齊全的混凝土攪拌站一律予以關停；對符合辦站條件的限期完善手續(xù)，限期不能完善手續(xù)的一律拆除。

五、混凝土下周預測

國慶節(jié)以來商品混凝土價格保持上漲勢頭，本周全國混凝土價格指數報157.58點，環(huán)比和同比漲幅分別達到2.72%和8.57%。分地區(qū)來看，江西、重慶和四川混凝土均價上漲40-60元/方左右，河北、廣東、福建、河南、山西、海南和江蘇混凝土均價上漲15-30元/方左右，安徽、浙江和山東混凝土均價上漲5-10元/方左右，其余省市價格保持穩(wěn)定。

未來十天內，華東、中南和西南地區(qū)東部等地累計降水量有30～50毫米，部分地區(qū)有60～80毫米，而北方大部分地區(qū)降水較常年同期偏少，下周降雨對混凝土出貨量影響不大。同時，下周除青藏高原、川西高原及云南西部意外，全國大部分地區(qū)氣溫均較常年同期偏低。

整體而言，下周全國大部分地區(qū)降雨量不大，加之氣溫降低，北方施工進度加快，預計商品混凝土需求繼續(xù)增加。成本方面，由于國慶節(jié)后多地限電限產政策再次收緊，水泥產量仍然受到限制，混凝土成本存在進一步上升的可能性，預計下周全國混凝土價格保持偏強運行。