未來5-10年我國機械市場的機遇與挑戰(zhàn)

    1 我國工程機械的市場機遇 　　

    從長遠來看，中國工程機械行業(yè)目前的問題是暫時的、階段性的。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國工程機械市場已成為全球最具發(fā)展活力的市場，預(yù)計2010年、2020年的年均增長率將分別為17.17% 和10.31%，遠遠高于全球工程機械市場的平均增長率。

    加上我國工程機械行業(yè)起步較晚、發(fā)展基數(shù)較低，規(guī)模龐大的經(jīng)濟建設(shè)尚 處于發(fā)展階段，諸多交通運輸、能源、水利水電建設(shè)等重大項目，特別是跨世紀的大工程以前所未有的宏偉氣魄，在中華大地上實現(xiàn)東西南北資源大調(diào)度，這些都為行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場基礎(chǔ)。鐵路和公路建設(shè)，電力和水利工程建設(shè)，當前已經(jīng)成為國民經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸因素，國家相關(guān)部門都已經(jīng)列出了大規(guī)劃。從長期趨勢來看，工程機械行業(yè)依舊前景光明。

    1.1 鐵路、公路建設(shè) 　　

    近年國家對鐵路、公路建設(shè)的重視程度空前。國家交通部規(guī)劃2030年以前要建成國家級高速公路8萬多公里，各省計劃報送總里數(shù)為13萬公里。根據(jù)規(guī)劃，未來五年基本實現(xiàn)村村通瀝青路、水泥路的目標，到2007年以前將建設(shè)總規(guī)模32萬多公里的農(nóng)村公路，這將有效拉動路面設(shè)備、混凝土機械產(chǎn)品的市場需求。 　　

    在這些公路建設(shè)項目中，工程機械行業(yè)可以有作為的項目有：骨架工程和農(nóng)村工程；發(fā)達地區(qū)的公路養(yǎng)護、搶修工程；已建成的省級公路及國道改造工程。估計未來幾年每年用于農(nóng)村公路 建設(shè)的機械設(shè)備采購總量將達50億-80億元人民幣，同時路面 維護設(shè)備的市場需求也有望大幅增長。 　　

    到2020年全國鐵路營運里程要達到10萬公里，展示了未來幾年內(nèi)保持高強度投入的美好前景，而且這些工程項目都是傳統(tǒng)工程機械（土石方機械、筑養(yǎng)路機械、混凝土機械等）的需求大戶。 　　 　　

    1.2 城鎮(zhèn)化建設(shè) 　　

    國家近年投資1500多億元的南水北調(diào)工程（2002年底-2010年）、5260億元的西電東送工程 （2001年-2010年）、260億元的青藏鐵路工程（2001年-2007年）等重大項目都將在2005年及以后進入建設(shè)高峰期，另外北京2008 年奧運會的場館建設(shè)，總投資約2800億元，其中約64%將投向基礎(chǔ)設(shè)施和場館建設(shè)。投資規(guī)模超過1000億元的上海黃浦江兩岸開發(fā)及世博場館建設(shè)都將有力拉動國內(nèi)工程機械產(chǎn)品的市場需求。 　　

    南水北調(diào)東、中線一期工程累計下達投資61.7億元，其中中央預(yù)算內(nèi)專項資金（國債）50.4億元，基金（地方）8.1億元，貸款3.2億元。截至2005年2月底，累計完成投資21.6億元，占在建設(shè)計單元項目總投資的55%，其中東線一期工程累計完成投資16.8億元，中線一期工程累計完成投資4.7億元；累計完成土石方3990萬方，占在建設(shè)計單元項目總土石方量的59%；累計完成混凝土澆筑51萬方，占在建設(shè)計單元項目混凝土總量的43%。 　　

    從國務(wù)院南水北調(diào)辦公室了解到，2005年南水北調(diào)東、中線 一期的重點工程將陸續(xù)開工，從而形成過千億元的投資規(guī)模。中線丹江口水庫大壩加高和穿黃隧洞將在今年汛期來臨前開工建設(shè)；京石段漕河渡槽工程，古運河樞紐和北京西四環(huán)暗涵工程，東線臺兒莊、藺家壩泵站即將開工建設(shè)。

    與此同時，中線京石段北京惠南莊泵站等5項控制工程的初步設(shè)計已經(jīng)批復(fù)，具備了開工條件。目前，南水北調(diào)東線工程的在建項目完成投資70%左右，中線已開工項目完成50%的投資額，預(yù)計開工項目可以按期或提前完成建設(shè)目標。 　　

    1.3 出口市場 　　

    產(chǎn)品出口也是拉動工程機械增長不可忽視的因素。例如在東南亞一帶工程機械市場非常大，今后這方面也將會快速增長。2004年開始，印度對工程機械的需求量將大幅度增長，今后五年內(nèi)，增幅將更加強勁，成為中國工程機械行業(yè)開拓印度市場最佳時期。 　　

    目前印度多采購美國、日本的產(chǎn)品，中國工程機械在市價比上有一定的優(yōu)勢，如果加強售后服務(wù)及零配件供應(yīng)，完全可以進一步打開印度市場。另一方面，中國工程機械行業(yè)可及時了解印度重點基建項目，掌握資訊，有的放矢地進入印度市場。近幾年印度每年工程機械設(shè)備銷售額在15億～20億美元，年增長率20%～30%。目前印度商品混凝土使用率不足1%，未來5年使用量將以30%的速度增長，因此混凝土輸送設(shè)備市場潛力大。

    混凝土輸送設(shè)備市場80%集中在西部和南部地區(qū)，競爭激烈，以低端產(chǎn)品為主（約占70%），但對高端產(chǎn)品需求有所增加。筑路設(shè)備市場容量很大，銷售機會多。印度政府將基建作為經(jīng)濟發(fā)展重點之一，僅國道“夢想工程”就需耗資120億美元。

    今后5至8年， 除國道建設(shè)外，邦級道路每年投資11億美元及農(nóng)村公路建設(shè)、筑路設(shè)備市場廣闊，對起重機、電梯、物料輸送設(shè)備、重載運輸工具的需求將有一定增長。目前起重機市場容量約為1億美元，物料輸送設(shè)備市場容量約為3億美元。 　　

    據(jù)印度工業(yè)聯(lián)合會（CII）介紹，印度已認識到其落后的基礎(chǔ)設(shè)施制約了經(jīng)濟發(fā)展，并制定了優(yōu)惠政策以加快基建步伐。印度政府未來10年發(fā)展計劃中，把加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)放在突出位置。在印度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域方面，中國競爭優(yōu)勢明顯，具備了在印承攬項目的條件和資質(zhì)。

    今后五年是中國工程機械行業(yè)開拓印度市場最佳時期。把握印度市場商機，不失為國內(nèi)工程機械企業(yè)應(yīng)對宏觀調(diào)控影響的一條重要途徑。為了擴大市場占有率，中國 工程機械企業(yè)應(yīng)有步驟、有選擇地擴大在印度的投資。 　　

    我們預(yù)測，在今后5至10年內(nèi)，中國工程機械市場的年均增長幅度仍將保持在兩位數(shù)，預(yù)計2010年總產(chǎn)值將達到1500億人民幣，2020年將突破4000億人民幣，屆時占世界工程機械總產(chǎn) 值分別達到11%和17%。從中長期的角度，我們?nèi)匀豢春猛诰驒C、商品混凝土機械、裝載機、叉車和電梯等的（準）龍頭企業(yè)和優(yōu)勢企業(yè)。 　　

    2 我國工程機械市場存在的問題 　　

    近年來，中國的工程機械行業(yè)不斷攀升，徐工集團、中聯(lián)重科、常林集團、桂柳工、三一重工、廈門工程等國內(nèi)企業(yè)市場份額紛紛創(chuàng)出新高，卡特彼勒、小松、沃爾沃等國際工程機械巨頭也來爭奪中國市場的份額，整個行業(yè)非?！盁狒[”，呈現(xiàn)出欣欣向榮的局面。

    但是，從2004年4月開始，由于新一輪宏觀調(diào)控政策，國家緊縮政策使一些工程機械企業(yè)的資金出現(xiàn)短缺，中國工程機械行業(yè)市場首次出現(xiàn)了滑坡，盡管到2004年9月以后有緩慢的回升，但這種回升對市場徘徊的影響微乎其微。 　　

    由于工程機械行業(yè)的景氣度與固定資產(chǎn)投資的增長率基本上呈正相關(guān)的關(guān)系，加上混凝土機械等機種價位普遍較高，對信貸的依賴性較強，2005年國家執(zhí)行中性偏緊的宏觀政策，鋼材等原材料和石油等能源價格高起，加息等重大事件更是推遲了行業(yè)的復(fù)蘇，造成工程機械市場需求大幅下滑，工程機械行業(yè)短期難以有所改觀。

    從去年下半年開始已有很多企業(yè)出現(xiàn)了限產(chǎn)壓庫和虧損。此次宏觀調(diào)控不僅使我國經(jīng)濟運行中存在的問題和矛盾暴露出來，同樣也使工程機械行業(yè)本身和企業(yè)存在的問題更加顯露出來。 　　

    2.1 體制痼疾尚未理順 　　

    作為競爭性行業(yè)，國內(nèi)大多數(shù)工程機械企業(yè)還是國有或國有控股企業(yè)，產(chǎn)權(quán)制度的制約、體制落后、機制不活造成企業(yè)內(nèi)部難于應(yīng)變，決策緩慢，遇到市場發(fā)生變化時調(diào)整困難。在這次宏觀調(diào)控到來之時，很多外資和民營企業(yè)聞風(fēng)而動，裁員、壓庫、節(jié)支以度過“嚴冬”，而國企就難以操作，與外資和民營企業(yè)相比缺乏市場危機感。 　　

    哈爾濱一家企業(yè)引進1億多元資金實行股份制改造，但實際上是換湯不換藥，企業(yè)仍延用計劃經(jīng)濟管理模式。后來，組建了集團，按要求集團與股份公司人、財、物三分離，實際上一個分離都沒有。由此發(fā)生的內(nèi)耗比原來厲害多了，職工們發(fā)牢騷說，改制前企業(yè)蒸蒸日上，改制 后反倒“老太太過年一年不如一年”。

    公司一位知情人士毫不隱諱地說：“我們集團法人治理結(jié)構(gòu)存在一些問題，比如集團、股份 公司董事長和黨委書記一人兼，集團、股份公司部分領(lǐng)導(dǎo)交叉兼職，集團黨委常委會與董事會重疊等。這種形似公司制的體制比‘工廠制’弊病更大，使集團干預(yù)起企業(yè)來比政府部門還要直接方 便，需要用什么名義就用什么名義，而且容易給越權(quán)行為和錯誤 決策披上合乎程序的外衣。

    比如，股份公司下屬子公司領(lǐng)導(dǎo)干部的任免按規(guī)定應(yīng)由股份公司董事會商議決定，而實際上在我們集團是由集團黨委常委會說了算，股份公司只是履行應(yīng)有程序而已?！?　　

    體制改革最大的困難還不在這里。一家企業(yè)老總說，國企改制本身并不難，最難的是職工的思想能否跟得上企業(yè)改制的步伐，假如職工思想尚未實現(xiàn)“改制”，企業(yè)即使改制了發(fā)展也會受阻。某公司破產(chǎn)后組建起來的股份制企業(yè)，返聘了260名原廠職工。

    新企業(yè)采取了新機制，可這些原廠職工的思想還是舊的那一套。公司在一項省重點工程施工中，由于自家焊工不擅長二氧化碳保護焊，為保證工程質(zhì)量外聘了一些焊工。這一再正常不過的舉動卻使公司職工心理遭受了莫大的打擊，他們一而再、再而三地給外聘人員制造麻煩，使其無法正常工作。有一些老職工還拿來等級證書一扔，說憑啥不讓自己人干。 　　

    國企職工計劃經(jīng)濟時期形成的優(yōu)越感在改制過程中變成了強烈的自卑感，心理極其脆弱。某私企出資金組建了一個股份制企業(yè)，私企老板成了新公司董事長。

    這名私企老板把制氧機廠一名工程師安排到自家企業(yè)接受培訓(xùn)，一次當他發(fā)現(xiàn)接受培訓(xùn)的工程師操作計算機速度過慢，而且連續(xù)20小時沒搞出“東西”時， 禁不住批評了幾句。工程師竟不堪其“辱”跑了出去，不一會兒拿回一張駑沖進私企老板辦公室，當時私企老板的妻子在場，上前阻攔竟被駑上的箭射中了腿，造成終身殘疾。

    2.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理 　　

    由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整缺乏前瞻性，低水平重復(fù)建設(shè)使產(chǎn)品一方面相對過剩，另一方面又不能滿足市場需求，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)很不合理，產(chǎn)品質(zhì)量在耐久性及可靠性上與外資產(chǎn)品難以競爭。尤其是 很多企業(yè)都選擇了在行業(yè)高增長期進行投資，市場大幅下滑后， 經(jīng)營成本大幅上升，造成企業(yè)資金沉淀，增加了企業(yè)風(fēng)險。
   
    有些企業(yè)遭遇到宏觀調(diào)控的市場寒流，顯得不堪一擊。去年市場需求持續(xù)增長的預(yù)期也使企業(yè)存貨大量增加，大量的存貨不僅加大了企業(yè)本身的資金壓力，也使得工廠開工不足，導(dǎo)致新建項目閑 置，企業(yè)人才開始流失，部分工程機械企業(yè)面臨著生存的壓力。

    工程建設(shè)水平是衡量一個國家經(jīng)濟發(fā)達程度的重要標志和尺度，世界范圍內(nèi)的工程建設(shè)永遠不會完結(jié)。對工程機械企業(yè)而言，產(chǎn)品創(chuàng)新很重要。新產(chǎn)品創(chuàng)新有兩方面的含義：

    一是現(xiàn)有產(chǎn)品提高性能和可靠性，當然這是成本控制下的提高，即提高性價比；

    二是以前沒有的，要補齊系列和建立新系列。

    就是凡需要的，不管大小都能提供。比如起重機以前只能生產(chǎn)160噸以下的，而現(xiàn)在200噸、300噸的都生產(chǎn)出來了。以前沒有的，也要形成新系列，這在路面機械領(lǐng)域比較突出?；炷翙C械、公路維修設(shè)備、大型架橋機、人工造沙設(shè)備等正在完善和開發(fā)。增加新產(chǎn)品實際上就是增加企業(yè)經(jīng)濟效益的渠道，從國家經(jīng)濟發(fā)展上講， 就是增加了發(fā)展經(jīng)濟的工具。

    目前中國工程機械有18類，每類都 不是齊全的，因而新產(chǎn)品發(fā)展空間非常大。目前，小型裝載機及小型多功能裝載機，包括挖掘裝載機市場份額是相當大的。世界上小型多功能裝載機基本上都是采用靜液壓傳動。我國要想真正把這類產(chǎn)品發(fā)展壯大起來，就必須要走自己的技術(shù)創(chuàng)新之路。

    2.3 國際市場開拓乏力

    產(chǎn)品出口也是拉動工程機械增長不可忽視的因素。隨著各種工程機械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的迅速增加，每一個企業(yè)生存空間越來越小，這就使他們進入國際市場，在全球市場中尋求自身的定位，只有真正在國內(nèi)和國際兩個市場都取得成功的企業(yè)，才算得上是有發(fā)展前途的企業(yè)。

    目前，國內(nèi)大部分工程機械行業(yè)都有跨國公司涉足。在宏觀調(diào)控到來時，面對主機市場需求下降的情況，這些企業(yè)及時采取了零部件返銷國外的策略，顯示了其靈活經(jīng)營和抗風(fēng)險能力。

    而我們國內(nèi)多數(shù)企業(yè)，由于缺乏一個參與市場競爭 的國際化戰(zhàn)略，在企業(yè)內(nèi)部還沒有建立起一整套集產(chǎn)品研發(fā)、制造、配套、投融資、戰(zhàn)略調(diào)整、市場運營和國際商務(wù)為一體的完善市場運作體系，當市場需求發(fā)生較大變化時就顯得束手無策或難 以應(yīng)對，暴露了我們在戰(zhàn)略化經(jīng)營和調(diào)整方面的不足。

    前些年國內(nèi)工程機械企業(yè)的產(chǎn)品水平比較低，在國外沒有什么市場，這種思想是錯誤的。因為國外的產(chǎn)品也包括高檔、中檔和低檔，現(xiàn)在所說的落后20年或者30年都是與高檔產(chǎn)品比，和卡特彼勒、小松公司的產(chǎn)品比。但如果和國外普通的企業(yè)比，水平 也差不了多少。另一個方面，中國產(chǎn)品的價格、生產(chǎn)成本明顯優(yōu)于發(fā)達國家，從性價比看價廉物美。

    3 我國工程機械呈現(xiàn)的良好形勢

    3.1 非公有經(jīng)濟規(guī)模不斷擴大

    近年來，工程機械行業(yè)的投資主體發(fā)生了很大變化，私有經(jīng)濟投資所占的比例逐漸上升。在江浙一帶，70%以上的購買力來自私營承包商及私人投資者。

    根據(jù)《財政界》數(shù)據(jù)，目前我國民間資產(chǎn)的總量約為28萬 億元左右，大大超出了不久前財政部公布的11萬億元國有資產(chǎn)總值。民間投資對中國經(jīng)濟的拉動作用已經(jīng)成為一個不爭的事實，從經(jīng)濟增長情況看，國有經(jīng)濟的貢獻占1/3，另外2/3的貢獻來自于非國有經(jīng)濟。工程機械的 銷售額與全社會固定資產(chǎn)投資有著密切關(guān)系這個觀點，這是幾年來許多業(yè)內(nèi)人士取得的共識。

    根據(jù)1994年至2003年十年的資料分析，國內(nèi)實際使用工程機械的金額與全社會固定資產(chǎn)投資的比 例在1.55%～2.69%之間。隨著非國有經(jīng)濟的增長，其在工程機械領(lǐng)域的地位日益提高就不足為奇了。

    宏觀而言，除金融等少數(shù)領(lǐng)域，經(jīng)濟生活的市場化改革已經(jīng) 基本完成，國家宏觀調(diào)控也由原先的直接調(diào)控逐步轉(zhuǎn)向間接調(diào)控，特別是非公有經(jīng)濟的規(guī)模不斷擴大，加之政府宏觀微調(diào)手段的不斷成熟，原有的政策性大起大落現(xiàn)象將大為減少，經(jīng)濟自身運行規(guī)律的力量將不斷加強。工程機械行業(yè)也由于更市場化運作，隨著2005年行業(yè)復(fù)蘇步伐的加快，整個行業(yè)無疑將迎來新的發(fā)展空間。

    3.2 行業(yè)重組并購帶來投資機會

    近年來，我國對工程機械需求的旺盛吸引了國外大型工程機械巨頭的目光，卡特彼勒、小松、韓國現(xiàn)代等外資企業(yè)都不斷通過合資或者并購的方式進入我國工程機械領(lǐng)域。預(yù)計我國工程機械企業(yè)在未來國際國內(nèi)一體化的市場上，將通過并購、重組等進行整合，這不但提升了整個行業(yè)的技術(shù)水平、獲得國際先進的管理經(jīng)驗，更為該行業(yè)帶來了誘人的投資機會。

    我們預(yù)計，隨著市場需求經(jīng)過一個短暫的脈沖低谷之后，工程機械產(chǎn)值增長速度仍將提高。