祁連山：內(nèi)修外煉地區(qū)龍頭優(yōu)勢(shì)顯露
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據(jù)申銀萬(wàn)國(guó)分析師分析師林珍4月25日透露，大通河收購(gòu)?fù)瓿珊?，祁連山“先整合省內(nèi)市場(chǎng)，進(jìn)而向青海發(fā)展”的總體戰(zhàn)略開(kāi)始付諸實(shí)施，下一步攻克青海水泥后，可以實(shí)現(xiàn)甘肅和青海兩地的王者地位。同時(shí)祁連山在規(guī)模、市場(chǎng)地位和地區(qū)優(yōu)勢(shì)上正逐步向符合外資收購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)邁進(jìn)。另外據(jù)悉，全球第三大水泥制造商－墨西哥Cemex初步表達(dá)了合作的意愿。
該研究員認(rèn)為，鑒于05年是水泥行業(yè)整體的低谷，隨著新一輪五年計(jì)劃的制定，06 年將出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，而祁連山所處的西北地區(qū)恰是本輪發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)，06年將是公司的一個(gè)拐點(diǎn)，今后具有一定的發(fā)展空間和外資并購(gòu)題材，公司含權(quán)的每股水泥資產(chǎn)價(jià)值為4.88 元，外資收購(gòu)價(jià)值為4.26-5.69 元。預(yù)計(jì)公司06、07年EPS 分別為 0.10 和0.21 元，公司即將進(jìn)入股改程序，綜合考慮，公司合理含權(quán)股價(jià)在4 元以上，仍維持“買(mǎi)入”的投資評(píng)級(jí)。
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