解析工程機(jī)械發(fā)展與競爭趨勢及應(yīng)對措施

　　一、國際工程機(jī)械發(fā)展趨勢

　　國際工程機(jī)械發(fā)展趨勢可以用五句話來概括，也就是：需求萎縮、競爭激烈、并購重組、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、節(jié)能減排。

　　1.需求萎縮

　　2008年由美國次貸危機(jī)引發(fā)的金融危機(jī)已蔓延到全球，波及面之深是國際工程機(jī)械發(fā)展史上從未有過的局面。

　　據(jù)相關(guān)資料報(bào)導(dǎo)，2008年北美市場下降25，歐洲市場下降17，中國市場由上年增長37.17，到2008年只增長24.74。

　　2009年開始繼續(xù)走向下降通道，預(yù)計(jì)2009年歐洲市場全年下降26-30，北美市場繼續(xù)下降23左右，目前只有北非、中東、南美巴西、印度、東南亞等地區(qū)仍有低增長趨勢。由于國際市場需求大幅度萎縮，造成中國工程機(jī)械出口額1-6月連續(xù)下滑，累計(jì)同比下降了40.8，從發(fā)展趨勢分析，已經(jīng)下降到底部。日本、北美、歐盟市場銷售下降趨勢也得到控制。但這次金融危機(jī)引發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展衰退，實(shí)際是國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展金融資本與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移結(jié)構(gòu)性矛盾的暴露，美國次貸危機(jī)引發(fā)只是導(dǎo)火索，調(diào)整需要時間，預(yù)計(jì)這兩年市場需求增長仍處于低位運(yùn)行狀態(tài)，回暖緩慢。

　　2.市場競爭更加激烈，主要表現(xiàn)在：

　　●產(chǎn)品銷售價格走低

　　●貿(mào)易保護(hù)主義抬頭

　　●拼服務(wù)

　　●注重產(chǎn)品質(zhì)量、品牌信譽(yù)

　　●融資租賃、融資銷售3.并購重組，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

　?。?）2008年國際知名公司有19家被并購重組，進(jìn)入新一輪洗牌局面，并購案例見表1。

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　?。?）國內(nèi)企業(yè)相互并購也在加快

　　柳工股份并購蚌埠振沖起重機(jī)業(yè)務(wù)

　　中聯(lián)重科并購新黃工推土機(jī)業(yè)務(wù)，收購東風(fēng)汽車旗下的湖南汽車車橋廠，收購意大利CIFA公司的混凝土機(jī)械制造業(yè)務(wù)

　　山推股份收購湖北楚天工程機(jī)械有限公司，發(fā)展商品混凝土機(jī)械制造業(yè)務(wù)，同時又收購山東銳馳機(jī)械有限公司，發(fā)展零部件制造業(yè)務(wù)。

　?。?）外資來華收購中方企業(yè)和興辦獨(dú)資企業(yè)進(jìn)入新一輪高潮：

　　沈陽風(fēng)動和南京工程的鑿巖機(jī)械制造業(yè)務(wù)由合資轉(zhuǎn)為阿特拉斯80以上控股。

　　卡特彼勒收購山東工程機(jī)械

　　沃爾沃公司控股山東臨沂工程機(jī)械股份有限公司

　　馬尼托瓦克集團(tuán)收購山東泰安東岳重工有限公司50股權(quán)

　　特雷克斯收購四川長江起重機(jī)有限公司50股權(quán)

　　徐工卡特彼勒挖掘機(jī)合資項(xiàng)目，徐工股權(quán)退出，成為卡特彼勒獨(dú)資公司

　　迪爾公司收購徐州挖掘機(jī)有限公司50股權(quán)

　　新加坡設(shè)備有限公司收購鎮(zhèn)江華晨華通路機(jī)有限公司

　　卡特彼勒、小松、日立、利勃海爾，沃爾沃、卡拉諾等國際知名公司均在上海、大連、青島、天津等地興辦獨(dú)資企業(yè)。

　　這些情況表明，隨著中國工程機(jī)械制造業(yè)的崛起，與國際跨國公司直接競爭局面已形成?？鐕緸榱颂岣吒偁幜?，利用在中國有市場、有人力資源，有較好的配套環(huán)境和管理人材，成本低，在撐控技術(shù)研發(fā)的同時，把部分制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，以提高競爭力和獲取利潤。這是金融危機(jī)爆發(fā)以來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移明顯的發(fā)展趨勢。

　　4.產(chǎn)業(yè)鏈延伸

　　工程機(jī)械現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈包括前端服務(wù)--設(shè)備制造--售前服務(wù)--售后服務(wù)--再制造服務(wù)五個環(huán)節(jié)。發(fā)達(dá)國家的工程機(jī)械先進(jìn)企業(yè)利潤15來自于前端服務(wù)，17來自于再制造。產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步向前端服務(wù)和再制造服務(wù)延伸。

　　5.節(jié)能減排是工程機(jī)械技術(shù)發(fā)展主流趨勢

　　燃油價格不斷攀升，迫使降低燃油消耗，為用戶降低使用成本，這是當(dāng)前各制造商一致追求的發(fā)展目標(biāo)，從而提高產(chǎn)品的市場競爭力。其主要途徑，一是提高發(fā)動機(jī)的燃油效率，二是改造傳動系統(tǒng)的熱能消耗，三是發(fā)動機(jī)的負(fù)荷自動調(diào)節(jié)控制，促使智能化控制技術(shù)不斷完善。例如液壓挖掘機(jī)，采用正流量、四通道負(fù)荷控制智能系統(tǒng)技術(shù)，就可以節(jié)油15左右。對于小型建設(shè)工程和工程維修項(xiàng)目市場，目前不斷推出移動式與多功能施工機(jī)械，不但可以降低施工能耗，還為客戶降低建設(shè)成本。

　　減少有害廢氣排放、降低噪聲和震動、整機(jī)操作安全等措施，更是市場競爭的法規(guī)與技術(shù)門檻，也成為進(jìn)出口的貿(mào)易門檻。國內(nèi)許多大城市對工程機(jī)械作業(yè)的環(huán)境影響也補(bǔ)充提出了高于相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的條文，這種發(fā)展趨勢就需要我們加快這方面的技術(shù)研發(fā)投入，滿足市場環(huán)境法規(guī)條文的要求，產(chǎn)品才有市場競爭力。

　　二、中國工程機(jī)械制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

　　1.2008年主營業(yè)務(wù)銷售收入、利潤完成情況[Page]

　　2008年工程機(jī)械行業(yè)是由高增長逐步走向低增長態(tài)勢的一年，主營業(yè)務(wù)銷售收入實(shí)現(xiàn)2773億元，比2007年增長24.74，增幅比上年下降12.43個百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤194.8億元，比上年下降1.75，扣除由于上年利潤中資本運(yùn)營利潤25億元，實(shí)際產(chǎn)品銷售利潤總額仍增長12.55，增幅比上年下降55.18個百分點(diǎn)，增幅下降遠(yuǎn)大于銷售收入的變化態(tài)勢，說明各類產(chǎn)品利潤率普遍下降，平均利潤率為7。2007-2008年工程機(jī)械行業(yè)各類產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)銷售收入和利潤總額完成情況見表2。

　　2.主要產(chǎn)品銷售量完成情況

　　2008年主要產(chǎn)品銷售量是根據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)的主要企業(yè)年報(bào)資料匯總出來，并不代表全行業(yè)，統(tǒng)計(jì)的范圍約為85~95，例如工程起重機(jī)、液壓挖掘機(jī)、輪式裝載機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、平地機(jī)、礦用翻斗車、叉車等產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確率比較高，統(tǒng)計(jì)范圍達(dá)90以上，可供參考應(yīng)用。主要產(chǎn)品銷售量及出口增長發(fā)展趨勢見表3。

　　從表3中數(shù)據(jù)看出，28種主要產(chǎn)品2007年銷售量達(dá)到732484臺，2008年四季度雖受國際金融危機(jī)影響，全年銷售量仍然達(dá)到780700臺，比2007年增長6.58。從各類產(chǎn)品銷售量分析，可以判斷工程機(jī)械市場發(fā)生的變化情況，其中塔式起重機(jī)下降10，是與房地產(chǎn)業(yè)滯銷情況密切相關(guān)；起重機(jī)類產(chǎn)品，輪式起重機(jī)銷售總量下降，但大噸位起重機(jī)比例上升，其中起重量20噸級以上產(chǎn)品占總量的70，50噸級以上產(chǎn)品占19，履帶起重機(jī)增長率達(dá)到81.35，這種情況與國家重大建設(shè)工程與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資拉動分不開的；在叉車行業(yè)中，內(nèi)燃叉車銷售量下降3.10，但電動叉車、堆垛機(jī)銷售量有較大幅度增長，是屬于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，以滿足物流現(xiàn)代倉儲化發(fā)展的需要；液壓挖掘機(jī)銷售量增長15.71，其中主要是小型挖掘機(jī)比例上升，而中型挖掘機(jī)銷售表現(xiàn)平平；商品混凝土機(jī)械發(fā)展雖受房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響，但是得到高鐵建設(shè)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的投資拉動，仍有較好表現(xiàn)，特別是旋挖鉆機(jī)等樁工機(jī)械產(chǎn)品銷售量創(chuàng)歷史最高水平；另外隨著軌道交通建設(shè)項(xiàng)目的拉動，盾構(gòu)機(jī)和全斷面掘進(jìn)機(jī)市場空前火爆，2007年銷售48臺，2008年達(dá)到67臺，2009年訂單已超過100臺，其中北方重工和廣州海瑞克公司2009年訂貨量均已超過30~40臺；鏟土運(yùn)輸機(jī)械除推土機(jī)以外，表現(xiàn)平平。[Page]

　　2008年工程機(jī)械出口量四季度增幅呈現(xiàn)下降趨勢，全年出口額達(dá)134億美元，同比增長54，增幅比上年下降19個百分點(diǎn)，但部分產(chǎn)品出口量增長依然強(qiáng)勁，說明我國工程機(jī)械產(chǎn)品在國際市場上已經(jīng)取得一定地位。表3中有些產(chǎn)品沒有出口量數(shù)據(jù)，不等于沒有出口量，是因?yàn)楹ｊP(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中產(chǎn)品稅則編碼無此對應(yīng)產(chǎn)品名稱，無法查詢。其中出口增長幅度較大的產(chǎn)品有輪式起重機(jī)，出口量達(dá)6121臺，同比增長51.85，占銷售總量的28.55；履帶起重機(jī)出口量達(dá)1278臺，同比增長161.90，占銷售總量的77.78；推土機(jī)出口量達(dá)4492臺，同比增長49.98，占銷售總量的51.19；平地機(jī)出口量達(dá)2282臺，同比增長46.09，占銷售總量的53.83；大型非公路自卸翻斗車出口量達(dá)297臺，同比增長90.38，占銷售總量的5.14；壓路機(jī)出口量達(dá)7031臺，同比增長34.41，占銷售總量的64.59；攤鋪機(jī)出口量達(dá)584臺，同比增長113.92，占銷售總量的50.13；電動叉車出口量達(dá)21743臺，同比增長21.36，占銷售總量的78.85；另外打樁機(jī)及拔樁機(jī)也出口1000多臺，占銷售總量的30左右；混凝土攪拌運(yùn)輸車、拖式泵、泵車出口量也達(dá)到銷售總量的32~50。從上述12種產(chǎn)品出口總數(shù)情況看，出口51739臺，國內(nèi)市場銷售46247臺，國外市場銷售量大于國內(nèi)市場，已成為國際化發(fā)展趨勢。因此，如何做好國際化服務(wù)是這些出口企業(yè)今后的發(fā)展重點(diǎn)，要加大力度跟進(jìn)國際化的發(fā)展趨勢，大力做好前端（前市場）和后市場服務(wù)?，F(xiàn)在有的企業(yè)把產(chǎn)品研發(fā)轉(zhuǎn)移到海外市場相對集中的地區(qū)，融入當(dāng)?shù)厥袌鑫幕@種舉措很及時，但售后服務(wù)與國際先進(jìn)企業(yè)還有差距，例如俄羅斯市場，代理商都反映中國產(chǎn)品銷后服務(wù)不及時、不全面。

　　3.中國工程機(jī)械制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走入低增長通道

　　2008年受國際金融危機(jī)影響，從4月份以后行業(yè)發(fā)展逐月進(jìn)入下降通道，影響了全年經(jīng)濟(jì)效益，營業(yè)利潤和主營業(yè)務(wù)利潤總額分別下降了40.61和2.43，外部環(huán)境不斷惡化，營業(yè)成本不斷上升，應(yīng)收帳款比上年增長36.35，年末庫存比上年增長14.68，財(cái)務(wù)費(fèi)用增長了76.76，流動資金占用量是主營業(yè)務(wù)收入的59，平均年周轉(zhuǎn)1.78次，這些情況都是造成經(jīng)濟(jì)效益下行的主要原因。

　　2008年全年銷售呈現(xiàn)前高后低的發(fā)展趨勢，根據(jù)對主要企業(yè)全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)營數(shù)據(jù)分析，2008年至2009年工程機(jī)械行業(yè)主營產(chǎn)品銷售指數(shù)見表4。

　　從表4及圖示中看出，2008年3月份以后銷售額一路下滑到年底至2009年1月份，2009年由于內(nèi)需市場拉動，市場銷售走勢具有較好抗跌性，因此2009年比2008年銷售額增長的態(tài)勢不會改變。[Page]

　　中國工程機(jī)械經(jīng)過近三年的發(fā)展，已經(jīng)逐步發(fā)展為國際化產(chǎn)業(yè)，出口量不斷上升，2008年出口額已占全行業(yè)銷售額的33，進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)到194.4億美元，產(chǎn)業(yè)外貿(mào)依存度達(dá)到47.88，同時國際跨國公司將工程機(jī)械制造業(yè)繼續(xù)向中國轉(zhuǎn)移，這些都表明中國工程機(jī)械制造業(yè)已經(jīng)走向國際化，也促成了中國工程機(jī)械行業(yè)的快速發(fā)展。但自2008年下半年國際金融危機(jī)發(fā)生以來，出口增長出現(xiàn)大滑坡，這是造成中國工程機(jī)械發(fā)展減緩的外部因素。2008-2009年出口額按月度分析，出口額變化情況見表5。

　　從國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況看，近十年來靠投資拉動和粗放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式使我國國民經(jīng)濟(jì)得到高速發(fā)展，但也付出了沉重代價，結(jié)構(gòu)性矛盾逐步顯現(xiàn)。為此，中央關(guān)于調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變增長方式、保增長的方針是根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢提出的英明決斷，貫徹了調(diào)結(jié)構(gòu)保增長和積極的財(cái)政政策，拉動內(nèi)需，工程機(jī)械是受益明顯的一個產(chǎn)業(yè)，抑制了工程機(jī)械銷售指數(shù)下滑的趨勢。2009年5月以后顯現(xiàn)出較好的走勢，預(yù)計(jì)三、四兩個季度銷售額明顯高于2008年同期水平，2009年全年銷售額增長率經(jīng)過努力有望達(dá)到10。但是國際經(jīng)濟(jì)形勢回暖不明顯，美國和英國的失業(yè)率還在上升，資金短缺，消費(fèi)指數(shù)走低，這些現(xiàn)象導(dǎo)致國際工程機(jī)械市場仍處于不景氣狀態(tài)，近期難以改善。2009年國內(nèi)投資1-7月累計(jì)增長高達(dá)32.9，結(jié)構(gòu)性不斷突出，這種主要靠投資拉動的增長方式不可能持久，今后兩年我國工程機(jī)械發(fā)展仍存在著多種不確定因素，將處在低增長發(fā)展的通道上。

　　三、應(yīng)對措施

　　為應(yīng)對國際金融危機(jī)，確保我國工程機(jī)械平穩(wěn)發(fā)展，自金融危機(jī)發(fā)生以來，國家有關(guān)部門調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)，趨利避害，努力在危機(jī)中求生存求發(fā)展，采取了一系列應(yīng)對措施，主要包括以下幾方面，并正在運(yùn)作之中。

　　1.根據(jù)國家發(fā)改委編制的“裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃”綱要，制定了“工程機(jī)械制造業(yè)三年振興規(guī)劃”，加強(qiáng)基礎(chǔ)技術(shù)研究，努力發(fā)展關(guān)鍵功能部件，支持研發(fā)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目急需的關(guān)鍵施工裝備，替代進(jìn)口。對創(chuàng)新型企業(yè)以國家政策性貸款資金加大改造力度，并編制了創(chuàng)新型項(xiàng)目發(fā)展指導(dǎo)目錄。

　　2.加強(qiáng)對二手工程機(jī)械的進(jìn)口監(jiān)管措施，擴(kuò)大內(nèi)需。[Page]

　　3.對重大建設(shè)招投標(biāo)項(xiàng)目，所需進(jìn)口工程機(jī)械裝備加強(qiáng)審核環(huán)節(jié)，優(yōu)先采用國產(chǎn)品牌產(chǎn)品。

　　4.加強(qiáng)進(jìn)口工程機(jī)械產(chǎn)品的減免稅審核。

　　5.為扶持研發(fā)國內(nèi)急需的大型施工機(jī)械，對生產(chǎn)制造大型施工機(jī)械所需配套的關(guān)鍵功能部件，國內(nèi)目前無法提供需進(jìn)口的部件，短期內(nèi)給予進(jìn)口減免稅。

　　6.進(jìn)一步落實(shí)大型施工機(jī)械首臺套（批）獎勵政策措施（正在制定之中）。

　　7.由政府扶植，建立自主創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，調(diào)動社會一切積極因素，對工程機(jī)械制造業(yè)所需的原材料、核心技術(shù)、關(guān)鍵部件、制造工藝難點(diǎn)進(jìn)行攻關(guān)研發(fā)。

　　8.將工程機(jī)械裝備再制造業(yè)務(wù)列為裝備制造業(yè)中的試點(diǎn)行業(yè)，目前正在規(guī)劃之中，達(dá)到節(jié)材、節(jié)能、減排的目標(biāo)，從而達(dá)到更好的經(jīng)濟(jì)效益。

　　9.繼續(xù)鼓勵支持企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營機(jī)制改革，提高企業(yè)的核心競爭力。國家優(yōu)惠貸款項(xiàng)目和補(bǔ)貼資金要優(yōu)先選擇經(jīng)營機(jī)制好，競爭力強(qiáng)，產(chǎn)品有市場的企業(yè)進(jìn)行創(chuàng)新技術(shù)改造。

　　10.在國際金融危機(jī)影響下，國際工程機(jī)械市場急度萎縮，企業(yè)發(fā)展很不平衡，企業(yè)之間兼并重組情況頻頻發(fā)生，要鼓勵和支持有競爭實(shí)力的企業(yè)兼并重組，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，政府和金融系統(tǒng)積極提供資金保障和政策性支持，保證在兼并重組過程中穩(wěn)定發(fā)展，同時也鼓勵融資租賃業(yè)務(wù)的進(jìn)一步開展，對資質(zhì)高的租賃公司除融資外，也可申請國家政策性貸款，以促進(jìn)租賃業(yè)的健康發(fā)展。

　　11.在國際金融危機(jī)影響下，給企業(yè)兼并重組留下了發(fā)展空間，機(jī)遇好，風(fēng)險(xiǎn)大。目前有實(shí)力的企業(yè)必須提升核心競爭力，提升核心競爭力最重要的是人才和人力資源的發(fā)揮，要充分發(fā)揮人才價值觀的理念，合理配置人力資源，形成穩(wěn)定、和諧、具有戰(zhàn)略遠(yuǎn)見的團(tuán)隊(duì)，才能避風(fēng)險(xiǎn)、抓機(jī)遇、求發(fā)展。

作者： 茅仲文