水泥新開工12個(gè)月負(fù)增長
本周全國水泥市場價(jià)格環(huán)比上周漲幅為0.89%:
?。?)江西地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)30-50元/噸,由于江蘇的限電減產(chǎn),使安徽、福建等地價(jià)格都有所回升,江西地區(qū)企業(yè)也跟隨上調(diào),基本回升至下跌前的水平。
?。?)新疆進(jìn)入4月份后出現(xiàn)持續(xù)上漲的局面,烏魯木齊低標(biāo)號(hào)價(jià)格漲至500元/噸,高標(biāo)號(hào)達(dá)560-580元/噸;南疆阿克蘇上調(diào)至420元/噸,超出預(yù)期20元/噸。從目前的情況來看,供應(yīng)緊張態(tài)勢短期無法得到緩解,價(jià)格也將居高不下。
(3)本周河南局部地區(qū)有限電停產(chǎn)情況,安陽、鶴壁原價(jià)格偏低地區(qū)正在逐步回升,較前期相比上調(diào)20-30元/噸。
?。?)寧夏地區(qū)受治理超載超限影響,水泥原材料進(jìn)廠成本增加,價(jià)格將會(huì)逐步上升。4月18日,瀛海水泥出廠價(jià)格上調(diào)30元/噸;賽馬暫時(shí)未做調(diào)整,計(jì)劃5月1日起上調(diào)價(jià)格,進(jìn)入5月份后隨需求逐漸增加,以及6月份更嚴(yán)格的治超影響,寧夏水泥價(jià)格將會(huì)陸續(xù)上升。
(5)上海地區(qū)低標(biāo)號(hào)價(jià)格補(bǔ)漲20元/噸,實(shí)際是在上周進(jìn)行上調(diào)。
本周水泥煤炭價(jià)格差環(huán)比上漲:
(1)本周煤炭價(jià)格略有上升:秦皇島價(jià)格5500大卡上漲5元,全國31地市煤炭價(jià)格環(huán)比上周上漲0.6%、環(huán)比上月上漲2.6%,主要是天津和合肥價(jià)格上漲。
?。?)本周水泥煤炭價(jià)格差環(huán)比上周上漲0.6%、環(huán)比上月上漲3.5%,主要是南昌上漲,合肥和天津因煤炭價(jià)格上漲導(dǎo)致價(jià)格差環(huán)比回落。環(huán)比上月情況是31地市中12地市上漲、南昌下降、其他地區(qū)持平,上漲地區(qū)華北京津冀、東北三省、華東、長沙、成都、新疆。
反映供給端的3月數(shù)據(jù)為:
?。?)水泥行業(yè)固定資產(chǎn)完成、新開工、總計(jì)劃投資增速均為負(fù)值,無論是單月還是累計(jì)。其中單月完成增速連續(xù)5個(gè)月為負(fù)增長,總計(jì)劃增速連續(xù)11個(gè)月負(fù)增長,新開工計(jì)劃增速連續(xù)12個(gè)月負(fù)增長。
?。?)水泥設(shè)備產(chǎn)量3月累積同比下降40%、當(dāng)月單月同比下降57%。建設(shè)生產(chǎn)線時(shí)間12-16個(gè)月時(shí)間,這些數(shù)據(jù)預(yù)示著下半年生產(chǎn)線投放大幅下降、明年更甚。本輪行業(yè)驅(qū)動(dòng)源頭暫停新建生產(chǎn)線邏輯繼續(xù)在數(shù)據(jù)上充分演繹。
今年2月因披露CPI好于預(yù)期再次啟動(dòng),近期披露3月CPI受壓制短期回落,2季度CPI和限電仍將決定行情,但行業(yè)發(fā)源地供給端邏輯仍未有發(fā)生變化,未來兩年邊際為正兩年看多邏輯未變。短期回調(diào)是好事有助于新資金介入。
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