浙江龍盛:綜合型精細(xì)化工龍頭

  浙江龍盛(600352)是我國染料行業(yè)龍頭企業(yè),其中分散染料年產(chǎn)12萬噸,在我國市場占有率達(dá)到40%,各產(chǎn)品整體市場占有率達(dá)到20%以上,多項指標(biāo)位居國內(nèi)乃至世界第一。近年來,公司在鞏固染料競爭優(yōu)勢的同時,積極拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域,通過受讓山東濱化9.55%股權(quán),公司不僅涉足了新材料領(lǐng)域,并且可以借助良好的上下游互補關(guān)系,增強現(xiàn)有業(yè)務(wù)的競爭實力。加上芳香胺、減水劑等新建或技改項目的投產(chǎn),公司將逐步轉(zhuǎn)型為綜合型精細(xì)化學(xué)品制造商。

  預(yù)計公司2007和2008年EPS分別為0.57元和0.82元,我們認(rèn)為靈活、健全的經(jīng)營機制有利于公司成長潛力的充分釋放,給予07年40倍PE,對應(yīng)目標(biāo)價位22.8元,給予“買入”評級。


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2024-12-26 00:16:50