[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2021.06.04）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為155.80點(diǎn)，環(huán)比下跌1.66%，同比上漲5.22%；熟料價(jià)格指數(shù)為137.23點(diǎn)，環(huán)比下跌2.23%，同比回落4.26%；混凝土價(jià)格指數(shù)為146.14點(diǎn)，環(huán)比下跌0.16%，同比回落2.66%；礦粉價(jià)格指數(shù)為90.44點(diǎn)，環(huán)比下跌1.38%，同比上漲3.35%；碎石價(jià)格指數(shù)為98.85點(diǎn)，環(huán)比下跌0.47%，同比回落3.67%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為103.02點(diǎn)，環(huán)比下跌0.66%；砂漿價(jià)格指數(shù)為99.18點(diǎn)，環(huán)比下跌0.28%，同比上漲1.76%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、王誠(chéng)當(dāng)選海螺水泥董事長(zhǎng)

5月28日，海螺水泥發(fā)布公告稱，經(jīng)投票表決，董事會(huì)全體董事一致推選王誠(chéng)擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)之董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

2、山東、河南即將進(jìn)入停窯期

6月1日起河南地區(qū)主要廠家熟料生產(chǎn)線開(kāi)展錯(cuò)峰停窯，計(jì)劃黃河以北停10天，黃河以南停20天。或受此帶動(dòng)，6月2日起省內(nèi)一些主要廠家對(duì)各區(qū)域再次通知上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸，但落實(shí)情況有待觀察。山東省水泥協(xié)會(huì)發(fā)布2021年6月份夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知，實(shí)施時(shí)間為6月11日0點(diǎn)至6月30日24點(diǎn)，為時(shí)20天。

3、山東發(fā)布建材工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃征求意見(jiàn)稿

近日，山東工信廳發(fā)布了山東省建材工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃（征求意見(jiàn)稿），其中，水泥行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)為五個(gè)方面：整合退出低效產(chǎn)能、優(yōu)化提升產(chǎn)業(yè)鏈條、加快發(fā)展特種水泥、提升技術(shù)裝備水平和積極推進(jìn)協(xié)同處置。嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換政策，嚴(yán)禁新增水泥熟料、粉磨產(chǎn)能，嚴(yán)禁省外水泥熟料、粉磨產(chǎn)能轉(zhuǎn)入山東省。除特種水泥熟料和化工配套水泥熟料生產(chǎn)線外，2500 噸/日以下的水泥熟料生產(chǎn)線全部整合退出。直徑 3.2 米及以下水泥磨機(jī)全部整合退出，退出產(chǎn)能可進(jìn)行減量置換。通過(guò)產(chǎn)能置換新建的水泥熟料生產(chǎn)線規(guī)模不得低于 4000 噸/日，水泥磨機(jī)直徑不得小于 3.8 米。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、浙江發(fā)布自然資源發(fā)展“十四五”規(guī)劃 將開(kāi)發(fā)建筑石料20億噸

海南：原則上不再出讓負(fù)地形開(kāi)采、小型露天開(kāi)采、資源儲(chǔ)量小于 500 萬(wàn)立方米的石料采礦權(quán)。

海南省自然資源和規(guī)劃廳編制并發(fā)布了《海南省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）》（征求意見(jiàn)稿）。海南省截至2020年底，建筑用砂石土礦產(chǎn)地有207處，其中大型、中型和小型分別有5初、11處和191處。2019年，海南省建筑石料產(chǎn)量為2126.07萬(wàn)噸，產(chǎn)值達(dá)到8.47億元?！兑?guī)劃》提出，五指山、白沙、保亭、瓊中等中部生態(tài)保護(hù)核心區(qū)市縣不再新增出讓建筑石料采礦權(quán)；原則上不再出讓負(fù)地形開(kāi)采、小型露天開(kāi)采、資源儲(chǔ)量小于 500 萬(wàn)立方米的石料采礦權(quán)。未來(lái)五年，海南省建筑石料規(guī)劃年開(kāi)采總量目標(biāo)3500萬(wàn)方，規(guī)劃海砂目標(biāo)2350萬(wàn)方。

2、浙江麗水發(fā)布機(jī)制砂規(guī)劃 2021年預(yù)計(jì)需求量近5000萬(wàn)噸

5月31日，浙江省麗水市自然資源規(guī)劃局發(fā)布關(guān)于《麗水市機(jī)制砂行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》報(bào)批前的公示，《規(guī)劃》基準(zhǔn)年為2020年，規(guī)劃時(shí)限2021-2050年。根據(jù)摸底分析，麗水市2021年機(jī)制砂石料資源預(yù)測(cè)需求總量約為4780萬(wàn)噸（含市外銷(xiāo)售2340萬(wàn)噸），“十四五”期間全市機(jī)制砂石料資源需求總量約為27690萬(wàn)噸。建筑用石料礦山保有砂石資源量16290萬(wàn)噸，飾面石材礦山每年提供約140萬(wàn)噸機(jī)制砂石資源，可綜合利用的尾礦、廢棄砂石料資源量7萬(wàn)噸，全市重大工程項(xiàng)目提供多余砂石料資源3658萬(wàn)噸，預(yù)計(jì) “十四五”期間可提供20655萬(wàn)噸機(jī)制砂石資源。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1.全國(guó)首個(gè)預(yù)拌混凝土泵車(chē)信息化管理系統(tǒng)開(kāi)始使用

上海建工下屬建材科技集團(tuán)聯(lián)合軟件公司共同開(kāi)發(fā)的“上建砼泵管理平臺(tái)”正式通過(guò)專(zhuān)利認(rèn)證，成為行業(yè)乃至全國(guó)首個(gè)預(yù)拌混凝土泵車(chē)信息化管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)的應(yīng)用通過(guò)智能派單系統(tǒng)、實(shí)時(shí)視頻監(jiān)控等措施進(jìn)一步加強(qiáng)了泵車(chē)安全管理，提升泵車(chē)管理數(shù)字化、智能化水平。截至目前，該系統(tǒng)已在中共一大紀(jì)念館、上海體育場(chǎng)、北橫通道等多個(gè)重點(diǎn)工程施工中運(yùn)用。

2.2020年，全國(guó)規(guī)模以上進(jìn)入流通領(lǐng)域的預(yù)拌混凝土年產(chǎn)值超1萬(wàn)億元

2020年，全國(guó)規(guī)模以上進(jìn)入流通領(lǐng)域的預(yù)拌混凝土產(chǎn)量達(dá)28.43億立方米，同比增長(zhǎng)2.89%，年產(chǎn)值超1萬(wàn)億元；2021年一季度，其累計(jì)產(chǎn)量達(dá)6.67億立方米，同比增長(zhǎng)47.67%?；炷潦俏覈?guó)“吃”廢“呑”渣的扛鼎產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)資料顯示，“十三五”期間，我國(guó)大宗工業(yè)固廢與建筑垃圾的年綜合利用量約近20億噸，綜合利用率達(dá)50%多，用于混凝土超過(guò)6億噸，總產(chǎn)值近5000億元。為工業(yè)固廢綜合利用實(shí)現(xiàn)大規(guī)模消納提供了一條重要途徑，也為盡快實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)起到了積極的促進(jìn)作用。  

3.多地混凝土企業(yè)和攪拌站被停工整改，加大監(jiān)管力度

近期多地加大對(duì)于混凝土企業(yè)和攪拌站的監(jiān)督管理力度。陜西省各建設(shè)局需高度重視預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理工作，湖南省岳陽(yáng)市開(kāi)展2021年預(yù)拌混凝土（砂漿）攪拌站專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，加大運(yùn)輸過(guò)程和生產(chǎn)的質(zhì)量監(jiān)管力度。北京市房山區(qū)大力推進(jìn)混凝土攪拌站密閉化升級(jí)改造工作，同時(shí)海淀區(qū)4家混凝土攪拌站全部完成環(huán)保升級(jí)改造。青島市9家預(yù)拌混凝土企業(yè)限期整改。安徽省將開(kāi)展2021年全省預(yù)拌混凝土質(zhì)量省級(jí)抽查。重慶市對(duì)8家預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)違規(guī)行為進(jìn)行通報(bào)。江蘇省針對(duì)群眾反應(yīng)無(wú)證攪拌站難關(guān)停的問(wèn)題，進(jìn)行執(zhí)法檢查。

五、混凝土下周預(yù)測(cè)

本周，原材料的價(jià)格回落，6月3日全國(guó)水泥指數(shù)報(bào)156.83點(diǎn)，環(huán)比下跌1.21%。而骨料方面，6月3日全國(guó)碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)98.85點(diǎn)，環(huán)比持續(xù)下跌0.47%；6月3日全國(guó)機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)103.02點(diǎn)，環(huán)比下跌0.66%。

天氣方面，未來(lái)十天中江南華南等地將有較強(qiáng)降雨。江漢南部、江南、華南、云貴高原等地累計(jì)降水量有50~100毫米，部分地區(qū)120~160毫米，局地可超200毫米；江南北部和東部、云南等地部分地區(qū)降水量較常年同期偏多2~5成；華北、東北地區(qū)多陣性降雨，局地有雷暴大風(fēng)，其中東北地區(qū)東部和北部等地累計(jì)降水量有30~60毫米。、

綜上所述，下周多為強(qiáng)降雨天氣，影響江南以及華南地區(qū)的施工進(jìn)度。需求方面，從數(shù)據(jù)來(lái)看，全國(guó)攪拌站處于高位運(yùn)行狀態(tài)。成本方面，原材料價(jià)格走向偏弱，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格走勢(shì)繼續(xù)保持偏弱運(yùn)行。