2014年中國耐火材料與上下游行業(yè)聯(lián)系分析

  （1）上下游行業(yè)狀況及對本行業(yè)的影響

  耐火原料上游為菱鎂礦、鋁礬土等資源性行業(yè)，下游為鋼鐵、玻璃、水泥、有色等高溫工業(yè)，耐火材料行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況如下：

  量逐步增長，到目前為止，中國鋼鐵、水泥、有色金屬冶煉、玻璃和陶瓷產(chǎn)量均居世界首位。根據(jù)2013年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，耐火材料消耗最多的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到7.79億噸，《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》預(yù)測，2015年國內(nèi)粗鋼導(dǎo)向性消費(fèi)量約為7.5億噸，再考慮鋼材出口因素，到2015年，對國內(nèi)鋼材的需求量將超過8億噸；2012年5月，國家發(fā)改委正式批復(fù)寶鋼湛江和武鋼防城港各年產(chǎn)1,000萬噸鋼項(xiàng)目，未來幾年國內(nèi)鋼鐵企業(yè)對耐火材料的需求仍將繼續(xù)增加。同時(shí)，建材、有色、石化和電力等行業(yè)也將保持穩(wěn)定發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)耐火材料行業(yè)的發(fā)展。

  因此，下游行業(yè)未來的良好發(fā)展前景為耐火材料行業(yè)提供了較好的發(fā)展機(jī)遇。

  （2）下游行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步對耐火材料行業(yè)的影響

  高溫技術(shù)的發(fā)展，推動(dòng)耐火材料技術(shù)的變革，而在一定條件下耐火材料的質(zhì)量、品種對高溫技術(shù)的發(fā)展也起著關(guān)鍵作用。下游行業(yè)尤其是鋼鐵行業(yè)技術(shù)進(jìn)步與耐火材料行業(yè)存在較高的關(guān)聯(lián)度。

  隨著鋼鐵、電力、有色金屬等行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和裝備工藝水平的提高，對耐火材料的品質(zhì)和品種也提出了更高要求，這就需要耐火材料企業(yè)加大投入力度，加快新的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的開發(fā)與研究，以適應(yīng)和滿足品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化的行業(yè)要求，不斷開發(fā)出優(yōu)質(zhì)、環(huán)保、節(jié)能、功能性的耐火材料制品。

  過去20年，全球鋼鐵行業(yè)用耐火材料的單耗下降，但是，耐火材料的質(zhì)量提高和壽命延長是耐火材料單耗下降的前提。隨著耐火材料品質(zhì)的不斷提高，優(yōu)質(zhì)耐火材料的單價(jià)呈上升趨勢。

  綜上，以鋼鐵工業(yè)為代表的下游行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和工藝革新將對耐火材料行業(yè)產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性影響，優(yōu)質(zhì)、環(huán)保、節(jié)能、功能性的中高端耐火材料將迎來高于行業(yè)整體水平的增長前景。

  （3）鋼鐵產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控對耐火材料行業(yè)的影響

  ①鋼鐵產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控的基本方向

  我國鋼鐵工業(yè)堅(jiān)持內(nèi)需主導(dǎo)，以調(diào)控總量、淘汰落后、技術(shù)改造、兼并重組、優(yōu)化布局為重點(diǎn)，以滿足國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整需要為目標(biāo)。力爭到2015年，鋼鐵工業(yè)粗放發(fā)展方式得到明顯轉(zhuǎn)變，結(jié)構(gòu)調(diào)整取得一定進(jìn)展，節(jié)能減排進(jìn)步顯著，技術(shù)水平、創(chuàng)新能力再上新臺(tái)階，綜合競爭力有較大提高。

  A、調(diào)控總量。鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度應(yīng)與下游用鋼行業(yè)的發(fā)展需求相適應(yīng)，以市場需求為導(dǎo)向，以滿足用戶需求為目標(biāo)。如果“十二五”期間我國GDP增長達(dá)到9%，則2015年國內(nèi)粗鋼導(dǎo)向性需求預(yù)計(jì)在7.5億噸左右，加上國際市場對國內(nèi)鋼材的需求，中國鋼材產(chǎn)銷量將超過8億噸。

  B、淘汰落后。以產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)準(zhǔn)入條件以及工信部淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄為依據(jù)，堅(jiān)決淘汰400立方米及以下煉鐵高爐，淘汰30噸及以下煉鋼轉(zhuǎn)爐、電爐。

  C、調(diào)整布局，增加產(chǎn)業(yè)集中度。產(chǎn)能過剩地區(qū)的盲目擴(kuò)張得到抑制，建成湛江、防城港鋼鐵精品基地，從根本上解決“北鋼南運(yùn)”問題。預(yù)計(jì)到2015年，我國沿海沿江鋼鐵生產(chǎn)能力占全國的比重達(dá)到40%以上。國內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例預(yù)計(jì)可提高到60%以上。

  D、節(jié)能減排取得新成效。到2015年，噸鋼綜合能耗、噸鋼取水量、冶金渣綜合利用率、噸鋼煙粉塵排放量、噸鋼SO2排放量、噸鋼CO2排放量與2005年相比將會(huì)大幅降低。

  ②鋼鐵宏觀調(diào)控對耐火材料行業(yè)的影響分析

  A、鋼鐵宏觀調(diào)控政策對耐火材料行業(yè)市場規(guī)模的影響由于鋼鐵工業(yè)用耐火材料約占耐火材料產(chǎn)成品消耗總量的60%，抑制鋼鐵新增產(chǎn)能政策的出臺(tái)可能使耐火材料行業(yè)總體市場容量的增長速度放緩。但是，由于鋼鐵宏觀調(diào)控政策主要目的是控制鋼鐵行業(yè)新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能，并不是限制鋼鐵產(chǎn)量和需求量；客觀上，中國經(jīng)濟(jì)仍然保持較高速度的增長，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量和需求量仍然較大，對耐火材料的剛性需求較大；同時(shí)，隨著鋼鐵工業(yè)的品種結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步，優(yōu)質(zhì)鋼材品種產(chǎn)量將會(huì)增加，對優(yōu)質(zhì)耐火材料的需求將呈增加趨勢。

  B、鋼鐵宏觀調(diào)控政策對耐火材料行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的影響鋼鐵宏觀調(diào)控政策鼓勵(lì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)推進(jìn)企業(yè)間聯(lián)合重組，組建一批大型鋼鐵企業(yè)。未來，鋼鐵行業(yè)的企業(yè)數(shù)量將大大減少，若干大型鋼鐵集團(tuán)的產(chǎn)量將占全國鋼鐵總產(chǎn)量的絕大部分。大型鋼鐵集團(tuán)將進(jìn)一步提高對耐火材料的要求，耐火材料整體承包模式也將進(jìn)一步推廣，優(yōu)勢耐火材料生產(chǎn)企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，行業(yè)內(nèi)規(guī)模小、技術(shù)力量薄弱的企業(yè)將被兼并收購或被市場淘汰。因此，鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組，將促進(jìn)耐火材料行業(yè)橫向兼并重組，企業(yè)數(shù)量將大大減少，市場競爭格局將發(fā)生明顯變化。