2007年中國(guó)工程機(jī)械子行業(yè)發(fā)展分析

　　裝載機(jī)：面臨產(chǎn)能過(guò)剩

　　眾所周知，我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)牢牢控制了國(guó)內(nèi)90%以上的市場(chǎng)份額，并開(kāi)始在國(guó)際市場(chǎng)上嶄露頭角，呈現(xiàn)出較好的發(fā)展勢(shì)頭。

　　業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2007年行業(yè)增速仍可能出現(xiàn)一定回落，但是回落幅度比較有限，2007年裝載機(jī)行業(yè)保持10%左右快速增長(zhǎng)的可能性非常大。但一個(gè)不容忽視的問(wèn)題是，2000年以后的裝載機(jī)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)帶來(lái)的一個(gè)負(fù)面結(jié)果就是行業(yè)平均利潤(rùn)率持續(xù)下滑，這與波及全行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)有很大關(guān)系。目前，裝載機(jī)已經(jīng)是典型的微利產(chǎn)品，企業(yè)一方面要釋放不斷增長(zhǎng)的產(chǎn)能、提高市場(chǎng)占有率，另一方面又要化解市場(chǎng)需求增長(zhǎng)速度下降帶來(lái)的阻力，獲得確保企業(yè)發(fā)展后勁的利潤(rùn)。銷(xiāo)量主要追求的是市場(chǎng)規(guī)模，把價(jià)格作為最主要的競(jìng)爭(zhēng)手段。而效益營(yíng)銷(xiāo)追求的是一種持續(xù)的發(fā)展，追求的是利潤(rùn)。銷(xiāo)量和效益之間并不是一個(gè)對(duì)立的矛盾，任何一家企業(yè)要想長(zhǎng)久發(fā)展，要想成為一家百年企業(yè)，在短期內(nèi)要追求銷(xiāo)量，長(zhǎng)期要追求效益，也就是我們通常所說(shuō)的短期利益和長(zhǎng)期利益的結(jié)合。

　　目前，國(guó)內(nèi)裝載機(jī)整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量過(guò)多，除少數(shù)企業(yè)具備規(guī)模效益外，絕大多數(shù)企業(yè)年產(chǎn)量均在千臺(tái)以下，有些只有年產(chǎn)200～300臺(tái)的能力，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)混亂。2007年裝載機(jī)龍頭企業(yè)將整機(jī)三包期紛紛延長(zhǎng)至一年，相比“降價(jià)”和“降低銷(xiāo)售條件”來(lái)講，“服務(wù)升級(jí)”對(duì)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力要求更高，2007年裝載機(jī)行業(yè)通過(guò)這種市場(chǎng)手段可以最終建立良性競(jìng)爭(zhēng)秩序。以資源重組為主要方向的企業(yè)整合不可避免。

　　初步估算，2007年國(guó)內(nèi)裝載機(jī)總生產(chǎn)能力已超過(guò)20萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)需求約為12萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)約有近50%的能力閑置，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。鑒于柳工、廈工、龍工、臨工、徐工等主流廠家目前產(chǎn)能都已超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)，這部分產(chǎn)能將在2007年集中爆發(fā)釋放，因此2007年主流產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)格走高可能性不大。為此，服務(wù)水平將成為決勝市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。2007年裝載機(jī)三包期延長(zhǎng)至一年，各大品牌相繼提高服務(wù)承諾引爆服務(wù)大戰(zhàn)，將會(huì)徹底改變行業(yè)從整機(jī)銷(xiāo)售中獲利的習(xí)慣性思維，如何通過(guò)高質(zhì)量的服務(wù)樹(shù)立市場(chǎng)品牌形象并通過(guò)服務(wù)和配件獲取利潤(rùn)，將成為大品牌淘汰小品牌的殺手锏。

　　雖說(shuō)當(dāng)前裝載機(jī)出口動(dòng)作很大，2001～2006年出口量同比增長(zhǎng)率依次為90.2%、16.0%、18.7%、56.4%、220%和74%。2007年預(yù)計(jì)出口同比增幅在60%左右。但出口規(guī)模都很小，只有少數(shù)企業(yè)有連續(xù)出口的記錄。而且，國(guó)內(nèi)裝載機(jī)出口產(chǎn)品規(guī)格也以中小噸位為主，不論是出口臺(tái)數(shù)還是出口金額與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相比都顯得微弱?？梢哉f(shuō)，2007年國(guó)際化形勢(shì)將更加嚴(yán)峻，出口并不能徹底緩解裝載機(jī)行業(yè)產(chǎn)能急劇膨脹的現(xiàn)狀。

　　重機(jī)行業(yè)：迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇

　　來(lái)自中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的消息稱(chēng)，2007年1～6月，重機(jī)行業(yè)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，重機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1676.30億元，同比增長(zhǎng)31.25%；工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值1605.49億元，同比增長(zhǎng)32.41%；工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值雙雙突破1600億元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在經(jīng)歷了高峰低谷不斷更迭的市場(chǎng)變化之后，在進(jìn)口替代和產(chǎn)業(yè)升級(jí)等因素的推動(dòng)下，重機(jī)行業(yè)已經(jīng)迎來(lái)了新一輪的發(fā)展機(jī)遇。

　　產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)逾三成

　　分行業(yè)看，重機(jī)行業(yè)兩大門(mén)類(lèi)之一的冶金礦山機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值673.71億元，同比增長(zhǎng)35.19%；工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值626.億元，同比增長(zhǎng)37.43%；新產(chǎn)品產(chǎn)值和出口交貨值同比增長(zhǎng)分別達(dá)59.61%和38.91%。其中，礦山設(shè)備的產(chǎn)量增幅最大，達(dá)26.56%；金屬軋制設(shè)備和金屬冶煉設(shè)備緊隨其后，增幅也達(dá)23.44%和16.25%。

　　重機(jī)另一大門(mén)類(lèi)——起重運(yùn)輸行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值992.29億元，同比增長(zhǎng)29.06%；工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值969.02億元，同比增長(zhǎng)29.59%；新產(chǎn)品產(chǎn)值、出口交貨值同比分別增長(zhǎng)59.61%和38.91%。

    其中，起重設(shè)備的產(chǎn)量增幅最大，達(dá)44.50%（汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)量接近萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)28%，全路面起重機(jī)同比增長(zhǎng)82%，履帶起重機(jī)銷(xiāo)量約400臺(tái)，同比增長(zhǎng)85%，隨車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)售量增長(zhǎng)了55%）；叉車(chē)和輸送機(jī)械的產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)38.43%和14.77%。

　　中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)徐善繼預(yù)計(jì)，冶金礦山設(shè)備行業(yè)今年的工業(yè)總產(chǎn)值、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將再創(chuàng)新紀(jì)錄，生產(chǎn)銷(xiāo)售增長(zhǎng)率有望保持在30%左右；起重運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售指標(biāo)的增長(zhǎng)率將保持在28%-29%之間。

　　重機(jī)出口形勢(shì)喜人

　　從出口來(lái)看，上半年重機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值236.57億元，同比增長(zhǎng)41.11%。其中，冶金礦山機(jī)械出口額達(dá)5.80億美元，同比增長(zhǎng)35.51%；進(jìn)出口逆差2.98億美元，同比下降56.11%。出口額多的產(chǎn)品類(lèi)別依次為：金屬軋機(jī)及零件1.89億美元，金屬冶煉設(shè)備及零件1.86億美元，礦物篩分洗選與破磨設(shè)備1.40億美元。

　　而起重運(yùn)輸機(jī)械的進(jìn)出口順差則出現(xiàn)了成倍的提高，實(shí)現(xiàn)順差達(dá)18.92億美元，同比增長(zhǎng)108.60%。出口額多的產(chǎn)品類(lèi)別依次為：起重機(jī)14.08億美元，輕小起重設(shè)備4.15億美元，電梯自動(dòng)扶梯3.92億美元，內(nèi)燃叉車(chē)1.74億美元。

　　旋挖鉆機(jī)：國(guó)產(chǎn)化路漫漫

　　高鐵建設(shè)為樁工機(jī)械行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。

　　近年來(lái)，我國(guó)樁工機(jī)械在技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力等方面有了較大提升，柴油錘在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，筒式柴油錘還遠(yuǎn)銷(xiāo)到美國(guó)等海外市場(chǎng)。除了在特殊工程中采用國(guó)外液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)的大型振動(dòng)樁錘外，國(guó)產(chǎn)振動(dòng)錘已基本能滿足基礎(chǔ)施工的需求，并出口到日本。鉆孔機(jī)的品種日漸豐富，長(zhǎng)螺旋鉆孔機(jī)和反循環(huán)鉆孔機(jī)基本不需要進(jìn)口。前幾年旋挖鉆孔機(jī)市場(chǎng)基本被進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)，近年來(lái)由于樁工機(jī)械行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的崛起，國(guó)產(chǎn)旋挖鉆機(jī)的市場(chǎng)占有率迅速提高，國(guó)產(chǎn)旋挖鉆機(jī)在逐步成為市場(chǎng)主導(dǎo)的同時(shí)，也開(kāi)始向中東地區(qū)出口。

　　但是由于歷史的原因，國(guó)內(nèi)企業(yè)在開(kāi)發(fā)旋挖鉆機(jī)等樁工機(jī)械產(chǎn)品的過(guò)程中缺乏相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，各自為政的現(xiàn)象較為普遍，給行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展埋下了隱患。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)旋挖鉆機(jī)的市場(chǎng)保有量已達(dá)到500余臺(tái)，但90%以上為國(guó)外品牌，其中以意大利土力公司、意馬公司、邁特公司及德國(guó)寶峨公司的產(chǎn)品居多。國(guó)內(nèi)樁工機(jī)械行業(yè)在此市場(chǎng)雖然有所介入，但均未形成規(guī)模，國(guó)內(nèi)樁工機(jī)械行業(yè)正面臨整體實(shí)力不高和國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品沖擊的雙重壓力。

　　我國(guó)從20世紀(jì)80年代開(kāi)始逐步引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的液壓旋挖鉆機(jī)，從而開(kāi)創(chuàng)了鉆孔灌注技術(shù)的新局面。國(guó)內(nèi)部分工程機(jī)械生產(chǎn)廠家已認(rèn)識(shí)到樁工機(jī)械產(chǎn)品有著很好的發(fā)展前景，紛紛加大對(duì)樁工機(jī)械產(chǎn)品的研發(fā)力度。到目前，國(guó)內(nèi)旋挖鉆機(jī)生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)10余家，但真正能形成規(guī)模的還屬鳳毛麟角，且產(chǎn)品定位雷同，產(chǎn)品選型重復(fù)。隨著青藏鐵路等重點(diǎn)工程的開(kāi)工建設(shè)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)高端樁工機(jī)械的需求猛增，致使國(guó)外的樁工機(jī)械產(chǎn)品紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，特別是旋挖鉆機(jī)產(chǎn)品，基本上被進(jìn)口品牌占領(lǐng)。

　　從技術(shù)水平上看，國(guó)產(chǎn)旋挖鉆機(jī)還存在液壓系統(tǒng)配置較差、國(guó)產(chǎn)鉆桿還不能滿足主機(jī)的性能要求、整機(jī)的外觀造型及操作室內(nèi)儀表盤(pán)布置還有待進(jìn)一步提高等系列問(wèn)題，如不加以解決，將極大地影響到國(guó)內(nèi)樁工機(jī)械行業(yè)的整體發(fā)展。當(dāng)然，一味地強(qiáng)調(diào)高檔次、高配置也不可取。開(kāi)發(fā)價(jià)廉物美、符合中國(guó)國(guó)情的產(chǎn)品已成為目前國(guó)內(nèi)樁工機(jī)械行業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。

　　壓實(shí)機(jī)械：技術(shù)上待提升

　　壓實(shí)機(jī)械是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中不可或缺的技術(shù)設(shè)備，其生產(chǎn)和使用與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境密不可分。中國(guó)壓實(shí)機(jī)械自20世紀(jì)50年代創(chuàng)業(yè)以來(lái)，背負(fù)著民族的希望一路走來(lái)，現(xiàn)已發(fā)展壯大為壓實(shí)機(jī)械生產(chǎn)和使用的第一大國(guó)。但就技術(shù)層面而言，尚有許多不盡人意之處，還有很大的提升空間。

　　股份制成主體，跨企資本搶灘

　　隨著國(guó)有企業(yè)改革的深入，壓實(shí)機(jī)械行業(yè)已形成了國(guó)有、民營(yíng)與外資的多元化投資格局，而股份制企業(yè)占據(jù)了行業(yè)主體。以國(guó)有控股的徐工科技、常林股份及民營(yíng)控股的三一重工為代表的7家股份制公司，壓路機(jī)合計(jì)銷(xiāo)量約占行業(yè)總銷(xiāo)量的一半。

　　由于中國(guó)壓實(shí)機(jī)械機(jī)械市場(chǎng)的繁榮，世界各大工程機(jī)械跨國(guó)公司紛紛來(lái)到中國(guó)投資建廠。成立于1997年的英格索蘭（無(wú)錫）道路機(jī)械有限公司開(kāi)始了外資搶灘登陸的先河，隨后卡特比勒、戴納派克、寶馬格、酒井、維特根都分別在中國(guó)設(shè)立了獨(dú)資公司，德國(guó)的Viberomax、Protec分別與山東常林及山東工程組建了合資公司。至此，世界著名的壓實(shí)機(jī)械跨國(guó)公司已全部登陸中國(guó)，群雄逐鹿促成了中國(guó)壓實(shí)機(jī)械市場(chǎng)的國(guó)際化。

　　基礎(chǔ)部件滯后，損益累及整機(jī)

　　對(duì)壓路機(jī)而言，70%以上的故障來(lái)自基礎(chǔ)部件，特別是液壓元件和發(fā)動(dòng)機(jī)。其他一些質(zhì)量問(wèn)題，如振動(dòng)參數(shù)、制動(dòng)性能、滲漏油、排煙度等，也多取決于基礎(chǔ)件的制造和裝配質(zhì)量。這方面的缺失，在過(guò)去的技術(shù)引進(jìn)中一直被忽略了。

　　至目前為止，國(guó)產(chǎn)全液壓振動(dòng)壓路機(jī)所配置的發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓泵與馬達(dá)、振動(dòng)軸承、驅(qū)動(dòng)橋、行星減速器，甚至液壓膠管都要依賴(lài)進(jìn)口，這在極大的程度上制約了國(guó)產(chǎn)壓路機(jī)整機(jī)的制造質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

　　壓路機(jī)等工程機(jī)械屬于資金密集、技術(shù)密集型且與相關(guān)工業(yè)關(guān)系極強(qiáng)的產(chǎn)品，涉及技術(shù)面廣、業(yè)務(wù)多，主機(jī)廠產(chǎn)品技術(shù)含量的提高，需要眾多配套廠家的密切配合，約有60%～70%的配套件需專(zhuān)業(yè)廠提供。壓路機(jī)主機(jī)生產(chǎn)以產(chǎn)品總體設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)件制造、產(chǎn)品配套件選購(gòu)和組裝為主要內(nèi)容。工程機(jī)械現(xiàn)代制造企業(yè)往往采取典型的啞鈴型生產(chǎn)管理模式，主機(jī)廠家只加工生產(chǎn)一些特殊的關(guān)鍵件和進(jìn)行整機(jī)的組裝調(diào)試，大部分零部件往往采取委托專(zhuān)業(yè)廠制造或直接采購(gòu)。配套件生產(chǎn)趨于嚴(yán)格的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)，即便是大規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)，也在進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)的重組。由于經(jīng)營(yíng)管理等方面的原因，配套件質(zhì)量不過(guò)硬，往往導(dǎo)致整機(jī)可靠性不高，最終造成產(chǎn)品后期費(fèi)用急增。這也是用戶(hù)反映最強(qiáng)烈的問(wèn)題。我國(guó)工程機(jī)械發(fā)展較慢的一個(gè)重要原因是尚未形成專(zhuān)業(yè)化配套化生產(chǎn)廠家群體，專(zhuān)業(yè)化配套沒(méi)有強(qiáng)有力的支撐，專(zhuān)業(yè)化協(xié)作能力和水平較低，往往導(dǎo)致技術(shù)更新緩慢、產(chǎn)品可靠性低。