拉法基瑞安“掃蕩”云貴 西南水泥價格急漲
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“漲，一直在漲?！?月26日，成都建筑工程集團(tuán)公司工程部的鄭工程師告訴記者。他說，不斷上升的水泥價格加重了這家四川最大建筑企業(yè)的成本，“每噸增加了幾十塊錢”。
“前幾天每噸剛漲了20元，有可能還要漲?！彼拇ㄗ畲蟮乃嗥髽I(yè)拉法基溫江專營部的工作人員表示，“主要是市場供不應(yīng)求，建筑需求太大。如果不是現(xiàn)金，現(xiàn)在根本拿不到水泥?！?/FONT>
巧合的是，這次漲價與拉法基在西南水泥市場推行“全行業(yè)合資”大功告成幾乎是同步。
于是，在西部水泥論壇網(wǎng)，有人開始質(zhì)疑拉法基在操縱水泥市場。
自去年收購四川雙馬集團(tuán)后，拉法基在巴蜀兩地的水泥市場占據(jù)了壟斷性的地位。“在水泥領(lǐng)域，只要占領(lǐng)了30%份額，就可以操縱市場，”中國水泥網(wǎng)的CEO邵俊說，“拉法基在四川、重慶的份額已經(jīng)超過30%?！?/FONT>
而在今年4月底，拉法基又將占領(lǐng)貴州和云南水泥市場超過30%的份額。
云貴“全行業(yè)合資”
2005年，外資開始獵食中國水泥企業(yè)，拉法基瑞安水泥公司是其中最兇猛的一個。
這家去年8月成立的公司是由兩家強大的外資企業(yè)“搭伙”而成：水泥行業(yè)全球排名第一的法國拉法基集團(tuán)和香港聯(lián)合交易所上市的瑞安集團(tuán)，拉法基和瑞安建業(yè)分別持有該公司55%、45%的股份。
合并前，雙方在西南是廝殺的對手；現(xiàn)在，他們迎來豐收的四月。
4月18日下午，拉法基瑞安水泥（以下簡稱“拉瑞”）貴州分公司宣告成立。新公司成立同時就將瑞安集團(tuán)過去經(jīng)營的貴州三家大型企業(yè)劃入囊中。
在貴州經(jīng)營多年的瑞安集團(tuán)，已經(jīng)在遵義、新蒲、余慶、習(xí)水、凱里、頂效、暢達(dá)等建立多家公司，擁有絕對的市場份額。
貴陽市商務(wù)局外資處的負(fù)責(zé)人告訴記者，“他們正在申請收購貴陽耐火材料廠、白云特種水泥廠以及遵義的一家企業(yè)，手續(xù)還沒有辦理完畢”。
在貴州分公司成立的發(fā)布會上，拉瑞CEO華顧思解釋，其重點進(jìn)入西南地區(qū)是因為這里沒有行業(yè)領(lǐng)袖。稱霸野心昭然若揭。
平定了貴州之后，拉瑞馬不停蹄，繼續(xù)南征。云南省經(jīng)濟(jì)合作辦公室的工作人員4月25日向記者證實，商務(wù)部已經(jīng)批準(zhǔn)香港瑞安集團(tuán)收購云南國資水泥有限公司，“云南瑞安水泥有限公司將于4月29日在昆明掛牌成立?！?/FONT>
去年5月成立的云南國資水泥有限公司“主要有昆明公司、紅河公司、楚雄公司、東駿公司、開新建材實業(yè)公司等，總資產(chǎn)23億元，年產(chǎn)水泥600萬噸”，云南國資水泥的有關(guān)人員向記者介紹。
據(jù)悉，瑞安集團(tuán)將出資8億元收購云南省國有資產(chǎn)經(jīng)營公司持有的云南國資水泥部分股權(quán)，組建新公司，注冊資本為10億元人民幣，云南方以實物出資占注冊資本金的２０％，瑞安集團(tuán)受讓股權(quán)后占注冊資本的80％。
稱霸巴蜀
而此前，拉法基和瑞安已經(jīng)牢牢控制了四川、重慶市場。
瑞安集團(tuán)早在1995年就開始在重慶經(jīng)營，其建立的重慶騰輝水泥控股公司在重慶市及周邊地區(qū)的四大水泥廠中，擁有其中三家的控制權(quán)，占當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)水泥市場份額逾七成。
2003年，尾隨而來的拉法基與重慶水泥廠合資組建了重慶拉法基水泥有限公司，占有70.59％的股份。
在四川，拉法基是一枝獨秀。四川水泥市場本來由四川金頂和四川雙馬兩分天下，雙馬壟斷川北市場，金頂壟斷川南。2002年，拉法基耗資1.5億美元在都江堰新建了水泥廠。
2005年11月，拉法基通過收購四川雙馬的控股股東——雙馬集團(tuán)獲得對四川雙馬的控制權(quán)。雙馬加上在都江堰新上的生產(chǎn)線，拉法基今年在四川可形成年產(chǎn)650萬噸的產(chǎn)能，占領(lǐng)成都、川北及川南市場大部，將四川金頂壓縮到樂山、雅安及成都近郊一線的狹小地帶。
“拉法基收購的主要目的不是產(chǎn)能，而是市場占有率以及礦產(chǎn)資源?！鄙劭≌f。與競爭激烈的中國東部不同，西南各省具有豐富的石灰石礦產(chǎn)，行業(yè)集中度不高。
雄心勃勃的拉瑞并沒有僅僅陶醉于做“西南霸王”，而是加緊北上。4月中旬，拉法基中國區(qū)總裁親赴大同水泥集團(tuán)參訪，由于大同集團(tuán)新上項目缺乏資金，尋求合作?！昂献鞯姆绞娇蔀橐栽鲑Y擴股形式合作、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合作、單純項目合作等?！币晃蛔C券業(yè)人士透露，拉法基也在與秦嶺水泥、祁連山等西北水泥上市公司秘密接觸。
與緊急文件賽跑
拉瑞近期在西南、西北頻頻出手，有人說，也是在與一份緊急文件賽跑。
4月13日，國家發(fā)改委等八部門聯(lián)合緊急下發(fā)《加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》（簡稱《意見》）。《意見》要求：2010年水泥預(yù)期產(chǎn)量12．5億噸，累計淘汰落后生產(chǎn)能力2.5億噸。企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模由2005年的20萬噸提高到40萬噸左右，企業(yè)戶數(shù)減少到3500家左右。水泥產(chǎn)量前10位企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3000萬噸以上，生產(chǎn)集中度提高到30%；前50位企業(yè)生產(chǎn)集中度提高到50%以上。
“中國水泥行業(yè)目前最根本的問題是分散，集中度不高，產(chǎn)能過剩，”國家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運行局副局長牛建國告訴記者，“目前要鼓勵水泥企業(yè)兼并、重組、聯(lián)合，提高生產(chǎn)集中度。確立一批國家重點支持的大型企業(yè)集團(tuán)，增強其在區(qū)域市場的調(diào)控能力”。
“我們主張用優(yōu)質(zhì)的企業(yè)和水泥產(chǎn)品消滅劣質(zhì)的企業(yè)和產(chǎn)品，”中國建材市場協(xié)會的一位工作人員也表示，“這個行業(yè)太亂，需要整合?！?/FONT>
去年8月，牛建國與中國水泥協(xié)會會長雷前治帶隊曾組成聯(lián)合調(diào)研組對水泥工業(yè)調(diào)研，最終得出結(jié)論：戰(zhàn)略重組是水泥工業(yè)發(fā)展的必由之路。
據(jù)天相投資顧問公司的報告，從各省市區(qū)前5名水泥企業(yè)的區(qū)域集中度來看，西藏、西北、東北地區(qū)的集中度在30%以上，其余區(qū)域的集中度在30%以下，表明中國的水泥行業(yè)區(qū)域整合空間較大。
據(jù)統(tǒng)計，1995-2004年，中國水泥消耗每年遞增9%，中國水泥協(xié)會預(yù)計，今后每年遞增7%-8%。
“去年中國水泥生產(chǎn)量是10億噸，如果未來4年淘汰2.5億噸產(chǎn)能，這需要增加新的生產(chǎn)線，拉法基想趕在別人前面并購更多的西部企業(yè)，搶占先機”。一位官員告訴記者，“由于第一季度投資過熱，目前對包括水泥在內(nèi)的五大行業(yè)進(jìn)行調(diào)控，這也給外資并購提供了機遇?！?/FONT>
操縱價格？
“拉法基在中國的并購整合符合我們的結(jié)構(gòu)調(diào)整，采取市場的辦法整合資源、提高集中度、增進(jìn)技術(shù)水平是個好方法。”牛建軍評價。
但是，并不是所有人都?xì)g迎外資并購。
人們擔(dān)心的是，如果拉瑞形成區(qū)域壟斷，水泥價格還會保持合理水平嗎？由于運輸半徑的限制，水泥市場有較強地域性，容易形成區(qū)域性的壟斷優(yōu)勢企業(yè)。
“銷售半徑擴大意味著運輸成本增加，噸公里的運輸費用大約是0.2-0.3元，300公里就有100元運輸成本，”銀河證券分析師林珍說，“只要將區(qū)域內(nèi)的競爭對手并購，就可以把運輸成本直接轉(zhuǎn)化成利潤，進(jìn)而壟斷市場?！?/FONT>
國金證券水泥行業(yè)分析師李莉芳認(rèn)為，“長期來看，通過區(qū)域整合提高集中度，最后獲取區(qū)域定價權(quán)是水泥企業(yè)的必然發(fā)展之路?！?/FONT>
拉瑞顯然深諳此道。拉法基剛剛進(jìn)入四川市場時，曾發(fā)動過一場價格戰(zhàn)，至今仍讓其他企業(yè)不寒而栗?！?002年8月，剛剛投產(chǎn)的都江堰拉法基水泥公司就將每噸水泥降價80~100元，由原來的400元/噸，拉低至300元/噸，爆發(fā)了價格戰(zhàn)?！彼拇ń痦斬?fù)責(zé)銷售的陳經(jīng)理記憶猶新。
“去年年底，拉法基在四川的銷售價格每噸提高了40-50元，云南國資則提高了100元?！彼拇亟?a target="_blank" style="color: #4284f4; text-decoration: underline;">頑石水泥廠的袁主任說。
而拉法基溫江專營部的工作人員表示，有可能還要漲。
據(jù)銀河證券提供的2005年的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，除重慶市2100萬噸的水泥產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了3144萬噸的需求外，貴州、云南、四川的產(chǎn)能能夠滿足當(dāng)?shù)厥袌龅男枨蟆?/FONT>
“我們的全國價格系統(tǒng)顯示，西南四省市的水泥價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國平均價格，比東部高100元以上，與東北地區(qū)相當(dāng)。以42.5水泥為例，四川拉法基和雙馬的價格是每噸420元左右，云南國資的價格更高，達(dá)到490元。而競爭比較激烈的重慶市場，拉法基的價格是325元/噸，騰輝的是290元/噸。”邵俊說，“全國平均價格大約每噸200-300元左右，但是西南地區(qū)競爭不激烈，所以，價格一直以來很高。如果出現(xiàn)壟斷，價格會更高?！?/FONT>
也要警惕區(qū)域壟斷
“外資正是看好中國水泥市場集中度低的特點，大肆收購區(qū)域龍頭企業(yè)，他們看中的是當(dāng)?shù)厥袌龈偁幁h(huán)境和價格，如果競爭不激烈而價格高，外資很容易就可以控制市場，將價格維持在較高的水平?！鄙劭≌f。
“水泥為什么不可以漲價呢？石灰石利用率國內(nèi)企業(yè)一般只有40%-50%，而拉法基達(dá)到80%-90%。如果國內(nèi)企業(yè)都拼價格，就不能積累資金搞技改和擴大規(guī)模，”牛建國說，“石灰石、電、煤炭的價格都在上漲，但是水泥價格一直低迷。當(dāng)其他商品和國際價格逐步接近的時候，中國水泥價格長期低于國際價格?！?/FONT>
但一位要求匿名的專家表示，“漲價不一定是壟斷，但壟斷一定會造成不合理的高價。南美國家的水泥銷售價格遠(yuǎn)高于北美市場，原因就在于跨國水泥寡頭企業(yè)壟斷了南美水泥市場，輕而易舉控制了市場價格?！?/FONT>
他舉例，去年10月，臺灣8家水泥業(yè)者協(xié)議將縮減10%供給量，造成價格上揚，并計劃通過統(tǒng)一對外報價以控制水泥價格。今年1月，牙買加水泥出現(xiàn)短缺，價格上漲，就是因為政府允許建材供應(yīng)壟斷。4月中旬，利比里亞要求對水泥公司獨家壟斷水泥生產(chǎn)的制度進(jìn)行評估，旨在打破壟斷。
但牛建國不這么認(rèn)為。他告訴記者，“拉法基只占全國水泥市場不到0.2%，份額很低。外資并購中國企業(yè)，相關(guān)部門會關(guān)注，加以引導(dǎo)和規(guī)范”。
不過上述那位要求匿名的專家認(rèn)為，“由于水泥的區(qū)域性特征明顯，盡管外資在全國范圍內(nèi)所占比例不高，但一旦形成區(qū)域壟斷，就會產(chǎn)生消極影響。中國水泥行業(yè)急需調(diào)整結(jié)構(gòu)，提高集中度，但也應(yīng)該防止在這個過程中形成壟斷”。
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