雷前治：中國水泥產(chǎn)業(yè)進入資本競爭時代

　　編者寄語：水泥通常被稱為國民經(jīng)濟的“體溫計”、“晴雨表”，人們可以從水泥市場的變化中觸摸到政府投資和基本建設(shè)的“溫度”。2009年，在應(yīng)對國際金融危機的過程中，我國水泥產(chǎn)業(yè)書寫了有史以來最輝煌的篇章，年產(chǎn)量破紀錄地達到了16.5億噸，不僅保證了政府4萬億元刺激經(jīng)濟項目建設(shè)的需求，而且在水泥結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面大幅度地淘汰落后產(chǎn)能，并創(chuàng)下了全行業(yè)年利潤的歷史新高。同時，水泥行業(yè)還在資本市場上長袖善舞、風(fēng)生水起。2009年，人們從東西南北中都可以看到海內(nèi)外的資本大鱷帶著大量的資本在中國水泥行業(yè)并購中大顯身手。中國“水泥億噸級俱樂部”呼之欲出。

　　水泥是建材行業(yè)最受關(guān)注的產(chǎn)業(yè)。2010年，中國水泥如何在節(jié)能、減排、利廢、低碳等方面有所建樹，如何在中國經(jīng)濟進一步復(fù)蘇中建立新的功業(yè)，如何在推動工業(yè)化和城鎮(zhèn)化建設(shè)中承擔(dān)起先行和基礎(chǔ)的使命，如何在推動結(jié)構(gòu)優(yōu)化和大企業(yè)集團建設(shè)中有新的突破，如何在資本市場上再出新的“黑馬”，這些都是業(yè)內(nèi)外廣泛關(guān)注的焦點問題。

　　2009年年初，為探索利用水泥窯協(xié)同處置污泥和各種廢棄物，中國水泥協(xié)會會長雷前治率隊訪問日本；5月份又被國家發(fā)改委聘為調(diào)研組組長奔赴華東六省一市對水泥過剩問題進行調(diào)研；下半年為配合工信部修訂《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》，主持召開多次座談會，探討水泥工業(yè)可持續(xù)發(fā)展。為準確把握水泥行業(yè)的綜合信息，本報記者和特約記者聯(lián)合采訪了中國水泥協(xié)會會長雷前治。雷前治著重對2009年水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡進行了解讀和分析，對2010年的水泥市場前景進行了預(yù)測和研判，其專業(yè)的深度、權(quán)威的視角、前瞻的目光可見一斑。下面擇其要點，與讀者分享。

　　記者手記：2009年年底，在哥本哈根世界氣候大會上，中國水泥產(chǎn)業(yè)以2006年～2008年共淘汰1.4億噸落后水泥產(chǎn)能，而被作為中國節(jié)能減排的標志性事件之一；2009年，水泥又被國家有關(guān)部門列入了抑制產(chǎn)能過剩的重點產(chǎn)業(yè)。

　　在進入新世紀以來中國經(jīng)濟最困難的一年漸行漸遠的時候，水泥產(chǎn)業(yè)再一次成為政府與市場聚焦的對象。

　　2009年，在政府4萬億元刺激經(jīng)濟增長舉措的拉動下，水泥成為最先回暖的產(chǎn)業(yè)之一。2009年中國水泥市場的表現(xiàn)幾乎改變了年初人們對水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預(yù)測，尤其是水泥市場的需求超過所有人的預(yù)期。對此，中國水泥協(xié)會會長雷前治連說了“四個沒有想到”。

　　第一個沒有想到的是，2009年的水泥市場需求那么好。初步統(tǒng)計結(jié)果顯示，2009年的水泥產(chǎn)量近16.5億噸，同比增長2.5億噸。這個增量不僅在中國，就是在世界水泥發(fā)展史上都是史無前例的。2.5億噸是什么概念，就是相當于位居世界第二、第三的印度和美國水泥年產(chǎn)量的總和。

　　第二個沒有想到的是，水泥投資規(guī)模這樣龐大。2009年，水泥投資額達到1700億元，相當于“十五”期間的水泥投資總額，接近于“十一五”前3年的水泥投資總額。

　　第三個沒有想到的是，水泥行業(yè)的年利潤還能再創(chuàng)新高。初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年我國水泥行業(yè)利潤總額有望超400億元，在進入新世紀中國經(jīng)濟最困難的年份，水泥行業(yè)能取得這個效益，可以說相當不容易。

　　第四個沒有想到的是，水泥行業(yè)的并購整合效果提升如此顯著。2009年，春節(jié)剛過，中國建材攜手弘毅投資組建北方水泥，作為“晶種”，著手在北方地區(qū)推動中小水泥企業(yè)的聯(lián)合重組；7月份，紅獅收購江西華昌，金隅控股天津振興；9月份，亞泰收購金圓；11月份，華潤同時收購建行海南分行和國投資產(chǎn)管理公司所持有的國投海南股權(quán)，成為國投海南的控股公司；進入12月份，收購重組高潮迭起，月初，華潤通過競拍購買春灣水泥在建項目，隨后，臺泥以38億元巨資收購昌興礦業(yè)，緊接著冀東收購秦嶺，中國中材控股祁連山。從年頭到歲尾，東西南北中，幾乎都能看到巨量資本在催生著中國水泥大集團的產(chǎn)生。

　　2009年，重組聯(lián)合的戰(zhàn)鼓擂動，成效顯著。據(jù)南方水泥報告，上半年就對分布在浙江的近70家水泥廠按區(qū)域位置進行整合，組建4個分公司，實行產(chǎn)供銷、人財物一體化管理，對技術(shù)經(jīng)濟指標比較落后或產(chǎn)品銷售不暢的生產(chǎn)線實行限產(chǎn)或停產(chǎn)，短短幾個月，煤的采購成本就下降了5%，流動資金總量節(jié)約5%，噸水泥實現(xiàn)利潤比整合前提高15元以上，提前1年就實現(xiàn)了預(yù)計的3年初見成效，發(fā)展態(tài)勢十分喜人。據(jù)亞泰的報告，亞泰與金圓同屬長春市場，激烈的競爭造成誰也不愿冒提價帶來滯銷的風(fēng)險，長期以來，價格低迷，企業(yè)在盈虧平衡線上走鋼絲。亞泰重金收購金圓以后，水泥每噸銷售價格迅速提高了20元～40元，企業(yè)開始有了合理的利潤。聯(lián)合重組收到立竿見影的效果。

　　記者：據(jù)最新數(shù)據(jù)，2009年前11個月的水泥產(chǎn)量達14.93億噸，同比增長19.00%，預(yù)計全年水泥產(chǎn)量將達16.5億噸。我們應(yīng)該如何看待2009年水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)勢？2009年中國水泥產(chǎn)業(yè)為什么會出現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展的局面呢？

　　雷前治：與建筑業(yè)相關(guān)的基礎(chǔ)建筑材料中，如鋼材、水泥、木材等，水泥與其關(guān)聯(lián)度最高，為100%，幾乎所有的水泥都用在建筑業(yè)上，而建筑業(yè)跟基本建設(shè)投資的規(guī)模、速度又是緊密正相關(guān)的。我們可以說，基本建設(shè)“熱”，水泥就“俏”。2009年我國水泥市場比預(yù)期好，是國家4萬億元資金直接有效拉動基礎(chǔ)建設(shè)最生動的詮釋。

　　水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，具有明顯的周期性：以1981年～2010年間每5年產(chǎn)量增速均值描繪的曲線呈“W”波動走勢。這主要與國家經(jīng)濟周期，特別是與固定資產(chǎn)投資周期密切相關(guān)。

　　新中國成立60年來，水泥產(chǎn)量這種波浪式的發(fā)展，基本上是跟我國基本建設(shè)投資聯(lián)系在一起的：基本建設(shè)投資規(guī)模大，水泥的需求增長就快；基本建設(shè)投資受到控制或下滑的時候，水泥產(chǎn)業(yè)的日子就難過。從過去的經(jīng)驗來看，國家的經(jīng)濟發(fā)展跟水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一個正相關(guān)。這種關(guān)聯(lián)，也就是說水泥的日子好過不好過，跟國民經(jīng)濟發(fā)展的速度、增長的快慢關(guān)聯(lián)度更高：國民經(jīng)濟增長速度高于6%，水泥增長就快于國民經(jīng)濟增長速度；當國民經(jīng)濟增長速度低于6%，水泥增長就慢于國民經(jīng)濟增長速度；當國民經(jīng)濟增長速度低于4%，水泥產(chǎn)業(yè)就很有可能出現(xiàn)負增長，甚至全行業(yè)虧損。這是我國水泥產(chǎn)業(yè)在過去50多年來的一個發(fā)展規(guī)律。

　　進入市場經(jīng)濟后，尤其是近幾年，這個規(guī)律可能發(fā)生了一些變化，變化在于國民經(jīng)濟增長對水泥拉動較大時，水泥工業(yè)就迅速膨脹：需求增長比較快時，達到6%以上，水泥的投入產(chǎn)出就高于社會投資的平均利潤率；當水泥需求低于這個水平時，水泥的投入產(chǎn)出就低于社會投資的平均利潤率。從長遠來看，水泥產(chǎn)業(yè)本身投資的風(fēng)險并不大，但在短期、某個局部，還是可能出現(xiàn)很大風(fēng)險的。例如，浙江在2004年、2005年投資的生產(chǎn)線，一年半或兩年就能收回投資。之后，高水平的投資回報讓各行各業(yè)的資金都向水泥行業(yè)涌動，但在這個時期開工建設(shè)的生產(chǎn)線，往往投產(chǎn)之日，就是虧損之時。

　　水泥銷售半徑成本決定了水泥是一個區(qū)域性的產(chǎn)品，但水泥的市場化又使水泥擁有國際化的資本。中國作為全球最大的建筑市場，水泥產(chǎn)業(yè)對資本的吸引力越來越顯著。中國已經(jīng)進入大企業(yè)并購的資本競爭時代。水泥雖然是一門有著百年歷史的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，但目前中國第一方陣的“水泥資本大鱷”卻有一半都很年輕，有的水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史還不足10年。然而正是這些雄心勃勃的企業(yè)東進西出、南征北戰(zhàn)，正在快速提升水泥產(chǎn)業(yè)的集中度。中國水泥產(chǎn)業(yè)“億噸俱樂部”已經(jīng)浮出市場水面。

　　記者：近幾年，融資渠道的拓寬，為水泥企業(yè)在新一輪水泥需求高潮中提供了支撐。然而大量融資，特別是通過金融市場的大手筆融資，在促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，也帶來問題——從投資短缺到平衡，某些地區(qū)甚至出現(xiàn)投資過熱。

　　企業(yè)的發(fā)展和國家對產(chǎn)能控制的矛盾日益顯現(xiàn)。如何保證行業(yè)、企業(yè)發(fā)展與國家經(jīng)濟發(fā)展同步，是各方共同關(guān)心的問題。行業(yè)協(xié)會在引導(dǎo)企業(yè)了解國家的經(jīng)濟發(fā)展與產(chǎn)業(yè)政策、幫助國家了解企業(yè)發(fā)展中的困難和進展有重要作用。權(quán)衡以上兩個方面，請您談?wù)勅绾慰创嗤顿Y問題。

　　雷前治：水泥從發(fā)明到現(xiàn)在已有200多年的歷史，其性能和用途變化不大，說明這個產(chǎn)品的生命周期很長，因此投資建設(shè)水泥工廠的風(fēng)險不會太大。對水泥行業(yè)來說，“產(chǎn)能過?！辈⒉皇切聠栴}，適度的產(chǎn)能過剩是推動產(chǎn)業(yè)升級的助推器。改革開放以后，中國水泥發(fā)展史曾出現(xiàn)過3次明顯的產(chǎn)能過剩。第一次是1995年年底到上世紀末，主要是低標號的立窯水泥產(chǎn)能過剩，當年立窯水泥產(chǎn)量占總量的82％，我們稱之為結(jié)構(gòu)性低水平過剩，市場競爭的特點表現(xiàn)在小水泥企業(yè)之間的競爭，其實質(zhì)是質(zhì)量的競爭，競爭的結(jié)果是使國產(chǎn)化、低投資的新型干法窯技術(shù)與裝備獲得國人的認同，從而推動了以國產(chǎn)設(shè)備為主的中小型新型干法窯的發(fā)展。第二次是2003年前后，當時新型干法建設(shè)已開始興起，但以立窯為主的各種落后產(chǎn)能也不甘示弱，技改、擴建，甚至還有少量新建一起上，與新型干法比高低，那次競爭是發(fā)生在新型干法水泥與各種落后產(chǎn)能產(chǎn)品之間的競爭，實質(zhì)上是水泥生產(chǎn)成本之間的競爭，競爭的結(jié)果是推動了大型、新型干法窯的高速發(fā)展和以濕法窯和立窯為代表的落后產(chǎn)能迅速退出市場，新型干法窯水泥的比重由2003年末的22%上升到2009年末的70％以上。第三次發(fā)生在當下，我國大型新型干法水泥產(chǎn)業(yè)已氣勢如虹，這次的競爭主要在大企業(yè)集團之間進行，已經(jīng)發(fā)展為水泥資本的競爭。競爭的結(jié)果必將推動大型、特大型企業(yè)集團快速成長，生產(chǎn)集中度快速提升。

　　但是，過度投資、重復(fù)建設(shè)造成嚴重產(chǎn)能過剩，情況就不同了。列寧說，真理向前走半步就是謬誤。就像前面說到的浙江2006年~2008年出現(xiàn)的情況。由于產(chǎn)能嚴重過剩，價格嚴重背離價值，許多工廠一投產(chǎn)就面臨虧損，效益低下，全行業(yè)陷入困境。

　　為防止水泥行業(yè)過度投資、產(chǎn)能嚴重過剩，造成社會資源極大浪費，國家采取了一系列的措施加以引導(dǎo)，但關(guān)鍵還在于投資者。拉法基在美國投資建設(shè)1條日產(chǎn)12000噸生產(chǎn)線前期工作做了8年，海德堡投資廣州粵堡項目，前期工作做了6年，墨西哥水泥公司為進入中國市場前期工作費用花了幾百萬美元。2009年6月，重慶市水泥協(xié)會召開年會，專題討論重慶如何避免出現(xiàn)“浙江現(xiàn)象”，我給他們的建議有3條：一是地方政府和水泥協(xié)會要制定一個符合科學(xué)發(fā)展觀的區(qū)域規(guī)劃，把工業(yè)化進程與水泥市場容量及時公告社會，使廣大投資者心中有數(shù)；二是設(shè)計院所在編制項目可行性報告時，圈定的銷售半徑要合理，計算市場容量時一定要避免互相覆蓋，重復(fù)計算；三是投資者要認真研究競爭對手，只有知己知彼，才能百戰(zhàn)不殆。在當前各地招商引資的大潮中，投資者要保持頭腦清醒。汶川大地震以后，災(zāi)區(qū)墻體材料奇缺，引來諸多投資者，待恢復(fù)性建設(shè)基本完成以后，墻體材料出現(xiàn)過剩，一些投資者找政府。難道要求政府幫助我們?nèi)ネ其N產(chǎn)品？顯然，一旦形成產(chǎn)能嚴重過剩，這個苦果還只能是投資者自己吃。[Page]

　　記者：為了防止全國性的產(chǎn)能嚴重過剩，國務(wù)院已經(jīng)出臺了38號文，聽說，最近工信部還將出臺包括產(chǎn)業(yè)政策在內(nèi)的其他文件，請您談?wù)勥@些政策措施出臺的背景與內(nèi)容。

　　雷前治：2009年5月，溫家寶總理在商務(wù)部上報的一份關(guān)于“華東地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)水泥產(chǎn)能過?！钡暮唸笊吓?，明確提出防止水泥投資過熱，要求國家發(fā)改委認真調(diào)研，采取相應(yīng)措施。

　　國家發(fā)改委根據(jù)總理批示，迅速組成調(diào)研組奔向華東。調(diào)研組從山東經(jīng)安徽、江蘇到浙江，分別與各省的發(fā)改委、經(jīng)信委及水泥協(xié)會和建材協(xié)會進行座談，最后在杭州又把上海、福建、江西的有關(guān)同志請來座談，與此同時向全國各省進行了廣泛的函調(diào)。

　　這次調(diào)研顯示：2008年年末，全國已經(jīng)建成投產(chǎn)的新型干法水泥生產(chǎn)線934條，熟料產(chǎn)能7.6億噸，已經(jīng)開工建設(shè)的新型干法生產(chǎn)線有418條，熟料產(chǎn)能6.2億噸，已經(jīng)經(jīng)過核準但尚未開工的項目147個，設(shè)計熟料產(chǎn)能2.1億噸，目前尚存的非新型干法旋窯生產(chǎn)線428條，產(chǎn)能2500萬噸，立窯生產(chǎn)線還有3430條，產(chǎn)能3.05億噸，加上小于日產(chǎn)700噸的新型干法窯，各類落后水泥窯的熟料總產(chǎn)能約3.74億噸。水泥粉磨站1679家，水泥粉磨能力5.6億噸。

　　認真研讀這些數(shù)字，可以得出這樣的結(jié)論：以上海經(jīng)濟區(qū)為代表的上海、浙江、江蘇、安徽等省市已經(jīng)出現(xiàn)新型干法窯水泥產(chǎn)能嚴重過剩的現(xiàn)象，河南緊隨其后，隨著在建的418條生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，產(chǎn)能逐步釋放出來，落后產(chǎn)能將在3年內(nèi)基本淘汰出局，那么全國除山東、廣東、黑龍江等少數(shù)幾個省區(qū)市新型干法窯產(chǎn)能不過剩外，其余大多數(shù)地區(qū)都有可能出現(xiàn)過剩。若已經(jīng)核準尚未開工建設(shè)的這147條線全部放行，有可能出現(xiàn)全國性的產(chǎn)能嚴重過剩。

　　為防止出現(xiàn)全國性產(chǎn)能嚴重過剩，38號文已經(jīng)出臺一些政策，采取一些措施，比如：暫時停止所有的項目審批；對原來下放到地方的項目審批權(quán)暫時上收到國家投資主管部門；對已經(jīng)經(jīng)過核準的項目要進行清理，待清理后根據(jù)每個項目的具體情況由國家投資主管部門決定是否放行等。

　　為進一步貫徹落實38號文，工信部已經(jīng)用了近1年的時間對2006年由國務(wù)院批準，國家發(fā)改委頒發(fā)的《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》進行修訂，同時還擬制定《水泥行業(yè)準入條件》等文件。這些即將出臺的文件是對38號文的精神更加具體化，為促進水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展又出臺了許多新的鼓勵政策和措施。比如：國家將在財政、金融、土地、資源等方面繼續(xù)支持企業(yè)間的聯(lián)合重組，為大型企業(yè)快速成長營造良好的社會環(huán)境，進一步提升大企業(yè)的國際競爭能力，提高生產(chǎn)集中度，到2015年，希望水泥前十強企業(yè)的熟料產(chǎn)能集中度達到50％；國家繼續(xù)支持水泥企業(yè)自主創(chuàng)新，尤其圍繞節(jié)能減排方面，國家將在財政、稅收等方面支持企業(yè)采用余熱發(fā)電及各種新的節(jié)能技術(shù)和設(shè)備，把海螺集團2008年已經(jīng)實現(xiàn)的能耗指標作為全行業(yè)到2015年的奮斗目標；國家將在財政、金融和稅收等方面支持水泥行業(yè)利用水泥窯消納各種生活和工業(yè)廢棄物，支持水泥行業(yè)為低碳經(jīng)濟、清潔生產(chǎn)做出特殊的貢獻；國家將鼓勵水泥企業(yè)沖破計劃經(jīng)濟所形成的束縛，做長產(chǎn)業(yè)鏈等。

　　記者：對市場而言，有需求、有利潤，就會有投資。從東、中、西3個區(qū)域分別分析，東部地區(qū)自2006年以來，產(chǎn)量、利潤、投資占全國比重3條曲線均呈下滑趨勢，這是市場的自然回歸；而中部地區(qū)，產(chǎn)量處于上升趨勢，由于利潤呈下降趨勢，致使投資下滑；西部地區(qū)3個指標均處于上升趨勢。華東地區(qū)隨著工業(yè)化完成的情況將會出現(xiàn)水泥市場成熟而穩(wěn)定的局面。對長三角地區(qū)的拐點什么時候能出現(xiàn)，行業(yè)內(nèi)專家存在不同觀點。請談?wù)勀目捶?，如何評價東部、中部和西部水泥發(fā)展的趨勢。

　　雷前治：作為全國水泥產(chǎn)業(yè)最先發(fā)展的地區(qū)，如果把華東地區(qū)市場研究透，對今后中、西部發(fā)展也會是一個很大的啟迪。

　　用水泥產(chǎn)量、利潤、投資3個指標的走勢，可以反映各個工業(yè)化的不同程度。然而在水泥需求成波浪式增長的趨勢中，判斷還能不能反彈，一個重要的指標是人均水泥的累計消費量，即研究人均消費水泥增長規(guī)律。

　　可以說，一個國家或地區(qū)的工業(yè)化程度是由鋼筋、混凝土堆積起來的，經(jīng)濟學(xué)專家在研究人均水泥消費量的過程中，將工業(yè)化進程作為一個主要的研究因素———工業(yè)化發(fā)展到何種程度，所對應(yīng)的人均水泥消費量是多少，這個標準在世界各國是基本一致的。一般認為人均水泥消費量達到1000公斤，這個國家的工業(yè)進入高速發(fā)展階段，水泥需求大幅增加。而對人均水泥消費量進行積分統(tǒng)計得出人均水泥累積消費量，當這個數(shù)值達到一定的程度后，拐點必然會出現(xiàn)。

　　根據(jù)其他國家的經(jīng)驗，美國、德國、法國等西方發(fā)達國家二戰(zhàn)以后人均消費水泥的累積達到12噸時就出現(xiàn)消費拐點；日本大概是15噸；中國臺灣大概是16噸。結(jié)合我國特殊的水泥消費結(jié)構(gòu)（混合材比例較高）、水泥品種與國外存在較大差別，據(jù)許多專家預(yù)測全國水泥消費高峰可能在2018年前后，屆時人均消費水泥的累積量將達22～24噸左右。

　　就東部地區(qū)來說，經(jīng)濟較早起步，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已基本上到位，地區(qū)投資總額還在提高，但基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所占比重越來越低，高科技投資比重越來越大，從而導(dǎo)致萬元固定資產(chǎn)投資對水泥的消費量還在進一步下降。這就表明拉動整個長三角經(jīng)濟發(fā)展的上海市已經(jīng)基本完成工業(yè)化，從而帶動華東特別是長三角地區(qū)水泥需求開始從頂峰回落。

　　對一個地區(qū)而言，人均消費水泥的水平肯定是呈波浪式的上升趨勢，要判斷這種回落是否能夠反彈，要以人均消費水泥增長規(guī)律為依據(jù)。當達到拐點后，總體消費量趨勢是向下走的，即使之后會有波動，但人均消費的水平不會超過之前出現(xiàn)過的最高點。盡管各個地區(qū)由于經(jīng)濟基礎(chǔ)等因素的影響，最高點的點值會有所不同，但都不會違背這個發(fā)展規(guī)律。

　　工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的進程從某種意義上說，就是地面形態(tài)泛混凝土化的過程。中國水泥是中國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化必不可少的“助推劑”。2010年，中國水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然會伴隨著中國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化及消費升級的過程而快速發(fā)展。與這個過程相隨相伴的還有水泥產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化、水泥行業(yè)認真貫徹落實38號文件的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入兩個重要文件、水泥產(chǎn)業(yè)的節(jié)能利廢、水泥產(chǎn)業(yè)的低碳減排……

　　展望2010年的水泥市場，我們充滿信心。中央經(jīng)濟工作會議給我們水泥行業(yè)吃了定心丸，2010年是繼續(xù)保持經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展的一年。2009大批新開工的基本建設(shè)項目需要延續(xù)建設(shè)，新開工的項目也都箭在弦上。如2009年12月初，國務(wù)院批復(fù)了22個城市地鐵建設(shè)規(guī)劃，總投資達到9000億元，這些都是水泥產(chǎn)品的廣闊市場。

　　2010年水泥市場的走勢。由于鐵路、高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對水泥需求主要集中在前期與中期，到后期的鋪軌、完善設(shè)備，水泥需求并不大。國家的4萬億元投資年內(nèi)基本都要到位，重點工程對水泥需求的旺盛期可能在8月、9月了，因此全年市場的特點可能是淡季不淡。

　　關(guān)于節(jié)能減排和發(fā)展低碳經(jīng)濟，我國水泥產(chǎn)量大幅增長，目前已超過世界水泥總產(chǎn)量的50%。在給國家建設(shè)做出巨大貢獻的同時，也給環(huán)境發(fā)展帶來壓力。胡錦濤主席指出，我國將進一步把應(yīng)對氣候變化納入經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟，積極發(fā)展低碳經(jīng)濟和循環(huán)經(jīng)濟。減少排放將成為主流趨勢。

　　我們要充分認識到水泥是一個高碳產(chǎn)品———以萬元GDP和萬元工業(yè)增加值來算的話，在眾多產(chǎn)品中，水泥是單位排放二氧化碳量最多的。而低碳經(jīng)濟時代已經(jīng)到來，這對水泥產(chǎn)業(yè)是一個非常大的挑戰(zhàn)，如何來應(yīng)對這場挑戰(zhàn)，是大家要考慮的問題。對廣大的生產(chǎn)者來講，應(yīng)考慮如何提高單位原材料的利用水平，以及如何生產(chǎn)高質(zhì)量的熟料。在排放等量二氧化碳的前提下，生產(chǎn)出更高質(zhì)量的熟料，便可摻加更多的混合材，生產(chǎn)出更多、更高質(zhì)量的水泥，也就是說，降低了生產(chǎn)單位水泥產(chǎn)品的二氧化碳排放量。因此，提高熟料的質(zhì)量，是節(jié)能減排的一個重要途徑。

　　然而，生產(chǎn)者追求更高質(zhì)量的熟料、水泥，成本上升，如果沒有獲得相應(yīng)的效益回報，就會缺乏動力。因此，我們需要在生產(chǎn)和消費之間，在優(yōu)質(zhì)與優(yōu)價之間，重新找到新的平衡點，才能共同推進水泥工業(yè)最大的發(fā)展。

　　關(guān)于大規(guī)模并購重組，目前我國水泥企業(yè)仍然數(shù)目眾多，集中度低，至2009年年底企業(yè)平均規(guī)模大約31.7萬噸，前10企業(yè)集中度為20.8%。

　　宏觀調(diào)控對企業(yè)發(fā)展有著重要影響。此輪國家對產(chǎn)能的控制及節(jié)能減排節(jié)奏的加快，為大企業(yè)發(fā)展帶來了發(fā)展機遇，行業(yè)內(nèi)新一輪擴張正在展開———從已浮出臺面的亞泰收購吉林金圓、冀東收購秦嶺、臺泥收購昌興礦業(yè)，到現(xiàn)在仍在進行中的交流溝通，可以說大規(guī)模的并購重組已經(jīng)來臨，預(yù)計今后幾年水泥產(chǎn)業(yè)的重組會大大加快，集中度也會迅速提高。

　　在當前結(jié)構(gòu)調(diào)整中，大企業(yè)所應(yīng)該發(fā)揮的作用應(yīng)該不單單是把企業(yè)規(guī)模做大，而要承擔(dān)社會責(zé)任和歷史使命，要引領(lǐng)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)的整合重組和發(fā)展水平，增強整個行業(yè)與上下游談判的能力，提高行業(yè)的整體利潤水平。從上世紀90年代的小企業(yè)間競爭，到“十五”期間的大小企業(yè)間的競爭，目前已進入了大企業(yè)之間的競爭。這個階段是不可避免的，在產(chǎn)能過剩的壓力下，只有經(jīng)過競爭擠壓落后的產(chǎn)能退出，才能重新達到市場平衡。

　　從印度、墨西哥、非洲等國家發(fā)展的經(jīng)驗來看，如果前兩三家企業(yè)的市場控制力達不到一定水平（一般為50%），這個市場就不可能進入有序競爭階段。我們提出這樣的發(fā)展目標：到2015年前幾家大企業(yè)熟料產(chǎn)能比重要達到50%，成為行業(yè)發(fā)展的帶動力，以引導(dǎo)中小企業(yè)的發(fā)展。從目前看來，我國要邁入有序競爭這個過程可能還需要經(jīng)歷很長的時間。

　　大企業(yè)發(fā)展區(qū)域市場的概念是應(yīng)該提倡的。在一個小區(qū)域內(nèi)，由一家企業(yè)通過有效的整合，來合理安排銷售半徑，控制區(qū)域內(nèi)的水泥消費，從而形成有序的競爭。那么判斷一個企業(yè)的成長性，主要是看這個企業(yè)是如何去整合區(qū)域市場，形成相對的領(lǐng)導(dǎo)地位。以此判斷其資產(chǎn)的優(yōu)劣、經(jīng)營的好壞、效益的預(yù)期等。而不只是一味的建線、擴大規(guī)模，卻未能提高市場話語權(quán)，效益得不到更好的提升。

　　今后大企業(yè)在發(fā)展中應(yīng)更注重3個方面。一是在淘汰落后方面要有所作為?，F(xiàn)在落后產(chǎn)能淘汰還單純依靠政府推動，企業(yè)坐收漁利。而縱觀國際水泥發(fā)展歷史，均有大企業(yè)主動參與淘汰落后的案例，通過占有市場、買資源，加快落后產(chǎn)能的淘汰，維護市場控制力。

　　二是要穩(wěn)定市場價格，在提高全行業(yè)贏利能力上要起榜樣作用。小企業(yè)跟大企業(yè)競爭的時代已經(jīng)過去，當今時代，小企業(yè)只有在大企業(yè)激烈競爭的夾縫中求生存、求發(fā)展。為此，行業(yè)的整體利益越來越依賴大企業(yè)的理性競爭，寄希望大企業(yè)能盡更多的社會責(zé)任和義務(wù)。

　　三是要更多地研究消費市場。隨著低碳經(jīng)濟的來臨，水泥消費市場會發(fā)生較大變化，例如，鋼鐵業(yè)為爭奪市場，提出用鋼結(jié)構(gòu)更多地替換混凝土結(jié)構(gòu)，另外低碳材料、膠凝材料也會對水泥消費市場產(chǎn)生沖擊。來勢兇猛，水泥行業(yè)的發(fā)展面臨著多重威脅。因此，大企業(yè)肩負著歷史責(zé)任和社會責(zé)任，不僅要研究降低成本的技術(shù)，更重要的是要積極研究探討如何拓展水泥新的消費領(lǐng)域。