2009年煤炭市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)分析

　　一、原煤產(chǎn)量總體保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭

　　原煤產(chǎn)量總體保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年，全國(guó)累計(jì)完成原煤產(chǎn)量296477.24萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.69%。

　　2009年原煤生產(chǎn)主要具有以下一些特點(diǎn)：

　　一是受加快煤炭資源整合影響，山西省原煤產(chǎn)量有所下降，內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，取代山西成為全國(guó)原煤產(chǎn)量最多的省區(qū)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年，山西省完成原煤產(chǎn)量59353.98萬(wàn)噸，與2008年相比，減少1593.1萬(wàn)噸，據(jù)此測(cè)算，下降2.6%。2009年內(nèi)蒙古完成原煤產(chǎn)量60058.45萬(wàn)噸，同比增加13216.4萬(wàn)噸，據(jù)此測(cè)算，增長(zhǎng)28.2%，成功超越山西，躍居全國(guó)分省區(qū)煤炭產(chǎn)量首位。雖然內(nèi)蒙古原煤總產(chǎn)量成功超越山西，但是由于其煤炭資源以褐煤居多，煤種結(jié)構(gòu)存在較大缺陷，煤炭總體質(zhì)量較低。

　　二是2009年新增原煤產(chǎn)量主要集中在西北地區(qū)，中國(guó)煤炭生產(chǎn)重心加快西移。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年，內(nèi)蒙、陜西、寧夏、新疆4省區(qū)合計(jì)同比增加原煤產(chǎn)量22589.3萬(wàn)噸，占全國(guó)新增原煤產(chǎn)量的65.9%。也就是說(shuō)，2009年全國(guó)接近2/3的原煤產(chǎn)量增量都集中在包括內(nèi)蒙古在內(nèi)的西北地區(qū)。山西原煤產(chǎn)量下降，西北地區(qū)原煤產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)使我國(guó)煤炭生產(chǎn)中心加速西移。由于原有的大秦線以外運(yùn)山西煤炭為主，煤炭生產(chǎn)中心的西移一方面增加了煤炭運(yùn)輸?shù)碾y度，另一方面又提高了煤炭運(yùn)輸成本，從而支撐了煤炭?jī)r(jià)格高位運(yùn)行。

　　三是新增原煤產(chǎn)量中，一般煙煤和褐煤占絕大多數(shù)。與2008年相比，2009年，全國(guó)原煤產(chǎn)量累計(jì)增加31707.3萬(wàn)噸。其中，煉焦煙煤減少1181.1萬(wàn)噸，無(wú)煙煤增加4532.7萬(wàn)噸，一般煙煤增加24401.8萬(wàn)噸，褐煤增加6537.5萬(wàn)噸。也就是說(shuō)，一般煙煤和褐煤產(chǎn)量增量占全國(guó)原煤增量的比重達(dá)到了90%以上。一般煙煤和褐煤產(chǎn)量快速增加、占全國(guó)原煤產(chǎn)量比重快速提高，其原因正是山西省原煤產(chǎn)量下降，內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量大幅增加。內(nèi)蒙古雖然煤炭資源豐富，但是優(yōu)質(zhì)的無(wú)煙煤資源和煉焦煤資源較少，褐煤資源儲(chǔ)量較多。

　　二、2009年煤炭需求呈前低后高態(tài)勢(shì)

　　我國(guó)煤炭消費(fèi)主要集中于電力、鋼材、建材、化工等四大行業(yè)。目前，四大行業(yè)煤炭消費(fèi)占煤炭消費(fèi)總量的比重已經(jīng)達(dá)到80%以上。

　　火電行業(yè)：受上半年經(jīng)濟(jì)相對(duì)疲軟和煤炭?jī)r(jià)格高位維穩(wěn)等因素影響，火電發(fā)電量持續(xù)下降，6月份之后，經(jīng)濟(jì)回升勢(shì)頭逐步增強(qiáng)，火電發(fā)電量逐步實(shí)現(xiàn)由降轉(zhuǎn)升。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年，全國(guó)累計(jì)完成火電發(fā)電量29814.2億千瓦時(shí)，與去年相比增加1956.8億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)7.2%。

　　火電發(fā)電量實(shí)現(xiàn)由降轉(zhuǎn)升的同時(shí)，電煤利用效率持續(xù)提高。數(shù)據(jù)顯示，2009年1-11 月份，全國(guó)供電耗煤率為339克標(biāo)煤/千瓦時(shí)，同比下降6%。供電耗煤率的快速下降將在一定程度上減緩電煤消費(fèi)的增長(zhǎng)速度。

　　另?yè)?jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年1-11月份全國(guó)供熱耗用原煤12508萬(wàn)噸，與去年同期相比，增加244萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.99%。

　　通過(guò)以上數(shù)據(jù)可以看出，2009年電煤需求增速遠(yuǎn)小于原煤產(chǎn)量增速，這說(shuō)明全國(guó)范圍內(nèi)動(dòng)力煤供求形勢(shì)整體較為寬松。

　　鋼鐵行業(yè)：鋼鐵行業(yè)用煤主要分為兩類(lèi)，一類(lèi)是煉焦用煤，一類(lèi)是燒結(jié)和噴吹用煤。燒結(jié)和噴吹用煤一般是無(wú)煙末煤和長(zhǎng)焰煤組成的混煤。

　　2009年年初以來(lái)，受焦炭出口急劇萎縮，以及上半年生鐵產(chǎn)量增速較慢等因素影響，焦炭產(chǎn)量持續(xù)下滑，其中，1-8月份全國(guó)累計(jì)完成焦炭產(chǎn)量22192.8萬(wàn)噸，同比下降1.31%。9-12月份，受2008年同期焦炭產(chǎn)量較低影響，出現(xiàn)了較大的單月同比增幅。2009年全年累計(jì)完成焦炭產(chǎn)量34501.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.5%。焦炭產(chǎn)量決定著煉焦煤的需求量，在各個(gè)行業(yè)都加大節(jié)能減排力度的同時(shí)，煉焦行業(yè)也不例外。因此，2009年，煉焦煤需求量增幅應(yīng)該小于焦炭產(chǎn)量增幅。但是，由于2009年國(guó)內(nèi)煉焦煤產(chǎn)量不增反降，所以國(guó)內(nèi)煉焦煤資源供求相對(duì)偏緊，只能加大進(jìn)口力度開(kāi)滿足國(guó)內(nèi)需求。

　　6月份以來(lái)生鐵產(chǎn)量明顯加快，帶動(dòng)了無(wú)煙末煤等燒結(jié)和噴吹用煤快速增加。數(shù)據(jù)顯示，2009年全國(guó)累計(jì)完成生鐵產(chǎn)量54374.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.9%。

　　建材行業(yè)：建材行業(yè)煤炭需求主要是用來(lái)提供燃料，耗煤大戶主要是水泥、玻璃等。

　　受基礎(chǔ)設(shè)施投資加快影響，2009年水泥產(chǎn)量持續(xù)快速增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年，全國(guó)累計(jì)完成水泥產(chǎn)量162897.8萬(wàn)噸，同比增加24059.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)17.9%。但是，受出口下降和國(guó)內(nèi)需求疲軟等因素影響，2009年玻璃產(chǎn)量增長(zhǎng)較慢。2009年全國(guó)累計(jì)完成平板玻璃產(chǎn)量56073.3萬(wàn)重量箱，同比增長(zhǎng)1.7%。

　　由于水泥工業(yè)用煤量占去了建材行業(yè)用煤的絕大多數(shù)，所以，2009年建材行業(yè)用煤量總體上保持了較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。

　　化工行業(yè)：化工行業(yè)煤炭需求主要也有兩大類(lèi)，一類(lèi)是作為煤氣化的原料，目前主要還是無(wú)煙塊煤，另一類(lèi)是作為燃料，即動(dòng)力煤。

　　以合成氨為代表的氮肥制造業(yè)和煤基甲醇是耗煤量較大的兩大化工工業(yè)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年，全國(guó)分別累計(jì)完成合成氨、尿素產(chǎn)量5135.5萬(wàn)噸和2932.4萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)3.9%和10.5%。受甲醇進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)和國(guó)內(nèi)煤價(jià)高位運(yùn)行等因素影響，2009年全國(guó)累計(jì)完成甲醇產(chǎn)量1133.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.6%。因此，總體上講，與原煤產(chǎn)量增速相比，2009年化工行業(yè)用煤量增幅較小。

　　三、煤炭進(jìn)口大幅增長(zhǎng)出口快速萎縮

　　2008年4季度，美國(guó)次貸風(fēng)暴引發(fā)的全球性金融危機(jī)正式爆發(fā)，此后，危機(jī)迅速向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體紛紛陷入經(jīng)濟(jì)衰退，世界能源需求快速下滑，國(guó)際煤價(jià)高位回落。全球金融危機(jī)的爆發(fā)也使我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭受了重創(chuàng)，煤炭需求快速下滑，此時(shí)，傳統(tǒng)產(chǎn)煤大省山西借機(jī)加大了煤炭資源整合力度，其原煤產(chǎn)量快速下降，以秦皇島港為代表的國(guó)內(nèi)煤價(jià)得以高位維穩(wěn)。在需求下滑帶來(lái)的寬松的國(guó)際煤炭供求環(huán)境下，國(guó)際煤價(jià)的大幅回落和國(guó)內(nèi)煤價(jià)高位維穩(wěn)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外煤價(jià)價(jià)差長(zhǎng)期存在，受此影響，2009年煤炭進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，出口則快速萎縮。

　　海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2009年全年實(shí)現(xiàn)煤炭進(jìn)口12538萬(wàn)噸，與2008年相比，增加8498萬(wàn)噸，增長(zhǎng)211.9%；實(shí)現(xiàn)煤炭出口2240萬(wàn)噸，同比減少2303萬(wàn)噸，下降50.7%。

　　從煤炭進(jìn)口情況來(lái)看，2009年，各煤種進(jìn)口量均有一定增長(zhǎng)，但是，煉焦煙煤和一般煙煤增長(zhǎng)最多。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2009年1-11月份，我國(guó)無(wú)煙煤、煉焦煙煤、一般煙煤和其它煤進(jìn)口量分別為3111.0萬(wàn)噸、3099.6萬(wàn)噸、3238.2萬(wàn)噸和1576.6萬(wàn)噸，與去年同期相比，分別增加1249.4萬(wàn)噸、2484.6萬(wàn)噸、2300.2萬(wàn)噸和1175.2萬(wàn)噸。煉焦煙煤和一般煙煤進(jìn)口量之所以增長(zhǎng)最多，主要是受日本等國(guó)家和地區(qū)煤炭進(jìn)口量持續(xù)下降影響，澳大利亞煤炭銷(xiāo)售商積極開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)，來(lái)自澳大利亞的煉焦煤和動(dòng)力煤進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)。2009年1-11月份，我國(guó)煤炭進(jìn)口最多的五個(gè)國(guó)家分別是，澳大利亞、越南、印尼、俄羅斯和蒙古。

　　從煤炭出口情況來(lái)看，2009年，受?chē)?guó)際市場(chǎng)需求疲軟等因素影響，我國(guó)各煤種出口量均有不同程度下降。其中，絕對(duì)量下降最多的是一般煙煤，與去年同期相比，2009年1-11月份，一般煙煤出口量減少了1534.8萬(wàn)噸，主要原因是，一方面受金融危機(jī)影響，我國(guó)傳統(tǒng)出口目的國(guó)日本、韓國(guó)等煤炭需求下滑，其煤炭進(jìn)口量下降；另一方面是受?chē)?guó)際市場(chǎng)需求疲軟影響，國(guó)際煤價(jià)較低，煤炭出口獲利能力大幅下降，國(guó)內(nèi)煤炭出口商出口積極性不高。出口降幅最大的是煉焦煙煤，2009年1-11月份，我國(guó)出口煉焦煙煤60萬(wàn)噸，與2008年同期相比，減少248萬(wàn)噸，下降80.5%。國(guó)內(nèi)煉焦煤主產(chǎn)區(qū)山西省產(chǎn)量下降是煉焦煤出口下降的主要原因。2009年1-11月份，我國(guó)煤炭出口數(shù)量雖然大幅下降，但是，與2008年同期一樣，我國(guó)煤炭出口前3大目的地仍然是韓國(guó)、日本和臺(tái)灣省，只是出口數(shù)量均有不同程度減少。

　　四、國(guó)內(nèi)外煤價(jià)走勢(shì)先抑后揚(yáng)

　　我們選取環(huán)球煤炭平臺(tái)每周發(fā)布的澳大利亞紐卡斯?fàn)柛跱EWC index、南非理查茲灣RB index以及歐洲三港Des ARA index等三大國(guó)際煤價(jià)為對(duì)象進(jìn)行分析。

　　2009年國(guó)際煤價(jià)走勢(shì)大體上可以分為兩個(gè)階段，第一個(gè)階段是從年初到3月份，這一階段可以理解為去年后半年以來(lái)煤價(jià)回調(diào)的延續(xù)。環(huán)球煤炭平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，2009年年初，NEWC index、RB index、Des ARA index指數(shù)分別為79.19美元/噸、80.94美元/噸、84.16美元/噸。到了3月份，三大國(guó)際煤價(jià)在不同時(shí)間分別觸底，最低價(jià)分別為60.3美元/噸、55.4美元/噸、57.17美元/噸，與年初相比，每噸分別回落18.89美元、25.54美元以及26.99美元，降幅分別為23.9%、31.6%和32.1%。

　　第二階段是3月份以后，國(guó)際煤價(jià)在3月份觸底后，受中國(guó)煤炭進(jìn)口大幅增加、美元持續(xù)貶值、國(guó)際油價(jià)震蕩回升等因素影響，持續(xù)震蕩上行。數(shù)據(jù)顯示，截至12月25日，NEWC index、RB index、Des ARA index分別回升至86美元/噸、77.56美元/噸以及81.29美元/噸，與3月份最低點(diǎn)相比，每噸分別上漲25.7美元、22.2美元和24.1美元，漲幅分別為42.6%、40.0%以及42.2%。

　　秦皇島港作為目前“北煤南運(yùn)”的核心樞紐港，其煤炭?jī)r(jià)格在一定程度上反映了華東及東南沿海地區(qū)電煤市場(chǎng)供求狀況。

　　2009年，中轉(zhuǎn)地秦皇島港各煤種價(jià)格均經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間的震蕩調(diào)整，從7月下旬開(kāi)始，煤價(jià)持續(xù)震蕩上揚(yáng)。1、2月份，隨著秦皇島港煤炭庫(kù)存水平逐步走高，港口各煤種價(jià)格均有不同程度回落；3、4月份，秦皇島港煤炭庫(kù)存持續(xù)回落，各煤種價(jià)格則均有不同程度回升；5、6月份及7月中上旬，秦皇島港煤炭庫(kù)存再次上升，各煤種價(jià)格則再度經(jīng)歷小幅回調(diào)；7月中下旬以來(lái)，下游電煤需求穩(wěn)步回升，而秦皇島港卻因?yàn)檎{(diào)入量不足煤，炭庫(kù)存再度持續(xù)緩慢回落，各煤種價(jià)格也再度經(jīng)歷了一波持續(xù)上漲過(guò)程；11月份，進(jìn)入冬季取暖用煤高峰之后，伴隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升，電煤需求快速增加，秦皇島煤價(jià)經(jīng)歷了一輪快速上漲。