2005年亞洲重點(diǎn)工程市場(chǎng)分析

    得益于全球多數(shù)國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇，2004年世界經(jīng)濟(jì)處于周期性高點(diǎn)，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率超過4%。尤其是亞洲，自上世紀(jì)90年代末遭受金融危機(jī)以來，亞洲經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷一個(gè)新的發(fā)展期。2004年亞洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率在7%以上，專家預(yù)測(cè)，2005年增長(zhǎng)率則將維持在6%以上。

    由此帶來大量項(xiàng)目機(jī)遇，工程承包將迎來一個(gè)新的發(fā)展階段。在東南亞、南亞，顯著增長(zhǎng)的投資對(duì)公路、鐵路、港口、電力等基礎(chǔ)設(shè)施的完善有更迫切的要求；中東地區(qū)巨額石油外匯收入拉動(dòng)中東地區(qū)的建筑市場(chǎng)急速升溫，在新一輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整中，將加快基礎(chǔ)能源設(shè)施和石油化工項(xiàng)目的開發(fā)。對(duì)中國承包商來說，這兩大區(qū)域都值得重點(diǎn)關(guān)注。同時(shí)中亞及以巴西為代表的拉美市場(chǎng)也可以關(guān)注、研究。我們先來看東南亞、南亞工程建設(shè)市場(chǎng)。

東南亞：重建機(jī)會(huì)不少

 　2004年東南亞、南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)十分顯著，GDP增長(zhǎng)率分別達(dá)到6.2%和6.7%。然而相當(dāng)一部分國家存在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后的問題，為進(jìn)一步加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，各國政府紛紛加大對(duì)自己基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的升級(jí)改造和投資力度，由此帶來大量項(xiàng)目機(jī)遇。僅電力一項(xiàng)，據(jù)泰國電力部門的資料和預(yù)測(cè)，從現(xiàn)在起到2015年，東盟地區(qū)對(duì)電力的需求將增加1000億kW，而要達(dá)到如此巨大的電力增長(zhǎng)，所需建設(shè)資金至少要1000億美元。

    同時(shí)隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化，各國間的陸路交通將紛紛連網(wǎng)，如亞行已經(jīng)出臺(tái)連接印度等五國的南亞公路網(wǎng)建設(shè)計(jì)劃，連接馬來西亞、越南等國的泛亞鐵路也開始籌資。

 　由于印度洋海嘯災(zāi)難，東南亞地區(qū)重建商機(jī)也不小。印度洋海嘯的受災(zāi)國目前已進(jìn)入災(zāi)后恢復(fù)與重建階段。據(jù)估計(jì)，災(zāi)后恢復(fù)與重建將可能歷時(shí)5至10年，耗資超過100億美元。分析人士認(rèn)為，鑒于災(zāi)后恢復(fù)與重建工作工程浩大，任務(wù)繁重，任何單個(gè)國家都難以承擔(dān)，所以國際社會(huì)須持續(xù)提供支持和幫助。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，今后一年東南亞地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的恢復(fù)、酒店業(yè)的興建和民用房屋的重建方面將創(chuàng)下罕見的規(guī)模，對(duì)冶金、電力等行業(yè)以及鋼鐵、水泥等其它建筑產(chǎn)品的需求將會(huì)激增。據(jù)此，國際上各大工程公司都敏感地嗅到了這一新商機(jī)，正在通過各種渠道著手準(zhǔn)備介入重建。 據(jù)商務(wù)部消息，應(yīng)印度洋地震海嘯受災(zāi)國要求，中國對(duì)重災(zāi)國災(zāi)后重建工作已全面展開。目前，中國政府已確定承擔(dān)一批重建項(xiàng)目，分別是：幫助印尼建設(shè)簡(jiǎn)易學(xué)校、建設(shè)地震監(jiān)測(cè)和海嘯預(yù)警系統(tǒng)，為泰國建設(shè)簡(jiǎn)易住房，修復(fù)斯里蘭卡漁業(yè)碼頭，援建馬爾代夫民用住宅。

 　為協(xié)助受災(zāi)國進(jìn)行災(zāi)情評(píng)估和災(zāi)后重建規(guī)劃，中國政府已組織了3個(gè)專業(yè)考察組，分別派往斯里蘭卡、馬爾代夫、印尼和泰國。中國駐有關(guān)受災(zāi)國使館也在積極組織當(dāng)?shù)刂匈Y企業(yè)參與災(zāi)后重建。中國地質(zhì)工程集團(tuán)公司、中國港灣建設(shè)(集團(tuán))總公司、北京市政工程總公司和中國海外工程總公司等中資企業(yè)通過提供機(jī)械設(shè)備等方式積極參與一些受災(zāi)國的路橋修復(fù)和道路清理工作。 中國相對(duì)于歐洲和美國等公司而言，歐美等國看重的是一些油田的興建，并非是經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)國家中的土木工程。以美英等國來說，他們?cè)趪獾墓こ坛邪哉w項(xiàng)目來運(yùn)作的比較少，而是以提供先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備為先。不僅如此，專家們指出，中國的工程公司對(duì)于歐美的一些企業(yè)來說，最大的優(yōu)勢(shì)在于地理位置、政府關(guān)系和承包金額。

越南：值得堅(jiān)守和繼續(xù)開拓 　

　越南近年來經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，1991年至今，GDP持續(xù)保持7%左右的高增長(zhǎng)率，為亞洲地區(qū)增速第二，僅次于中國； 2004年達(dá)到7.7%，預(yù)計(jì)2005年可超過8%。在今后一段時(shí)間，越南工程承包市場(chǎng)將相當(dāng)活躍，國際招標(biāo)活動(dòng)十分頻繁。越南大力發(fā)展交通運(yùn)輸，在政府制訂的2001-2010年交通運(yùn)輸發(fā)展計(jì)劃中，將投資約169億美元用于交通運(yùn)輸領(lǐng)域的發(fā)展，尤其是港口，橋梁、隧道建設(shè)。 由于對(duì)越南短期和中期發(fā)展前景看好，越南獲得了大量西方國家和國際金融組織提供的ODA貸款和商業(yè)貸款作為主要資金來源，這類項(xiàng)目由越方提供配套資金，項(xiàng)目計(jì)劃性強(qiáng)，技術(shù)和質(zhì)量要求高，結(jié)算有保障。2005年，僅國際援助組織及有關(guān)國家承諾向越南的援助一項(xiàng)，就有34.4億美元，較之2004年度增加6億美元。同時(shí)越南本國發(fā)展資金匱乏，企業(yè)的融資能力在承攬?jiān)侥想娬卷?xiàng)目中占有重要地位。中國對(duì)外施工企業(yè)可通過擴(kuò)展融資渠道，申請(qǐng)商業(yè)銀行的出口信貸或與國際上有實(shí)力的企業(yè)合作融資，針對(duì)效益好的重點(diǎn)項(xiàng)目還可使用中國政府優(yōu)惠貸款。

印尼：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇并存

 　2004年印尼經(jīng)濟(jì)保持了相對(duì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的可喜勢(shì)頭，前三季度累計(jì)國內(nèi)生產(chǎn)總值增幅為4.89%。從經(jīng)濟(jì)的角度看，地震和海嘯對(duì)印尼整體經(jīng)濟(jì)并未產(chǎn)生多大影響，貿(mào)易基本也沒有受到?jīng)_擊，對(duì)印尼今年整體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生的負(fù)面影響不大。如果國際援助能兌現(xiàn)，加上國際國內(nèi)增加對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入等，可能對(duì)印尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展還有所促進(jìn)，據(jù)我駐印尼經(jīng)商處介紹，預(yù)計(jì)2005年印尼能實(shí)現(xiàn)GDP增長(zhǎng)5%～5.5%的目標(biāo)。 印尼新的民選政府把改善投資環(huán)境，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為政府首要任務(wù)。金融危機(jī)后，印尼大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)紛紛停止，基礎(chǔ)設(shè)施急待整修；同時(shí)用于受災(zāi)地區(qū)修復(fù)與重建的資金也需20萬億盾（約合21.5億美金）。

 　電力方面，目前印尼電力需求量年增長(zhǎng)10%，是東南亞地區(qū)增長(zhǎng)最快的國家之一；交通建設(shè)領(lǐng)域計(jì)劃修建長(zhǎng)達(dá)5000km、貫穿南北的大鐵路，預(yù)計(jì)耗資160億美元，政府希望中國參加合作；政府還準(zhǔn)備從財(cái)政撥款4億美元在蘇南省興建港口。我國工程企業(yè)還可參與承建一些基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，如電站、道路、橋梁、港口和漁業(yè)設(shè)施等，爭(zhēng)取對(duì)方用石油、天然氣、煤炭等資源性產(chǎn)品或資源開發(fā)許可權(quán)來償付。

印度：潛力不小　　

 　當(dāng)前印度經(jīng)濟(jì)正處于近年來的最佳時(shí)期，GDP連續(xù)7年增長(zhǎng)(其中2003～2004財(cái)年的GDP增長(zhǎng)速度是8.2%)，外匯儲(chǔ)備突破千億美元，成為世界上第6個(gè)外匯儲(chǔ)備超過1000億美元的國家。 　　然而印度的基礎(chǔ)設(shè)施落后已成為制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸。據(jù)此，印度政府新頒布的未來10年發(fā)展計(jì)劃中，把公路、港口、鐵路、電力、通訊等領(lǐng)域的建設(shè)放在了突出位置。資金上，國際組織給了印度大量貸款、援款，印度去年仍是亞行貸款的最大受益國，共獲得了約１6億美元的貸款，占亞行貸款總額的２５％，再加上印度本身國力的突飛猛進(jìn)，目前印度建設(shè)領(lǐng)域發(fā)展迅猛，建設(shè)規(guī)模以每年7%的勢(shì)頭遞增，該領(lǐng)域每年吸引約450億到700億美元的投資。 由于印度的建設(shè)能力和資金遠(yuǎn)不能滿足發(fā)展的需要，印度政府很歡迎外來投資者參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策。同時(shí)，很多印度企業(yè)希望中印合作，尤其希望學(xué)習(xí)和借鑒中國在發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如高速公路、輕軌方面的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。

亞洲市場(chǎng)：工程機(jī)械需求趨旺　

 　隨著大量工程項(xiàng)目的開工，東南亞國家對(duì)工程機(jī)械需求量明顯上升，東南亞工程機(jī)械市場(chǎng)重新啟動(dòng)。印度尼西亞基本沒有工程機(jī)械制造業(yè)，所需工程機(jī)械全靠進(jìn)口。目前，在印尼市場(chǎng)上國際工程機(jī)械廠家主要是美國的卡特彼勒，日本的小松、日立、三菱重工等企業(yè)，其產(chǎn)品有挖掘機(jī)、裝載機(jī)、壓路機(jī)、平地機(jī)及少量的推土機(jī)等。市場(chǎng)主要集中在印尼的爪哇島和蘇門達(dá)拉島。這些公司的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平占有優(yōu)勢(shì)，作業(yè)效率高。而且代理商工作和零配件供應(yīng)點(diǎn)及宣傳廣告等方面都做得很好，有標(biāo)志明顯的維修服務(wù)車，隨時(shí)為用戶服務(wù)。不過，其產(chǎn)品價(jià)格比中國產(chǎn)品價(jià)格平均高2倍多。中國工程機(jī)械在印尼市場(chǎng)主要產(chǎn)品有壓路機(jī)、輪式裝載機(jī)、瀝青攤鋪機(jī)、砼機(jī)械，叉車也已批量進(jìn)入印尼市場(chǎng)。因此，在印尼形成以中、美、日三家為主的競(jìng)爭(zhēng)格局。

 　近年來，印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，迫切要求加快基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，這就對(duì)工程機(jī)械提出較大需求。這里是卡特彼勒、小松、JCB及印度國產(chǎn)品牌的傳統(tǒng)市場(chǎng)。挖掘機(jī)每年銷售不超過2000臺(tái)，主要的競(jìng)爭(zhēng)者有卡特彼勒（印度廠）、小松（印度廠）、現(xiàn)代（進(jìn)口）、大宇（進(jìn)口）、沃爾沃（進(jìn)口）及JCB（印度廠）。裝載機(jī)不超過2000臺(tái)，主要競(jìng)爭(zhēng)者有卡特彼勒及一些印度國產(chǎn)品牌。挖掘裝載機(jī)不超過1000臺(tái)，主要來自英國的JCB。總的來說JCB在印度市場(chǎng)最強(qiáng)大，年銷售收人大約為1億美元。從2004年開始，印度對(duì)工程機(jī)械的需求量大幅度增長(zhǎng)，今后5年內(nèi)，增幅將更加強(qiáng)勁，成為中國工程機(jī)械行業(yè)開拓印度市場(chǎng)最佳時(shí)期。

 　越南國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)工程機(jī)械需求較大，中國工程機(jī)械產(chǎn)品由于性價(jià)比較高，在越南市場(chǎng)很受歡迎。2002年我國出口越南的工程機(jī)械產(chǎn)品涉及金額2000多萬美元，主要有壓路機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)、叉車和砼攪拌機(jī)等。　　

    據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2003年我國工程機(jī)械向南亞、東南亞幾個(gè)國家的出口額分別為：印尼2824萬美元(較上年增長(zhǎng)+101.9%)、越南2311萬美元(+12.2%)、泰國1492萬美元(+58.5%)、緬甸1278萬美元(+154.5%）、印度1197萬美元(+53.6%)、菲律賓1126萬美元(+133.9%)。