[周評]國慶：漲價地區(qū)多集中在北方 南方地區(qū)價格普遍高位運(yùn)行

據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心消息，國慶長假影響國內(nèi)水泥需求短時略有下滑，但進(jìn)入十月全國多地能耗雙控升級，限電限產(chǎn)情況增多，同時煤炭等原材料價格繼續(xù)走高，導(dǎo)致多地水泥價格繼續(xù)大幅上調(diào)。但漲價地區(qū)多集中在北方，南方地區(qū)漲價潮爆發(fā)相對較早，漲勢有所放緩，價格普遍高位運(yùn)行。

東北：由于電力緊張生產(chǎn)受限，九月水泥價格集中爆發(fā)上調(diào)。沈陽、長春、哈爾濱地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)42.5散泥掛牌提至600-650元/噸，且對漲價執(zhí)行陸續(xù)加嚴(yán)。

尤其近日遼寧省工信廳發(fā)布“關(guān)于水泥行業(yè)熟料生產(chǎn)實施有序用電措施的通知”。鑒于未來一段時間全省電力供應(yīng)缺口嚴(yán)重，要求自2021年10月9日起對全省水泥行業(yè)企業(yè)實施有序用電措施，期間水泥熟料生產(chǎn)停止用電。有序用電時間預(yù)計不低于15天，結(jié)束時間另行通知。受此影響，10月東北地區(qū)水泥及熟料大概率繼續(xù)走高。 

西北：陜西、寧夏、甘肅部分地區(qū)水泥價格大幅上調(diào)。

受煤炭價格大漲，周邊及外圍省份水泥價格持續(xù)上調(diào)帶動，10月3日起陜西寶雞地區(qū)主要廠家繼續(xù)通知上調(diào)水泥出廠價格100元/噸；同日漢中地區(qū)主要廠家對地銷水泥出廠上調(diào)80元/噸，外銷四川市場水泥價格上調(diào)50元/噸。同時九月底關(guān)中地區(qū)部分大廠通知上調(diào)水泥價格50元/噸，十月初部分同業(yè)跟進(jìn)上調(diào)。整體來看，八月以來陜西地區(qū)水泥價格全面回落，關(guān)中地區(qū)累計通知漲幅達(dá)到270-280元/噸左右。

近期寧夏市場需求有所好轉(zhuǎn)，煤炭等原材料價格持續(xù)上調(diào)，加之局部限電停窯等各種因素帶動。10月1日起寧夏銀川、石嘴山、吳忠、中衛(wèi)等地一些主要廠家繼續(xù)通知上調(diào)各品種水泥價格50元/噸左右。

受周邊四川及陜西價格大漲影響，同時部分重點項目支撐，十月初甘肅平?jīng)龅貐^(qū)水泥價格繼續(xù)通知上調(diào)50元/噸。隴南接近四川方面局部市場水泥價格繼續(xù)通知上調(diào)50元/噸左右。據(jù)市場反饋來看，主要企業(yè)醞釀中旬起對全省水泥價格繼續(xù)上調(diào)100元/噸。

此外，青海、新疆地區(qū)國慶以來價格行情基本平穩(wěn)為主，青海西寧主要企業(yè)醞釀十月上漲一輪。

華北：十月上旬華北市場水泥價格穩(wěn)中有升，津京冀地區(qū)主要企業(yè)在九月中旬通知上調(diào)100元/噸，從目前反饋來看，整體需求一般，漲價基礎(chǔ)多源自煤炭價格大漲及環(huán)保管理加嚴(yán)導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加，目前多數(shù)執(zhí)行在50-80元/噸左右。主導(dǎo)企業(yè)醞釀中旬起將推動新一輪上調(diào)，漲幅80-100元/噸左右。

此外，山西及內(nèi)蒙古地區(qū)，山西在國慶前夕各地主要廠家通知上調(diào)水泥價格50-100元/噸左右，晉北部分廠家十月初繼續(xù)通知上調(diào)50元/噸，整體需求一般落實尚待觀察。外圍省份水泥及熟料價格大漲，加上局部能耗雙控及煤價上漲刺激，國慶期間烏海、鄂爾多斯、包頭、興安盟、烏蘭察布等多地主要廠家通知上調(diào)水泥價格50元/噸左右。      

華東：經(jīng)過八月九月持續(xù)大幅上漲，國慶期間華東市場進(jìn)入一個短暫高位平穩(wěn)期，且局部有價格未完全執(zhí)行到位情況。國慶期間除山東水泥價格繼續(xù)走高，其余省份大穩(wěn)小動。

進(jìn)入10月，江蘇地區(qū)限電政策略有所放緩，省內(nèi)一些廠家恢復(fù)生產(chǎn)30-40%，但整體市場供應(yīng)依舊偏緊。水泥價格方面，9月25日江蘇蘇錫常地區(qū)一些主要廠家通知上調(diào)各品種水泥價格50元/噸，但區(qū)域個別大廠至今未跟進(jìn)上調(diào)，本輪價格實際落實幅度仍需跟進(jìn)觀察。此外，近日淮安地區(qū)一些小廠水泥價格出現(xiàn)回落20-60元/噸不等，但大廠報價穩(wěn)定。整體來看，目前江蘇地區(qū)水泥價格普遍高位維穩(wěn)運(yùn)行，個別市場水泥價格有小幅漲跌的現(xiàn)象。    近期浙江地區(qū)天氣晴好，市場需求向好，加之10月浙江地區(qū)仍有多數(shù)企業(yè)限電限產(chǎn)等政策。

浙江地區(qū)一些主要廠家有意10月10日起繼續(xù)對全省通知上調(diào)各品種水泥價格30-50元/噸，部分小廠已于率先通知上調(diào)。此外，有市場反饋9月23日浙江地區(qū)水泥價格普漲50元/噸，實際落實幅度基本在20-30元/噸，但大廠對外仍報漲50元/噸。整體來看，隨著市場價格連續(xù)通知上調(diào)，實際成交價格存在不透明性，不排除有局部價格未完全落實到位。    

近期安徽地區(qū)晴天晴好，但市場需求一般，加之省內(nèi)水泥價格普遍漲至高位，10月上旬安徽地區(qū)整體市場價格以穩(wěn)定為主。但由于周邊浙江、江蘇地區(qū)仍有限電、限產(chǎn)影響，水泥及熟料價格不排除有繼續(xù)上調(diào)的可能。目前合巢地區(qū)大廠P.O42.5散裝主流出廠570-580元/噸左右，掛牌略高。    

9月30日起福建地區(qū)主要廠家通知上調(diào)各品種水泥及熟料價格60-70元/噸后，10月7日寧德地區(qū)個別廠家再次通知上調(diào)水泥價格40-45元/噸。且省內(nèi)一些主要廠家或有意于中旬前后對全省再次通知上調(diào)水泥及熟料價格70元/噸，落實待觀察。整體來看，8月-9月福建地區(qū)水泥價格連續(xù)推漲四輪，累計幅度210-220元/噸，但實際落實幅度僅在170-180元/噸左右。    

或受周邊外圍市場漲價帶動，江西本地企業(yè)漲價氛圍較濃。為提升盈利，繼9月連續(xù)大幅上調(diào)水泥價格后，主要廠家醞釀10月中旬繼續(xù)上調(diào)水泥價格40-60元/噸。7月底至9月底江西地區(qū)水泥價格已持續(xù)上調(diào)5輪。目前市場需求一般，未達(dá)旺季預(yù)期，第6輪上調(diào)情況有待觀察。    

近期山東地區(qū)需求一般，但由于煤炭等原材料價格持續(xù)走高，水泥生產(chǎn)成本升高，加之限電、限產(chǎn)及環(huán)保督察等多重因素影響。10月2日-6日山東地區(qū)一些主要廠家對全省再次通知上調(diào)各品種水泥價格50-60元/噸，主流幅度以50元/噸為主。整體來看，中秋以來山東地區(qū)連續(xù)推動上調(diào)水泥價格3輪，累計主流幅度基本在130-150元/噸左右。

中南：國慶以來中南地區(qū)大部分市場仍處上行通道。10月4日-8日廣東省內(nèi)各地陸續(xù)上調(diào)水泥價格35-80元/噸左右。月初兩湖部分市場上調(diào)水泥價格50-100元/噸左右。廣西地區(qū)連續(xù)大幅上漲后，周內(nèi)局部價格繼續(xù)走高30元/噸左右。    

兩湖地區(qū)，近期原燃材料價格大幅上漲，水泥生產(chǎn)成本上升。加之能耗雙控及電力供應(yīng)緊張等因素影響，產(chǎn)銷受限，廠家漲價意愿強(qiáng)烈。為提升盈利，9月29日-10月4日起長株潭、益陽、常德、懷化、永州、郴州、衡陽等地區(qū)主要廠家通知上調(diào)水泥價格50元/噸。其中，常德地區(qū)僅個別廠家執(zhí)行上漲，多數(shù)未跟漲。此外，益陽地區(qū)個別廠家近日下調(diào)水泥價格100-120元/噸。整體來看，湖南價格已經(jīng)觸頂，預(yù)計十月主要廠家高位穩(wěn)價為主。

湖北地區(qū)，受環(huán)保調(diào)控及原燃材料價格大幅上漲等因素影響，水泥生產(chǎn)成本上升，水泥價格持續(xù)上漲。9月23日-10月1日宜昌地區(qū)水泥價格連續(xù)上漲，累計通知漲幅在180-200元/噸左右。此外，武漢地區(qū)廠家計劃10日起上調(diào)水泥價格60-70元/噸左右。    

兩廣地區(qū)，進(jìn)入十月兩廣地區(qū)限電繼續(xù)加嚴(yán)，部分水泥企業(yè)窯磨全部停產(chǎn)，僅維持生活用電。廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳發(fā)布《關(guān)于10月份加強(qiáng)部分高耗能行業(yè)節(jié)能調(diào)度的通知》，其中水泥行業(yè)：未取得生產(chǎn)許可證的水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)全部停止試產(chǎn)；各市水泥熟料生產(chǎn)實施總量控制的總原則，生產(chǎn)總量按協(xié)同處置的企業(yè)批復(fù)產(chǎn)能的60%和其他批復(fù)產(chǎn)能的50%，以及保供企業(yè)調(diào)增的產(chǎn)量總和?；蚴艽擞绊懀?0月2日柳州、南寧等局部地區(qū)部分主要廠家通知上調(diào)水泥價格30元/噸，執(zhí)行待觀察。目前貴州地區(qū)低價水泥進(jìn)入廣西有所增多，廣西本地企業(yè)周內(nèi)報價整體趨于平和。

廣東方面，繼9月下旬上調(diào)水泥價格后，10月4日-8日起省內(nèi)各主要廠家繼續(xù)通知上調(diào)水泥價格。其中，粵北及珠三角（含河源、陽江、云?。┑貐^(qū)通知漲幅50-80元/噸；粵西湛江、茂名地區(qū)通知漲幅50元/噸；粵東地區(qū)通知漲幅35-55元/噸，其中散裝水泥主流漲幅35元/噸。

國慶長假及雨水天氣影響，河南地區(qū)市場需求不佳，廠家出貨量低迷。9月30日河南地區(qū)一些主要廠家通知大幅上調(diào)水泥價格80元/噸，但由于整體需求欠佳，國慶期間鄭州、新鄉(xiāng)、安陽、鶴壁、焦作。駐馬店等多地水泥價格相繼回落30-50元/噸左右。但據(jù)市場反饋來看，省內(nèi)一些主要廠家有意于8日起再次推動上調(diào)42.5級水泥價格30元/噸，或以穩(wěn)固上一輪價格落實為主。整體來看，河南地區(qū)需求并未有所上升，本輪價格上調(diào)實際落實情況有待觀察。

西南：本周西南市場水泥價格繼續(xù)報漲，四川多地通知漲幅100元/噸。云貴地區(qū)部分市場通知漲幅50-100元/噸。此外，川渝地區(qū)部分市場十一前后通知上調(diào)水泥價格100元/噸，執(zhí)行多在80元/噸。    川渝地區(qū)，煤炭等原燃材料價格持續(xù)上漲，水泥生產(chǎn)成本急劇上升。加之停窯限產(chǎn)等因素影響，廠家漲價意愿強(qiáng)烈。重慶地區(qū)九月底全全區(qū)域水泥價格推漲80-100元/噸，國慶期間報價平穩(wěn)，前期漲幅有部分未按通知幅度執(zhí)行到位。

四川方面，重慶大漲帶動，10月1日前后重慶及川渝交界市場廣安、達(dá)州、南充、遂寧等地主要廠家通知上調(diào)水泥價格100元/噸后，執(zhí)行多在80元/噸。 同時為提升盈利，繼9月下旬上調(diào)水泥價格100元/噸后，主要廠家通知10月8日-11日繼續(xù)對成都（含簡陽）、樂山、雅安、眉山、宜賓、瀘州、自貢、內(nèi)江、資陽、德陽、綿陽等地區(qū)上調(diào)水泥價格100元/噸。目前部分企業(yè)已發(fā)布調(diào)漲通知，落實情況有待后續(xù)跟進(jìn)。

此外，云貴一帶，受能耗雙控影響，水泥企業(yè)停窯限產(chǎn)。同時原燃材料價格不斷上漲，水泥生產(chǎn)成本上升。為提升盈利，10月1日前后云南紅河州地區(qū)大部分主要廠家通知上調(diào)水泥價格100元/噸。文山地區(qū)部分廠家同步上調(diào)100元/噸。

同時貴州銅仁、黔南、黔東南、六盤水等地區(qū)部分主要廠家于10月1-9日前后通知上調(diào)水泥價格50元/噸。9月以來云貴地區(qū)水泥價格頻繁上調(diào)，市場略顯混亂，但整體來看兩地大廠有意繼續(xù)上調(diào)水泥價格。

相關(guān)產(chǎn)業(yè)信息：

華新水泥（600801）在港交所遞交招股書 擬在香港上市

華新水泥(600801.SH)在港交所遞交招股書，擬把B股轉(zhuǎn)換為將透過介紹形式于港交所主板上市的H股。

山東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展的若干措施的通知》

對列入關(guān)停退出名單的項目和企業(yè)，各市于10月底前制定關(guān)停退出計劃；重點抓好水泥等行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量壓減。

廣西工信廳：關(guān)于10月份加強(qiáng)部分高耗能行業(yè)節(jié)能調(diào)度的通知

廣西工信廳決定在10月份繼續(xù)對水泥等高耗能企業(yè)實行限產(chǎn)措施。

緊急通知！西江再度限載！水泥運(yùn)輸受限！

10月3日，廣西壯族自治區(qū)港航發(fā)展中心發(fā)布《自治區(qū)港航發(fā)展中心關(guān)于配合做好船舶出港過閘工作的緊急通知》。

重磅！國務(wù)院突施六大猛招，糾正“一刀切”停產(chǎn)限產(chǎn)！

據(jù)中國政府網(wǎng)消息，國務(wù)院總理李克強(qiáng)10月8日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，進(jìn)一步部署做好今冬明春電力和煤炭等供應(yīng)，保障群眾基本生活和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。此次會議罕見地提及“六?！边@一去年疫情期間提出的重要精神，這意味著此次“能源供應(yīng)”問題的站位相當(dāng)高。