工程機械行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃

行業(yè)產(chǎn)品銷售總額和市場需求總體發(fā)展情況

1.2 主要產(chǎn)品銷售額發(fā)展情況
    (1) 液壓挖掘機銷售額(圖2)；
    (2) 鏟土運輸機械(推土機、裝載機、平地機、鏟運機)(圖3)；
    (3) 移動式起重機(汽車起重機、輪式起重機、履帶起重機、隨車起重機、高空作業(yè)車、清障車等)(圖4)；
    (4) 塔式起重機(圖5)；
    (5) 壓路機(圖6)；
    (6) 路面機械(10家企業(yè))(圖7)；
    (7) 混凝土機械、樁工機械、施工升降機、 建筑裝修機械等(圖8)；
    (8) 機動工業(yè)車輛(叉車、正面吊、牽引車、 托盤搬運車、堆垛機等)(圖9)。
1.3 進出口額發(fā)展情況(圖10)

液壓挖掘機銷售額

鏟土運輸機械(推土機、裝載機、平地機、鏟運機)

移動式起重機(汽車起重機、輪式起重機、履帶起重機、隨車起重機、高空作業(yè)車、清障車等)

塔式起重機

壓路機

路面機械(10家企業(yè))

混凝土機械、樁工機械、施工升降機、 建筑裝修機械等

機動工業(yè)車輛(叉車、正面吊、牽引車、 托盤搬運車、堆垛機等)

進出口額發(fā)展情況

1.4 行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實施情況

    (1) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。 優(yōu)勢產(chǎn)品得到強勁發(fā)展。其中有：裝載機、 推土機、平地機、壓路機、汽車起重機、塔式 起重機、內(nèi)燃叉車、混凝土機械、建筑裝修機 械、攤鋪機等主導產(chǎn)品，牢牢控制了國內(nèi)市場， 而且出口量逐年上升。大型施工機械通過國內(nèi)外技術(shù)合作和自主 開發(fā)相結(jié)合得到了發(fā)展，填補了國內(nèi)空白。其 中有：大型商品混凝土成套設(shè)備、旋挖鉆機、大 型架橋機與箱型混凝土梁轉(zhuǎn)運車、80t以上大型輪式起重機、集裝箱正面吊、盾構(gòu)機、大型纜 索起重機、攤鋪機、銑刨機等產(chǎn)品，填補了國 內(nèi)空白。 支持三農(nóng)經(jīng)濟發(fā)展，實用廉價的中小型工 程機械發(fā)展迅速。其中有：挖掘機、鏟裝機、開 溝機、多功能鉆機、多功能抓裝起重機、植樹 造林簡易園林機械等產(chǎn)品。

    (2) 技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)有了大幅度提高，CAE 模擬仿真和模塊化設(shè)計在多個大型企業(yè)全面開展運用。產(chǎn)品設(shè)計與數(shù)據(jù)管理實施了計算機化，部分企業(yè)形成了CAD/CAM，CAPP，PDM 的產(chǎn)品 設(shè)計與生產(chǎn)管理的完整體系。新產(chǎn)品開發(fā)速度加快，每年有近百種新產(chǎn)品進入市場，其中50%以上是采用信息化控制 的機電液一體化產(chǎn)品。

    (3) 企業(yè)改革與結(jié)構(gòu)調(diào)整。企業(yè)辦社會的現(xiàn)象被剝離，員工實施了社會三保險；企業(yè)內(nèi)部引入了競爭、激勵、創(chuàng)新機制，裁減了冗員，提高了效率；企業(yè)市場銷售服務(wù)體系全面得到完善和加 強，代理制不斷發(fā)展；企業(yè)結(jié)構(gòu)向生產(chǎn)專業(yè)化、裝備現(xiàn)代化方向大大邁進了一步。

    (4) 行業(yè)結(jié)構(gòu)：生產(chǎn)集中度進一步提高。

1.5 “十五”規(guī)劃總量目標完成情況

    熱點產(chǎn)品高速發(fā)展的主要原因是：2000年以前,我國全社會固定資產(chǎn)投資總額增長幅度基本上不超過10%，但從2001 年開始,每年增幅上升到13.05%、17%、26.7%、 25.7%，預計2005年增幅仍不低于22%，全社會固定資產(chǎn)投資達到90000 億左右。由于房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的泡沫等原因，造成市場需求透支，社會保有量迅速上升，這是刺激工程機械市場需求出現(xiàn)異?；鸨闹饕?，也是“十五”規(guī)劃沒有預測到的。

1.6 “十五”期間行業(yè)發(fā)展特征

    (1) 6種熱點產(chǎn)品產(chǎn)量增長突出，與其它產(chǎn)品形成了明顯反差其中：液壓挖掘機449% 裝載機415% 攤鋪機255% 汽車起重機308% 商品混凝土機械439% 叉車225% 其它產(chǎn)品88% 以下

    (2) 國內(nèi)市場國際化發(fā)展迅速，已成為國際化市場。進口額由1999年的14.6億美元，增長到 2004年的36.43億美元；外商在華投資由1999 年48億元至2004 年的220億元，增長358%。 

    (3) 國際化合作生產(chǎn)方式加快，國際跨國公司將工程機械產(chǎn)品制造業(yè)正在逐步向中國轉(zhuǎn)移。

    (4) 配套零部件國際化采購量大幅上升，由1999年5.6億美元上升到2004年的10.84億美元，折合人民幣110億。

    (5) 個人資本、外商資本、法人資本大幅度上升，已占到行業(yè)的54%。

1.7 行業(yè)發(fā)展存在的主要問題和差距

2 “十一五”期間我國工程機械發(fā)展環(huán)境與需求預測

2.1 總體發(fā)展環(huán)境：國內(nèi)市場需求增長減緩，出口市場看好

全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)

十五計劃總量目標完成情況

   (1) “十一五”期間，國民經(jīng)濟發(fā)展繼續(xù)貫徹宏觀調(diào)控政策，堅持科學發(fā)展觀，提高投資效益，全國固定資產(chǎn)投資總額增長幅度下調(diào)，工程機械市場需求增長將從數(shù)量型向質(zhì)量效益型發(fā)展。

   (2) 國際環(huán)境競爭加劇，其發(fā)展趨勢是國際制造商向中國轉(zhuǎn)移，跨國公司收購中國工程機械行業(yè)的龍頭或骨干企業(yè)，中國市場國際化加快，行業(yè)發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

   (3) 國際市場大有可為，隨著國際經(jīng)濟環(huán)境的好轉(zhuǎn)，發(fā)達國家經(jīng)濟運行比較景氣，發(fā)展中國家基礎(chǔ) 建設(shè)工程不斷興起，憑借我國工程機械產(chǎn)品性價比優(yōu)勢，出口增長勢 頭正在崛起，2005 年可望達到220億，連續(xù)兩年增長60% 以上，預計“十一五”末期，我國工程機械出口 額將達到450 億元以上。

    (4) 工程機械主要市場仍然保持平穩(wěn)上升。

    鐵路建設(shè)：“十一五”期間鐵路 建設(shè)投資比“十五”期間明顯增加，一是路網(wǎng)加密，加快建設(shè)9條鐵路干線任務(wù)，二是發(fā)展高速鐵路。

    公路建設(shè)：根據(jù)國務(wù)院通過的“國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃”，到2020年要形成由中心城市向外放射的以及橫連東西，縱貫南北的公路交通大通道，簡稱“7918網(wǎng)”工程，投資額也比“十五”期間逐年增加。

    水利建設(shè)：今后5-10年突出防洪工程建設(shè)；建立水資源配置框架，全面實施南水北調(diào)工程；   “三農(nóng)”水源建設(shè)；加強水土保持和生態(tài)環(huán)境建設(shè)；推動水利現(xiàn)代信息管理工程。這5 個方面的建設(shè)任務(wù)的投資額也將比“十五”投資大幅增加。水電建設(shè)：“十一五”期間重點發(fā)展綠色能源，除了正在建設(shè)的八大水電工程項目外，還將追加投資4300 多億元規(guī)劃西電東送項目，進一步規(guī)劃開發(fā)新的水電項目。

   能源礦山建設(shè)：“十一五”期間國家新的天然氣開發(fā)與輸送工程正在啟動，同時發(fā)展大煤礦抑制小煤礦開采是建設(shè)重點。

    建筑業(yè)：“十一五”期間國家城 市化建設(shè)發(fā)展方針不變，建筑業(yè)仍然是工程機械的主要市場。

2.2 國內(nèi)市場需求預測

    (1) 預測依據(jù)。 工程機械需求與我國全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模密切相關(guān)，是屬于投資拉動型產(chǎn)業(yè)?！笆濉逼陂g平 均每年投資增幅達到了17.8%，大 大刺激了工程機械市場需求快速上升?！笆晃濉逼陂g，根據(jù)國家宏 觀調(diào)整政策和以效益為中心的科學 發(fā)展觀，投資增幅進一步下調(diào)。因此，工程機械需求增長也將進一步下調(diào)。2002、2003年我國工程機械保有 量迅速上升，同時受國家宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，工程機械市場必然要進入結(jié)構(gòu)調(diào)整和淡季狀態(tài)。“十五”期間我國工程機械消費額平均每年占全社會固定資產(chǎn)額的1.9%，最高年份為2.14%，最低年份為1.6%。由于投資結(jié)構(gòu)的改變，2005年將進一步下降到1.48%。

    (2) 國內(nèi)市場需求預測目標。 消費額預測：根據(jù)上述預測依據(jù)，“十一五”期間我國工程機械 消費額平均每年占全社會固定資產(chǎn) 投資額的1.5% 左右，年平均增長幅度在10%上下振蕩，其中2006- 2 0 0 8 年有一個較好的發(fā)展勢頭， 2010年將達到2500〜2700億元左右(表3)。

國內(nèi)市場需求預測

3 行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與指導思想

    發(fā)展戰(zhàn)略：上質(zhì)量，上水平，創(chuàng) 品牌，擴大出口，把中國工程機械行業(yè)推向國際化發(fā)展軌道。
    指導思想：以改革為動力、市場 為導向、科學發(fā)展觀為主線，集中力量打造具有自主知識產(chǎn)權(quán)的名牌產(chǎn)品，繼續(xù)鞏固和提高我國優(yōu)勢產(chǎn)品 的市場地位，發(fā)展市場急需的大型施工裝備，同時開發(fā)小型工程機械；實施行業(yè)自律活動，規(guī)范合理的市場競爭機制與環(huán)境；使中國工程機械行業(yè)由數(shù)量型向質(zhì)量效益型發(fā)展轉(zhuǎn)變。

    措施：
    (1) 進一步深化企業(yè)改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，牢牢樹立市場觀念；
    (2) 提高產(chǎn)品技術(shù)水平和可靠性；
    (3) 提高我國優(yōu)勢產(chǎn)品的市場地位，勇創(chuàng)名牌，有針對性開發(fā)大 型施工裝備；
    (4) 發(fā)展多功能小型工程機械和為“三農(nóng)”服務(wù)的簡易廉價實用 的施工裝備；
    (5) 加快國際通行標準認證，擴大出口；
    (6) 開展行業(yè)自律活動，遏制低價惡性競爭；
    (7) 加快產(chǎn)品標準修訂工作；
    (8) 加快零部件的技術(shù)發(fā)展，培育重點企業(yè)，開展國內(nèi)外技術(shù)合作。

4 發(fā)展目標

4.1 主要產(chǎn)品產(chǎn)量目標(見表4)

主要產(chǎn)品產(chǎn)量目標(一)

主要產(chǎn)品產(chǎn)量目標(二)

主要產(chǎn)品產(chǎn)量目標(三)

4.2 科技發(fā)展目標

    (1) 以科學發(fā)展觀引導行業(yè)技 術(shù)創(chuàng)新，提高技術(shù)創(chuàng)新能力和新產(chǎn)品開發(fā)水平，年銷售額10億以上的大型骨干企業(yè)應(yīng)建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系。

    (2) 對量大面廣的熱點產(chǎn)品基 本達到用信息化技術(shù)裝備的技術(shù)水平。

    (3) 各類產(chǎn)品的重點骨干企業(yè)（龍頭企業(yè)）應(yīng)實施計算機集成網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)，全面提升企業(yè)現(xiàn)代化管理水平，提高經(jīng)濟效益。

    (4) 銷售額在5億以上的企業(yè)，都應(yīng)逐步形成自主知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品體系。

4.3 行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標

    (1) 支持大型企業(yè)集團生產(chǎn)集中度方面進一步提高，占市場份額由55% 達到65%。

    (2) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步向多品種系列化發(fā)展，重點開發(fā)大型和小型施工裝備，開發(fā)對廢舊產(chǎn)品的回收 利用技術(shù)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。
    (3) 改變重主機輕配套件生產(chǎn)的格局。主機廠要支持配套件企業(yè)的發(fā)展，鼓勵與外資企業(yè)加強技術(shù)合作。

4.4 質(zhì)量、效益目標
    (1) 主要產(chǎn)品無故障時間達到500〜600h。
    (2) 名牌產(chǎn)品第一次大修期壽命達到8000h 以上。
    (3) 出口到歐盟和美國的產(chǎn)品盡快通過“CE”和美國安全標準認證。
    (4) 主要產(chǎn)品尾氣排放和噪聲均達到國家標準和有關(guān)區(qū)域標準。
    (5) 對于納入“3C”強制性認 證的產(chǎn)品要全部達標。
    (6) 通過節(jié)材降耗和降低管理成本(實施信息化管理)，使主要產(chǎn)品凈利潤率保持在6%〜10%。
    (7) 出口創(chuàng)匯達到50億美元以上。

5 發(fā)展重點
     (1) 企業(yè)發(fā)展點。 國家以優(yōu)惠的金融政策、進出 口關(guān)稅政策、稅收政策重點支持具 有規(guī)模經(jīng)濟效益，市場占有率高，出 口好，科技進步與技術(shù)創(chuàng)新強的企業(yè)集團和重點企業(yè)。
    (2) 產(chǎn)品技術(shù)與科研開發(fā)。 支持機電液一體化和信息技術(shù) 控制的智能型產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展；支持小型多功能產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展；加強大型企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)和 高科技人才的培養(yǎng)，進一步開發(fā)人 力資源和人力資本。
     (3) 產(chǎn)品發(fā)展重點。 支持大型施工裝備發(fā)展，并納 入國家扶持的重點專項(專項項目已 報國家發(fā)改委)；支持國內(nèi)市場短缺、進口量大的產(chǎn)品；支持關(guān)鍵配套零部件的發(fā)展， 提升整機國產(chǎn)化的水平。

6 措施意見和政策建議
    (1) 給國有企業(yè)改革創(chuàng)造寬松的環(huán)境，形成多元化產(chǎn)權(quán)機制，更好地下放企業(yè)自主經(jīng)營發(fā)展權(quán)，輔助 企業(yè)加入社會保障體系，減員增效。在企業(yè)內(nèi)外形成競爭機制、激勵機制、創(chuàng)新機制和人材機制，從而增強企業(yè)的發(fā)展活力。
    (2) 企業(yè)集團兼并重組時要充分尊重企業(yè)之間的自主權(quán)，充分體現(xiàn)企業(yè)兼并后的發(fā)展優(yōu)勢。
    (3) 加快進行適應(yīng)于市場經(jīng)濟發(fā)展的產(chǎn)品標準修訂工作和修訂范圍，進一步提高產(chǎn)品技術(shù)標準。
    (4) 為使工程機械市場形成有序規(guī)范的競爭機制，建議由行業(yè)協(xié)會承擔起產(chǎn)品銷售價格自律活動， 并提出經(jīng)多數(shù)企業(yè)確認的倡議書和必要的宣傳輿論制裁措施，開展行業(yè)自律活動。
    (5) 實施名牌產(chǎn)品戰(zhàn)略工程，確定評定指標，促進產(chǎn)品技術(shù)進步。
    (6) 對于發(fā)展技術(shù)難度高的大型工程機械，資金周轉(zhuǎn)量大，建議國 家給予政策上的支持。
    (7) 時刻關(guān)注工程機械進出口情況的動態(tài)變化，對產(chǎn)品進出口稅號、稅率、進口的技術(shù)標準進行調(diào)整。
    (8) 控制熱門產(chǎn)品外資項目的進入，鼓勵引進大型工程機械和關(guān)鍵零部件的外資項目，加快與國際知名公司的合作，逐步提高自制率，并納入國債技改項目管理，給予減免稅政策扶植。

 說明：此稿為初稿，最后以發(fā)改委公布的為準。