河北省商品混凝土及混凝土機械發(fā)展狀況
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一、河北省經濟社會經濟基本情況總攬
1. 河北省地理、人口和區(qū)域的劃分
河北省簡稱冀(省會石家莊)，環(huán)抱首都北京，地處東經113°27′-119°50′，北緯36°05′-42°40′之間?？偯娣e187693平方公里，省會石家莊市。北距北京283公里，東與天津市毗連并緊傍渤海，東南部、南部銜山東、河南兩省，西倚太行山與山西省為鄰，西北部、北部與內蒙古自治區(qū)交界，東北部與遼寧接壤。
河北人口6800萬人，2004年GDP總量達到8836億元人民幣，比上年增長12.9%，居全國第五位。人均GDP達到13017元人民幣。2005年一季度，全省GDP總量達1941.6億元，增長13%，高于全國3.6個百分點。
2.河北省經濟基本情況
近年河北省國民經濟平穩(wěn)快速增長。經濟總量跨上新臺階。全省生產總值達到8836.9億元，比上年增長12.9%，為1997年以來最高增幅，提前一年實現(xiàn)了“翻兩番、三步走”的第一步戰(zhàn)略目標（即2005年地區(qū)生產總值力爭達到8000億元）。其中，第一產業(yè)增加值1370.4億元，增長6.7%；第二產業(yè)增加值4703.4億元，增長14.8%；第三產業(yè)增加值2763.2億元，增長12.5%。在第三產業(yè)中，批發(fā)和零售貿易餐飲業(yè)增長10.7%，房地產業(yè)增長4.5%，其他服務業(yè)增長13.7%。人均GDP在上年突破萬元的基礎上，達到13017元，比上年增長12.2%，增速是1997年以來最高水平。
2.河北省經濟基本情況
近年河北省國民經濟平穩(wěn)快速增長。經濟總量跨上新臺階。全省生產總值達到8836.9億元，比上年增長12.9%，為1997年以來最高增幅，提前一年實現(xiàn)了“翻兩番、三步走”的第一步戰(zhàn)略目標（即2005年地區(qū)生產總值力爭達到8000億元）。其中，第一產業(yè)增加值1370.4億元，增長6.7%；第二產業(yè)增加值4703.4億元，增長14.8%；第三產業(yè)增加值2763.2億元，增長12.5%。在第三產業(yè)中，批發(fā)和零售貿易餐飲業(yè)增長10.7%，房地產業(yè)增長4.5%，其他服務業(yè)增長13.7%。人均GDP在上年突破萬元的基礎上，達到13017元，比上年增長12.2%，增速是1997年以來最高水平。
■ GDP 7098.56億元，人均10513元/人
■ 固定資產投資34.47億元
■ 建筑業(yè)投資23.65億元
■ 固定資產投資34.47億元
■ 建筑業(yè)投資23.65億元
■ 房地產生產總值136.85億元
宏觀調控作用明顯兩大指數(shù)穩(wěn)步提升
主要經濟指標景氣指數(shù)明顯提升企業(yè)運營質量提高
（一）生產情況良好，生產總量保持了較高水平。
（二）固定資產投資景氣指數(shù)提升幅度較大。
（三）企業(yè)盈利能力有所增強?！?/DIV>
（一）工業(yè)企業(yè)景氣平穩(wěn)回升
（二）建筑企業(yè)生產經營明顯改善。
（三）批發(fā)和零售業(yè)景氣繼續(xù)保持上升態(tài)勢。
（四）住宿和餐飲業(yè)景氣回升。
（五）穩(wěn)定房價調控措施對福建房地產業(yè)影響有限。
二、河北商品混凝土發(fā)展概要
為加快發(fā)展散裝水泥，節(jié)約資源，減少環(huán)境污染，提高經濟效益和社會效益，根據國家有關規(guī)定，1997年5月21日河北省政府第71次常務會議通過，予發(fā)布施行 《河北省散裝水泥管理辦法》。
從有關部門獲悉，已經獲得河北省人大常委會審議通過的《邯鄲市散裝水泥和預拌混凝土管理條例》明確提出，自2005年10月1日起，邯鄲市主城區(qū)環(huán)路以內和開發(fā)區(qū)規(guī)模土建工程將全面禁止使用袋裝水泥，代以散裝水泥和預拌混凝土，以減輕城區(qū)污染。
三、2004年河北省混凝土市場分析
河北省列入124個限期禁止在城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的城市有5個石家莊市、廊坊市、唐山市、承德市、秦皇島市。到2004年底，河北省l1個地級市中建立了預拌混凝土生產企業(yè)63家，在地級市中商品混凝土普及率達到100%。見表3。2004年石家莊市商品混凝土產量達到200萬m3 ，唐山市商品混凝土產量達到83萬m3。承德市商品混凝土產量達到40萬m3 。2004年河北省認真落實中央宏觀調控政策，對不符合投資方向的264個項目，分別作出停建、限期整改和取消立項等處理，減少投資498.6億元，撤消各類開發(fā)區(qū)110個，國家確認的61個急需建設項目已有42個開工建設。
河北省2003年商品混凝土產量266萬m3。引全國省市區(qū)商品涅凝土產量的第l8位。2003年河北省年設計生產商品混凝土能力407萬m3，擁有混凝土攪拌站39座，混凝土攪拌運輸車282輛，混凝土泵車26輛。拖式混凝土泵56臺。由國家統(tǒng)計局投資司提供2004年上半年統(tǒng)計數(shù)據。河北省自年初累計建筑業(yè)總產值321.88億元，比上年同期增長20.3%；國有及國有控股建筑業(yè)企業(yè)工程結算利潤8.41億元。
石家莊市2003年混凝土產量196萬m3，列全國超百萬方商品混凝土產量城市第23位。石家莊水泥配送中心總投資4500萬元，項目包括商品混凝土攪拌站2座，年生產能力32萬m3混凝土。石家莊錦宏混凝土攪拌站1996年8月投產，引進了德國生產的攪拌站主機和韓國三星公司混凝土攪拌運輸車和混凝土泵車。河北建欣砼業(yè)有限責任公司，其前身是河北電建一公司混凝土加工廠，曾經承攬完成國家和省部級重點工程項目邢臺發(fā)電廠6臺20萬KW機組、西柏坡發(fā)電廠4臺30萬KW機組、邯峰發(fā)電廠2臺66萬KW機組的混凝土加工及配送任務，1999年牽址石家莊市，投資2000多萬元，主營混凝土攪拌配送業(yè)務，兼營混凝土攪拌送輸設備修理；擁有HZS60和HZS90混凝土自動生產線2條、總生產能力150 m3/h，年生產商品混凝土達36萬m3，日本混凝土攪拌運輸車8輛，國產混凝土攪拌運輸車5輛，日本石川島（IHI）IPG135B-6N36/4型混凝土泵車一輛，臂架長度36米、理論輸送量135 m3/H，IPF90B-5N21型混凝土泵車2輛、拖式混凝土泵2臺。石家莊市勝利混凝土有限公司由學府路廠區(qū)和正定區(qū)2部分組成，擁有南方路機HL150型混凝土攪拌站2條，復興HZS60型混凝土攪拌站1條，7 m3和9 m3混凝土攪拌運輸車30輛，37 m3混凝土泵車2輛，44 m3混凝土泵車1輛、拖式混凝土泵5臺。2004年石家莊市發(fā)改委、市建設局、市公安局、市交通局和環(huán)保局聯(lián)合發(fā)出通知，明確規(guī)定在石家莊市城區(qū)內5級高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)從事建設工程施工作業(yè)的，禁止現(xiàn)場攪拌混凝土。石家莊市對農村發(fā)展預拌混凝土工作的總體思路：對于經濟實力比較強、建設規(guī)模比較大的縣（市）可發(fā)展預拌混凝土攪拌站，在一般的高層建筑可利用移動式預拌混凝土攪拌站，生產使用混凝土。
滄州市2002年8月由市政府發(fā)布了：《關于在市區(qū)推廣應用商品混凝土的通知》和《滄州市建設工程推廣使用商品砼管理辦法》，要求加快推廣應用集中攪拌的預拌混凝土，同時加強監(jiān)管，做好混凝土攪拌站建設的統(tǒng)籌規(guī)劃工作，促進和規(guī)范預拌混凝土市場發(fā)展。規(guī)定新建預拌混凝土攪拌站，首先要報市建設局，由其提出項目建設意見，然后再按規(guī)定程序審批。并嚴格市場準入制度，對符合規(guī)定條件的混凝土生產企業(yè)核發(fā)建筑市場準入證書，對無證生產企業(yè)則給予堅決查處。2001年，滄州煉油廠混凝土攪拌站正式投產，投資260萬元。隸屬于滄州市市政總公司的滄州市華通混凝土有限責任公司，投資400萬，新建的混凝土攪拌站于2001年4月竣工投產。2002年8月，滄州市中原商品混凝土有限公司又投資3800萬元新建了2套的商品混凝土生產線。目前，滄州市3家混凝土攪拌站，年設計生產商品混凝土能力已達到96萬m3，投資額已達到5500萬元，擁有5套商品混凝土生產線，混凝土攪拌運輸車21輛，拖式混凝土泵2臺。
張家口市結合實際與當?shù)亟洕l(fā)展狀態(tài)，制定、修訂更加全面、完善、系統(tǒng)、便于操作的《張家口市商品混凝土生產、運輸、使用管理方法》。2002年8月，張家口市順通建筑材料有限公司投資1500萬元組建混凝土攪拌站。保定市有關部門也出臺了限制混凝土現(xiàn)場攪拌的政策。邯鄲市現(xiàn)有預拌混凝土攪拌站4家，具備年生產能力100萬m3，現(xiàn)在混凝土攪拌運輸車20余輛，其中天鐵集團先后建起了2套日產400 m3的混凝土攪拌站。邢臺市第二建筑工程有限責任公司，1998年投資3000余萬元，建成商品混凝土生產線，年生產能力30萬m3，具有2條商品混凝土生產線，選用無錫江加建設機械有限公司HZS120混凝土攪拌站、混凝土預拌運輸車10輛、37 m3混凝土泵車2輛、拖式混凝土泵3臺，填補了邢臺市商品混凝土生產的空白。邢臺市市政集團2003年投資3000多萬元組建邢臺市商品混凝土有限公司，選用2HZS120混凝土攪拌站、主機及程控系統(tǒng)從意大利進口，擁有混凝土攪拌運輸車10輛、37 m3混凝土泵車一輛、45 m3混凝土泵車一輛、拖式混凝土泵3臺。
2005年河北省經濟增長預期目標確定為10%。交通建設投資計劃288億元，其中重點投資高速公路128.48億元，年內建成5段418KM，港口建設投資79.12億元。河北省主要電站項目見表4。
表4 河北省主要電站項目
企業(yè)景氣監(jiān)測調查的結果顯示，2004年，河北省企業(yè)呈現(xiàn)出企業(yè)經營者信心增強、生產經營平穩(wěn)向好、景氣狀況進一步改善的特征。
宏觀調控作用明顯兩大指數(shù)穩(wěn)步提升
由于國家在優(yōu)化產業(yè)結構、合理控制資源流動，加大對能源、交通等基礎設施的投入，扶持支柱型、科技型產業(yè)的發(fā)展等宏觀調控政策的作用，為企業(yè)的生產經營創(chuàng)造了好的發(fā)展空間，奠定了企業(yè)家的信心基礎，從而堅定了企業(yè)經營者對本行業(yè)發(fā)展的信心，全省企業(yè)家信心指數(shù)明顯提高，據調查資料顯示，2004年1-4季度企業(yè)家信心指數(shù)分別為126.7、121.1、121.4和123.8點，全年平均值達123.3點，較上年高出9.4點。
1. 國民經濟八大行業(yè)景氣指數(shù)年平均值都躍過了臨界線在景氣區(qū)間運行，景氣狀況良好。
2. 建筑業(yè)、交通運輸郵政業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、社會服務業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)年平均值均在臨界點以上，分別為124.3、115.6、102.6和104.4點，均略高于上年。
3. 住宿和餐飲業(yè)經營狀況要明顯好于2003年，企業(yè)景氣指數(shù)年平均值為111.8。高出上年29.7點。
4. 房地產業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)年平均值為124.6，較上年雖有所下降，但幅度很小，全年都在景氣區(qū)間運行。
5. 信息傳輸、計算機服務及軟件業(yè)景氣指數(shù)較上年有明顯回落，但仍處高位運行，年平均值為148.9點，較上年回落11.6點。
1. 國民經濟八大行業(yè)景氣指數(shù)年平均值都躍過了臨界線在景氣區(qū)間運行，景氣狀況良好。
2. 建筑業(yè)、交通運輸郵政業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、社會服務業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)年平均值均在臨界點以上，分別為124.3、115.6、102.6和104.4點，均略高于上年。
3. 住宿和餐飲業(yè)經營狀況要明顯好于2003年，企業(yè)景氣指數(shù)年平均值為111.8。高出上年29.7點。
4. 房地產業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)年平均值為124.6，較上年雖有所下降，但幅度很小，全年都在景氣區(qū)間運行。
5. 信息傳輸、計算機服務及軟件業(yè)景氣指數(shù)較上年有明顯回落，但仍處高位運行，年平均值為148.9點，較上年回落11.6點。
主要經濟指標景氣指數(shù)明顯提升企業(yè)運營質量提高
（一）生產情況良好，生產總量保持了較高水平。
（二）固定資產投資景氣指數(shù)提升幅度較大。
（三）企業(yè)盈利能力有所增強?！?/DIV>
4. 2005年及未來發(fā)展的趨勢
（一）工業(yè)企業(yè)景氣平穩(wěn)回升
（二）建筑企業(yè)生產經營明顯改善。
（三）批發(fā)和零售業(yè)景氣繼續(xù)保持上升態(tài)勢。
（四）住宿和餐飲業(yè)景氣回升。
（五）穩(wěn)定房價調控措施對福建房地產業(yè)影響有限。
二、河北商品混凝土發(fā)展概要
1. 河北商品混凝土發(fā)展史
為保護和改善環(huán)境、節(jié)約資源，推進建筑業(yè)技術進步，保證建設工程質量，提高社會效益和綜合經濟效益，加快發(fā)展散裝水泥和預拌混凝土，根據《中華人民共和國清潔生產促進法》和有關法律、法規(guī)，結合當?shù)卣埧?2004年9月21日邯鄲市第十二屆人民代表大會常務委員會第十次會議通過2005年7月18日河北省第十屆人民代表大會常務委員會第十六次會議批準《邯鄲市散裝水泥和預拌混凝土管理條例》
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年份 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
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產量（萬立方米） |
未有數(shù)據 |
142 |
150 |
266 |
196 |
2.發(fā)展混凝土的政策力度
為保護和改善環(huán)境、節(jié)約資源，推進建筑業(yè)技術進步，保證建設工程質量，提高社會效益和綜合經濟效益，加快發(fā)展散裝水泥和預拌混凝土，根據《中華人民共和國清潔生產促進法》和有關法律、法規(guī)，結合當?shù)卣埧?2004年9月21日邯鄲市第十二屆人民代表大會常務委員會第十次會議通過2005年7月18日河北省第十屆人民代表大會常務委員會第十六次會議批準《邯鄲市散裝水泥和預拌混凝土管理條例》
為加快發(fā)展散裝水泥，節(jié)約資源，減少環(huán)境污染，提高經濟效益和社會效益，根據國家有關規(guī)定，1997年5月21日河北省政府第71次常務會議通過，予發(fā)布施行 《河北省散裝水泥管理辦法》。
從有關部門獲悉，已經獲得河北省人大常委會審議通過的《邯鄲市散裝水泥和預拌混凝土管理條例》明確提出，自2005年10月1日起，邯鄲市主城區(qū)環(huán)路以內和開發(fā)區(qū)規(guī)模土建工程將全面禁止使用袋裝水泥，代以散裝水泥和預拌混凝土，以減輕城區(qū)污染。
3.RMC生產企業(yè)的區(qū)域分布
表3 2004年河北省預拌混凝土生產企業(yè)分布 家
表3 2004年河北省預拌混凝土生產企業(yè)分布 家
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石家莊 |
唐山 |
承德 |
廊坊 |
張家口 |
秦皇島 |
保定 |
邯鄲 |
邢臺 |
滄州 |
衡水 |
總計 |
|
15 |
9 |
7 |
7 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
2 |
63 |
三、2004年河北省混凝土市場分析
河北省列入124個限期禁止在城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的城市有5個石家莊市、廊坊市、唐山市、承德市、秦皇島市。到2004年底，河北省l1個地級市中建立了預拌混凝土生產企業(yè)63家，在地級市中商品混凝土普及率達到100%。見表3。2004年石家莊市商品混凝土產量達到200萬m3 ，唐山市商品混凝土產量達到83萬m3。承德市商品混凝土產量達到40萬m3 。2004年河北省認真落實中央宏觀調控政策，對不符合投資方向的264個項目，分別作出停建、限期整改和取消立項等處理，減少投資498.6億元，撤消各類開發(fā)區(qū)110個，國家確認的61個急需建設項目已有42個開工建設。
河北省2003年商品混凝土產量266萬m3。引全國省市區(qū)商品涅凝土產量的第l8位。2003年河北省年設計生產商品混凝土能力407萬m3，擁有混凝土攪拌站39座，混凝土攪拌運輸車282輛，混凝土泵車26輛。拖式混凝土泵56臺。由國家統(tǒng)計局投資司提供2004年上半年統(tǒng)計數(shù)據。河北省自年初累計建筑業(yè)總產值321.88億元，比上年同期增長20.3%；國有及國有控股建筑業(yè)企業(yè)工程結算利潤8.41億元。
石家莊市2003年混凝土產量196萬m3，列全國超百萬方商品混凝土產量城市第23位。石家莊水泥配送中心總投資4500萬元，項目包括商品混凝土攪拌站2座，年生產能力32萬m3混凝土。石家莊錦宏混凝土攪拌站1996年8月投產，引進了德國生產的攪拌站主機和韓國三星公司混凝土攪拌運輸車和混凝土泵車。河北建欣砼業(yè)有限責任公司，其前身是河北電建一公司混凝土加工廠，曾經承攬完成國家和省部級重點工程項目邢臺發(fā)電廠6臺20萬KW機組、西柏坡發(fā)電廠4臺30萬KW機組、邯峰發(fā)電廠2臺66萬KW機組的混凝土加工及配送任務，1999年牽址石家莊市，投資2000多萬元，主營混凝土攪拌配送業(yè)務，兼營混凝土攪拌送輸設備修理；擁有HZS60和HZS90混凝土自動生產線2條、總生產能力150 m3/h，年生產商品混凝土達36萬m3，日本混凝土攪拌運輸車8輛，國產混凝土攪拌運輸車5輛，日本石川島（IHI）IPG135B-6N36/4型混凝土泵車一輛，臂架長度36米、理論輸送量135 m3/H，IPF90B-5N21型混凝土泵車2輛、拖式混凝土泵2臺。石家莊市勝利混凝土有限公司由學府路廠區(qū)和正定區(qū)2部分組成，擁有南方路機HL150型混凝土攪拌站2條，復興HZS60型混凝土攪拌站1條，7 m3和9 m3混凝土攪拌運輸車30輛，37 m3混凝土泵車2輛，44 m3混凝土泵車1輛、拖式混凝土泵5臺。2004年石家莊市發(fā)改委、市建設局、市公安局、市交通局和環(huán)保局聯(lián)合發(fā)出通知，明確規(guī)定在石家莊市城區(qū)內5級高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)從事建設工程施工作業(yè)的，禁止現(xiàn)場攪拌混凝土。石家莊市對農村發(fā)展預拌混凝土工作的總體思路：對于經濟實力比較強、建設規(guī)模比較大的縣（市）可發(fā)展預拌混凝土攪拌站，在一般的高層建筑可利用移動式預拌混凝土攪拌站，生產使用混凝土。
滄州市2002年8月由市政府發(fā)布了：《關于在市區(qū)推廣應用商品混凝土的通知》和《滄州市建設工程推廣使用商品砼管理辦法》，要求加快推廣應用集中攪拌的預拌混凝土，同時加強監(jiān)管，做好混凝土攪拌站建設的統(tǒng)籌規(guī)劃工作，促進和規(guī)范預拌混凝土市場發(fā)展。規(guī)定新建預拌混凝土攪拌站，首先要報市建設局，由其提出項目建設意見，然后再按規(guī)定程序審批。并嚴格市場準入制度，對符合規(guī)定條件的混凝土生產企業(yè)核發(fā)建筑市場準入證書，對無證生產企業(yè)則給予堅決查處。2001年，滄州煉油廠混凝土攪拌站正式投產，投資260萬元。隸屬于滄州市市政總公司的滄州市華通混凝土有限責任公司，投資400萬，新建的混凝土攪拌站于2001年4月竣工投產。2002年8月，滄州市中原商品混凝土有限公司又投資3800萬元新建了2套的商品混凝土生產線。目前，滄州市3家混凝土攪拌站，年設計生產商品混凝土能力已達到96萬m3，投資額已達到5500萬元，擁有5套商品混凝土生產線，混凝土攪拌運輸車21輛，拖式混凝土泵2臺。
張家口市結合實際與當?shù)亟洕l(fā)展狀態(tài)，制定、修訂更加全面、完善、系統(tǒng)、便于操作的《張家口市商品混凝土生產、運輸、使用管理方法》。2002年8月，張家口市順通建筑材料有限公司投資1500萬元組建混凝土攪拌站。保定市有關部門也出臺了限制混凝土現(xiàn)場攪拌的政策。邯鄲市現(xiàn)有預拌混凝土攪拌站4家，具備年生產能力100萬m3，現(xiàn)在混凝土攪拌運輸車20余輛，其中天鐵集團先后建起了2套日產400 m3的混凝土攪拌站。邢臺市第二建筑工程有限責任公司，1998年投資3000余萬元，建成商品混凝土生產線，年生產能力30萬m3，具有2條商品混凝土生產線，選用無錫江加建設機械有限公司HZS120混凝土攪拌站、混凝土預拌運輸車10輛、37 m3混凝土泵車2輛、拖式混凝土泵3臺，填補了邢臺市商品混凝土生產的空白。邢臺市市政集團2003年投資3000多萬元組建邢臺市商品混凝土有限公司，選用2HZS120混凝土攪拌站、主機及程控系統(tǒng)從意大利進口，擁有混凝土攪拌運輸車10輛、37 m3混凝土泵車一輛、45 m3混凝土泵車一輛、拖式混凝土泵3臺。
2005年河北省經濟增長預期目標確定為10%。交通建設投資計劃288億元，其中重點投資高速公路128.48億元，年內建成5段418KM，港口建設投資79.12億元。河北省主要電站項目見表4。
表4 河北省主要電站項目
|
項目 |
項目規(guī)模 /萬KW |
裝機構成 |
建設性質/進展 |
|
唐山發(fā)電廠改造 |
30 |
1×30 |
已批準開工 |
|
張河灣抽水蓄能電站 |
100 |
4×25 |
已批準開工 |
|
黃驊電廠 |
120 |
2×60 |
已批準開工 |
|
唐山西郊熱電廠擴建 |
20 |
1×20 |
已批準可行性研究報告 |
|
邯鄲熱電廠擴建 |
20 |
1×20 |
已批準項目建議書 |
|
秦皇島電廠三期 |
60 |
2×30 |
已批準項目建議書 |
|
衡水電廠二期 |
60 |
2×30 |
已批準項目建議書 |
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興泰電廠擴建 |
60 |
2×30 |
項目建議書獲批，動態(tài)總投資23.2億元 |
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西柏坡電廠三期擴建 |
120 |
2×60 |
項目建議書獲批，動態(tài)總投資47.42億元 |
石家莊市、廊坊市、邢臺市、張家口市等市新建的混凝土攪拌站正在運作中，還將加大對商品混凝土設備的投資力度，擴大商品混凝土攪拌的規(guī)模，增加商品混凝土攪拌的數(shù)量。2005年河北省基礎設施與城市建設為河北省發(fā)展商品混凝土和預拌混凝土機械的需求繼續(xù)提供了良好的機遇。
四、2005年及未來行業(yè)發(fā)展預計
當前，我國仍處于新一輪的經濟增長周期，隨著國家宏觀調控政策的進一步落實，將有助于河北省經濟在新的一年里繼續(xù)保持較快的增長勢頭。
關注行業(yè)動態(tài)下一期：甘肅省預拌混凝土市場調查
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