[原創(chuàng)]熱潮頻起 亂象叢生 一文看懂水泥產(chǎn)能置換

回望水泥工業(yè)的數(shù)百年歷史，每一個階段都有其鮮明的特征，機立窯、新型干法、錯峰生產(chǎn)、萬噸線等等，這些關(guān)鍵詞見證著時代的發(fā)展，也深刻影響著后來的行業(yè)格局，而細(xì)數(shù)近年來水泥行業(yè)的顯著改變，產(chǎn)能置換無疑是焦點之一。

從2018年1月1日，《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》（新版）正式實施算起，經(jīng)過三年多時間的發(fā)酵，當(dāng)前的水泥行業(yè)產(chǎn)能置換已經(jīng)呈現(xiàn)出加速推進(jìn)、大企業(yè)參與、大線為主等特點。

據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計，2020年全國共點火26條水泥熟料生產(chǎn)線，實際產(chǎn)能合計約3816萬噸，是近五年來單年投產(chǎn)量最高。且新投產(chǎn)產(chǎn)能分布集中，云南地區(qū)連續(xù)兩年成為投產(chǎn)產(chǎn)能最高的省份。

此外，2020年，全國各地工信部門公告的產(chǎn)能置換方案共有46個，33個為省（直轄市）內(nèi)置換，13個為跨省置換，合計擬建產(chǎn)能為7027.51萬噸（包含已投產(chǎn)）。2021年全年預(yù)計有29條生產(chǎn)線有望投產(chǎn)，合計產(chǎn)能4879萬噸。從建設(shè)方來看，有超過75%的新建產(chǎn)能是由龍頭水泥企業(yè)所投。

從上述數(shù)據(jù)來看，無論是新建線的數(shù)量還是產(chǎn)能都有明顯增長，且有“愈演愈熱”的趨勢，而在這一過程中，產(chǎn)能置換政策無疑是新建線的最大推動力，且對水泥行業(yè)市場格局產(chǎn)生了重大影響。

三大原因促使水泥行業(yè)掀起產(chǎn)能置換熱潮

1.行業(yè)利潤連創(chuàng)新高資金基礎(chǔ)雄厚

自2016年下半年以來，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn)，水泥行業(yè)迎來復(fù)蘇，行業(yè)利潤連年創(chuàng)下新高。資料顯示，2019年全年水泥行業(yè)利潤1867億元，同比增長19.6%；2020年1-10月利潤1483億元，在疫情之下同比僅下降1.6%。經(jīng)水泥大數(shù)據(jù)研究院預(yù)測，2020年水泥行業(yè)全年的利潤預(yù)期可能在1650億元以上歷史較高水平。

一方面，水泥屬于高投資門檻行業(yè)，生產(chǎn)線建設(shè)動輒數(shù)億，對投資者的資金實力，以及抗風(fēng)險能力都有著較高的要求。近年來，隨著行情上漲，水泥企業(yè)收獲高效益的同時，也為新建生產(chǎn)線提供了資金基礎(chǔ)。

另一方面，資本本身是逐利的，而且具有一定的盲目性。近年來高企的水泥價格以及持續(xù)攀升的水泥行業(yè)利潤，不僅刺激了業(yè)內(nèi)企業(yè)加速新線建設(shè)的欲望，同時也吸引了外部資本的進(jìn)入，由此也對水泥行業(yè)掀起產(chǎn)能置換熱潮起到了推動作用。

2.“鳥槍換大炮”增強企業(yè)競爭力

一般而言，基于水泥生產(chǎn)技術(shù)的迭代更新以及對水泥生產(chǎn)工藝研究的推進(jìn)等原因，新建生產(chǎn)線的綜合競爭力將高于原有生產(chǎn)線，通過產(chǎn)能置換，將大幅提升5000t/d及以上熟料生產(chǎn)線的比重，降低偏小熟料生產(chǎn)線的數(shù)量，也可在很大程度上使公司效率明顯提升，盡管噸投資強度上升，需重新投資，但對企業(yè)而言，仍可極大增強其綜合競爭力。

因此，水泥企業(yè)借當(dāng)下產(chǎn)能置換之機整合競爭力欠佳或區(qū)位優(yōu)勢較弱的生產(chǎn)線，不僅可以在目前尚且“風(fēng)平浪靜”的當(dāng)下贏得時間和空間，還能在水泥需求下行期到來前用“鳥槍換大炮”的方式將自己的競爭力提高到全新的局面，不失為一個轉(zhuǎn)型升級的好機會。

3.行業(yè)升級的重要途徑

如今，在全面推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)大背景之下，水泥行業(yè)要實現(xiàn)綠色高質(zhì)量發(fā)展，就需要全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，提升國內(nèi)水泥行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平，進(jìn)而降低整體能耗和污染物排放。

新線建設(shè)為水泥行業(yè)的綠色高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了條件。特別是近兩年，隨著智能化技術(shù)的發(fā)展，新建生產(chǎn)線多以智能化為目標(biāo)，集合當(dāng)前最新技術(shù)，能耗和污染物排放大幅降低，生產(chǎn)線集成，信息化、智能化水平大幅提高。

?產(chǎn)能置換“亂象”相伴而生

盡管現(xiàn)行的產(chǎn)能置換政策既有效遏制了違規(guī)新增項目，又有序引導(dǎo)了資源要素合理流動配置，促進(jìn)了技術(shù)進(jìn)步、優(yōu)勝劣汰和優(yōu)化布局。但伴隨著產(chǎn)能置換政策在水泥行業(yè)不斷深化的同時，一些令人啼笑皆非的亂象也陸續(xù)出現(xiàn)。

1.亂象之“奇葩”窯徑

2020年以來，5890t/d、4900t/d、3866t/d、4200t/d、4628t/d等“非主流”生產(chǎn)線屢屢出現(xiàn)在項目公告中。這些神奇的生產(chǎn)線規(guī)格和窯徑是如何而來的呢？

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，國內(nèi)環(huán)境敏感區(qū)水泥產(chǎn)能置換比例為1:1.5，其他地區(qū)為1:1.25。用于置換的產(chǎn)能指標(biāo)，依據(jù)項目備案或核準(zhǔn)文件上的設(shè)計產(chǎn)能確定。實際產(chǎn)能小于備案或核準(zhǔn)產(chǎn)能的，按實際產(chǎn)能確定。項目實際產(chǎn)能按照下表水泥熟料產(chǎn)能換算表推算確定。

將復(fù)核用于置換產(chǎn)能真實性的以窯徑（反）推算實際產(chǎn)能方法生搬硬套用于新建生產(chǎn)線窯徑確定。以4900t/d（外徑4.78m）生產(chǎn)線為例，根據(jù)工信部給出的熟料產(chǎn)能換算表，4000t/d生產(chǎn)線對應(yīng)窯徑為4.6m，5000t/d生產(chǎn)線對應(yīng)窯徑為4.8米。按換算表備注2，窯徑在上表中兩檔之間的，按插值法推算其產(chǎn)能。于是，在此區(qū)間可以得出窯徑每增加20cm，對應(yīng)產(chǎn)能增加1000t/d，即每厘米窯徑對應(yīng)產(chǎn)能50t/d。4.78m較4.8m少了2cm，就相當(dāng)于產(chǎn)能少了100t/d，即4900t/d。這樣一插入，插出了4.78m窯徑。窯徑花樣輩出，或許設(shè)備制造商也會“傻眼”。

2.亂象之JT窯產(chǎn)能“忽大忽小”

2020年3月，山東省工信廳發(fā)布了某公司一4000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能置換方案的公示，其中涉及7條JT窯，合計5020t/d產(chǎn)能。

在該公示中，7座JT窯全部列在滕經(jīng)貿(mào)改備〔2008〕024號文件之中，一個文件批復(fù)了7座JT窯已令人費解。更讓人意外的是，公示的Φ4.2X9.5mJT窯產(chǎn)能和用于本項目置換的產(chǎn)能均為880 t/d（3520/4）。

而在安徽省經(jīng)信廳更新的水泥熟料、平板玻璃生產(chǎn)線清單（至2019年底）中可以看到，安徽省JT窯Φ4.2m有2座，明確產(chǎn)能為660 t/d。單臺窯產(chǎn)量之高超出其他省同型窯之多令人瞠目結(jié)舌。

不同省份對于相同窯徑的JT窯產(chǎn)能認(rèn)定大不一致已令人不解，更有甚者，同一個項目涉及到的相同窯徑的JT窯產(chǎn)能竟然大有不同。

2020年4月，貴州工信廳發(fā)布了某公司產(chǎn)能跨省置換方案公示，該企業(yè)將在貴州減量置換一條5000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線。有兩條JT窯產(chǎn)能指標(biāo)用于此生產(chǎn)線，但令人疑惑的是置換方案中兩條窯徑相同JT窯，但實際產(chǎn)能相差卻達(dá)一倍！

兩條JT窯情況分別為：JT窯Ф4.2×8.6m，備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計產(chǎn)能40萬噸/年，實際產(chǎn)能1333.333t/d；另一座JT窯Ф4.2×11m，備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計產(chǎn)能40萬噸/年，實際產(chǎn)能666.667t/d。

綜上，JT窯雖在產(chǎn)能置換中占比較小，但若沒有嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換的政策，諸如上述可能被“鉆空子”的事例或越來越多。

3.亂象之產(chǎn)能置換比例成迷

2020年11月，福建省工信廳發(fā)布關(guān)于召開某公司日產(chǎn)5500噸水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案聽證會的公告。

在該公告中可以看出，該企業(yè)2條原有的2500t/d生產(chǎn)線按1:1置換；其他公司的1000t/d產(chǎn)能按1.25:1置換給該企業(yè)，合計建設(shè)一條5500t/d生產(chǎn)線。

筆者不禁疑惑，這“合二為一”的生產(chǎn)線究竟是什么來頭？若是等量搬遷，為何可以利用產(chǎn)能置換政策新增部分產(chǎn)能？若是歸為產(chǎn)能置換，這比例明顯不合規(guī)。（除西藏之外）新建生產(chǎn)線要實施減量置換的政策在此演變?yōu)楦鞣N名堂的等量置換。

這些亂象不利于有效化解產(chǎn)能過剩，也消蝕了行業(yè)供給側(cè)改革成果，不利于水泥行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

政策待定 產(chǎn)能置換未來影響幾何

2020年12月16日，工信部發(fā)布公告，公開征求對《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（修訂稿）》（下稱：《修訂稿》）的意見。

《修訂稿》指出，位于國家規(guī)定的大氣污染防治重點區(qū)域?qū)嵤┊a(chǎn)能置換的水泥熟料建設(shè)項目，產(chǎn)能置換比例為2:1；位于非大氣污染防治重點區(qū)域的水泥熟料建設(shè)項目，產(chǎn)能置換比例為1.5:1。

此外，《修訂稿》表示，對現(xiàn)有企業(yè)完成實質(zhì)性兼并重組后實施的不擴大產(chǎn)能、關(guān)小上大、優(yōu)化布局、提升裝備水平建設(shè)項目，產(chǎn)能置換按1:1的比例。

實際上，自《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》工信部原[2017]337號文件實施以來，每一次對產(chǎn)能置換政策的補充、修訂等都引起業(yè)內(nèi)極大關(guān)注，從產(chǎn)能置換比例到產(chǎn)能置換條件，每一條都會對行業(yè)未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

各版水泥置換實施辦法比較

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國家實施產(chǎn)能置換政策以來，減量置換已是壓減過剩產(chǎn)能重要途徑。盡管《修訂稿》目前仍處于征求意見過程中，最終文件尚未正式落地。但《修訂稿》的多個修改點都將對化解水泥行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾，建立化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾長效機制，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，從這意義上說，認(rèn)真總結(jié)以往產(chǎn)能置換政策執(zhí)行成效，剖析原規(guī)定存在不夠完善之處，尤其是在執(zhí)行中易生歧義的規(guī)定更顯必要。