機械設(shè)備制造板塊“?!睉B(tài)畢露
政策利好預(yù)期
中共中央政治局日前召開會議,決定近期召開中央經(jīng)濟工作會議。中央經(jīng)濟工作會議將總結(jié)當(dāng)年的經(jīng)濟形勢和全面布置第二年的經(jīng)濟工作。此次會議正值十七大召開之前,且宏觀調(diào)控已取得階段性的成果之際,如何在經(jīng)濟工作中貫徹“和諧社會”精神,中央如何看待當(dāng)前宏觀經(jīng)濟形勢,以及在宏觀調(diào)控政策上是否會有大的變化等等,都是市場焦點所在。
作為自主創(chuàng)新這一重大投資主題,國務(wù)院上半年發(fā)布出臺的關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見,將是國內(nèi)整個裝備工業(yè)未來中長期發(fā)展的戰(zhàn)略性文件指引。因此可以說機械設(shè)備制造是未來中國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),是誕生全球制造冠軍公司的搖籃。
行業(yè)景氣度回暖
就目前現(xiàn)況來看,中國裝備設(shè)備國產(chǎn)化率不足50%。由于機械設(shè)備制造是工業(yè)的核心與基礎(chǔ)的行業(yè),振興國內(nèi)重工業(yè)化成為當(dāng)務(wù)之急。而重工業(yè)發(fā)展受益最大的無疑是機械行業(yè)。與此同時,未來中國機械行業(yè)需求規(guī)模大、增長快、亮點多,承接全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移更是歷史性發(fā)展的大機遇。
從2005年下半年開始,機械設(shè)備制造行業(yè)開始持續(xù)向好。而2007年機械重點子行業(yè)景氣度持續(xù)回暖,預(yù)計機床行業(yè)銷售增長20%,利潤增長30%;2007年船舶制造行業(yè)業(yè)績將繼續(xù)快速釋放,利潤增長在30%以上,顯示出機械設(shè)備制造良好的發(fā)展前景。
并購重組機會
在這樣的背景下,無怪乎國內(nèi)某知名券商2007年最看好的是機械行業(yè),他們認(rèn)為在對外直接投資、海外工程承包和對外直接貿(mào)易高增長背景下,機械行業(yè)周期特征將被弱化,行業(yè)增長將更加平穩(wěn),目前工程機械估值偏低的吸引力將加強。而在其相中的2007年十大牛股中,機械設(shè)備制造的上市公司多達6家。
中國制造正在從依靠廉價勞動力優(yōu)勢轉(zhuǎn)向建立自有技術(shù)與品牌。技術(shù)是永恒的主題,中國制造業(yè)正在致力于技術(shù)的提升,關(guān)注那些從規(guī)模取勝轉(zhuǎn)向技術(shù)取勝的公司,關(guān)注技術(shù)資本密集領(lǐng)域,關(guān)注具有自主知識產(chǎn)權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的公司,如沈陽機床、廣船國際等。另外,機械設(shè)備制造行業(yè)并購重組持續(xù)不斷,一系列并購重組所演繹的投資機會值得關(guān)注。
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