四川金頂集團(tuán)出售資產(chǎn)公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
交易內(nèi)容:以2005年7月31日為基準(zhǔn)日,根據(jù)四川智達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)四川金頂集團(tuán)成都恒通商品混凝土有限公司(以下簡稱“金恒公司”)的評(píng)估結(jié)果,本公司以1,616萬元出讓所持金恒公司86%股權(quán)。
本交易不構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易。
本交易公司預(yù)計(jì)獲得約18萬元收益。
一、交易概述
(一)金恒公司基本情況:
金恒公司系本公司與成都恒通實(shí)業(yè)公司(以下簡稱“恒通實(shí)業(yè)”)于2001年共同出資興辦,該公司注冊(cè)資本2,000萬元,其中本公司出資1,720萬元,占86%,恒通實(shí)業(yè)出資280萬元,占14%。金恒公司注冊(cè)地址為成都市武侯區(qū)簇橋鄉(xiāng)沈家橋村8組;注冊(cè)號(hào):5101071802624,法定代表人:王忠,經(jīng)營范圍為生產(chǎn)、銷售商品混凝土,銷售建筑材料、新型建材(不含國家專項(xiàng)產(chǎn)品)等業(yè)務(wù)。
(二)決策程序:
根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定,2005年10月27日公司第四屆第十三次董事會(huì)議審議了擬轉(zhuǎn)讓金恒公司86%股權(quán)的議案,會(huì)議以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)表決通過上述轉(zhuǎn)讓議案(楊柳勇獨(dú)立董事、張小波董事未出席本次董事會(huì)議)。會(huì)議同意以共計(jì)1,616萬元價(jià)格分別向周國良先生和江金林先生轉(zhuǎn)讓公司所持金恒公司86%的股權(quán),并授權(quán)董事長簽署有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓文件。
本公司獨(dú)立董事對(duì)上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓議案發(fā)表獨(dú)立董事意見,認(rèn)為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有利于公司市場戰(zhàn)略的調(diào)整,對(duì)公司當(dāng)期及未來財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果無不良影響。出讓股權(quán)的決策程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次轉(zhuǎn)讓定價(jià)依據(jù)專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估結(jié)果并作溢價(jià),交易行為符合市場規(guī)則,不存在損害公司及股東利益的情形,同意轉(zhuǎn)讓。
(三)股東放棄優(yōu)先權(quán)情況:
根據(jù)《公司法》、《金恒公司章程》的有關(guān)規(guī)定,成都公司另一股東恒通實(shí)業(yè)已同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及放棄優(yōu)先購買權(quán)。上述交易無需經(jīng)其他有權(quán)部門批準(zhǔn)。
二、股權(quán)受讓方情況介紹:
(一)周國良先生:身份證號(hào)碼:330123195609010014;住址:浙江省富陽市富陽鎮(zhèn)市心路60號(hào);江金林先生:身份證號(hào)碼:330123197308295713;住址:浙江省富陽市鹿山街道五四村江家57號(hào)。
(二)受讓方與本公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面無關(guān)聯(lián)關(guān)系。本公司未知受讓方與公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系。
(三)受讓方在最近五年之內(nèi)沒有受過行政處罰、刑事處罰,也沒有涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁事項(xiàng)。
本交易不構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易。
三、交易標(biāo)的基本情況
(一)本公司出售資產(chǎn)為所持金頂恒通86%股權(quán),根據(jù)股權(quán)受讓方周國良先生、江金林在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中所做陳述與表示,對(duì)受讓上述股權(quán)意思表示真實(shí)明確。
(二)截止2004年12月31日,金恒公司總資產(chǎn)3,838.21萬元,總負(fù)債1,980.42萬元,凈資產(chǎn)為1,857.79萬元。
截止2005年7月31日(未經(jīng)審計(jì)),金恒公司總資產(chǎn)44,700,435.66元,總負(fù)債27,408,292.79元,凈資產(chǎn)17,292,142.87元。
(三)為保障公司權(quán)益,順利實(shí)施本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案,本公司聘請(qǐng)了四川智達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)金恒公司進(jìn)行了資產(chǎn)評(píng)估,該公司出具了川智評(píng)報(bào)[2005]第056號(hào)《四川金頂集團(tuán)成都恒通商品混凝土有限公司整體資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》,主要內(nèi)容摘錄如下:
(1)評(píng)估目的:為本公司擬轉(zhuǎn)讓所持金恒公司股權(quán)所涉資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行評(píng)估,提供資產(chǎn)價(jià)格參考依據(jù);
(2)評(píng)估范圍與對(duì)象:本次評(píng)估范圍為金恒公司的整體資產(chǎn)。評(píng)估對(duì)象包括2005年7月31日金恒公司帳面所列的流動(dòng)資產(chǎn)、長期投資、固定資產(chǎn)(不含租賃土地使用權(quán)和帳面未列的無形資產(chǎn))和負(fù)債;
(3)評(píng)估基準(zhǔn)日:2005年7月31日;
(4)評(píng)估原則:遵循“獨(dú)立、客觀、科學(xué)、產(chǎn)權(quán)利益主體變動(dòng)、資產(chǎn)持續(xù)經(jīng)營、替代性、公開市場、維護(hù)資產(chǎn)占有者及投資者合法權(quán)益、合法、最高最佳”等原則進(jìn)行評(píng)估。
(5)評(píng)估方法:本次評(píng)估采用成本法進(jìn)行評(píng)估。
(6)評(píng)估結(jié)論:經(jīng)評(píng)估,在評(píng)估基準(zhǔn)日2005年7月31日的評(píng)估結(jié)果為:
資產(chǎn)帳面價(jià)值為4,470.04萬元,調(diào)整后帳面值為4,520.62萬元,評(píng)估價(jià)值為4,457.82萬元,評(píng)估價(jià)值較調(diào)整后帳面值減值62.80萬元,減值率為1.39%。
負(fù)債帳面價(jià)值為2,740.83萬元,調(diào)整后帳面值為2,791.41萬元,評(píng)估價(jià)值為2,791.41萬元,評(píng)估價(jià)值和調(diào)整后帳面值相同,無增減值。
凈資產(chǎn)帳面價(jià)值為1,729.21萬元,調(diào)整后帳面值為1,729.21萬元,評(píng)估價(jià)值為1,666.41萬元,評(píng)估價(jià)值較調(diào)整后帳面值減值62.80萬元,減值率為3.63%。
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本次評(píng)估結(jié)果有效期為一年,即從2005年7月31日起至2006年7月30日止有效。
四、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容及定價(jià)情況
(一)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要內(nèi)容:周國良先生同意以評(píng)估機(jī)構(gòu)所作評(píng)估報(bào)告中凈資產(chǎn)值作為計(jì)價(jià)依據(jù),最終按每1元出資作價(jià)0.98元受讓本公司所持金恒公司1,720萬元出資中的59.30%,其轉(zhuǎn)讓金額確定為1,000萬元;江金林先生同意以評(píng)估機(jī)構(gòu)所作評(píng)估報(bào)告中凈資產(chǎn)值作為計(jì)價(jià)依據(jù),最終按每1元出資作價(jià)0.88元受讓本公司所持金恒公司1,720萬元出資中的40.70%,其轉(zhuǎn)讓金額確定為616萬元;經(jīng)確認(rèn),受讓方同意以現(xiàn)金方式向甲方支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,并按以下進(jìn)度支付:分別于協(xié)議簽署日三天內(nèi)預(yù)付50萬元轉(zhuǎn)讓定金;本公司董事會(huì)通過本協(xié)議所指股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜后十日內(nèi),受讓方分別向本公司支付轉(zhuǎn)讓款的60%;在完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更手續(xù)六十日內(nèi),受讓方向本公司支付剩余轉(zhuǎn)讓款項(xiàng),先期支付定金部分抵作本次付款。
(二)定價(jià)情況:本次轉(zhuǎn)讓定價(jià)以評(píng)估價(jià)值為計(jì)價(jià)基礎(chǔ),經(jīng)協(xié)商本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款共計(jì)1,616萬元。
(三)履約能力分析:為保障公司利益,有效避免履約風(fēng)險(xiǎn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定,股權(quán)受讓方應(yīng)將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款按規(guī)定進(jìn)度劃付至甲方指定的賬戶,如未能按期履行支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款,則應(yīng)向本公司支付違約金,并應(yīng)在本公司單方解除協(xié)議后協(xié)助辦理股東再次變更工商備案手續(xù)。
五、出售資產(chǎn)目的及對(duì)公司的影響
為適應(yīng)集團(tuán)公司市場戰(zhàn)略調(diào)整的要求,公司分別向周國良先生、江金林先生轉(zhuǎn)讓所持金恒公司86%股權(quán),本次公司出售股權(quán)所獲得的資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,公司將不再持有金恒公司股權(quán),本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓預(yù)計(jì)將獲得約18萬元收益。金恒公司前三年經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營業(yè)績絕對(duì)值在2003和2004年度達(dá)到公司凈利潤的10%,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓預(yù)計(jì)對(duì)公司未來財(cái)務(wù)收益無重大影響。
六、其他
經(jīng)公司第四屆第十三次董事會(huì)審議通過,公司于2005年10月27日分別與周國良先生、江金林先生簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,以共計(jì)1,616萬元出售所持金恒公司86%股權(quán),定價(jià)依據(jù)專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估結(jié)果并作溢價(jià)與股權(quán)受讓方協(xié)商確定。本項(xiàng)交易不構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。
七、備查文件目錄
1、四川金頂集團(tuán)成都恒通商品混凝土有限公司2004年度、2005年7月財(cái)務(wù)報(bào)表;
2、四川智達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司川智評(píng)報(bào)[2005]第056號(hào)《四川金頂集團(tuán)成都恒通商品混凝土有限公司整體資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》;
3、成都恒通實(shí)業(yè)公司同意轉(zhuǎn)讓及放棄優(yōu)先購買權(quán)的函;
4、經(jīng)董事簽字的董事會(huì)決議;
5、經(jīng)簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見;
6、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
特此公告
四川金頂(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
二OO五年十月二十七日
四川金頂(集團(tuán))股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司所持四川金頂集團(tuán)成都恒通商品混凝土有限公司全部股權(quán)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司中建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,作為四川金頂(集團(tuán))股份有限公司獨(dú)立董事,對(duì)公司第四屆第十三次董事會(huì)議審議的關(guān)于轉(zhuǎn)讓所持四川金頂集團(tuán)成都恒通商品混凝土有限公司(以下簡稱金恒公司)全部股權(quán)的議案,發(fā)表意見如下:
我們認(rèn)為,董事會(huì)審議關(guān)于轉(zhuǎn)讓所持成都公司股權(quán)的議案其表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效;
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有利于公司市場戰(zhàn)略的調(diào)整,對(duì)公司當(dāng)期及未來財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果無不良影響。本次轉(zhuǎn)讓定價(jià)是以依據(jù)轉(zhuǎn)讓雙方認(rèn)可的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的凈資產(chǎn)評(píng)估值作為參考,并且出售價(jià)格高出評(píng)估價(jià)值,交易行為符合市場規(guī)則,不存在損害公司及股東利益的情形,同意轉(zhuǎn)讓。
獨(dú)立董事:楊繼瑞、王壘、駱國良
二OO五年十月二十七日
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com