2007年中國水泥市場回顧

　　2007年我國水泥工業(yè)經(jīng)濟運行狀況良好，多項經(jīng)濟指標(biāo)創(chuàng)出新高，水泥產(chǎn)量突破13.5億噸大關(guān)，水泥銷售收入將超過4,000億元，利潤沖破200億元。

　　水泥投資改變了連續(xù)兩年的下滑趨勢，全年水泥投資完成654億元，同比增長32.98%，新疆和黑龍江增長幅度超過300%。除寧夏外，中、西部地區(qū)都有較大程度的增長。投資熱潮的再度掀起，可看出水泥行業(yè)景氣周期有可能延長。

　　“十五”以來，國家加大了水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，重點支持并扶植大企業(yè)采用新型干法水泥生產(chǎn)工藝，通過市場整合擴大規(guī)模，打造國家級、地方級重點水泥企業(yè)。大力提倡節(jié)能環(huán)保，合理利用資源，加大淘汰落后水泥生產(chǎn)工藝力度，制定了淘汰落后工藝的日期，與地方政策簽定責(zé)任書，確保各項政策能夠得到有效執(zhí)行。

　　回首2007年我國水泥工業(yè)發(fā)生了根本性變化。市場整體向好，大企業(yè)區(qū)域整合，淘汰落后生產(chǎn)工業(yè)步伐加快，加速了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進了市場整合。

　　2007年水泥市場整體向好，在各地都有不俗的表現(xiàn)

　　年初，大家還都不看好珠三角水泥市場在今年會有轉(zhuǎn)機。隨著廣西西江水路受阻，水泥運不出去，廣東市場馬上有所反映，價格開始拉升。受廣東地區(qū)電力緊張，生產(chǎn)線“開四停三”、立窯企業(yè)市場退出的節(jié)奏加快、前兩年產(chǎn)能過度集中投放逐步被市場消化等因素影響，市場供需關(guān)系轉(zhuǎn)向賣方，價格又多次上揚，已被遺忘多年的市場好光景又重新回來了。

　　海南地區(qū)的水泥價格已摸高到600元/噸。兩廣的水泥不再向福建發(fā)貨，福州地區(qū)最大的水泥供應(yīng)商臺泥從安徽海螺和上峰進熟料，價格有所上漲。

　　中國最大的市場長三角地區(qū)價格仍在低位。但價格比去年要高出20元左右，上海水泥市場有信息報道，今年水泥消費量比去年減少，上海世博會征兆提前到來。

　　中部地區(qū)是今年水泥市場的最大收益者，湖北、湖南、江西今年賣的都不錯，江西亞東水泥大幅減少了向上海供貨，原因是江西市場好轉(zhuǎn)，水泥再運到上海已不劃算；湖南今年繼去年鷂子翻身后，今年價格再度多次調(diào)高，高等級水泥仍是供不應(yīng)求；湖北市場受中部大環(huán)境影響，利潤也是頗豐；河南今年是先抑后揚，直到10月份市場才雨過天晴，筆者10月初去河南一家企業(yè)采訪，老板還直皺眉，一車車的熟料拉不出廠，只能在廠區(qū)另辟新地用于臨時堆放。人算不如天算，都認(rèn)為三年好光景就要走到頭的河南市場開了大玩笑，市場突然啟動，老板發(fā)愁的熟料成了緊俏貨，一下子賣了個好價錢──價格真中。但筆者認(rèn)為老板所在的河南北部地區(qū)，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，天上掉下來的餡餅不會吃的太久。

　　西南市場最新消息報道，今年成都水泥市場的消費量已達(dá)到2000萬噸，提前進入了2010年。成都政府最近發(fā)出公告，年內(nèi)44家立窯企業(yè)將關(guān)閉，產(chǎn)能有900多萬噸，實際產(chǎn)量也在600萬噸左右。網(wǎng)上消息跟的很快，馬上有混凝土攪拌站因水泥供應(yīng)不足而停產(chǎn)。9月份在成都溫江看到工地遍布，塔吊林立，迅速增容市場給新進入者帶來了福音，為投資者帶來了動力。難怪亞東水泥進入成都市場，就象打了個水漂，市場沒有反映。本地企業(yè)峨眉山開足馬力，第一條5000 t/d 07年已投產(chǎn)，二線已動工08年建成，三線也在啟動前期，后面還有更大的計劃。拉法基是最早外來入川的企業(yè)，看到這么好的市場，是否感到當(dāng)年沒有下狠心，起碼建它三條。雷會長前日接見意大利水泥陜西富平總裁皮誒爾時說：你們老在看，等你們看明白了，已沒你們事兒了。中國的水泥市場發(fā)展非常快。重慶由于本地水泥市場價格低，即使蜀道難，還要將水泥拉過來。為什么，因為本地市場價格低──沒錢賺子咯。今年市場啟動，價格走高，已不見重慶水泥入川了。但近日四川成都水泥價格又在猛漲，利潤是否會趨使重慶水泥再度入川。

　　云南今年上半年價格快速回落，數(shù)字水泥網(wǎng)高級顧問孫鈐分析道，原因有二，一是建線過多，產(chǎn)能過剩；二是固定資產(chǎn)投資減少；造成目前開工不足，生產(chǎn)運轉(zhuǎn)率很低。最新報道，拉法基集團、瑞安建業(yè)有限公司作為云南省建材領(lǐng)域重要的戰(zhàn)略合作伙伴，將參與云南建材工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。拉法基集團計劃投資6億多美元，在云南建設(shè)先進、高效的水泥、骨料、混凝土攪拌和石膏板生產(chǎn)設(shè)施，打造云南建材業(yè)航母。拉法基集團相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，到2010年，拉法基在云南投資的水泥產(chǎn)量將增加1,000萬噸，并將建設(shè)新的石膏板及預(yù)拌混凝土工廠。

　　西北水泥市場最為矚目的當(dāng)屬新疆和陜西。新疆受疆內(nèi)外兩個市場拉動，市場繼續(xù)持好。新疆的市場是一個封閉的市場，不象內(nèi)地一樣，各路競爭，主要話語者是中國中材旗下天山和青松建化。兩者在疆內(nèi)合作愉快，既是同臺競爭者，更是臺下好朋友。市場的價格一直穩(wěn)中有升，內(nèi)地的價格戰(zhàn)早已忘的煙消云散。陜西作為國家重點能源基地，基本建設(shè)力度加大。冀東去年一條5000 t/d線掙了8,000萬利潤，以至很多投資者看好陜西，紛紛前來探路，但最終鹿死誰也沒有看好的華倫手上，下面的戲怎么演，還會有看頭。

　　華北市場除了內(nèi)蒙古有上好表現(xiàn)外，其他地區(qū)都表現(xiàn)平平，沒有什么可圈可點。但曹妃甸工業(yè)園區(qū)建設(shè)、南堡大油田開發(fā)、濱海新區(qū)的啟動，給華北帶來了新的生機。河南、河北這對雙胞胎，弟弟河南已把哥哥河北丟在了后面，什么時候哥哥發(fā)力，我們拭目以待。

　　東北的市場已開始啟動，變數(shù)一變再變，2006年曾是外資表演最精彩的一幕，德國海德堡、愛爾蘭CRH南北夾擊，與本地龍頭工源和東北虎亞泰結(jié)緣，已時隔一年有余，終于在08年初，1月30日吉林亞泰將公司26%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給CRH，預(yù)計投資收益將達(dá)到14億元，這對于東北市場無疑又是新的挑戰(zhàn)。

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　　大型國企大手筆進行行業(yè)整合

　　2007年的并購的主角已從外資轉(zhuǎn)移到國內(nèi)大企業(yè)集團，尤其是具有國資委背景的央企。

　　中國建材成功登陸香港股市，通過IPO和增資配股方式在香港股市融資43億港幣。隨即揮師南下花巨資整合浙江市場，投資100億元組建南方水泥集團，先后與18家水泥企業(yè)達(dá)成合作協(xié)議和意向，重組完成后，南方水泥集團生產(chǎn)線達(dá)將到42條，生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3,000萬噸。公司計劃用三年左右的時間，通過重組聯(lián)合等方式，在東南經(jīng)濟區(qū)實現(xiàn)1億噸產(chǎn)能，市場份額達(dá)到30％。東南地區(qū)得手后，中國建材并沒有停步，而是移師北上，拋出更大手筆，策劃出北方水泥集團。中國建材集團與唐山市政府簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，試圖投資百億重組唐山地區(qū)水泥、陶瓷和裝備制造業(yè)。此舉核心目的就是要將冀東水泥劃歸其麾下。

　　現(xiàn)在擺在中國建材面前的是：根據(jù)市場、資源、運輸條件通過收購的方式進行重新配置，優(yōu)化組合迫在眉睫。值得我們注意的是，在中國建材暴風(fēng)雨的收購中，在“北方水泥”出現(xiàn)了不明朗的信號，冀東水泥沒有明確的信號回應(yīng)。

　　建材行業(yè)的另一集團中國中材也沒有放松進軍水泥業(yè)的步伐，在廣東、江蘇、湖南、唐山都有新的水泥項目。中材集團在中國建材之后，也與唐山市政府簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，同樣投資100億元重組唐山地區(qū)水泥、陶瓷和裝備制造業(yè)。兩家央企同時向唐山市政府拋出了繡球，使冀東水泥的重組形式陷入迷局。兩家央企在唐山地區(qū)的短兵相接，不難看出央企急于擴張的心情。

　　中國建材與中材集團之戰(zhàn)最終在1月2日落下帷幕，唐山市政府與中材集團簽署協(xié)議，根據(jù)合作協(xié)議，中材集團在通過直接增資方式、或上市公司增資方式控股冀東水泥集團的同時，用三年時間，投入資金不少于130億元。如果說中國建材去年的連番收購是搶占先機的話，中材集團此次將冀東水泥納入囊中無疑是后發(fā)制人。

　　2007年發(fā)展最快的當(dāng)屬冀東水泥了。占盡天時、地利的冀東水泥，借著濱海開發(fā)區(qū)、曹妃店經(jīng)濟區(qū)和南堡油田的大規(guī)模開發(fā)建設(shè)的東風(fēng)，規(guī)模和效益同時增長?！笆晃濉逼陂g，冀東水泥計劃投資百億元，使其水泥生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3,000萬噸。近期，冀東水泥在唐山地區(qū)3條5000t/d生產(chǎn)線同時動工，陜西生產(chǎn)線投產(chǎn)、開工并舉，遼寧、吉林分別簽約2條生產(chǎn)線，又開辟了新市場新疆、山西。

　　海螺繼“十五”迅速擴張后絲毫沒有放慢步伐，安徽蕪湖1條、宣城2條、廣西北流1條相繼投產(chǎn)；湖南婁底1條、石門2條、江西分宜2條、廣西扶綏1條先后開工建設(shè)；在資本市場上也沒有閑著，參股祁連山、尖峰、江西和秦嶺。海螺的業(yè)績已讓業(yè)內(nèi)外、國內(nèi)外刮目相看，股價連創(chuàng)新高，若不是受大盤拖累，沖高100元已近在咫尺。有國際經(jīng)濟學(xué)者評述海螺是國內(nèi)真正靠市場打拼出來的企業(yè)，而絕非依仗“壟斷”背景發(fā)達(dá)起來的企業(yè)。

　　調(diào)控政策出臺，立窯水泥加速推出歷史舞臺

　　受政策限制和新型干法快速發(fā)展兩頭擠壓，立窯的生存空間變得越來越狹窄，被淘汰出局已是不爭事實。與此前水泥業(yè)火熱的景象截然相反，立窯企業(yè)的生存岌岌可危，國家一紙責(zé)任書加快了淘汰的力度。四川峨眉山剛剛炸掉一座立窯，在立窯最集中的棗莊又爆驚雷，中國建材旗下中聯(lián)水泥，鎖定產(chǎn)能達(dá)百萬噸的9條立窯，一聲巨響，瞬間煙消云散，壽終正寢。隨后1條5000 t/d 新型干法生產(chǎn)線將拔地而起，可謂不破不立。

　　可以說，2007年可圈可點的市場話題不少，總結(jié)下來，我國水泥產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、管理、經(jīng)營、融資等諸多方面都有了長足的進步。

　　國內(nèi)水泥行業(yè)持續(xù)的景氣度引起人們廣泛關(guān)注，2008年將如何發(fā)展？“十五”是水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、耕耘的時期，進入“十一五”，應(yīng)該是開始進入收獲的季節(jié)，國家在政策上給水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，培育造就了一批有實力的大企業(yè)集團，并從政策上、資金上、市場上給予了傾斜，大集團的快速成長有利于企業(yè)的健康發(fā)展；國際實業(yè)資本、金融資本進入我國水泥業(yè)，有利于提升我國水泥產(chǎn)業(yè)的整體水平，并在新的技術(shù)、經(jīng)營管理、資本運作、法人治理結(jié)構(gòu)、社會責(zé)任意識等諸方面都給我們帶來了新的觀念，需要我們?nèi)W(xué)習(xí)。

　　正是有了上述的變化，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)改善并扭轉(zhuǎn)了業(yè)內(nèi)間相互惡性競爭的局面，增加了與上下游的對話能力，逐步走向行業(yè)發(fā)展的良性循環(huán)。這主要得力于國家政策的支持、大企業(yè)的迅速崛起和對市場的掌控能力。我們預(yù)計明年乃至一個時期，水泥產(chǎn)業(yè)在中國經(jīng)濟發(fā)展的背景下，隨著自身水平的提高，在國家經(jīng)濟建設(shè)中的地位將一改小、亂、散、差的局面，一個以掌握現(xiàn)代技術(shù)水平的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將以新面孔展現(xiàn)在社會面前。