雷前治：抓住機(jī)遇轉(zhuǎn)變水泥工業(yè)發(fā)展方式

　　雖然“十一五”末水泥市場容量已經(jīng)達(dá)到18.8億噸如此高的水準(zhǔn)，但大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)適用保障房的建設(shè)、西部大開發(fā)的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等等，必然拉動(dòng)水泥市場需求保持適度的增長。

　　2.盲目和重復(fù)建設(shè)必然得到有效遏制

　　隨著深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，國家對高能耗產(chǎn)業(yè)的新開工項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行嚴(yán)格的管理，這對已經(jīng)出現(xiàn)全國范圍內(nèi)產(chǎn)能過剩的水泥行業(yè)來說無疑是個(gè)福音，對幾年來部分地方政府招商引資出現(xiàn)的盲目投資、重復(fù)建設(shè)會(huì)得到有效遏制，這會(huì)為水泥工業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展提供政策保證。

　　3.有利于推進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略重組

　　“十一五”期間雖然出現(xiàn)了像中國建材、海螺水泥等這樣初具國際競爭能力的大企業(yè)，已經(jīng)有60家企業(yè)的年產(chǎn)能突破500萬噸，年產(chǎn)能超過1000萬噸的20家企業(yè)已經(jīng)控制了全國熟料產(chǎn)能的45%，2010年實(shí)現(xiàn)利潤550億元，但是到2010年年末全國仍然有水泥企業(yè)5114家，眾多的小企業(yè)，尤其是小粉磨站，規(guī)模偏小、裝備落后、產(chǎn)品質(zhì)量差、競爭無序，導(dǎo)致銷售利潤率只有10%。水泥與冶金、有色等行業(yè)比，在原材料行業(yè)中還是一個(gè)企業(yè)平均規(guī)模偏小，市場秩序混亂，整體效益不高的行業(yè)。最近國家把水泥列入重點(diǎn)支持戰(zhàn)略重組的行業(yè)，“十一五”在加快推進(jìn)工業(yè)化的進(jìn)程中重點(diǎn)推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，這無疑對有志于做強(qiáng)做大的水泥企業(yè)是一個(gè)千載難逢的好機(jī)會(huì)。

　　4.有利于做長產(chǎn)業(yè)鏈

　　對于終端市場來說，水泥是中間產(chǎn)品，在水泥的中下游分布豐富的產(chǎn)業(yè)鏈。一些大型水泥生產(chǎn)企業(yè)開始進(jìn)入商品混凝土、水泥制品預(yù)制、利廢型的新型墻體材料產(chǎn)業(yè)等，正在為企業(yè)打造新的系統(tǒng)競爭優(yōu)勢。

　　5.有利于進(jìn)一步降低成本

　　哥本哈根會(huì)議以后，國家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)利廢的政策，這為水泥行業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢，充分利用各類廢棄物生產(chǎn)水泥，進(jìn)一步降低成本開辟了新的途徑。近日國務(wù)院部署了處置城市垃圾的工作，城市垃圾是工業(yè)垃圾、建筑垃圾和生活垃圾等城市固體廢物的集合體。國家關(guān)于利廢政策的進(jìn)一步強(qiáng)化，將會(huì)為水泥產(chǎn)業(yè)利廢不斷帶來政策性的實(shí)質(zhì)利好。

　　主要挑戰(zhàn)：

　　1.產(chǎn)能過剩的壓力與日俱增

　　2009年6月，發(fā)改委組織調(diào)研小組赴華東地區(qū)調(diào)研，那里競爭激烈、價(jià)格低迷、效益低下，在與各地的政府主管部門、協(xié)會(huì)和企業(yè)座談時(shí)基本形成共識(shí)，即以江浙滬為代表的華東地區(qū)水泥市場已經(jīng)出現(xiàn)過剩，我們把它稱之為區(qū)域性過剩。為了警示全國，2009年國務(wù)院批轉(zhuǎn)了發(fā)改委等10個(gè)部門《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》（國發(fā)【2009】38號(hào)）。文件對新時(shí)期水泥工業(yè)發(fā)展提出新的要求，大力發(fā)展新型干法向控制產(chǎn)能、淘汰落后轉(zhuǎn)變，企業(yè)間的聯(lián)合重組和高附加值，低耗、低排的新工藝新產(chǎn)品得到政策的支持和鼓勵(lì)。當(dāng)時(shí)華東地區(qū)的人均新型干法窯熟料產(chǎn)能接近1噸。為此，業(yè)內(nèi)曾把人均1噸熟料產(chǎn)能作為黃線希望各地能與控制，但不曾想到在汶川地震災(zāi)后重建的催生下、在4萬億投資的拉動(dòng)下、在各地招商引資浪潮的推動(dòng)下，西南、西北快速追上華東，超過華東，使全國迅速向黃線靠近，盡管目前還有3.48億噸落后產(chǎn)能需要淘汰，市場需求還有一定的自然增長空間，但是2009年建成投產(chǎn)的200多條生產(chǎn)線新增2.5億噸熟料產(chǎn)能要在今年釋放，全國已經(jīng)開工建設(shè)的還有100多條生產(chǎn)線，再增加2億多噸產(chǎn)能，因此出現(xiàn)全國性產(chǎn)能過剩的壓力與日俱增。

　　2.成本上升的壓力與日俱增

　　隨著國際油價(jià)不斷飆升，生產(chǎn)水泥的原燃材料價(jià)格也快速上揚(yáng)，特別是國家要擴(kuò)大內(nèi)需提高職工收入已經(jīng)是刻不容緩，因此生產(chǎn)水泥成本剛性上升的壓力與日俱增。

　　3.水泥生產(chǎn)外部條件的壓力與日俱增

　　國際同行對中國水泥高速增長深感憂慮，對中國水泥進(jìn)入國際市場尤為敏感，特別是那些產(chǎn)能相對過剩的國家和地區(qū)均采取了一系列措施防止中國水泥涌入，隨著我國水泥外銷的增長，貿(mào)易摩擦不斷增加，國際市場的壓力與日俱增。

　　隨著能源、資源和環(huán)境問題的日益突出，國家對高能耗、高排放和資源消耗型產(chǎn)業(yè)的要求越來越高。特別是融資上市和排放等方面對水泥企業(yè)的要求越來越苛刻，水泥生產(chǎn)環(huán)境壓力與日俱增。

　　4.水泥現(xiàn)有價(jià)格與價(jià)值背離造成企業(yè)與行業(yè)的損益與日俱增

　　經(jīng)過“十一五”的發(fā)展，我們認(rèn)為，現(xiàn)在中國水泥行業(yè)很突出的一個(gè)問題是水泥的價(jià)格嚴(yán)重背離了水泥的價(jià)值。進(jìn)入“十一五”的初期，煤炭與水泥價(jià)格基本差不多，當(dāng)時(shí)煤炭占水泥成本比重40%多，現(xiàn)在煤炭漲到每噸八九百元，水泥價(jià)格不僅沒漲而且下降，現(xiàn)在煤炭這一項(xiàng)的消耗在水泥行業(yè)已經(jīng)占到60%，而當(dāng)時(shí)1噸水泥消耗的標(biāo)煤是170~180千克，現(xiàn)在已經(jīng)下降到140千克，我們技術(shù)水平有了很大提高，但是所有的技術(shù)進(jìn)步在我們自己行業(yè)并沒有得到回報(bào)，收益都貢獻(xiàn)給了上下游產(chǎn)業(yè)。美國前兩年水泥需求從1億噸增加到1.3億噸，1年增加2000多萬噸的消費(fèi)量。cemex在美國市場賺到了幾十億美金；我國水泥產(chǎn)量從10億噸上升到18億噸，但噸水泥的利潤還是停留在20塊錢左右，這就是說水泥價(jià)格跟價(jià)值背離得越來越嚴(yán)重。而現(xiàn)在帶來的問題不僅僅是少賺錢的問題，更重要的是我們行業(yè)這樣下去，在整個(gè)國際市場和國內(nèi)各個(gè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)部門中的形象變得越來越差。

　　我們做出的努力沒有得到社會(huì)的承認(rèn)，重要的原因之一是因?yàn)樗鄡r(jià)位太低，我們現(xiàn)在的水泥價(jià)格在全球是最低的。去年日本水泥總消費(fèi)量從1987年的1億多噸降到如今的4000萬噸，今年太平洋還要撤掉兩條窯，比去年消費(fèi)量還要下降1000多萬噸，即使在如此嚴(yán)峻的市場條件下，東京的散裝水泥價(jià)格沒有低于過80美元/噸，像美國基本上都在95美元/噸以上，歐洲相對比較低大概是60~70歐元/噸。我們的水泥始終在40美元/噸徘徊，這樣一算我們價(jià)格太低，其他指標(biāo)一下子變得很不好，所以在國際舞臺(tái)上我們感到壓力很大。不僅因?yàn)槲覀兛偭看?，而且萬元國內(nèi)生產(chǎn)總額能耗水平或排放的水平都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國際。所以我們呼吁整個(gè)水泥行業(yè)要認(rèn)識(shí)到，低價(jià)位給水泥行業(yè)帶來的不僅是行業(yè)內(nèi)部的利潤缺失，在外部形象也有很大缺失，這是目前存在的最大問題之一。

　　“十二五”水泥市場需求預(yù)測

　　盡管中國已經(jīng)進(jìn)入工業(yè)化的中后期，“十二五”成為中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要?dú)v史時(shí)期，但是依靠固定資產(chǎn)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的基本格局不會(huì)有太大的變化。主要理由：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，雖然沿海地區(qū)已經(jīng)基本完成了工業(yè)化，但中西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)剛步入發(fā)展的快車道，固定資產(chǎn)投資規(guī)模還會(huì)繼續(xù)高速增長；二是快速推進(jìn)城市化建設(shè)努力提高城市化率，特別是龐大的經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)規(guī)模，是“十二五”固定資產(chǎn)投資的新重點(diǎn)；三是加大三農(nóng)投入。因此，根據(jù)前20年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的規(guī)律看，“十二五”期間國民經(jīng)濟(jì)保持7%的增長速度，不考慮通貨膨脹的因素，固定資產(chǎn)投資的增長速度不能低于17%，由此來推算，“十二五”水泥還會(huì)有5%～6%的增長速度，年最高需求量預(yù)計(jì)會(huì)擴(kuò)大到24億噸左右；若考慮年均3%通漲，國民經(jīng)濟(jì)增長速度仍然保持7%，水泥需求基本是零增長，水泥市場容量也保持2010年的水平上下波動(dòng)；若通貨膨脹率年均為3%左右，國民經(jīng)濟(jì)增長速度提升到9%，那么水泥市場容量將保持3%～4%的增長幅度，年最高需求量可能在22億噸左右。

　　由此可以推算出在“十二五”期間，年人均消費(fèi)的水平達(dá)到1600千克，到2015年末人均消費(fèi)水泥的累積達(dá)到22990千克。即使按最不樂觀的方式計(jì)算，人均消費(fèi)水泥的平均水平也要達(dá)到1300千克以上，人均消費(fèi)水泥的累積為21598千克。

　　“十二五”期間扣除通貨膨脹的因素后國民經(jīng)濟(jì)保持年均7%的速度發(fā)展，固定資產(chǎn)投資大約會(huì)在年均17%的速度增長，那么水泥市場需求會(huì)保持4%～6%速度增長，最高需求量可能在22～24億噸，經(jīng)過5年的發(fā)展，人均消費(fèi)水泥累積量向23噸靠近，這就意味著向水泥消費(fèi)需求的拐點(diǎn)靠近。

　　“十二五”水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整主要任務(wù)

　　“十二五”中國經(jīng)濟(jì)處在轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期，對水泥行業(yè)來說，無論是廣大企業(yè)還是企業(yè)家能否抓住機(jī)遇、迎接挑戰(zhàn)、加快調(diào)整，過好產(chǎn)業(yè)和企業(yè)轉(zhuǎn)型關(guān)都將是嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

　　在調(diào)整與轉(zhuǎn)型中主要把握好以下3個(gè)方面。

　　一是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式。要實(shí)現(xiàn)量的增長向質(zhì)的提高轉(zhuǎn)變；從粗放經(jīng)營向集約化經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變；企業(yè)管理理念要從單純追求高運(yùn)轉(zhuǎn)率、高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量、高銷售率向追求利潤最大化轉(zhuǎn)變；企業(yè)成長要從擴(kuò)大產(chǎn)能向戰(zhàn)略重組轉(zhuǎn)變。企業(yè)的管理理念都要隨著這些轉(zhuǎn)變進(jìn)行根本的調(diào)整。

　　二是要調(diào)整結(jié)構(gòu)。在全行業(yè)基本完成水泥技術(shù)層面的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)還很重。這些都是我們在“十二五”期間調(diào)整結(jié)構(gòu)的著力重點(diǎn)。要實(shí)現(xiàn)從新建到收購的發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，大企業(yè)還有很大的發(fā)展空間，水泥行業(yè)還要進(jìn)一步提高生產(chǎn)集中度，要支持大企業(yè)的發(fā)展。印度的水泥產(chǎn)業(yè)集中度在國際上是一個(gè)比較好的水平，它的經(jīng)驗(yàn)表明生產(chǎn)集中度是非常重要的指標(biāo)，但中國水泥行業(yè)現(xiàn)在的市場集中度還很低，不要說在全國，在一個(gè)區(qū)域內(nèi)要達(dá)到這個(gè)結(jié)構(gòu)水平也很難，戰(zhàn)略重組是下一步大企業(yè)發(fā)展非常有效的途徑。

　　并購中的激烈競爭不可避免，各家企業(yè)都想做大、都想占住市場，但不能像鋼鐵行業(yè)一樣對并購行使行政干預(yù)。關(guān)鍵是水泥企業(yè)的老板們要逐步走向理性，不要單純追求企業(yè)規(guī)模，而是要從如何提高集團(tuán)核心競爭力下手，圍繞這個(gè)中心展開并購，營造小區(qū)域里的小氣候?！艾F(xiàn)存的就是合理的”，其他企業(yè)已經(jīng)在區(qū)域內(nèi)生存、形成勢力，在前面走過的十幾年道路中，很多大企業(yè)總想把小企業(yè)消滅，但最后反而兩敗俱傷。在今后的大企業(yè)并購中，小企業(yè)、大企業(yè)之間都要走重組聯(lián)合、多贏、共贏的路，用利益機(jī)制把大小企業(yè)聯(lián)系在一起?！笆濉辈粌H要在聯(lián)合重組的機(jī)制上去做調(diào)整以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，在思想觀念上也要做一個(gè)轉(zhuǎn)變，形成共同的利益機(jī)制才是可能的。

　　三是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。我們可以大膽地判斷，中國經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型使得水泥產(chǎn)量接近市場拐點(diǎn)的時(shí)間不會(huì)太長，我們必須面對由此帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)問題?，F(xiàn)在國際上都在爭奪綠色能源或低碳經(jīng)濟(jì)這個(gè)制高點(diǎn)，各個(gè)國家紛紛出臺(tái)新的政策推動(dòng)綠色能源或低碳經(jīng)濟(jì)。中國也不例外，給我們水泥行業(yè)同樣帶來機(jī)遇也增加壓力，機(jī)遇是圍繞低碳經(jīng)濟(jì)或新能源可以做很多事情，尤其是利用水泥窯協(xié)同處置廢棄物方面，可能是下一個(gè)5年水泥行業(yè)新投資的亮點(diǎn)，像這一個(gè)5年計(jì)劃的亮點(diǎn)——余熱發(fā)電一樣，這個(gè)還需要做很多工作。作為政府的層面要出臺(tái)政策，作為所有為水泥行業(yè)服務(wù)的層面，我們設(shè)計(jì)研究院、技術(shù)裝備等要做好技術(shù)儲(chǔ)備，中國水泥廠要很好的開展前期工作，在這一個(gè)熱點(diǎn)到來的時(shí)候全行業(yè)都要總結(jié)前面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。我國水泥已經(jīng)經(jīng)歷了前所未有的高速發(fā)展時(shí)期，我們?nèi)绾螢樾袠I(yè)贏得一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的局面，這需要全行業(yè)的智慧和努力。

　　“十二五”的大幕正在徐徐打開，在這個(gè)歷史性的舞臺(tái)上，水泥產(chǎn)業(yè)將會(huì)承擔(dān)起莊嚴(yán)的歷史使命，在中國轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的恢宏交響樂中，一定會(huì)有水泥產(chǎn)業(yè)響亮的音符。

　　使命在心，責(zé)任在肩，我們?nèi)沃囟肋h(yuǎn)。