日本地震對中國水泥行業(yè)供求關(guān)系的影響

中投證券 李凡 · 2011-03-16 00:00 留言

  日本地震之后,災(zāi)后重建水泥年需求可能達(dá)8000萬噸以上。我們采用兩個(gè)維度,對日本災(zāi)后重建的水泥需求進(jìn)行了測算。1:假設(shè)災(zāi)后日本的基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)到經(jīng)濟(jì)高峰時(shí)期的水平,水泥需求也相應(yīng)恢復(fù)到同等水平,水泥需求將增加100%以上,水泥的年度絕對增量為4500萬噸;2:我們對比了汶川地震和本次地震,如果本次地震的破壞程度和災(zāi)后的重建速度與汶川地震一致的話,在未來兩年新增的水泥需求量將達(dá)到4838萬噸。綜上我們認(rèn)為,日本國內(nèi)的水泥需求有可能在12-13年恢復(fù)到8000-8500萬噸,相對2010年的增幅為91.52%和103.5%日本國內(nèi)水泥產(chǎn)能約為7000萬噸。由于近10年來,日本水泥行業(yè)需求處于逐步下滑的階段,關(guān)于日本國內(nèi)水泥產(chǎn)能方面的資料較少。大部分資料顯示的是其在1991年左右的產(chǎn)能情況。當(dāng)時(shí)日本各類窯型的水泥產(chǎn)能達(dá)到8780萬噸。我們根據(jù)其產(chǎn)能每年1%左右的淘汰速度,和2009年水泥5832萬噸的年產(chǎn)量,以及國際普遍的水泥70-80%的產(chǎn)能利用率估計(jì),目前日本國內(nèi)水泥產(chǎn)能約為7000萬噸。

  強(qiáng)度問題可能制約我國水泥向日本出口。按照兩國對水泥的國標(biāo)對比,我國常用的各等級水泥在制成混凝土以后3天和28天的強(qiáng)度分別比日本國標(biāo)低10%-50%。這一缺陷將會導(dǎo)致我國水泥在日本市場的拓展具有一定難度。而且即使是能過在日本市場使用,1-3%的需求增長對于緩解我國未來兩年水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面難有較大的幫助,標(biāo)的選擇從區(qū)位優(yōu)勢和出口條件兩個(gè)方面考慮。雖然我們不認(rèn)為日本地震對我國水泥行業(yè)的供求關(guān)系會造成重大影響,但不排除市場短期可能借此炒作。我們建議從區(qū)位優(yōu)勢和具備出口條件兩方面來選擇標(biāo)的。區(qū)位優(yōu)勢就是選擇離日本較近在東北地區(qū)有產(chǎn)能的水泥生產(chǎn)企業(yè),標(biāo)的為冀東水泥和亞泰集團(tuán)。具備出口條件,就是在歷史上曾經(jīng)出口過水泥或者熟料的公司,標(biāo)的為海螺水泥華新水泥。


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