[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2020.5.14）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為158.79點(diǎn)，環(huán)比上漲0.40%，同比上漲7.61%；熟料價(jià)格指數(shù)為139.60點(diǎn)，環(huán)比回落0.01%，同比回落1.81%；混凝土價(jià)格指數(shù)為146.79點(diǎn)，環(huán)比上漲0.05%，同比回落3.11%；礦粉價(jià)格指數(shù)為92.37點(diǎn)，環(huán)比上漲1.17%，同比上漲5.54%；碎石價(jià)格指數(shù)為98.81點(diǎn)，環(huán)比上漲0.13%，同比回落3.80%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為103.37點(diǎn)，環(huán)比上漲0.25%；砂漿價(jià)格指數(shù)為99.41點(diǎn)，環(huán)比上漲0.22%，同比上漲1.22%。

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、山西省2024年前全省水泥企業(yè)全面完成超低排放改造

近日，山西省制定《水泥行業(yè)超低排放改造實(shí)施方案》，促進(jìn)環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善。實(shí)施方案提出，到2024年12月底前，全省水泥企業(yè)全面完成超低排放改造。

2、百色市田陽區(qū)華潤(rùn)水泥新型建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目開工

5月11日，田陽區(qū)舉行2021年第二季度重大項(xiàng)目暨華潤(rùn)水泥新型建材項(xiàng)目開工儀式。項(xiàng)目總投資約100億元，包含建設(shè)水泥智能化生產(chǎn)線及新建鈣基新材料和新型石材產(chǎn)業(yè)園兩方面。水泥智能化生產(chǎn)線將通過對(duì)現(xiàn)有水泥生產(chǎn)線進(jìn)行升級(jí)改造，打造智能化生產(chǎn)線。鈣基新材料和新型石材產(chǎn)業(yè)園則涵蓋建設(shè)高活性氧化鈣等多個(gè)項(xiàng)目生產(chǎn)線、干混砂漿項(xiàng)目生產(chǎn)線、危固廢處置項(xiàng)目生產(chǎn)線、鈣基新材料技術(shù)研發(fā)中心、新型石材研發(fā)等項(xiàng)目，同時(shí)配套建設(shè)千噸級(jí)泊位碼頭及城市垃圾處理中心等項(xiàng)目。

3、山水水泥一百萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線項(xiàng)目開工

近日，武鄉(xiāng)山水水泥有限公司新建年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線項(xiàng)目開工。項(xiàng)目總投資2億元，主要建設(shè)內(nèi)容包括：水泥粉磨車間、配料庫、水泥庫、礦粉庫、原料儲(chǔ)存大棚以及配套設(shè)施設(shè)備，預(yù)計(jì)2021年12月底投產(chǎn)達(dá)效。項(xiàng)目投產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入3億元，繳納稅金3000余萬元，新增就業(yè)60余人。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1.2745.18萬噸：香巖山礦業(yè)12.47億中標(biāo)浙江省寧?？h西店鎮(zhèn)房車露營(yíng)旅游基地項(xiàng)目建筑用石料（凝灰?guī)r）礦采礦權(quán)

近日，寧波香巖山礦業(yè)有限公司中標(biāo)浙江省寧海縣西店鎮(zhèn)房車露營(yíng)旅游基地（寧?？h西店鎮(zhèn)嶺口村后門山礦地綜合開發(fā)利用項(xiàng)目）項(xiàng)目建筑用石料（凝灰?guī)r）礦采礦權(quán)。礦區(qū)建筑用石料（凝灰?guī)r）礦控制資源量1049.17萬立方米（2745.18萬噸），其中原生礦1016.28萬立方米（2672.82萬噸），風(fēng)化礦32.89萬立方米（72.36萬噸）。估算礦區(qū)第四系殘坡積層剝離物量81.20萬立方米。剝采比為：0.077:1（m3/ m3）。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為540萬噸/年。

2.水利部發(fā)布《2021年河湖管理工作要點(diǎn)》

水利部發(fā)布了《2021年河湖管理工作要點(diǎn)》，其中涉及采砂的內(nèi)容如下：

（1）壓緊壓實(shí)河道采砂管理責(zé)任。指導(dǎo)督促各地嚴(yán)格落實(shí)河道采砂管理責(zé)任制，向社會(huì)公布河道采砂管理重點(diǎn)河段、敏感水域河長(zhǎng)、主管部門、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和行政執(zhí)法責(zé)任人名單，接受社會(huì)監(jiān)督。加強(qiáng)河道采砂監(jiān)督管理。

（2）推動(dòng)出臺(tái)河道采砂管理?xiàng)l例。指導(dǎo)督促地方及時(shí)查處零星盜采、“螞蟻搬家式”偷采等問題，保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，嚴(yán)厲打擊非法采砂行為。

（3）堅(jiān)持疏堵結(jié)合。鼓勵(lì)和支持河砂統(tǒng)一開采管理，推進(jìn)規(guī)?；?、規(guī)范化開采。結(jié)合河道整治，因地制宜推進(jìn)疏浚砂綜合利用。強(qiáng)化流域管理機(jī)構(gòu)直管河段采砂規(guī)劃、許可和監(jiān)督管理，適時(shí)開展督導(dǎo)檢查。

（4）規(guī)范長(zhǎng)江采砂管理秩序。深化水利部、公安部、交通運(yùn)輸部三部合作機(jī)制，組織開展長(zhǎng)江河道采砂綜合整治行動(dòng)，嚴(yán)防非法采砂反彈。強(qiáng)化源頭治理，在三部合作機(jī)制基礎(chǔ)上，聯(lián)合工業(yè)和信息化部、市場(chǎng)監(jiān)管總局，組織開展長(zhǎng)江采砂船舶專項(xiàng)治理。指導(dǎo)地方規(guī)范河道、航道疏浚砂綜合利用管理，推進(jìn)水庫淤積砂綜合利用試點(diǎn)。

（5）強(qiáng)化黃河采砂管理。鞏固黃河采砂專項(xiàng)整治成果，以晉陜峽谷段、渭河等河段為重點(diǎn)，加大暗訪巡查力度，嚴(yán)厲打擊非法采砂。強(qiáng)化規(guī)劃約束，嚴(yán)格許可、加強(qiáng)監(jiān)督管理。推進(jìn)疏浚砂綜合利用試點(diǎn)，推動(dòng)砂石資源合理利用。

（6）完善規(guī)劃體系。積極推進(jìn)大江大河岸線保護(hù)利用、采砂管理規(guī)劃審批工作；指導(dǎo)地方分步編制區(qū)域內(nèi)河湖岸線保護(hù)利用和采砂管理規(guī)劃，各省級(jí)水行政主管部門要加快推進(jìn)省級(jí)岸線保護(hù)利用規(guī)劃、采砂管理規(guī)劃審批工作。推進(jìn)《河道采砂規(guī)劃編制和實(shí)施監(jiān)督管理技術(shù)規(guī)范》修訂工作。

3.湖北發(fā)布河道砂石礦業(yè)權(quán)出讓收益基準(zhǔn)價(jià)

湖北省水利廳發(fā)布了《關(guān)于公布湖北省河道砂石礦業(yè)權(quán)出讓收益市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)的通知》，粒徑<4.75毫米的砂（包含建筑用砂、粉細(xì)砂）市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)為3元/噸，粒徑≥4.75毫米的卵石市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)為1元/噸。另外，針對(duì)某些許可采區(qū)或批準(zhǔn)項(xiàng)目河道砂石礦業(yè)權(quán)出讓收益根據(jù)“市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)×地區(qū)調(diào)整系數(shù)×流域調(diào)整系數(shù)”計(jì)算市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià)。

廣東省發(fā)布《廣東省促進(jìn)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的實(shí)施方案》

近日，廣東省人民政府辦公廳發(fā)布了《廣東省促進(jìn)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的實(shí)施方案》，方案提出，維持全省采石場(chǎng)數(shù)量1150個(gè)的總量控制指標(biāo)不變，各地要按照全省年產(chǎn)建筑碎石類建筑石料3億立方米（實(shí)方）的總產(chǎn)能要求，用足用好采石場(chǎng)指標(biāo)，確保在2022年底前達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。廣州、珠海、韶關(guān)、河源、惠州、江門、陽江、肇慶、清遠(yuǎn)、云浮等市要重點(diǎn)建設(shè)若干儲(chǔ)量規(guī)模1億立方米以上的特大型建筑石料生產(chǎn)基地。

4.水利部發(fā)布《黃河保護(hù)立法草案（征求意見稿）》

水利部發(fā)布《黃河保護(hù)立法草案（征求意見稿）》，針對(duì)河道采砂管理，黃河流域河道采砂實(shí)行規(guī)劃和許可制度。黃河流域河道采砂應(yīng)當(dāng)依法取得黃河流域管理機(jī)構(gòu)或者縣級(jí)以上地方人民政府水行政主管部門的許可。黃河流域管理機(jī)構(gòu)和黃河流域縣級(jí)以上地方人民政府依法劃定禁止采砂區(qū)，規(guī)定禁止采砂期。禁止在黃河流域禁止采砂區(qū)和禁止采砂期從事采砂活動(dòng)。

《草案（征求意見稿）》明確，在黃河干支流未依法取得河道采砂許可從事采砂活動(dòng)，或者在河道禁止采砂區(qū)和禁止采砂期從事采砂活動(dòng)的，由縣級(jí)以上地方人民政府水行政主管部門或者黃河流域管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得以及設(shè)備工具，并處貨值金額二倍以上二十倍以下罰款；貨值金額不足十萬元的，并處二十萬元以上二百萬元以下罰款；已經(jīng)取得河道采砂許可證的，吊銷河道采砂許可證。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、“十三五”期間湖北省預(yù)拌混凝土供應(yīng)量41536.27萬立方米

近日，湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布《關(guān)于2020年度目標(biāo)責(zé)任考核及“十三五”全省建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展目標(biāo)任務(wù)完成情況的通報(bào)》，通報(bào)稱，“十三五”期間，全省散裝水泥供應(yīng)量35362.11萬噸，預(yù)拌混凝土供應(yīng)量41536.27萬立方米，預(yù)拌砂漿供應(yīng)量1649.44萬噸，分別是規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的104.01%、129.80%、299.90%。其中，2020年散裝水泥供應(yīng)量7110.14萬噸，預(yù)拌混凝土8818.24萬立方米，預(yù)拌砂漿513.3萬噸，均超額完成年度目標(biāo)任務(wù)。

2、安徽蕪湖開展全市預(yù)拌混凝土質(zhì)量專項(xiàng)檢查

為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)質(zhì)量及使用質(zhì)量的監(jiān)管，有力保障建設(shè)工程質(zhì)量安全，根據(jù)安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省市場(chǎng)監(jiān)督管理局《關(guān)于開展全省預(yù)拌混凝土質(zhì)量專項(xiàng)檢查的通知》要求，蕪湖市質(zhì)監(jiān)站從2021年3月下旬起至4月底在市區(qū)（不含灣沚、繁昌，下同）開展了預(yù)拌混凝土質(zhì)量專項(xiàng)檢查，并指導(dǎo)所轄縣市區(qū)開展了相關(guān)專項(xiàng)檢查工作。本次檢查采取全覆蓋模式，對(duì)于符合本次專項(xiàng)檢查條件的企業(yè)（項(xiàng)目）蕪湖市各級(jí)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門做到應(yīng)查必查，共計(jì)檢查預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)44家（其中市區(qū)20家），在建項(xiàng)目（標(biāo)段）205個(gè)（其中市區(qū)82個(gè)）。

五、混凝土下周預(yù)測(cè)

本周，原材料價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，5月13日全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)158.81點(diǎn)，環(huán)比上漲0.56%。而骨料方面，5月13日全國(guó)碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)98.81點(diǎn)，環(huán)比上漲0.13%；5月13日全國(guó)機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)103.37點(diǎn)，環(huán)比上漲0.25%。

天氣方面，未來十天江南及貴州等地多降水，華南云南北部氣象干旱持續(xù)。黃淮南部、江漢、江淮、江南、華南西北部、西南地區(qū)東部以等地累計(jì)降水量有50～90毫米，部分地區(qū)100～180毫米、局地200毫米以上。上述大部地區(qū)降水量較常年同期偏多4～8成，局地1倍以上。

綜上所述，天氣方面，下周雨水較本周增加，局部地區(qū)施工產(chǎn)生較大影響。需求方面，目前整體攪拌站生產(chǎn)在高位震蕩徘徊運(yùn)行。成本方面，原材料價(jià)格漲跌互現(xiàn)，水泥略有漲勢(shì)乏力，趨回調(diào)，而砂石價(jià)格仍堅(jiān)挺。預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格偏穩(wěn)運(yùn)行。