商品砂漿發(fā)展對水泥市場格局的影響

建筑砂漿現狀和發(fā)展方向

　　（1）傳統(tǒng)建筑砂漿的弊端

　　砂漿作為一種使用量大、用途廣泛的建筑材料，已有上千年的歷史。但是砂漿的生產方式一直是在施工現場進行拌制。隨著建筑技術的發(fā)展，對施工工效和建筑質量的要求不斷提高，傳統(tǒng)建筑砂漿生產方式顯露出以下問題：1.人工計量誤差大，造成砂漿質量波動。2.勞動強度大，生產效率低。3.原材料質量難以控制，無法滿足不同用途砂漿的性能。4.現場攪拌產生的粉塵、噪音對環(huán)境污染大。5.影響建筑功能，造成事故隱患。6.產品形式單一，難以適應不同墻體材料的使用特性。

　　（2）商品砂漿的特點和優(yōu)勢

　　商品砂漿按產品形態(tài)可分為預拌砂漿和干混砂漿，按用途可分為普通砂漿和特種砂漿。普通砂漿主要包括砌筑、抹灰和地面砂漿，特種砂漿包括裝飾砂漿、保溫砂漿、防水砂漿等。

　　預拌砂漿是指水泥、砂、保水增稠材料、粉煤灰、水和外加劑等組分按一定比例，在集中攪拌站經計量、拌制后，用攪拌運輸車運至使用地點，放入密閉容器儲存，并在規(guī)定時間內使用完畢的砂漿拌合物。干混砂漿是指由專業(yè)生產廠家生產的，經干燥篩分處理的細集料與無機膠結料、保水增稠材料、礦物摻合料和添加劑按一定比例混合而成的一種顆粒狀或粉狀混合物，它既可由專用罐車運輸到工地加水拌和使用，也可采用包裝形式運到工地拆包加水拌和使用。

　　商品砂漿特別是干混砂漿的出現，是從觀念到技術對傳統(tǒng)建材的一個重大突破。商品砂漿主要有以下優(yōu)點：1.工廠化生產，產品質量有保證；2.產品種類眾多，規(guī)格齊全，能滿足工程的各方面需求；3.可消化一部分工業(yè)廢渣，有利于循環(huán)經濟；4.砂漿性能可通過添加劑的加入來調節(jié)，適應性強；5.和易性好，方便砌筑、抹灰和泵送，可顯著提高施工效率；6.便于運輸與儲存，可減少材料損失與浪費；7.有利于保護環(huán)境和文明施工。

　　（3）國內外商品砂漿的發(fā)展

　　世界上第一個干混砂漿專利出現在1893年的歐洲，但直到20世紀50年代以前，建筑工地使用的全部都是現場拌制的混合砂漿或水泥砂漿。之后，由于歐洲建筑市場勞動力成本的增大以及建筑工程對新技術新材料需求的迅速增長，干混砂漿開始應用于工程?，F場攪拌砂漿逐漸被預混合及預包裝的干混砂漿所取代，配合使用相關砂漿應用設備，如散裝運輸系統(tǒng)、自動混合機械系統(tǒng)及濕砂漿機械噴涂設備等。據德國建筑部門統(tǒng)計，全面使用干混砂漿后，綜合勞動生產率提高了800％。目前干混砂漿在歐洲應用十分普遍，在德國、奧地利、芬蘭等國，干混砂漿早已成為建筑砂漿的主要材料。2000年，法國W&B集團和德國Maxit集團干混砂漿的產值分別達到50億元和36億元。80年代以來，干混砂漿在東南亞地區(qū)的發(fā)展也很快，韓國、日本、泰國等許多亞洲國家和地區(qū)，都有大規(guī)模專業(yè)干混砂漿生產廠。

　　我國商品砂漿的研究開發(fā)始于80年代中期，但發(fā)展比較緩慢。直到90年代中期，用于瓷磚粘結的干混粘結砂漿才開始受到裝修市場的關注，但仍未普遍用于工程。近年來，在國家推動新型建材和散裝水泥發(fā)展的政策引導下，上海、北京、廣州、江蘇等地興建了一批商品砂漿生產企業(yè)，國外砂漿企業(yè)也在國內投資辦廠，目前上海已有20余家成規(guī)模的商品砂漿企業(yè)，年生產能力達到980萬噸。北京國家體育場工程（鳥巢）也使用預拌砂漿進行了試點，據有關機構對該項目進行的初步評估顯示，室內部分原預算砂漿用量為1.98萬噸，改用預拌砂漿后實際使用量減少到1.28萬噸，節(jié)約砂漿用量35％，節(jié)約量十分可觀。以2006年全國城市3.5億噸砂漿需求量計算，如果全部使用商品砂漿，每年可因此節(jié)約能耗達315萬噸標準煤，減少二氧化碳排放717萬噸。

當前發(fā)展商品砂漿的有利條件

　　（1）“推散”、“禁現”政策日益明朗

　　2007年6月6日，商務部、建設部等4部2局發(fā)出“關于在部分城市限期禁止現場攪拌砂漿工作的通知（商改發(fā)[2007]205號文件）”，要求在工程中推廣使用預拌砂漿（含干拌砂漿和濕拌砂漿），成都、重慶、昆明、貴陽等33個城市列入第二批“禁現”的城市，從2008年7月1日起禁止在施工現場使用水泥攪拌砂漿。通知要求各地要根據時間表和本地實際情況，制定發(fā)展預拌砂漿發(fā)展規(guī)劃及預拌砂漿生產、使用管理辦法，采取有效措施扶持預拌砂漿生產和物流配送企業(yè)發(fā)展，嚴把市場準入關，確保預拌砂漿產品質量，保證建筑工程預拌砂漿的供應。通知還明確規(guī)定了預拌砂漿生產企業(yè)必須全部使用符合標準要求的散裝水泥。

　　2007年8月6日，成都市市長簽署138號政府令，發(fā)布了新修訂的《成都市散裝水泥管理辦法》，確定了禁止現場攪拌砂漿、推廣預拌砂漿的時間表，要求預拌砂漿全面使用散裝水泥，水泥企業(yè)的銷售對象也將發(fā)生變化。政府令要求水泥生產企業(yè)提高供應散裝水泥的綜合能力，新建、擴建和改建的企業(yè)，散裝設施能力必須達到70%以上；要求預拌砂漿生產企業(yè)提高供應散裝預拌砂漿的綜合能力，新建、擴建和改建的企業(yè)，散裝設施能力必須達到70%以上；水泥制品、預拌混凝土、預拌砂漿生產企業(yè)必須全部使用散裝水泥。禁止預拌混凝土使用立窯水泥；建設工程應使用散裝預拌砂漿或濕拌砂漿，五城區(qū)從2008年7月1日起禁止施工現場攪拌砂漿。

　　（2）商品砂漿已具備一定的推廣基礎

　　2002年9月和2003年1月上海市建委先后發(fā)出了《關于在本市建設工程中使用預拌（商品）砂漿的通知》、《上海市預拌（商品）砂漿產品認定管理辦法》；2004年7月，北京市建委頒布了《關于在本市建設工程中推廣使用預拌砂漿的通知》；2005年4月，廣州市建委發(fā)布了《關于在我市建設工程中推廣使用干混砂漿和預拌砂漿的通知》；江蘇、河南、深圳等地也出臺了相關的鼓勵政策。與此同時，各地在開展工程試點和試用的基礎上，摸索和總結了從原材料選擇、生產配方、生產設備和設施、成品運輸、施工工藝和配套機具、質量控制和驗收等方面的一系列經驗，制定了商品砂漿生產和應用技術規(guī)程和預算定額，為商品砂漿的推廣奠定了基礎。2007年8月，建設部發(fā)布了行業(yè)標準《商品砂漿》，明確了預拌砂漿和干混砂漿的產品質量要求。

　　（3）成都市試點工程啟動、配套政策和標準即將出臺

　　2007年5月28日，由成都市建委、成都市散裝水泥辦公室組織的成都市商品砂漿試點工作正式啟動，目前興盛新居抹灰砂漿試點工程已經結束，華西花園工程干混和濕拌砌筑砂漿正在實施，雙水康城試點工程即將開始。2家砂漿生產企業(yè)、1家物流運輸企業(yè)、4家建筑施工企業(yè)和四川省建材工業(yè)科學研究院分別參與了試點工程所用砂漿的生產、運輸、施工和技術支持與質量控制工作。試點工作受到前往現場視察的省市建設管理部門有關領導的高度評價和充分肯定。

　　為了加強商品砂漿生產和應用全過程的管理、規(guī)范參與主體的市場行為、保證工程質量、確保行業(yè)健康發(fā)展，根據外地推廣商品砂漿的成功經驗和成都市試點工作摸索的情況，2007年9月，有關部門已著手制定成都市商品砂漿生產企業(yè)管理辦法，《成都市商品砂漿生產與應用技術規(guī)程》和《成都市商品砂漿工程預算定額》也已經開始編制。

　　（4）建筑市場需求廣闊

　　近年來，隨著我國經濟快速穩(wěn)定地發(fā)展和人們改善居住條件需求的高漲，建筑業(yè)和房地產市場一直呈現良好的發(fā)展勢頭。2005年，成都市行政區(qū)域內核準開工建設項目總面積為3171萬平方米，2006年為5835萬平方米（其中5城區(qū)為1891萬平方米），2007年1～7月為2559萬平方米（其中5城區(qū)為1722萬平方米）。根據成都市“十一五”城市建設發(fā)展規(guī)劃的預測，成都市5年間要新建各類建筑1.6億平方米，年均新建3200萬平方米，據此推測，普通砌筑和抹灰砂漿年需求量將達到1100萬噸。根據成都市政府令“禁現”的時限，2008年下半年開始，成都市建筑工程對商品砂漿的需求量將迅速增長。

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水泥市場銷售格局的變化和水泥企業(yè)的應對措施

　　（1）建筑工程水泥使用狀況簡要分析

　　建筑工程所用水泥，按用途通常分為兩類：結構類和非結構類。結構類水泥主要指承重結構中基礎、梁、柱、板、墻所用的水泥，包括現場澆灌和工廠預制兩種生產方式。非結構類水泥主要指非承重結構和裝修等環(huán)節(jié)所用的砌筑、抹灰、粘結、修補等所用水泥。目前結構類水泥大量使用散裝水泥，袋裝水泥的比例在不斷下降。而非結構類水泥除少數外墻保溫工程用的成品砂漿使用了散裝水泥外，絕大部分使用的是袋裝水泥。

　　（2）建筑工程水泥需方和水泥供應方式的變化趨勢

　　與建筑工程密切相關的水泥用戶主要包括以下5類：1.建筑施工企業(yè)，2.混凝土制品生產企業(yè)，3.水泥中間商，4.混凝土攪拌站，5.商品砂漿廠。隨著國家和地方“推散”、“禁現”政策的落實和建筑裝飾施工技術水平的提高，第一類用戶使用袋裝水泥的數量將很快減少；第二類用戶使用散裝水泥的比例將持續(xù)增長；第三類用戶對水泥的需求量將逐漸減少；第四類用戶使用散裝水泥的數量將穩(wěn)定增長，且不再使用立窯水泥；第五類用戶數量將迅速增加，散裝水泥的需求量也會相應增長。

　　“十五”期間，四川省散裝水泥推廣使用量在2000年367.2萬噸的基礎上，以年均23.9%的速度遞增，2005年一舉突破1000萬噸大關，達到1053萬多噸；水泥散裝率在2000年13.3%的基礎上，以年均2.37個百分點的增幅增長，2005年達到25.1%.2006年，推廣使用散裝水泥達1360多萬噸，水泥散裝率達到27.8%.2007年全省散裝水泥用量計劃目標為1630萬噸。

　　根據成都市的統(tǒng)計數據，2004年散裝水泥供應量為216萬噸，水泥散裝率為44.8％；2005年散裝水泥供應量為275萬噸，水泥散裝率為48.2％；2006年散裝水泥供應量為349萬噸，水泥散裝率為56.8％；2007年散裝水泥供應量計劃目標為460萬噸，水泥散裝率將達到60％。散裝水泥發(fā)展快的主要原因是2003年商務部、建設部等部門出臺限期禁止在施工現場攪拌混凝土的政策以來，散裝水泥的需求量迅速增長?？梢灶A料，4部2局205號文件和成都市138號政府令的貫徹落實必將給散裝水泥的發(fā)展帶來新的機會，同時也將進一步推動對水泥行業(yè)落后生產方式的淘汰。

　　（3）需要關注和尋找到潛在的需方

　　2007年6月以前，四川省尚無一家普通商品砂漿生產企業(yè)，從事特種砂漿生產的企業(yè)提供的主要產品是保溫粘結砂漿、瓷磚粘結砂漿、內外墻干粉膩子和防水砂漿，產品包裝形式全部為袋裝。配合成都市商品砂漿試點工程的實施，成都市2家企業(yè)通過新增和完善生產設備及散裝儲存設施，已形成年產20萬噸干混砂漿的生產能力?？梢灶A計，未來3年內，用于建筑抹灰和砌筑的普通商品砂漿生產能力將較快地增長。

　　據初步調研和分析，有望進入商品砂漿生產行列的企業(yè)主要來自以下方面：1.特種砂漿生產企業(yè)利用原有的市場渠道，進入干混普通砂漿的生產行列；2.混凝土攪拌站利用原有的銷售渠道，增加品種生產商品砂漿；3.大型建筑承包商利用自有建筑市場，進入砂漿生產行列；4.立窯水泥企業(yè)利用部分原銷售渠道，產品向下游延伸，生產干混砂漿；5.擁有原材料資源的企業(yè)新建砂漿廠，提高產品的附加值；6.國內外大型商品砂漿生產企業(yè)在異地投產，進入新的市場；7.行業(yè)內外的其他企業(yè)新建商品砂漿廠。

　　（4）應對措施

　　目前，成都市商品砂漿生產所用的水泥大多首選旋窯水泥，尤其在特種砂漿的生產中，旋窯水泥和立窯水泥的價差對最終產品成本的影響較小。在國家和成都市的相關政策規(guī)定中雖然禁止混凝土攪拌站使用立窯水泥，但現階段對商品砂漿所用的水泥并未加以限制。對于廣大水泥企業(yè)特別是立窯水泥企業(yè)來說，能否在水泥產業(yè)結構調整的過程中，利用商品砂漿發(fā)展所帶來的機遇，找到新的市場機會、拓展發(fā)展空間，是值得考慮的問題。筆者認為，水泥企業(yè)可根據當地產業(yè)結構調整的政策和規(guī)劃、原材料供應情況、工藝設備狀況、技術條件、產品運距、投資能力、市場開發(fā)能力等方面的基礎和條件，著手以下工作：其一、完善工藝技術措施，確保產品質量穩(wěn)定，完善散裝水泥設施，為商品砂漿企業(yè)提供優(yōu)質的水泥；其二、了解和掌握商品砂漿生產企業(yè)對水泥的品質要求，研發(fā)適應抹灰和砌筑砂漿的專用水泥產品；其三，利用部分現有設備、原材料資源及工業(yè)廢棄物資源條件轉產干混砂漿。