孔祥忠:調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 探索水泥業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)

　　擴(kuò)內(nèi)需環(huán)境下水泥行業(yè)表現(xiàn)不俗

　　在金融危機(jī)的背景下，中央和國(guó)務(wù)院實(shí)施的投資拉動(dòng)需求政策，保持了經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，為水泥市場(chǎng)需求創(chuàng)造了非常好的機(jī)遇，所以去年的水泥產(chǎn)量又保持了一個(gè)兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)。而且09年有176條新線建成投產(chǎn)；投入也是超歷史的突破了1,000億大關(guān)，這與投資拉動(dòng)需求有著密切關(guān)系。

　　區(qū)域市場(chǎng)格局明朗化

　　通過競(jìng)爭(zhēng)與聯(lián)合重組，09年的國(guó)內(nèi)水泥區(qū)域市場(chǎng)格局越來越明朗化。如東北市場(chǎng)以亞泰水泥為主，山水、天瑞、中建材北方水泥跟進(jìn)；大西北以中材水泥為主，青松化建主控南疆；金隅水泥以北京為中心向河北、天津輻射，并延京廣線南下延伸；冀東水泥以河北為主，鞏固京津唐的地位，加大陜西、山西的投入；南方水泥則以浙江為中心，延長(zhǎng)江南岸向西延伸；兩廣市場(chǎng)則以華潤(rùn)、臺(tái)泥、海螺為主；華新水泥據(jù)守華中市場(chǎng)，掌控西藏高原；西南市場(chǎng)拉法基瑞安水泥在持續(xù)深耕；山東市場(chǎng)已被山水和中聯(lián)掌控；海螺水泥左右了安徽、上海、江蘇市場(chǎng)；天瑞、同力、中聯(lián)水泥覆蓋了河南市場(chǎng)；……

　　去年整個(gè)行業(yè)盈利規(guī)模的提升，不僅僅是市場(chǎng)向好，也與大企業(yè)在各個(gè)水泥區(qū)域市場(chǎng)中發(fā)揮協(xié)調(diào)作用有很大關(guān)系，當(dāng)然，各省市自治區(qū)水泥（建材）協(xié)會(huì)為區(qū)域市場(chǎng)中大企業(yè)的合作提供了非常好的交流平臺(tái)。像廣東、浙江、重慶、北京等等區(qū)域市場(chǎng)格局穩(wěn)定后，競(jìng)爭(zhēng)秩序也相應(yīng)的建立起來，大企業(yè)之間就能坐下來很好研究這個(gè)市場(chǎng)，共同來把企業(yè)和行業(yè)效益做起來。浙江水泥市場(chǎng)已連續(xù)多年不景氣，而09年南方水泥、海螺水泥、紅獅水泥在浙江水泥協(xié)會(huì)的幫助下，他們之間建立了溝通平臺(tái)，通過必要的限產(chǎn)保價(jià)手段，09年大家都取得了應(yīng)有的效益。

　　結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)入更高層面

　　在行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，除了新型干法水泥比例超過了70%以上，提前完成“十一五”規(guī)劃目標(biāo)以外，我們大企業(yè)的聯(lián)合重組也在不斷的推進(jìn)，有很多可圈可點(diǎn)的案例。08年是中國(guó)建材發(fā)力，組建南方水泥。09年中材、冀東、金隅、亞泰、山水、臺(tái)泥等都在并購重組方面有了重大動(dòng)作。以往只有少數(shù)幾家企業(yè)做并購重組，現(xiàn)在是大企業(yè)集團(tuán)都開始做了，這將有助于推動(dòng)行業(yè)以重組聯(lián)合為主的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　節(jié)能減排途徑拓寬

　　節(jié)能減排和淘汰落后是直接聯(lián)系在一起的，落后產(chǎn)能企業(yè)主要存在著污染嚴(yán)重，資源利用率低，勞動(dòng)生產(chǎn)率利低等突出問題。淘汰落后水泥產(chǎn)能就是最大的節(jié)能減排，這是其他國(guó)家都做不到的。09年新型干法水泥企業(yè)的低溫余熱發(fā)電、粉磨節(jié)能、高壓變頻、水泥助磨劑、廢渣利用、電子監(jiān)控管理等節(jié)能減排技術(shù)繼續(xù)得到廣泛應(yīng)用。這不僅降低了能源消耗、改善環(huán)境保護(hù)、節(jié)約了生產(chǎn)成本，也增加了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

　　09年部分水泥企業(yè)利用水泥窯協(xié)同處置污泥、城市垃圾和危險(xiǎn)廢棄物方面也有了更多的試點(diǎn)和推進(jìn)。如銅陵海螺水泥、廣東的越堡、北京金隅水泥、內(nèi)蒙古烏蘭水泥、吉林亞泰、重慶拉法基、華新水泥等大型企業(yè)紛紛上馬了許多試點(diǎn)生產(chǎn)線。這些都是我們整個(gè)行業(yè)在節(jié)能減排、走循環(huán)經(jīng)濟(jì)方面所做的努力。

　　國(guó)際化水平提升

　　大企業(yè)的國(guó)際化不是講把水泥賣到國(guó)外去，或承接國(guó)際水泥工程，是指我們的大企業(yè)主動(dòng)參與國(guó)外投資，廣泛的參加國(guó)際同行之間的交流活動(dòng)。09年中國(guó)水泥協(xié)會(huì)在四川都江堰召開了“中國(guó)水泥大企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人C12+3圓桌會(huì)議”,共同簽署了“中國(guó)水泥工業(yè)可持續(xù)發(fā)展宣言”.09年底中國(guó)建材、中材水泥、天瑞水泥3家大企業(yè)加入了世界水泥可持續(xù)發(fā)展倡議行動(dòng)組織（簡(jiǎn)稱CSI），而且中國(guó)水泥協(xié)會(huì)也成為了該組織的合作伙伴。這表示，在國(guó)際水泥組織中有了我們中國(guó)水泥企業(yè)的聲音，我們今后就有了參與國(guó)際水泥競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則的制定的機(jī)會(huì)，能更方便的與國(guó)際水泥同行之間的交流。

　　如09年底在哥本哈根全球氣候大會(huì)上提出的全球2050年前水泥行業(yè)減排路線圖，就是由世界可持續(xù)發(fā)展工商理事會(huì)（WBCSD）下屬的水泥可持續(xù)性發(fā)展倡議組織（CSI）與國(guó)際能源署（IEA）聯(lián)合發(fā)布了全球水泥行業(yè)減排路線圖。國(guó)際能源署和CSI通力合作，耗時(shí)12個(gè)月，終于制定出第一份涵蓋整個(gè)水泥行業(yè)的減排技術(shù)路線圖。作為全球首個(gè)行業(yè)性減排路線圖，它設(shè)定了2050年之前水泥行業(yè)二氧化碳減排的宏偉目標(biāo)。很可惜，這份路線圖沒有中國(guó)水泥人士參于制訂。我想對(duì)于這份行動(dòng)路線圖的修改，中國(guó)水泥行業(yè)今后要發(fā)揮自己的作用，維護(hù)中國(guó)水泥工業(yè)的利益。

　　在中國(guó)政府APP水泥工作組（亞太地區(qū)清潔生產(chǎn)和大氣合作組織）的支持下，由國(guó)家發(fā)改委和中國(guó)水泥協(xié)會(huì)已連續(xù)三年舉辦了四期“中國(guó)水泥工業(yè)節(jié)能減排和清潔發(fā)展國(guó)際培訓(xùn)研討會(huì)”,聘請(qǐng)世界水泥專家來華講授水泥行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的國(guó)際通行統(tǒng)計(jì)方法和工具，已為國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)培訓(xùn)了160多名技術(shù)人員。

　　大企業(yè)到國(guó)外直接投資水泥項(xiàng)目已有了苗頭，隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和區(qū)域市場(chǎng)建立的逐步到位，今后走出國(guó)門投資水泥項(xiàng)目已是必然趨勢(shì)。大企業(yè)的國(guó)際化人才建設(shè)和儲(chǔ)備也應(yīng)列入企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)。

　　政策護(hù)航行業(yè)健康發(fā)展

　　近幾年從國(guó)家政策面上，保障了我們水泥行業(yè)的健康發(fā)展。針對(duì)08和09年水泥行業(yè)短期內(nèi)投資過快，產(chǎn)能增長(zhǎng)過大的情況；為了抑制今后可能會(huì)發(fā)生的產(chǎn)能過剩，也為了保障和落實(shí)淘汰產(chǎn)能的指標(biāo)，國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)了38號(hào)文件，對(duì)水泥投資進(jìn)行了剎車。同時(shí)進(jìn)行的還有水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件的制定、未來“十二五”期間的水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策修訂等，這些都說明在政策方面國(guó)家對(duì)水泥行業(yè)發(fā)展還是比較關(guān)注的，并為水泥行業(yè)以后的健康發(fā)展提供了保障！

　　孔秘書長(zhǎng)在展望2010年水泥行業(yè)的發(fā)展時(shí)表示，在過去的一年雖然水泥行業(yè)的發(fā)展保持了較好的發(fā)展水平，但新的一年水泥行業(yè)還有幾個(gè)重點(diǎn)問題需要解決：

　　一、2010年貫徹國(guó)務(wù)院38號(hào)文件。今年對(duì)以前項(xiàng)目的清理是非常有必要的，這樣可以保證今后行業(yè)產(chǎn)能的布局合理。對(duì)其中不具備條件的項(xiàng)目就應(yīng)該停下來，且不能再出亂批項(xiàng)目、倒賣項(xiàng)目批文的情況；但對(duì)資金到位，手續(xù)證件辦齊的項(xiàng)目該上的還是要上。

　　二、淘汰落后依然艱巨。目前我們還有3,430臺(tái)立窯，近4億噸的水泥產(chǎn)能，還有30臺(tái)濕法窯，398臺(tái)中空窯需要淘汰；此外還有落后的粉磨能力要清理，主要是40萬噸以下的粉磨站，這將涉及到2億多噸水泥的落后粉磨能力。淘汰落后產(chǎn)能涉及到約50萬人的再就業(yè)，如何建立合理的落后產(chǎn)能退出機(jī)制，妥善安置被淘汰企業(yè)人員的再就業(yè)，不僅是經(jīng)濟(jì)問題，也涉及政治安定問題。加大對(duì)被淘汰企業(yè)給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償是非常必要。

　　中國(guó)的水泥產(chǎn)量占世界的50%,因水泥生產(chǎn)而產(chǎn)生的CO2排放也就占世界水泥排放量的50%.因此，淘汰落后水泥產(chǎn)能和進(jìn)行節(jié)能減排工作，不僅關(guān)系到產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，也關(guān)系到能否順利完成我們政府在哥本哈根的會(huì)議上向國(guó)際社會(huì)做出的減排承諾指標(biāo)的落實(shí)。降低二氧化碳排放強(qiáng)度一旦成為產(chǎn)業(yè)量化標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制目標(biāo)，將給我國(guó)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變帶來一場(chǎng)“革命”.

　　就淘汰落后產(chǎn)能和下達(dá)指標(biāo)問題，近期國(guó)務(wù)院可能召開會(huì)議要求各省市落實(shí)淘汰落后產(chǎn)能指標(biāo)。我個(gè)人建議，對(duì)于淘汰落后產(chǎn)能政府有必要繼續(xù)給予適當(dāng)?shù)呢?cái)政補(bǔ)貼，甚至提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，特別是對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，中央財(cái)政的補(bǔ)貼力度應(yīng)有所傾斜。

　　三、圍繞低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)期的發(fā)展要求繼續(xù)做好節(jié)能減排工作。應(yīng)該說水泥行業(yè)在各個(gè)行業(yè)中淘汰落后、節(jié)能減排工作做的還是比較好的。

　　低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)期水泥行業(yè)節(jié)能減排的重點(diǎn)更多的要轉(zhuǎn)向可替代原料、燃料的利用，這是水泥生產(chǎn)的大勢(shì)所趨?？梢灶A(yù)期隨著煤炭?jī)r(jià)格繼續(xù)上漲，成本壓力的增大，包括水泥行業(yè)在內(nèi)的用煤大戶都會(huì)考慮減少煤炭的使用量，尋求一些可替代原、燃料。如電石渣生產(chǎn)水泥，這樣就減少了石灰石用量；燃燒廢舊輪胎既節(jié)能又是廢棄物處置；尤其是靠近大中城市的水泥企業(yè)，可以利用水泥窯協(xié)同處理城市垃圾、污泥，進(jìn)入城市發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟(jì)中。可以預(yù)見，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)，水泥工業(yè)必將孕育和產(chǎn)生許多新的技術(shù)和裝備。

　　水泥工業(yè)節(jié)能減排的途徑正在拓展，在低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)期我們將有新的機(jī)遇。

　　四、大企業(yè)還需要繼續(xù)加強(qiáng)兼并重組，做大做強(qiáng)。目前的企業(yè)數(shù)量還是比較多的，到09年末，新型干法水泥生產(chǎn)線是1,113條，但劃分到各個(gè)集團(tuán)就不是很多了。個(gè)人樂觀估計(jì)，兩三年后，水泥企業(yè)會(huì)剩下2000家之內(nèi)。今后每個(gè)省也就會(huì)存在三家左右的主導(dǎo)企業(yè)，15家左右的中小企業(yè)，全國(guó)按集團(tuán)計(jì)算應(yīng)不出500家水泥企業(yè)。這就要求落后企業(yè)順利退出，而有實(shí)力的企業(yè)就要加快兼并重組，這也是新的產(chǎn)業(yè)政策所鼓勵(lì)的，否則就有被別人并購的可能。

　　五、水泥企業(yè)要關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，這是提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的重點(diǎn)，也是國(guó)際上大企業(yè)走過的道路?？v觀目前國(guó)際上大的水泥集團(tuán)無不是從上游的骨料延伸到下游的混凝土、水泥制品，甚至到建筑。企業(yè)在做好主業(yè)的同時(shí)適度多元化發(fā)展，這樣抗風(fēng)險(xiǎn)能力更好，而我們現(xiàn)在雖有的企業(yè)已經(jīng)在涉足，但僅僅開始，應(yīng)該要有更多的企業(yè)進(jìn)入混凝土市場(chǎng)。毫無疑問水泥企業(yè)在整合混泥土市場(chǎng)方面更具優(yōu)勢(shì)，而水泥企業(yè)整合混凝土市場(chǎng)也將會(huì)是趨勢(shì)。

　　六、水泥市場(chǎng)需求繼續(xù)保持高位。雖然去年西北、西南投產(chǎn)的生產(chǎn)線比較多，但是從全國(guó)的需求情況來看，需求增長(zhǎng)還是比較大的。尤其從最近的政策動(dòng)態(tài)看，積極的財(cái)政政策和貨幣政策不會(huì)很快退出，投資拉動(dòng)下水泥需求有所保障。而去年下半年到今年，早前的投資正轉(zhuǎn)化為水泥需求。再加上政府大力加快淘汰落后產(chǎn)能，為市場(chǎng)騰出空間，所以今年的水泥的需求是有增無減。

　　對(duì)于大家關(guān)注的“建材下鄉(xiāng)”在今年的中央一號(hào)文件明確提出后，目前具體的實(shí)施方案仍在進(jìn)步一步的推敲和研究。我們最關(guān)心的是讓政府的建材下鄉(xiāng)政策給農(nóng)民帶來真正的實(shí)惠。建材產(chǎn)品下鄉(xiāng)首當(dāng)其中是水泥產(chǎn)品，近期許多證券公司分析師關(guān)注這件事是有道理的。

　　今年水泥行業(yè)將有多項(xiàng)新的政策、優(yōu)惠措施陸續(xù)出臺(tái)或延續(xù)。如新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)準(zhǔn)入條件將陸續(xù)出臺(tái)。而延續(xù)的優(yōu)惠政策包括：余熱發(fā)電，水泥窯協(xié)同處置，資源綜合利用減免稅政策等。這些對(duì)我們水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高效益來說都是非常有利的。

　　而水泥的價(jià)格波動(dòng)更多的是在于原燃材料的價(jià)格，所以還需要我們水泥企業(yè)不斷的節(jié)能減排降低生產(chǎn)成本。

　　七、在新的一年，作為中國(guó)水泥協(xié)會(huì)來講，仍然要為政府做好服務(wù)工作，為企業(yè)會(huì)員做好服務(wù)，代表行業(yè)向政府反應(yīng)我們企業(yè)的訴求，爭(zhēng)取和維護(hù)企業(yè)的合法利益。積極開展國(guó)際交流合作，如CSI組織、APP組織、各國(guó)水泥協(xié)會(huì)，今年3月31日在北京將舉行2010年中國(guó)國(guó)際水泥峰會(huì)，10月將在桂林舉行“第11屆亞洲水泥論壇”,這也包括引導(dǎo)水泥企業(yè)更多與相關(guān)國(guó)際組織的交流合作以及國(guó)內(nèi)企業(yè)的海外投資等。