股票：交通強(qiáng)國加碼水泥需求， 海螺、華新等有望率先受益

　　基建政策加碼，《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》近日印發(fā)，目標(biāo)到2035年基本建成交通強(qiáng)國。我國基礎(chǔ)設(shè)施增長仍有很大潛力，整體存量水平大約相當(dāng)于發(fā)達(dá)國家的30%，結(jié)合政策環(huán)境友好，看好四季度基建投資增速，在房屋新開工增速放緩的背景下，水泥需求有望得到對沖支持。宏觀政策提高基建投資預(yù)期，疊加流動性改善，水泥股估值率先受益。

　　水泥基本面方面，短期關(guān)注水泥普漲行情，長三角正在進(jìn)行普漲第二輪，前期雨水負(fù)面影響較大的區(qū)域同樣實現(xiàn)普漲。旺季價格上漲利好企業(yè)盈利，預(yù)計三季報水泥龍頭仍表現(xiàn)可觀的業(yè)績彈性。海螺水泥、華新水泥、祁連山、天山股份、冀東水泥、上峰水泥有望率先受益。