2004年度江蘇省混凝土行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告

　　2004 年，盡管受到國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、市場(chǎng)驟然萎縮的影響，江蘇的混凝土行業(yè)在整體上仍取得了較好的業(yè)績，保持了快速增長的發(fā)展勢(shì)頭。從全省185 家混凝土公司年報(bào)顯示，2004 年全省混凝土供應(yīng)量4074.15 萬m3，比上年增長34.74%，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值11431 億元，比上年度增長17.4%?；炷疗髽I(yè)數(shù)量由2003 年的174 家增加到221 家。民營和股份制企業(yè)已占全行業(yè)95%以上，原國有企業(yè)通過改制，減員增效，使企業(yè)職工平均同比下隆17%；人員結(jié)構(gòu)也得到明顯優(yōu)化，全省職工總數(shù)21235 人，直接生產(chǎn)工人15949 人，直接生產(chǎn)工作與管理人員的比例由2003年1：0.59 下降為1：0.33；全員勞動(dòng)生產(chǎn)率有所提高，年人均產(chǎn)值53.8 萬元，比2003 年同比增長7.47%。

1、2004 年度混凝土行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查匯總

　　至2004 年底，全省221 家預(yù)拌混凝土企業(yè)中，有24 家正在籌建或沒有批量投產(chǎn)，有197 家向市場(chǎng)供應(yīng)混凝土，這次統(tǒng)計(jì)調(diào)查到的企業(yè)共185 家。

　　此次統(tǒng)計(jì)調(diào)查分別從全省各混凝土企業(yè)、各市混凝土協(xié)會(huì)（分會(huì)、專業(yè)委員會(huì)）和各市行業(yè)主管部門三個(gè)渠道進(jìn)行。由于至今為止仍有部分地區(qū)的行業(yè)主管部門按混凝土方量向企業(yè)收取管理費(fèi)或監(jiān)督檢測(cè)費(fèi)，千萬這些地區(qū)的混凝土企業(yè)在向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門上報(bào)產(chǎn)量時(shí)，采取多產(chǎn)少報(bào)，與我會(huì)直接從企業(yè)得到的統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)有一定的出入。為此，對(duì)這部分地區(qū)的統(tǒng)計(jì)匯總，以企業(yè)
向我會(huì)填報(bào)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。其它地區(qū)則以市混凝土協(xié)會(huì)（分會(huì)、專業(yè)委員會(huì)）和各市行業(yè)主管部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)國主，并結(jié)合企業(yè)填報(bào)給我會(huì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，最終得出該地區(qū)的統(tǒng)計(jì)數(shù)。2004 年全省混凝土行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查結(jié)果見表1。

　　從表1 中可以看出，蘇、錫、常、寧四個(gè)市的混凝土供應(yīng)量累計(jì)達(dá)3440.19 萬m3，占全省總方量的84.44%，比上年度凈增了734.77 萬m3。無錫和南京地區(qū)混凝土供應(yīng)量有較大幅度的增長，分別比上年度增加了71.8%和33.33%。蘇北地區(qū)和蘇南的鎮(zhèn)江市（共9 個(gè)市）混凝土方量總計(jì)為633.96m3，比上年度凈增了338.08 萬m3，雖然比上年度增長了114.23%，但與市場(chǎng)實(shí)際需求仍有很大的差距，在城區(qū)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土仍占據(jù)很大的比例，造成企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)不足，設(shè)計(jì)能力與實(shí)際產(chǎn)量嚴(yán)重失衡。好在各級(jí)政府正在加大監(jiān)管力度，貫徹落實(shí)國家、省有關(guān)在城區(qū)禁止現(xiàn)場(chǎng)混凝土的規(guī)定，這些混凝土推廣相對(duì)滯后的地區(qū)有望在近幾年得到較快的發(fā)展。

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　　從收到的企業(yè)年報(bào)表看，規(guī)模經(jīng)營已成為混凝土企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有一定實(shí)力的混凝土企業(yè)已不滿足一個(gè)站、兩臺(tái)機(jī)的生產(chǎn)經(jīng)營模式，多站多機(jī)、跨區(qū)跨市建站已成為普遍現(xiàn)象，企業(yè)規(guī)模越來越大。年產(chǎn)混凝土200 萬m3 以上的企業(yè)全省已有2 家，年產(chǎn)100~200 萬m3 的企業(yè)有1 家，年產(chǎn)50~100 萬m3 的企業(yè)有20 多家。全省2004 年混凝土供應(yīng)量前10 多名的企業(yè)（見表2）年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1900 萬m3，占全省總設(shè)計(jì)能力的19.27%；2004 年總方量達(dá)1185.07 萬m3，占全省供應(yīng)量與生產(chǎn)計(jì)能力之比平均達(dá)62.37%，說明這10 家企業(yè)的攪拌站設(shè)備利用率高出全省平均數(shù)的50.94%。這10 家企業(yè)2004 年實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)什累計(jì)33.58 億元，占全省總產(chǎn)值的29.37%。由此確立了在江蘇混凝土行業(yè)的領(lǐng)先地位。南京宏洋混凝土有限公司和常州建筑工程材料供應(yīng)有限公司混凝土攪拌站的年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力均為60 萬m3，2004 年實(shí)現(xiàn)銷售量分別達(dá)78.59 萬m3 和75萬m3，產(chǎn)量超過設(shè)計(jì)能力分別達(dá)30.9%和20%，是全省攪拌站超負(fù)荷生產(chǎn)混凝土的特例。

2、2004 年度混凝土行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

　　2.1 混凝土產(chǎn)量與設(shè)備運(yùn)營狀況

　　近幾年，江蘇經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，帶動(dòng)了混凝土產(chǎn)品市場(chǎng)的全面上揚(yáng)，引發(fā)了新一輪建站高峰，混凝土攪拌、運(yùn)輸、泵送機(jī)械也隨之大幅度增加。近3 年混凝土產(chǎn)量與設(shè)備經(jīng)營狀況（見表4）與混凝土供應(yīng)量發(fā)生失衡，已引起混凝土企業(yè)老總們的高度重視。

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　　2003 年是江蘇經(jīng)濟(jì)高速增長的一年，混凝土方量也是增幅最高的一年，比上年度增加了121.98%。而2004 年，由于受宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的影響，增幅放慢到35.74%。在二年中，混凝土企業(yè)數(shù)量翻了一番，由于對(duì)攪拌站建設(shè)投資過大，攪拌站和攪拌機(jī)2003 年比2002 年分別增加了42.62%和89.78%，2004 年比2003 年又分別增加了43.1%和14.73%，出現(xiàn)了產(chǎn)量與設(shè)計(jì)能力的比例逐年下降的趨勢(shì)，2002 年達(dá)產(chǎn)率為47.7%，2003 年下降到43.74%，2004 年又進(jìn)一步下降到41.32%。

　　說明我省混凝土攪拌機(jī)的設(shè)備利用率是很低的。近3 年，混凝土企業(yè)成為重視對(duì)混凝土運(yùn)輸和泵送設(shè)備的投入，全省的混凝土裝備水平和設(shè)備擁有量已進(jìn)入全國三甲的行列?；炷翑嚢柢?、固定泵和汽車泵2003 年比2002 年分別增加了95.62%、54.76%和104.37%，2004 年比2003 年分別增加了33.34%、34.61%和39.84%。值得注意的是，全省攪拌車年平均營運(yùn)量2003 年比2002 年下降了7.85%，2004 年與2003 年基本持平，但仍低于2003 年6.43%；混凝土輸送泵的年平均輸送量呈逐年下滑的趨勢(shì)，后兩年比上一年度分別下降了13.5%和4.5%。究其原因，一方面無論建新站還是老站搬遷都遠(yuǎn)離城市，增加了運(yùn)輸距離，同時(shí)混凝土方量逐年遞增，導(dǎo)致企業(yè)對(duì)車輛等的需求增加；另一方面說明這兩類設(shè)備已出現(xiàn)總體過剩的跡象。尤其是新上馬的混凝土企業(yè)，因市場(chǎng)任務(wù)的不足而造成大量設(shè)備的閑置。

　　就各個(gè)地區(qū)而言，蘇、錫、常、寧、徐五個(gè)市，攪拌站的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力已大大過剩，不宜再建新站。由于90 年代中期上馬的一批攪拌站面臨設(shè)備更新和一部分近二年上馬的攪拌站設(shè)備投稿尚沒有完全到位，所以攪拌車和混凝土輸送泵在這幾個(gè)市仍將有一定的市場(chǎng)。蘇北的淮安、鹽城、南通、揚(yáng)州、連云港和地處蘇南的鎮(zhèn)江市如果“禁現(xiàn)”工作基本到位，現(xiàn)有攪拌站的生產(chǎn)能力也已基本滿足市場(chǎng)需求，所以應(yīng)有控制的發(fā)展。混凝土攪拌車和輸送泵在這些地區(qū)的擁有量尚顯不足，（目前處于總量過剩）隨著這些城市混凝土方量的不斷增加市場(chǎng)對(duì)混凝土攪拌車和輸送泵的需求將有所增加。

　　2.2 近3 年全行業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況

　　近3 年，我省混凝土行業(yè)得到長足的發(fā)展，尤其是2003 年可稱得上是超速發(fā)展年，不僅是混凝土方量突破了3000 萬m3 大關(guān)，產(chǎn)值比上年度增幅達(dá)118.3%，而且全員平均勞動(dòng)生產(chǎn)率比上一年度提高了30.5%。

　　2004 年混凝土行業(yè)總體上保持了快速增長的勢(shì)頭，混凝土方量已超過4000 萬m3，勞動(dòng)生產(chǎn)總值在2003 年的基礎(chǔ)上又提高了17 個(gè)百分點(diǎn)，全員平均勞動(dòng)生產(chǎn)率比上一年度提高了7.4 個(gè)百分點(diǎn)。但不容樂觀的是，2003 年全省混凝土平均價(jià)格為324.33 元/m3，而2004 混凝土全年平均價(jià)格為280.57 元/m3，比2003 年下降了13.49%，企業(yè)利潤大幅度下降。企業(yè)應(yīng)收帳款2004 年達(dá)50.31 億元，比2003 年凈增了17.03 億元，增幅達(dá)51.17%，（見表5）企業(yè)為此僅墊付的稅款一項(xiàng)就高達(dá)3.02 億元，至2004 年底企業(yè)負(fù)債與企業(yè)債權(quán)之比為0.62:1，也就是說企業(yè)的利潤還在工程款里。企業(yè)的可控資金十分有限，有的企業(yè)已產(chǎn)生現(xiàn)金流枯竭的嚴(yán)重后果，如果這一格局在數(shù)月內(nèi)得不到明顯好轉(zhuǎn)，沒有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的企業(yè)將陷入困境。

3、租賃市場(chǎng)3 年的發(fā)展情況

　　發(fā)展混凝土設(shè)備的租賃業(yè)，可推進(jìn)企業(yè)物流向社會(huì)專業(yè)物流的轉(zhuǎn)變，達(dá)到資源共享，從而降低混凝土企業(yè)的投資和物流成本，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益，是混凝土行業(yè)的一個(gè)發(fā)展方向。近3 年江蘇的混凝土機(jī)械租賃市場(chǎng)也集中反映了這一發(fā)展態(tài)勢(shì)。（見圖1）混凝土泵送租賃業(yè)務(wù)2002 年為310 萬m3，占全年混凝土方量的22.9%，2003 年為890.8 萬m3，占全年混凝土方量的29.68%，租賃業(yè)務(wù)量比上年度凈增580.8 萬m3，增幅達(dá)187.35%；2004 年全省泵送租賃業(yè)務(wù)總計(jì)為12261.1萬m3，占全年混凝土方量的30.95%，租賃業(yè)務(wù)量比上年度凈增370.3 萬m3，增幅達(dá)41.57%。

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　　就目前而言，由于投資風(fēng)險(xiǎn)的加大和融資渠道不暢，混凝土企業(yè)對(duì)運(yùn)輸泵送設(shè)備的投稿持謹(jǐn)慎態(tài)度，對(duì)混凝土機(jī)械租賃的依賴程度將進(jìn)一步增強(qiáng)。有實(shí)力的專業(yè)化租賃公司對(duì)混凝土租賃市場(chǎng)的穩(wěn)步推進(jìn)將起到越來越重要的作用，任務(wù)量將大幅度增加。設(shè)備租賃費(fèi)隨著業(yè)務(wù)量的增大有了較大的下降空間，促使混凝土企業(yè)對(duì)攪拌運(yùn)輸車及輸送泵從大量購買自備到少買多租再到以租
賃為主，實(shí)現(xiàn)真正意義的社會(huì)化、專業(yè)化分工。雖然這有一個(gè)滋長的發(fā)展過程，但卻符合國際發(fā)展趨勢(shì)，是我們所希望看到的。

4、2004 年度各項(xiàng)原材料用量

　　混凝土5 大材的年消耗量（見表6）隨著混凝土方量的增加逐年攀升。我省地產(chǎn)水泥和已經(jīng)打入江蘇市場(chǎng)的外埠水泥、粉煤灰和混凝土外加劑足以滿足市場(chǎng)的需求，而石子、黃砂由于受開采限制將日益緊張，并將引發(fā)這兩種材料價(jià)格的上揚(yáng)，進(jìn)而對(duì)生產(chǎn)成本和混凝土市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響。我省有一批混凝土企業(yè)為了降低成本或解決資源緊張而限制企業(yè)發(fā)展的突出矛盾，已經(jīng)自產(chǎn)（或自磨）水泥或買山開礦自供石料，使企業(yè)參與市場(chǎng)競爭的能力得到大大提升。這些企業(yè)將可能成為我省混凝土行業(yè)的集中者，笑傲市場(chǎng)而長盛不衰。

　　由于各地區(qū)、各企業(yè)之前混凝土生產(chǎn)技術(shù)水平的差異，使用的混凝土配合比不盡相同，如同樣的c30 混凝土，主要幾種材料用量的波動(dòng)范圍分別為：水泥285-370kg/m3，石子1000-7070kg/m3，砂子680-740kg/m3，粉煤灰35-90kg/m3，外加劑4-6.5kg/m3。綜合各種因素，就材料消耗這一項(xiàng)，一部分企業(yè)尚有可能降低生產(chǎn)成本5-15 元/m3。

　　若全省混凝土企業(yè)都采用濕混凝土砂石分離回收技術(shù)，一年可回收石子34.14 萬t，黃砂17.3萬t，節(jié)省材料費(fèi)用分別為1160-1570 萬元（34-46 元/t）和55.36-83.04 萬元（32-48 元/t）。

5、存在的主要問題

　　5.1 2003 年混凝土供應(yīng)量的高速增長，多月份混凝土高價(jià)位市場(chǎng)運(yùn)行，使絕大部分企業(yè)取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。由此引發(fā)了2004 年前4 個(gè)月新一輪建站高潮。由于上半年國家開始實(shí)施宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控，使全行業(yè)遇到了出乎預(yù)料的困難。任務(wù)不足、低價(jià)競爭、外欠款猛增，經(jīng)濟(jì)效益急劇下降，2003 年出現(xiàn)的低投入高回報(bào)的喜人景象在大部分地區(qū)已不復(fù)存在，一部分企業(yè)已舉步維艱。

　　5.2 有近一半的省轄市，在主城區(qū)仍然存在現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土的現(xiàn)象，個(gè)別地區(qū)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土的比例超過50%。主要原因是有些地區(qū)的政府及有關(guān)部門對(duì)“禁現(xiàn)”工作不夠重視。沒有相應(yīng)的政策和措施，或缺乏對(duì)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土的監(jiān)管。

　　5.3 工程拖欠款比上一年度增加了51.17%，大部分企業(yè)技改和擴(kuò)大再生產(chǎn)基金嚴(yán)重缺乏，一部分企業(yè)甚至連維持正常生產(chǎn)的流動(dòng)資金都很困難。拖欠款問題已嚴(yán)重制約了整個(gè)混凝土行業(yè)的發(fā)展。

　　5.4 混凝土價(jià)格低位運(yùn)行在2005 年上半年不會(huì)有大的波動(dòng)。由于市場(chǎng)對(duì)混凝土的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于現(xiàn)有混凝土企業(yè)的生產(chǎn)能力，必然導(dǎo)致企業(yè)間的壓價(jià)競爭。國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策如果在下半年還沒有較大的松動(dòng)，一部分混凝土企業(yè)將陷入困境。