水泥市場熱點(diǎn)區(qū)域及未來機(jī)會(huì)市場分析

    一、  水泥行業(yè)三大市場區(qū)域分布 

由于中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展十分不平衡，水泥工業(yè)的發(fā)展在各個(gè)地區(qū)也呈現(xiàn)出不同的態(tài)勢。根據(jù)水泥消費(fèi)需求特點(diǎn)和市場競爭特征，我們將水泥市場分為三大市場區(qū)域： 

    一級市場

    長江三角州、珠江三角洲，京津唐地區(qū)三大核心消費(fèi)圈為一級市場區(qū)域，包括：上海、北京、天津、江蘇、浙江、廣東省份等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市。屬于一級市場區(qū)域的城市年水泥消費(fèi)量超過800萬噸。

    一級市場區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，是中國經(jīng)濟(jì)最具活力的三大經(jīng)濟(jì)圈。由于其固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，人均消費(fèi)增長較快，水泥市場需求旺盛，市場規(guī)模增長迅速。因此，這一市場區(qū)域是眾多水泥大企業(yè)集團(tuán)必爭之地，海螺、三獅、華新、冀東等大企業(yè)集團(tuán)都聚集在此地。    

    二級市場

    二級市場區(qū)域內(nèi)年水泥消費(fèi)量為200～800萬噸左右，如鄭州、成都、南昌等城市。主要是指一級市場以外的省會(huì)城市及省內(nèi)發(fā)達(dá)地區(qū)為二級市場，這些地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場規(guī)模的增長速度相對于一級市場要慢，但仍然保持較快的發(fā)展速度，潛在的經(jīng)濟(jì)增長能力會(huì)更強(qiáng)。這一市場區(qū)域主要是本區(qū)域大企業(yè)利用其在本地的優(yōu)勢控制市場，但進(jìn)入2005年，大企業(yè)集團(tuán)已開始大踏步進(jìn)軍二級市場。

   三級市場

    中小城市及農(nóng)村市場區(qū)域?yàn)槿壥袌觯M(fèi)量為200萬噸以下，大部分地區(qū)是在50～100萬噸。這一級市場的特點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對比較滯后，市場容量較小，市場規(guī)模增長緩慢。這類地區(qū)小企業(yè)眾多，競爭特點(diǎn)是以低層次的價(jià)格競爭為主，產(chǎn)品主要是低端產(chǎn)品。市場競爭相對較為分散，很難形成獨(dú)家壟斷局面。

    二、  近幾年水泥市場爭奪熱點(diǎn)區(qū)域

    近年來水泥行業(yè)市場爭奪的熱點(diǎn)主要是一級市場區(qū)域，即：長江三角洲、珠江三角州和京津地區(qū)。

   華東地區(qū)

    位于長江三角州的華東地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，水泥市場需求旺盛。全國年水泥消費(fèi)量大于800萬噸的城市近30個(gè)，華東地區(qū)有10個(gè)左右。因此，華東成為大企業(yè)集團(tuán)的必爭之地，企業(yè)間的競爭日趨白熱化。

    海螺、三獅、華新等大企業(yè)集團(tuán)各顯身手，利用各自優(yōu)勢，運(yùn)用價(jià)格策略擴(kuò)大市場占有率，一時(shí)間市場上“硝煙彌漫”，水泥價(jià)格從2004年起持續(xù)走低，全行業(yè)的利益得不到保證。

    截止2004年底，海螺在華東地區(qū)共有新型干法生產(chǎn)線27條，熟料產(chǎn)能達(dá)4,070萬噸，占海螺新型干法產(chǎn)能比重超過80%。說明海螺的核心市場區(qū)域是華東地區(qū)。

    三獅集團(tuán)利用社會(huì)閑散資金等多種融資渠道，在浙江建有10條新型干法生產(chǎn)線，合計(jì)水泥熟料生產(chǎn)能力達(dá)945.5萬噸，占全省熟料產(chǎn)能5449.8萬噸的17.3%；水泥產(chǎn)量占全省水泥產(chǎn)量的15%左右。

    華新集團(tuán)的主要市場區(qū)域是湖北省，其年生產(chǎn)能力超過1,700萬噸。

    華東地區(qū)是新型干法水泥發(fā)展較快和較早的地區(qū)，截止2005年底，浙江和江蘇擁有4,000 t/d以上新型干法水泥熟料生產(chǎn)線達(dá)25條，擁有4,000 t/d以上新型干法水泥熟料生產(chǎn)線的企業(yè)達(dá)15家，擁有2,500 t/d以上新型干法水泥熟料生產(chǎn)線超過60家。2005年前10家水泥企業(yè)集團(tuán)中有5家都集中在華東地區(qū)，加上近年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整涌現(xiàn)出數(shù)十家較具規(guī)模的新型干法水泥企業(yè)，使得這一市場的競爭更為激烈。

    珠江三角洲地區(qū)

    珠江三角洲是固定資產(chǎn)投資活躍、經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的地區(qū)之一，也是水泥市場需求量較大的地區(qū)，且其市場增長潛力較大，是水泥大企業(yè)集團(tuán)所看好的目標(biāo)市場。根據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，廣東省2004年消耗水泥9,800萬噸，珠江三角洲地區(qū)水泥消費(fèi)量超過7,000萬噸，占廣東省水泥消費(fèi)量的四分之三。

    珠三角地區(qū)水泥市場很大，但僅靠本地供應(yīng)難以滿足市場需求。很多企業(yè)借產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整之際，紛紛在此建設(shè)新型干法生產(chǎn)線，以求在珠三角獲取一定的市場份額。截止2004年底，廣東省水泥生產(chǎn)能力（粉磨）超過1億噸。

    海螺集團(tuán)進(jìn)軍中南地區(qū)的戰(zhàn)略部署已經(jīng)很清晰，主打兩廣市場，在廣東主打珠三角市場；在廣西全面布局，在兩地區(qū)之間又形成相互呼應(yīng)。2005年投產(chǎn)的5條新型干法熟料生產(chǎn)線中有四條位于中南地區(qū)，廣東和廣西各有兩條，生產(chǎn)線規(guī)模均為5,000t/d，新增水泥熟料生產(chǎn)能力共計(jì)620萬噸/年。海螺在廣東英德共建設(shè)7條5,000t/d級生產(chǎn)線，將成為國內(nèi)最大的水泥生產(chǎn)基地。

    本地龍頭企業(yè)塔牌和越秀集團(tuán)也加緊調(diào)整了對廣東市場的布局，2005年越秀集團(tuán)廣州越堡水泥公司投產(chǎn)一條6,000 t/d新型干法生產(chǎn)線；塔牌也從梅州推進(jìn)到靠近珠三角市場的龍門。

    外資企業(yè)也看好這一市場，其中最具實(shí)力的臺(tái)灣水泥（英德）有限公司和海螺隔江相望，準(zhǔn)備建設(shè)4條5,000t/d級生產(chǎn)線，目前已有兩條法生產(chǎn)線已點(diǎn)火投產(chǎn)。

    中材在收購天山后，又將亨達(dá)利并入旗下，其實(shí)力也不可低估。

    珠三角地區(qū)的市場爭奪已日趨明顯，一直保持全國高位的廣東水泥價(jià)格從2005年開始逐步下降。廣州P.O32.5水泥價(jià)格從2004年的419元/噸的高位下降到2005年的322元/噸，下降了近100元，跌幅達(dá)23%，是近年來跌幅最為嚴(yán)重的一年。隨著珠三角水泥市場競爭的加劇，預(yù)計(jì)2006年廣東水泥市場價(jià)格依然不容樂觀。

    由于珠三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭較好，目前還沒有一家企業(yè)能夠主控該地區(qū)市場，因此，珠三角地區(qū)在未來幾年仍然是水泥市場爭奪的熱點(diǎn)區(qū)域。

    京津唐地區(qū)

    由于奧運(yùn)會(huì)將在北京舉辦，城市建設(shè)對水泥的需求量巨大。目前，北京水泥市場需求量為2,000萬噸左右，需求量從去年開始有下降趨勢，本地企業(yè)水泥供應(yīng)量為1,100萬噸，巨大的消費(fèi)需求和市場缺口使北京多年來一直是華北地區(qū)市場爭奪的焦點(diǎn)。2002年以前北京水泥市場價(jià)格較高，市場供不應(yīng)求。但是，由于近年來周邊地區(qū)，如天津、河北、河南、山西、山東等地區(qū)借交通便利的優(yōu)勢將水泥大量涌入京津唐地區(qū)，導(dǎo)致水泥供過于求。從2004年各地區(qū)的水泥產(chǎn)量可以看出河北唐山、石家莊的產(chǎn)量都很高，邯鄲、邢臺(tái)產(chǎn)量也不低，水泥除供應(yīng)本地區(qū)外，都將北京、天津作為主要目標(biāo)市場。加上產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，新型干法熟料產(chǎn)能快速增長，出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，市場競爭異常激烈，水泥價(jià)格持續(xù)低迷，貨款拖欠現(xiàn)象嚴(yán)重，企業(yè)苦不堪言，至今未能擺脫困境。

    京津唐地區(qū)的較具實(shí)力的企業(yè)有：北京金隅集團(tuán)、冀東水泥、太行水泥等，但這些企業(yè)均未能形成主控市場的局勢，因此這一地區(qū)始終保持著過度分散的市場格局，也是眾多企業(yè)爭奪的熱點(diǎn)市場區(qū)域。北京金隅集團(tuán)已開始實(shí)施對北京市場的整合，目前北京金隅已成為太行水泥的控股股東，其在北京市場的占有率將進(jìn)一步提高，但要完全取得市場的主控權(quán)，還需進(jìn)一步的對市場進(jìn)行整合。

    三、  未來機(jī)會(huì)市場預(yù)測

    水泥行業(yè)近年來可謂血雨腥風(fēng)，“戰(zhàn)爭”此起彼伏。海螺集團(tuán)從根據(jù)地安徽起家，一路殺向華東的江蘇、浙江，再到中南的廣東、廣西，所向披靡，不放過每一個(gè)機(jī)會(huì)市場，中國水泥行業(yè)龍頭老大的氣魄盡顯無遺。拉法基十年磨一劍，避開與海螺的正面沖突，悄然整合自己的機(jī)會(huì)市場，幾乎一夜間成為西南水泥業(yè)霸主，水泥產(chǎn)能也躍居中國第三。把握自己的機(jī)會(huì)市場，快速出擊，是企業(yè)成就大業(yè)的前提。

    整合機(jī)會(huì)市場

    整合機(jī)會(huì)市場是指新型干法水泥生產(chǎn)能力在總生產(chǎn)能力中占有較大比重，較有實(shí)力的企業(yè)并不能主控市場，競爭企業(yè)眾多，市場競爭激烈，利潤空間較小，企業(yè)壓力比較大的地區(qū)。通過整合可以提高企業(yè)的市場占有率，提高盈利空間，在一定程度上規(guī)范市場行為，避免低價(jià)競爭。

    由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快，2003年以來各地水泥企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，部分地區(qū)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。2004年國家對水泥、電解鋁等行業(yè)實(shí)施宏觀調(diào)控，水泥市場跌入低谷，許多企業(yè)陷入困境，急于尋找出路，市場大整合時(shí)機(jī)已經(jīng)到來。

    世界水泥巨頭拉法基與瑞安建業(yè)的合并整合了西南水泥市場，瑞士Holcim集團(tuán)擬從河南省同力水泥集團(tuán)入手，開始對河南省水泥省水泥市場進(jìn)行區(qū)域整合。在華東地區(qū)，海螺主控了安徽市場，進(jìn)而對江蘇市場采取有力進(jìn)攻，欲實(shí)施對華東市場的整合。

    從近年來水泥行業(yè)的發(fā)展可以看到，一級市場區(qū)域的發(fā)展已經(jīng)較為成熟，眾多大企業(yè)集團(tuán)是該區(qū)域的主要市場參與者，市場競爭激烈，新進(jìn)入者若想在這一市場有所收獲較為困難。如華東地區(qū)，由于海螺強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢，令許多參與者望而怯步。

    浙江省新型干法水泥企業(yè)超過50多家，主導(dǎo)企業(yè)有浙江三獅集團(tuán)、紅獅集團(tuán)等企業(yè)，但是由于市場需求量大，沒有哪家企業(yè)能夠完全主控市場。由于浙江新型干法水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)高峰期在2003、2004年，建成投產(chǎn)時(shí)恰逢國家宏觀調(diào)控，水泥行業(yè)進(jìn)入低迷時(shí)期，建設(shè)投資無法及時(shí)收回，許多企業(yè)陷入資金困境，企業(yè)舉步為艱。尋找有實(shí)力的合作伙伴，是這些企業(yè)解決當(dāng)前困境的主要途徑。

    2005年浙江省擁有水泥企業(yè)279家，企業(yè)平均規(guī)模為31.65萬噸。水泥年生產(chǎn)能力達(dá)200噸的企業(yè)有30家，前10家水泥企業(yè)2005年產(chǎn)量占全省總產(chǎn)量的24.7%。從水泥消費(fèi)量分析，浙江省年水泥消費(fèi)量在400萬噸以上的城市有8個(gè)，市場需求量大，而企業(yè)眾多，集中度較低，正是大企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行市場整合的機(jī)會(huì)所在。

    北京、天津和河北省三個(gè)地區(qū)2005年新型干法生產(chǎn)能力達(dá)3,127.9萬噸，新型干法水泥產(chǎn)量占水泥總產(chǎn)量的35.8%，落后生產(chǎn)工藝仍占主導(dǎo)地位。

    京津唐地區(qū)目前擁有400多家水泥企業(yè),平均規(guī)模僅為23.9萬噸，市場較為分散，北京金隅和冀東水泥雖然占有較大市場份額，但由于市場需求量大，未能做到主控市場。京津唐地區(qū)水泥價(jià)格連續(xù)多年處于全國低位。

    二級市場水泥消費(fèi)量比較大的地區(qū)，如河南、黑龍江、遼寧等尚未形成主導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行區(qū)域控制，這些地區(qū)都將成為大企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行區(qū)域整合的機(jī)會(huì)市場。

    進(jìn)入機(jī)會(huì)市場

    進(jìn)入機(jī)會(huì)市場是指新型干法水泥比例較低，有較大的新型干法水泥的發(fā)展空間、市場尚未被大企業(yè)集團(tuán)所控制的地區(qū)以及市場需求量較小、為企業(yè)所忽略的中小城市和農(nóng)村市場。

    市場需求量較大的一級市場和部分二級市場已經(jīng)處于群雄爭霸的競爭態(tài)勢，對于沒有強(qiáng)大實(shí)力的企業(yè)來說再進(jìn)入已難獲收益。

    從新型干法水泥發(fā)展情況分析，各地新型干法水泥發(fā)展不平衡，江蘇、浙江、西藏等地2005年新型干法水泥產(chǎn)量占當(dāng)?shù)厮嗫偖a(chǎn)量比重超過70%，而四川省、湖南省新型干法水泥產(chǎn)量所占比重僅為16.81%和和18.36%。

    廣東、河南、貴州、四川、湖南、福建等省2005年新型干法水泥產(chǎn)量占全省總產(chǎn)量比重不足30%，這些地區(qū)的新型干法水泥有較大的發(fā)展空間。

    在廣東石灰石資源豐富的英德市，海螺集團(tuán)和臺(tái)灣水泥已布下關(guān)鍵的一步棋，搶占石灰石資源，為攻打市場需求量大的廣州市場打下基礎(chǔ)。目前，海螺在英德建有7條5000t/d新型干法生產(chǎn)線，其中6條已投產(chǎn)，年新型干法熟料總產(chǎn)能達(dá)1085萬噸；臺(tái)灣水泥在英德投產(chǎn)4條5000t/d新型干法生產(chǎn)線，年新型干法熟料總產(chǎn)能達(dá)620萬噸；2005～2006年是廣東新型干法快速發(fā)展的時(shí)期，水泥市場的競爭將日趨激烈。由于海螺、臺(tái)泥等有實(shí)力的企業(yè)已搶先布點(diǎn)，目標(biāo)直指珠三角；越秀、塔牌、中材也有各自的優(yōu)勢，其他企業(yè)進(jìn)入的市場份額將很有限。

    “中部地區(qū)崛起”的戰(zhàn)略將加速河南省經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時(shí)也將為水泥業(yè)帶來良好的發(fā)展機(jī)遇。河南省新型干法比例較低，新型干法水泥有較大的發(fā)展空間，可以作為進(jìn)入的機(jī)會(huì)市場。

    河南省較有實(shí)力的企業(yè)有同力集團(tuán)、孟電集團(tuán)、天瑞集團(tuán)等，目前許多煤礦企業(yè)利用其作為水泥上游資源的優(yōu)勢，開始建設(shè)新型干法生產(chǎn)線，紛紛涉足水泥行業(yè)。從2005年河南省各地區(qū)水泥產(chǎn)量看，各市前幾家水泥企業(yè)的產(chǎn)量相差不大，市場較為分散，尚沒有哪一家企業(yè)在某個(gè)市場占有絕對優(yōu)勢。

    湖南省新型干法水泥產(chǎn)量所占比例僅為18.36%，落后生產(chǎn)工藝占有較大比重。湖南省水泥企業(yè)總體實(shí)力不是很強(qiáng)，企業(yè)規(guī)模普遍較小。截止2005年，湖南省擁有新型干法水泥熟料生產(chǎn)線僅為9條，新型干法熟料年生產(chǎn)能力為632.2萬噸，2005年新增新型干法生產(chǎn)能力192萬噸，新型干法水泥有較大的發(fā)展空間。

    在城市水泥消費(fèi)量分析中看到，年水泥消費(fèi)量在200萬噸以下的城市有兩百多個(gè)，這些地區(qū)面向的市場多是中小城市和農(nóng)村市場，市場需求量較低，有的地區(qū)礦山資源十分薄弱，是一些大企業(yè)集團(tuán)不愿介入的市場。目前，中國整體經(jīng)濟(jì)都在保持著較快的速度發(fā)展，農(nóng)村城市化進(jìn)程在加快，農(nóng)村市場水泥需求量也在快速上升。對于在局部地區(qū)有一定實(shí)力的企業(yè)，新型干法水泥發(fā)展尚未成熟的中小城市和農(nóng)村水泥市場將是他們進(jìn)入的機(jī)會(huì)市場。

    三級市場的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還沒有到位，新型干法能力相對較弱，雖然市場需求量較小,但更容易形成區(qū)域市場的主控權(quán)，是企業(yè)進(jìn)入的機(jī)會(huì)市場。中小企業(yè)可以憑借在局部地區(qū)的優(yōu)勢，避開與大企業(yè)集團(tuán)的正面沖突，向三級市場滲透。

    值得一提的是，企業(yè)在選擇機(jī)會(huì)市場時(shí)，必須根據(jù)自己的實(shí)際情況，綜合考慮自身的實(shí)力，結(jié)合資源、能源供應(yīng)及交通運(yùn)輸條件等，避免盲目行為給企業(yè)造成不必要的損失。