長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(摘要)

      股票簡(jiǎn)稱:中聯(lián)重科 股票代碼:000157公告編號(hào):2006-17

  保薦機(jī)構(gòu):

  董事會(huì)聲明

  本公司董事會(huì)根據(jù)非流通股東的書面委托,編制股權(quán)分置改革說明書摘要。本說明書摘要摘自股權(quán)分置改革說明書全文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)閱讀股權(quán)分置改革說明書全文。

  本公司股權(quán)分置改革由公司A股市場(chǎng)非流通股股東與流通股股東之間協(xié)商,解決相互之間的利益平衡問題。中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和證券交易所對(duì)本次股權(quán)分置改革所作的任何決定或意見,均不表明其對(duì)本次股權(quán)分置改革方案及本公司股票的價(jià)值或者投資人的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

  特別提示

  1、本公司非流通股份中存在國有法人股,本次股權(quán)分置改革方案中,對(duì)該部分股份的處分尚需國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門審批同意。

  2、本公司股權(quán)分置改革方案須經(jīng)參加相關(guān)股東會(huì)議表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過,并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過,因此,存在無法獲得相關(guān)股東會(huì)議表決通過的可能。

  3、截至本說明書簽署日,本公司非流通股股東深圳市金信安投資有限公司將所持本公司4,700萬股股份質(zhì)押給長(zhǎng)沙市商業(yè)銀行瑞昌支行,質(zhì)押期限為2005年1月26日至質(zhì)權(quán)人申請(qǐng)解凍為止。由于深圳市金信安投資有限公司共持有本公司8,030.1702萬股股份,故上述質(zhì)押事項(xiàng)并不影響本次股權(quán)分置改革相關(guān)對(duì)價(jià)安排。截至本說明書簽署日,本公司其他非流通股股東所持本公司股份不存在質(zhì)押、凍結(jié)、權(quán)屬爭(zhēng)議的情形。

  由于距所送股份到帳日尚有一定時(shí)間間隔,非流通股股東作為對(duì)價(jià)安排的股份仍存在被質(zhì)押、凍結(jié)或發(fā)生權(quán)屬爭(zhēng)議的可能。

  4、在本次股權(quán)分置改革實(shí)施前,公司非流通股存在協(xié)議轉(zhuǎn)讓事項(xiàng):(1)2006年4月30日,本公司非流通股股東深圳市金信安投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金信安”)與北京佳和聯(lián)創(chuàng)投資顧問有限公司(以下簡(jiǎn)稱“佳和聯(lián)創(chuàng)”)簽署了《上市公司法人股轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,佳和聯(lián)創(chuàng)擬受讓金信安持有的中聯(lián)重科全部法人股(共計(jì)80,301,702股),本次轉(zhuǎn)讓尚需在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù);(2)同日,佳和聯(lián)創(chuàng)與設(shè)立于英屬維爾京群島的佳卓集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“佳卓集團(tuán)”)簽署了附條件成立的《上市公司法人股轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,佳和聯(lián)創(chuàng)同意一旦其從金信安受讓的法人股完成股權(quán)過戶,將把該等股份全部轉(zhuǎn)讓給佳卓集團(tuán),鑒于佳卓集團(tuán)為境外法人,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓需商務(wù)部批準(zhǔn)及辦理轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)。

  根據(jù)金信安、佳和聯(lián)創(chuàng)、佳卓集團(tuán)分別出具的承諾函,在本次股權(quán)分置改革實(shí)施股權(quán)登記日,如果:(1)金信安所持本公司股份未完成轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù),則相關(guān)對(duì)價(jià)安排仍由金信安支付;(2)上述股份由金信安轉(zhuǎn)讓過戶至佳和聯(lián)創(chuàng),但未轉(zhuǎn)讓過戶至佳卓集團(tuán),則相關(guān)對(duì)價(jià)安排由佳和聯(lián)創(chuàng)支付;(3)上述股份轉(zhuǎn)讓過戶至佳卓集團(tuán),則相關(guān)對(duì)價(jià)安排由佳卓集團(tuán)支付,在此情況下,本次股權(quán)分置改革方案亦需取得商務(wù)部的批準(zhǔn)。

  5、本公司于2005年4月13日召開第二屆董事會(huì)第27次會(huì)議審議通過了2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案(每10股派人民幣現(xiàn)金0.4元),并將于2005年5月15日召開2005年年度股東大會(huì)審議該項(xiàng)利潤(rùn)分配預(yù)案。如果該項(xiàng)利潤(rùn)分配預(yù)案通過公司年度股東大會(huì)審議,本公司擬于本次股權(quán)分置改革實(shí)施日之前,實(shí)施公司2005年年度利潤(rùn)分配方案。

  重要內(nèi)容提示

  一、改革方案要點(diǎn)

  公司全體非流通股股東同意按比例向流通股股東作出對(duì)價(jià)安排,以換取其非流通股份的流通權(quán)。根據(jù)股權(quán)分置改革方案,相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東將按每10股流通股獲送3.0股的對(duì)價(jià)。

  二、本次改革無追加對(duì)價(jià)安排

  三、非流通股股東的承諾事項(xiàng)

  1、本公司全體非流通股股東承諾,自改革方案實(shí)施之日起,在12個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓原非流通股股份。

  2、持有本公司股份總數(shù)5%以上的非流通股股東,即長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院有限責(zé)任公司和深圳市金信安投資有限公司,還分別承諾,在前項(xiàng)承諾期滿后,通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份,出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不得超過5%,在24個(gè)月內(nèi)不得超過10%。

  3、鑒于金信安與佳和聯(lián)創(chuàng)之間、以及佳和聯(lián)創(chuàng)與佳卓集團(tuán)之間存在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,該等轉(zhuǎn)讓能否完成存在不確定因素,相關(guān)當(dāng)事人承諾,在本次股權(quán)分置改革實(shí)施股權(quán)登記日,如果:(1)金信安所持本公司股份未完成轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù),則相關(guān)對(duì)價(jià)安排仍由金信安支付;(2)上述股份由金信安轉(zhuǎn)讓過戶至佳和聯(lián)創(chuàng),但未轉(zhuǎn)讓過戶至佳卓集團(tuán),則相關(guān)對(duì)價(jià)安排由佳和聯(lián)創(chuàng)支付;(3)上述股份轉(zhuǎn)讓過戶至佳卓集團(tuán),則相關(guān)對(duì)價(jià)安排由佳卓集團(tuán)支付。

  四、本次改革相關(guān)股東會(huì)議的日程安排

  1、本次相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日:2006年5月26日

  2、本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日:2006年6月6日

  3、本次相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2006年6月2日、5日、6日

  五、本次改革相關(guān)證券停復(fù)牌安排

  1、本公司董事會(huì)將申請(qǐng)相關(guān)證券自5月9日起停牌,最晚于5月19日復(fù)牌,此段時(shí)期為股東溝通時(shí)期。

  2、本公司董事會(huì)將在5月18日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案,并申請(qǐng)公司相關(guān)證券于公告后下一交易日復(fù)牌。

  3、本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司相關(guān)證券停牌。

  六、查詢和溝通渠道

  熱線電話: 0731-8928240(8928241、8928242、8928243)

  傳真: 0731-8928244

  電子信箱: 000157@zljt.com

  公司網(wǎng)站: www.zljt.com

  深圳證券交易所網(wǎng)站:http://www.szse.cn

  摘要正文

  一、股權(quán)分置改革方案

  根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》(國發(fā)[2004]3號(hào))、證監(jiān)會(huì)、國資委、財(cái)政部、人民銀行、商務(wù)部《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》、證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》(證監(jiān)發(fā)[2005]86號(hào))、國資委《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革中國有股股權(quán)管理有關(guān)問題的通知》(國資發(fā)產(chǎn)權(quán)[2005]246號(hào))等文件精神,中聯(lián)重科董事會(huì)按照全體非流通股東的委托,按照“公開、公平、公正”、簡(jiǎn)單易行、維持市場(chǎng)穩(wěn)定的原則,提出以下股權(quán)分置改革方案:

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  1、對(duì)價(jià)安排的形式、數(shù)量或者金額

  公司全體非流通股股東同意以存量股份向流通股股東作出對(duì)價(jià)安排,以換取其非流通股份的流通權(quán)。具體為:在保持公司總股本50,700萬股總數(shù)不變的前提下,由全體非流通股股東按比例向相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東共計(jì)送出5,070萬股,即流通股股東每持有10股流通股獲送3.0股的對(duì)價(jià)。股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個(gè)交易日,公司非流通股股東持有的非流通股份即獲得上市流通權(quán)。方案實(shí)施后,公司總股本、資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、每股收益等指標(biāo)均保持不變。

  2、對(duì)價(jià)安排的執(zhí)行方式

  公司非流通股東應(yīng)在股權(quán)登記日之前依據(jù)有關(guān)規(guī)定將其持有的、履行上述對(duì)價(jià)安排義務(wù)所需的中聯(lián)重科股份在登記結(jié)算公司辦理有關(guān)保管手續(xù),以確保履行該等支付義務(wù)。一旦股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會(huì)議審議通過,作為履行該等支付義務(wù)的股票將作為對(duì)價(jià)支付給流通股東。

  在方案實(shí)施當(dāng)天,按照深交所和登記結(jié)算公司的操作程序,流通股股東取得非流通股股東派送的股份,并在派送后的第一個(gè)交易日即可上市流通。原非流通股股東所持有的公司股份于方案實(shí)施后的第一個(gè)交易日即獲得流通權(quán),但其股份的流通應(yīng)根據(jù)其所承諾的鎖定期安排進(jìn)行。

  3、追加對(duì)價(jià)安排的方案

  本公司本次股權(quán)分置改革方案無追加對(duì)價(jià)安排。

  4、執(zhí)行對(duì)價(jià)安排情況表

  股改方案實(shí)施后非流通股股東執(zhí)行對(duì)價(jià)安排的情況如下表所示:

  注:鑒于金信安與佳和聯(lián)創(chuàng)之間、以及佳和聯(lián)創(chuàng)與佳卓集團(tuán)之間存在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,該等轉(zhuǎn)讓能否完成存在不確定因素,相關(guān)當(dāng)事人承諾,在本次股權(quán)分置改革實(shí)施股權(quán)登記日,如果:(1)金信安所持本公司股份未完成轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù),則相關(guān)對(duì)價(jià)安排仍由金信安支付;(2)上述股份由金信安轉(zhuǎn)讓過戶至佳和聯(lián)創(chuàng),但未轉(zhuǎn)讓過戶至佳卓集團(tuán),則相關(guān)對(duì)價(jià)安排由佳和聯(lián)創(chuàng)支付;(3)上述股份轉(zhuǎn)讓過戶至佳卓集團(tuán),則相關(guān)對(duì)價(jià)安排由佳卓集團(tuán)支付。

  5、有限售條件的股份可上市流通預(yù)計(jì)時(shí)間表

  根據(jù)非流通股股東的承諾,有限售條件的股份可上市流通預(yù)計(jì)時(shí)間表如下表所示:

  注:1、G 指公司股改方案實(shí)施后首個(gè)交易日。

  2、鑒于金信安與佳和聯(lián)創(chuàng)之間、以及佳和聯(lián)創(chuàng)與佳卓集團(tuán)之間存在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,該等轉(zhuǎn)讓能否完成存在不確定因素,相關(guān)當(dāng)事人承諾,在本次股權(quán)分置改革實(shí)施股權(quán)登記日,如果:(1)金信安所持本公司股份未完成轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù),則相關(guān)對(duì)價(jià)安排仍由金信安支付;(2)上述股份由金信安轉(zhuǎn)讓過戶至佳和聯(lián)創(chuàng),但未轉(zhuǎn)讓過戶至佳卓集團(tuán),則相關(guān)對(duì)價(jià)安排由佳和聯(lián)創(chuàng)支付;(3)上述股份轉(zhuǎn)讓過戶至佳卓集團(tuán),則相關(guān)對(duì)價(jià)安排由佳卓集團(tuán)支付。根據(jù)相關(guān)當(dāng)事人承諾,新股東所持股份之限售條件不變。

  6、改革方案實(shí)施后股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

  股權(quán)分置改革方案實(shí)施后,公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下表:

  7、就表示反對(duì)或者未明確表示同意的非流通股股東所持有股份的處理辦法

  本公司全體非流通股股東已簽署相關(guān)協(xié)議一致同意參加本次股權(quán)分置改革,沒有表示反對(duì)或者未明確表示同意的非流通股股東。

  8、其他需要說明的事項(xiàng)

  本公司股權(quán)分置改革方案無其他需說明的事項(xiàng)。

 ?。ǘ┍K]機(jī)構(gòu)對(duì)本次改革對(duì)價(jià)安排的分析意見

  1、確定合理對(duì)價(jià)的思路

  首先參照成熟市場(chǎng)可比公司的情況測(cè)算公司股權(quán)分置改革后合理市盈率,并以此估算股權(quán)分置改革完成后公司股票的合理價(jià)格,根據(jù)該價(jià)格與目前公司流通股股東的持股成本之間的差額作為應(yīng)支付的流通權(quán)對(duì)價(jià)價(jià)值。以此對(duì)價(jià)價(jià)值為標(biāo)準(zhǔn)確定實(shí)際執(zhí)行的對(duì)價(jià)安排。

  2、對(duì)價(jià)水平的確定

  (1)方案實(shí)施后市盈率倍數(shù)

  中聯(lián)重科屬于工程機(jī)械行業(yè),目前國際資本市場(chǎng)上與公司處于同行業(yè)的上市公司的市盈率水平見下表:

  綜合考慮境外成熟市場(chǎng)中同類上市公司的市盈率,并考慮到中聯(lián)重科自身成長(zhǎng)能力、管理能力、盈利能力和經(jīng)營(yíng)能力水平,預(yù)計(jì)本方案實(shí)施后公司的股票市盈率水平約為15倍。

 ?。?)毎股收益水平

  2005年公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入327,888.54萬元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額31,362.74萬元,凈利潤(rùn)31,047.86萬元,毎股收益0.61元。

 ?。?)股權(quán)分置改革方案實(shí)施后股票合理理論價(jià)格

  公司2005年度每股收益為0.61元,以15倍市盈率計(jì)算,則方案實(shí)施后中聯(lián)重科預(yù)計(jì)理論股價(jià)為9.15元。

 ?。?)股權(quán)分置改革前流通股股東的持股成本

  截至2006年4月28日,中聯(lián)重科股票在股權(quán)分置改革方案公告前最后一個(gè)交易日(4月28日),及之前10、20、30、60個(gè)交易日的加權(quán)平均價(jià)格如下:

  為最大程度上保護(hù)流通股股東的利益,取上述交易日成交均價(jià)的最高值11.17元/股作為改革前流通股東的持股成本。

  (5)理論對(duì)價(jià)水平的確定

  以股權(quán)分置改革前后流通股股東不受損失為原則,中聯(lián)重科股改理論送股比例R的計(jì)算公式如下:

  P1=P2+R*P2

  其中:

  P1:股權(quán)分置改革前流通股股東的持股成本11.17元/股;

  P2:股權(quán)分置改革方案實(shí)施后股票合理理論價(jià)格9.15元;

  R:理論送股比例,經(jīng)計(jì)算理論送股比例為10送2.208股。

 ?。?)實(shí)際執(zhí)行的對(duì)價(jià)安排

  為進(jìn)一步保護(hù)流通股股東的利益,公司全體非流通股東同意按每10股流通股獲送3股的水平執(zhí)行對(duì)價(jià)安排,即每10股流通股可獲得3.0股的對(duì)價(jià)股份,非流通股支付給流通股的對(duì)價(jià)股份總數(shù)為50,700,000股。

  3、保薦機(jī)構(gòu)的意見

  基于上述分析,本公司的保薦機(jī)構(gòu)中信證券認(rèn)為:本方案對(duì)價(jià)水平安排綜合考慮了公司的基本面和全體股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益,并有利于公司的發(fā)展和市場(chǎng)的穩(wěn)定,充分保護(hù)了改革前后流通股股東的利益。

  二、非流通股股東做出的承諾事項(xiàng)以及為履行其承諾義務(wù)提供的保證安排

  1、公司全體非流通股股東承諾將遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,履行法定承諾義務(wù)。

 ?。?)本公司全體非流通股股東承諾,自改革方案實(shí)施之日起,在12個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓原非流通股股份。

 ?。?)持有本公司股份總數(shù)5%以上的非流通股股東,即長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院有限責(zé)任公司和深圳市金信安投資有限公司,還分別承諾,在前項(xiàng)承諾期滿后,通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份,出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不得超過5%,在24個(gè)月內(nèi)不得超過10%。

 ?。?)鑒于金信安與佳和聯(lián)創(chuàng)之間、以及佳和聯(lián)創(chuàng)與佳卓集團(tuán)之間存在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,該等轉(zhuǎn)讓能否完成存在不確定因素,相關(guān)當(dāng)事人承諾,在本次股權(quán)分置改革實(shí)施股權(quán)登記日,如果:(1)金信安所持本公司股份未完成轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù),則相關(guān)對(duì)價(jià)安排仍由金信安支付;(2)上述股份由金信安轉(zhuǎn)讓過戶至佳和聯(lián)創(chuàng),但未轉(zhuǎn)讓過戶至佳卓集團(tuán),則相關(guān)對(duì)價(jià)安排由佳和聯(lián)創(chuàng)支付;(3)上述股份轉(zhuǎn)讓過戶至佳卓集團(tuán),則相關(guān)對(duì)價(jià)安排由佳卓集團(tuán)支付。

  2、履約方式及風(fēng)險(xiǎn)防范

  在股權(quán)分置改革事項(xiàng)公告后,非流通股東將委托公司到證券登記結(jié)算公司針對(duì)非流通股股東用于執(zhí)行對(duì)價(jià)安排的股份辦理臨時(shí)保管,以保證在方案通過A 股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議表決后及時(shí)向流通股股東劃付對(duì)價(jià)股份。在本次股權(quán)分置改革相關(guān)對(duì)價(jià)劃付之后,非流通股東將委托上市公司到證券登記結(jié)算公司將有限售條件的股份予以鎖定,這將從技術(shù)上保證非流通股股東嚴(yán)格履行限售期的承諾。

  3、履約擔(dān)保安排

  由于相關(guān)股份將在深交所和登記結(jié)算公司辦理臨時(shí)保管和鎖定手續(xù),故相關(guān)承諾事項(xiàng)不需要額外的履約擔(dān)保安排。

  4、違約責(zé)任

  本公司全體非流通股股東分別作出以下保證:“本承諾人保證不履行或者不完全履行承諾的,賠償其他股東因此而遭受的損失?!?BR>
  5、承諾人聲明

  本公司全體非流通股股東分別作出以下聲明:“本承諾人將忠實(shí)履行承諾,承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。除非受讓人同意并有能力承擔(dān)承諾責(zé)任,本承諾人將不轉(zhuǎn)讓所持有的股份。”

  三、提出股權(quán)分置改革動(dòng)議的非流通股股東及其持有公司股份的數(shù)量、比例和有無權(quán)屬爭(zhēng)議、質(zhì)押、凍結(jié)情況

  公司全體非流通股東共同提出改革動(dòng)議,截至本說明書簽署日,公司非流通股股東的持股情況如下:

  截至本說明書簽署之日,本公司非流通股股東深圳市金信安投資有限公司將所持本公司4,700萬股股份質(zhì)押給長(zhǎng)沙市商業(yè)銀行瑞昌支行,質(zhì)押期限為2005年1月26日至質(zhì)權(quán)人申請(qǐng)解凍為止。截至本說明書簽署之日,本公司其他非流通股股東所持本公司股份不存在質(zhì)押、凍結(jié)、權(quán)屬爭(zhēng)議的情形。

  四、股權(quán)分置改革過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及其處理方案

  本公司特別提醒投資者注意下列風(fēng)險(xiǎn):

  (一)無法獲得國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門審批同意的風(fēng)險(xiǎn)

  由于公司的控股股東長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院有限責(zé)任公司是國有控股企業(yè),其作出對(duì)價(jià)安排需要取得湖南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的審批同意,并存在無法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。

  若在本次相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票開始前仍無法取得湖南省國資委的批準(zhǔn),則公司將按照有關(guān)規(guī)定延期召開本次相關(guān)股東會(huì)議。如果最終無法取得湖南省國資委的批準(zhǔn),則股權(quán)分置改革方案將不會(huì)付諸實(shí)施。

 ?。ǘ┓橇魍ü蓶|股份被質(zhì)押、凍結(jié)、權(quán)屬爭(zhēng)議導(dǎo)致無法執(zhí)行對(duì)價(jià)安排的風(fēng)險(xiǎn)

  截至本說明書簽署日,本公司非流通股股東深圳市金信安投資有限公司將所持本公司4,700萬股股份質(zhì)押給長(zhǎng)沙市商業(yè)銀行瑞昌支行,質(zhì)押期限為2005年1月26日至質(zhì)權(quán)人申請(qǐng)解凍為止。由于深圳市金信安投資有限公司共持有本公司8,030.1702萬股股份,故上述質(zhì)押事項(xiàng)并不影響本次股權(quán)分置改革相關(guān)對(duì)價(jià)安排。截至本說明書簽署日,本公司其他非流通股股東所持本公司股份不存在質(zhì)押、凍結(jié)、權(quán)屬爭(zhēng)議的情形。

  由于距所送股份到帳日尚有一定時(shí)間間隔,非流通股股東作為對(duì)價(jià)安排的股份仍存在被質(zhì)押、凍結(jié)或發(fā)生權(quán)屬爭(zhēng)議的可能。

  若公司非流通股股東擬支付給流通股股東的股份被質(zhì)押、凍結(jié)或發(fā)生權(quán)屬爭(zhēng)議,以致無法執(zhí)行對(duì)價(jià)安排,公司將督促非流通股股東盡快解決。如在股權(quán)分置改革方案實(shí)施前仍未能解決的,本公司此次股權(quán)分置改革將終止。

 ?。ㄈo法得到相關(guān)股東會(huì)議表決通過的風(fēng)險(xiǎn)

  根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定,相關(guān)股東會(huì)議就董事會(huì)提交的股權(quán)分置改革方案做出決議,必須經(jīng)參加表決的股東所持有表決權(quán)的三分之二以上通過,并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過后方可生效。因此,本次股權(quán)分置改革存在無法獲得相關(guān)股東會(huì)議表決通過的可能。

  公司非流通股股東將積極展開與流通股股東的溝通工作,并廣泛聽取流通股股東對(duì)本方案的意見,嚴(yán)格履行信息披露義務(wù),爭(zhēng)取使本方案順利獲得相關(guān)股東的批準(zhǔn)。若方案沒有獲得相關(guān)股東會(huì)議表決通過,非流通股股東可以在三個(gè)月后,按照《上市公司股權(quán)分置改革管理》辦法第五條的規(guī)定再次要求和委托公司董事會(huì)就股權(quán)分置改革召集相關(guān)股東會(huì)議。

  五、公司聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)和律師事務(wù)所

  (一)保薦意見結(jié)論

  在公司及其非流通股股東提供的有關(guān)資料、說明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整以及相關(guān)承諾得以實(shí)現(xiàn)的前提下,中信證券股份有限公司認(rèn)為:公司股權(quán)分置改革方案的實(shí)施符合國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》、證監(jiān)會(huì)關(guān)于《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、深交所發(fā)布的《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,體現(xiàn)了公開、公平、公正、誠實(shí)信用和自愿的原則,非流通股股東為其所持有股份取得流通權(quán)而向流通股股東支付的對(duì)價(jià)是合理的,基于上述理由,本保薦機(jī)構(gòu)愿意推薦中聯(lián)重科進(jìn)行股權(quán)分置改革。

 ?。ǘ┞蓭熞庖娊Y(jié)論

  北京市天銀律師事務(wù)所認(rèn)為,公司本次股權(quán)分置改革符合《公司法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《業(yè)務(wù)操作指引》以及中國證監(jiān)會(huì)、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,且在目前階段已履行了必要的法律程序;本次股權(quán)分置改革方案尚待公司股東大會(huì)和湖南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)。本次股權(quán)分置改革實(shí)施前,如佳卓集團(tuán)有限公司取得協(xié)議約定的公司股權(quán),公司股權(quán)分置改革方案經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過后,尚需獲得中華人民共和國商務(wù)部批準(zhǔn)。本次股權(quán)分置改革導(dǎo)致的股份變動(dòng)的合規(guī)性應(yīng)在得到深圳證券交易所的確認(rèn)后實(shí)施。

                                                    長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
                                                                  二○○六年五月八日

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