產(chǎn)能處于歷史高位 水泥行業(yè)進(jìn)入重要調(diào)整期

當(dāng)前，我國(guó)水泥行業(yè)正在進(jìn)入重要調(diào)整期，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩加劇、需求持續(xù)萎縮，面臨長(zhǎng)周期結(jié)構(gòu)性調(diào)整。與2019年相比，2022年、2023年連續(xù)兩年行業(yè)利潤(rùn)下跌80%以上。

預(yù)計(jì)2024年水泥需求仍會(huì)下降。市場(chǎng)需求不足、產(chǎn)能總量處于高位，水泥行業(yè)亟需解決過(guò)剩產(chǎn)能退出的問(wèn)題。

產(chǎn)能處于歷史高位

從供給層面看，水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩加劇，處于歷史高位。記者從中國(guó)水泥協(xié)會(huì)獲悉，2023年全國(guó)水泥熟料產(chǎn)能利用率不足60%，山西、貴州、遼寧、吉林、黑龍江、河南、新疆、內(nèi)蒙古等地產(chǎn)能利用率不足50%。

隨著需求進(jìn)一步降低，水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾更為突出，產(chǎn)能利用率進(jìn)一步走低，產(chǎn)能過(guò)剩有快速加劇的趨勢(shì)?！耙蚰苄щp控、污染雙控、能源和原材料漲價(jià)，導(dǎo)致產(chǎn)品成本上升，加之行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力大?！敝袊?guó)水泥協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)孔祥忠說(shuō)。

水泥行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)競(jìng)爭(zhēng)激烈，虧損面不斷加大。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，20家以水泥為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司有18家凈利潤(rùn)同比負(fù)增長(zhǎng)，其中6家虧損。

然而，并非所有水泥生產(chǎn)企業(yè)都在虧損。值得關(guān)注的是，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)塔牌集團(tuán)發(fā)布的2023年度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，企業(yè)營(yíng)收逆勢(shì)上揚(yáng)，報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為66551.74萬(wàn)元至79862.09萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)150%至200%。有關(guān)專(zhuān)家認(rèn)為，作為高碳排放行業(yè)，近年來(lái)，水泥生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始主動(dòng)出清低效產(chǎn)能，塔牌集團(tuán)正是如此。在一系列舉措下，塔牌集團(tuán)水泥制造成本同比下降，且降幅大于水泥價(jià)格同比降幅，使得盈利水平同比有所改善。這讓我們看到水泥行業(yè)走出低谷的希望。

加快出清低效產(chǎn)能

當(dāng)前是化解水泥產(chǎn)能過(guò)剩的重要窗口期，要下決心從根本上解決問(wèn)題。

中國(guó)水泥協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、政策研究中心主任李琛分析，造成水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩主要有以下幾方面原因：一是受房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)深度下行影響，需求不足，市場(chǎng)萎縮；二是前期投資過(guò)熱，過(guò)剩落后產(chǎn)能退出的同時(shí)又新建一批先進(jìn)產(chǎn)能；三是先進(jìn)和相對(duì)先進(jìn)的日產(chǎn)4000噸以上新型干法水泥產(chǎn)能高，利用能耗、環(huán)保、質(zhì)量、安全、技術(shù)“五把尺子”，依法依規(guī)壓減產(chǎn)能的效果逐漸遞減；四是錯(cuò)峰生產(chǎn)政策、停窯限產(chǎn)策略雖能起到穩(wěn)價(jià)減產(chǎn)作用，延續(xù)了部分產(chǎn)能生存空間，但沒(méi)有從根本上壓減產(chǎn)能；五是兼并重組整合市場(chǎng)需要龐大資金支持，水泥行業(yè)效益急速下降，資本市場(chǎng)信心不足，難再獲得融資支持。

未來(lái)，水泥生產(chǎn)企業(yè)依然要面對(duì)市場(chǎng)需求不足的壓力和挑戰(zhàn)。專(zhuān)家提出，要發(fā)揮大企業(yè)集團(tuán)的主導(dǎo)作用，堅(jiān)持行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，強(qiáng)化錯(cuò)峰生產(chǎn)和產(chǎn)能置換，重點(diǎn)化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩與市場(chǎng)需求下行的主要矛盾；要積極研究探索過(guò)剩產(chǎn)能退出的產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵(lì)實(shí)施股權(quán)整合、兼并重組以及大企業(yè)間的股權(quán)合作，進(jìn)一步提高行業(yè)集中度，實(shí)現(xiàn)行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。

三方聯(lián)動(dòng)強(qiáng)化調(diào)控

化解水泥行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩需要政府、企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)三方聯(lián)動(dòng)。

孔祥忠認(rèn)為，只有維護(hù)市場(chǎng)供需動(dòng)態(tài)平衡，行業(yè)才有增長(zhǎng)空間。政府主管部門(mén)既要抓投資增長(zhǎng)，也要抓存量資產(chǎn)的增益。

當(dāng)前，水泥生產(chǎn)企業(yè)科技創(chuàng)新能力旺盛，新技術(shù)不斷涌現(xiàn)?？紫橹冶硎?，希望主管部門(mén)及時(shí)制定修訂各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。對(duì)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)要不斷提高入門(mén)門(mén)檻，加快淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

孔祥忠建議，對(duì)現(xiàn)有的水泥產(chǎn)能置換政策進(jìn)行及時(shí)修改，建立有約束力的碳配額分配機(jī)制，長(zhǎng)效推進(jìn)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

李琛表示，應(yīng)采取“政策+市場(chǎng)”的有效措施，讓過(guò)剩產(chǎn)能有序退出，給化解產(chǎn)能過(guò)剩和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展提供支持、留出空間。

化解產(chǎn)能過(guò)剩是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。首先要調(diào)整產(chǎn)能置換政策，嚴(yán)禁任何形式的新增產(chǎn)能水泥項(xiàng)目。各地停止實(shí)施已經(jīng)列入規(guī)劃的通用水泥新建項(xiàng)目，切實(shí)做到產(chǎn)能只減不增。專(zhuān)家認(rèn)為，對(duì)于提高水泥窯協(xié)同處置廢棄物比例問(wèn)題，目前我國(guó)通用水泥產(chǎn)能存量項(xiàng)目的容量通過(guò)技術(shù)改造完全可以消納當(dāng)?shù)厣罾葟U棄物，不需要新建水泥項(xiàng)目即可達(dá)到提供水泥產(chǎn)品和消納廢物平衡。

要籌集產(chǎn)能退出資金。單純利用提升綜合標(biāo)準(zhǔn)門(mén)檻和市場(chǎng)化手段降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)出清產(chǎn)能的難度很大，相關(guān)部門(mén)可以在環(huán)保、財(cái)稅、金融、能源等方面予以?xún)A斜支持。

此外，對(duì)于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展標(biāo)桿企業(yè)，建議允許符合條件的企業(yè)通過(guò)多種渠道融資。繼續(xù)增加錯(cuò)峰生產(chǎn)的剛性約束，為化解產(chǎn)能過(guò)剩贏得時(shí)間、積蓄力量。

水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，錯(cuò)峰生產(chǎn)對(duì)供給端的影響明顯下降，多年形成的“競(jìng)合關(guān)系”破裂，行業(yè)運(yùn)行壓力倍增。水泥行業(yè)應(yīng)該如何走出困境，勇面新周期？3月28-29日，中國(guó)水泥網(wǎng)將在杭州舉辦“第十三屆中國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)峰會(huì)暨TOP100頒獎(jiǎng)典禮”，會(huì)議期間，將對(duì)水泥和供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)企業(yè)進(jìn)行頒獎(jiǎng)，同時(shí)邀請(qǐng)專(zhuān)家學(xué)者，中鐵等施工建設(shè)單位共同探討未來(lái)水泥行業(yè)發(fā)展新態(tài)勢(shì)，凝聚合力，共創(chuàng)未來(lái)！