詮釋2008年我國(guó)水泥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　2008年，金融風(fēng)暴成為焦點(diǎn)。世界經(jīng)濟(jì)的一體化，使美國(guó)次貸危機(jī)發(fā)生"蝴蝶效應(yīng)",這場(chǎng)風(fēng)暴襲擊了金融市場(chǎng)，并波及了實(shí)體產(chǎn)業(yè)。宏觀形勢(shì)和產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化的錯(cuò)綜交錯(cuò)，對(duì)我國(guó)水泥市場(chǎng)產(chǎn)生了深刻的影響，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局在過去一年中發(fā)生了巨大變化。筆者從區(qū)域、省份和企業(yè)三個(gè)層次，由淺入深，勾畫、詮釋金融風(fēng)暴下我國(guó)水泥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，并拋磚引玉。閱后頗有收益，謹(jǐn)向讀者推薦。

　　水泥是拉動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，在過去的十幾年水泥市場(chǎng)需求旺盛。2008年，隨全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，水泥產(chǎn)業(yè)頭頂上的這片天不再春光明媚，大部分地區(qū)的水泥產(chǎn)量出現(xiàn)不同程度的放緩。華北地區(qū)受奧運(yùn)會(huì)影響，產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；華東地區(qū)已步入成熟市場(chǎng)，受發(fā)展規(guī)律和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)雙重影響，增速下滑明顯；中南和西南地區(qū)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)；西北和東北地區(qū)在全球金融風(fēng)暴來勢(shì)洶洶的背景下仍能獨(dú)善其身，仍以兩位數(shù)增長(zhǎng)，勢(shì)頭不減。

　　黑龍江、廣西，一北一南產(chǎn)量增速超過20%以上，河北、浙江、山東和廣東這4個(gè)產(chǎn)量大省出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，是影響全國(guó)產(chǎn)量增速下滑的主要原因；產(chǎn)量前10位的安徽、河南和湖北增速在15%左右。

　　需求增速放緩成為水泥企業(yè)所面對(duì)環(huán)境的最大轉(zhuǎn)折，但中國(guó)建材、海螺水泥、中材集團(tuán)、華新水泥、冀東水泥、拉法基和山水集團(tuán)等通過整合，腳步并未放緩，再度進(jìn)入第一梯隊(duì)的視野。2008年1～11月，海螺水泥仍然以產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)居首；中國(guó)建材旗下的南方水泥、中聯(lián)水泥通過連續(xù)出手，均進(jìn)入水泥產(chǎn)量前四位、熟料產(chǎn)量前三位；中材、華新、冀東、山水等表現(xiàn)也不俗。

　　東北地區(qū)

　　東北地區(qū)包括遼寧、吉林和黑龍江三省，是我國(guó)的重化工和農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)基地，積聚大量工業(yè)資產(chǎn)存量，戰(zhàn)略地位重要。隨著東北工業(yè)基地發(fā)展，區(qū)域水泥產(chǎn)量穩(wěn)步提升，截至去年11月，三省產(chǎn)量8634萬噸，同比增長(zhǎng)13.21%，是全國(guó)同比增長(zhǎng)最快的區(qū)域，高出全國(guó)近8個(gè)百分點(diǎn)，其中遼寧4048萬噸，同比增長(zhǎng)12.12%；吉林2667萬噸，同比增長(zhǎng)6.84%；黑龍江1919萬噸，同比增長(zhǎng)26.28%，產(chǎn)量增幅最大。

　　目前，東北水泥市場(chǎng)上主要是外來企業(yè)冀東水泥、天瑞水泥、山水集團(tuán)和本地的亞泰集團(tuán)、遼源金剛；外資企業(yè)大部分都曾有涉足東北市場(chǎng)的足跡，只有CRH堅(jiān)持到最后，耐心等待國(guó)家批復(fù)，獲得26%股權(quán)攜手亞泰集團(tuán)進(jìn)入東北市場(chǎng)，這與其起初的大規(guī)模進(jìn)入中國(guó)水泥市場(chǎng)的想法大相徑庭。

　　遼寧——東北三省中水泥需求量最大的省份，但同時(shí)也是市場(chǎng)最為分散的省份，主要市場(chǎng)在沈陽、大連和鞍山三市。冀東水泥、山水集團(tuán)、天瑞水泥都是外來企業(yè)，年產(chǎn)量均為200萬噸左右，各占5%的市場(chǎng)份額。海德堡曾借收購遼寧工源后，逼冀東就范，上演陜西兩家聯(lián)手局面，然而最終花落凋謝；一直為難有合適擴(kuò)張領(lǐng)地的山水集團(tuán)，也一直盯著進(jìn)入遼寧市場(chǎng)的跳板---遼寧工源，最終逮著機(jī)會(huì)，等到海德堡退出，入主遼寧工源，并擺出一幅勢(shì)在必得的架勢(shì)，在遼寧兩個(gè)核心市場(chǎng)沈陽和大連周邊擺下陣勢(shì)。老牌本地企業(yè)也不會(huì)輕易罷手，渤海水泥、鐵法煤業(yè)、日本太平洋，也在尋求機(jī)會(huì)，新建、并購整合都在他們的計(jì)劃進(jìn)程之中。

　　吉林——東北三省中相對(duì)集中的市場(chǎng)，以亞泰集團(tuán)、冀東水泥和遼源金剛為三大主導(dǎo)，企業(yè)間存在水泥產(chǎn)量與熟料產(chǎn)能倒掛的現(xiàn)象：亞泰集團(tuán)去年1～11月，水泥產(chǎn)量為977萬噸，占市場(chǎng)37%的份額；2007年熟料產(chǎn)能470萬噸，在建465萬噸，合計(jì)超過900萬噸；遼源金剛熟料產(chǎn)能為465萬噸，在建155萬噸，熟料產(chǎn)能規(guī)模緊隨亞泰，但水泥年產(chǎn)量?jī)H為138萬噸；冀東水泥246萬噸的水泥年產(chǎn)量與217萬噸的熟料產(chǎn)能較為匹配。

　　黑龍江——東北三省中消費(fèi)量最小的省份，歷史欠債較多，隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)啟動(dòng)，增長(zhǎng)空間較大。水泥企業(yè)以本地企業(yè)為主，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較弱。去年1～10月，亞泰集團(tuán)、賓州水泥各占市場(chǎng)份額的18%和12%。亞泰集團(tuán)聯(lián)手CRH后，解決了后顧之憂，借助在吉林的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，加大向黑龍江省的推進(jìn)擴(kuò)張，正在哈爾濱建設(shè)5000t/d生產(chǎn)線，投產(chǎn)后會(huì)進(jìn)一步加大在黑龍江的話語權(quán)；賓州水泥屬浙系企業(yè)，看到當(dāng)年的同伴有相當(dāng)一部分萌生退出之意，二線建設(shè)的藍(lán)圖暫時(shí)束之高閣，等待時(shí)機(jī)；鴻基地處佳木斯，優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢(shì)一直存在，可進(jìn)可退的市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)握在手中，靜觀時(shí)局變遷。

　　評(píng)述

　　隨著冀東水泥東北戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，改變了亞泰水泥與冀東水泥這兩大水泥企業(yè)之間的對(duì)峙格局，亞泰水泥-CRH（北部）-遼源金剛（中部）-山水集團(tuán)、天瑞水泥（南部）的布局輪廓正在逐漸形成，其中以亞泰水泥實(shí)力最強(qiáng)，其他企業(yè)還處于發(fā)展中。

　　華北地區(qū)

　　華北地區(qū)包括北京、天津、河北、山西和內(nèi)蒙古五省市區(qū)，是環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的核心區(qū)域，是繼“長(zhǎng)三角”、“珠三角”之后提出的第三個(gè)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展區(qū)（即“第三極”）。前幾年受投資資金不到位等因素影響，華北地區(qū)并未如預(yù)期快速啟動(dòng)。2008年1~11月，華北五省市區(qū)受北京奧運(yùn)會(huì)等綜合因素影響，水泥產(chǎn)量比同期下降，產(chǎn)量14554萬噸，同比下降1.22%，是六大區(qū)中唯一同比下降的區(qū)域。其中北京下降幅度最大，同比下降26.35%，產(chǎn)量796萬噸，同比減產(chǎn)285萬噸；天津和內(nèi)蒙古同比上升，其中，天津同比增長(zhǎng)10.58%，內(nèi)蒙古同比增長(zhǎng)18.91%。

　　華北市場(chǎng)目前還主要以冀東水泥和金隅集團(tuán)兩大企業(yè)唱主角，但地區(qū)水泥企業(yè)的實(shí)力也不可小覷。隨著北京奧運(yùn)會(huì)后期效應(yīng)發(fā)揮，天津?yàn)I海新區(qū)、河北曹妃甸特別是南堡油田開發(fā)，以及山西、內(nèi)蒙古的能源基地建設(shè)，華北這個(gè)我國(guó)北方最大水泥市場(chǎng)的消費(fèi)有望逐步提升。

　　京津唐——北京、天津及唐山地區(qū)巨大的消費(fèi)需求和市場(chǎng)缺口，使其成為華北市場(chǎng)爭(zhēng)奪的主要焦點(diǎn)。周邊的河南、山西和山東等憑借交通便利的優(yōu)勢(shì)將水泥大量運(yùn)入，河北石家莊、邯鄲、邢臺(tái)的水泥除供應(yīng)本地區(qū)外，更是將北京、天津作為主要目標(biāo)市場(chǎng)。

　　而此前，這一地區(qū)企業(yè)過度分散，金隅集團(tuán)、冀東水泥、太行水泥等均未形成市場(chǎng)主控地位，加劇了這一地區(qū)的無序競(jìng)爭(zhēng)。金隅集團(tuán)自2006年開始的一系列收購，大幅提高了京津唐地區(qū)水泥企業(yè)集中度，2008年1～11月，金隅集團(tuán)產(chǎn)量比重占到北京的68%，但要完全取得市場(chǎng)的主控權(quán)，還需進(jìn)一步地對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行整合。特別是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策已明令禁止在北京、天津新建水泥廠，河北成為京津唐地區(qū)唯一允許新建廠的省份，雖然冀東水泥和金隅集團(tuán)都有一定的產(chǎn)能規(guī)模，但由于市場(chǎng)需求量大，并未做到主控市場(chǎng)。為此，冀東水泥今年在唐山同時(shí)新建3條線，又欲在京津地區(qū)南大門保定再建新線，從南北兩個(gè)方向打通；金隅集團(tuán)內(nèi)外整合后，沿京廣線布局14條生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能超過1000萬噸，又在河北北部重鎮(zhèn)張家口、承德再投新線。石家莊、邯鄲、邢臺(tái)也是重要水泥生產(chǎn)基地，100萬噸以上規(guī)模的企業(yè)也有多家。

　　山西——是全國(guó)煤炭大省，煤炭產(chǎn)業(yè)是山西省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重心，水泥發(fā)展滯后，集中度低，連年處于虧損，是全國(guó)效益最差的一個(gè)省份。經(jīng)過近幾年我國(guó)水泥行業(yè)如火如荼的大發(fā)展，山西省水泥產(chǎn)業(yè)相對(duì)其他省份來說，還有很大的空間和諸多有利條件，比如豐富的煤電資源、混合材資源、未出現(xiàn)主導(dǎo)龍頭企業(yè)等，這些因素吸引了一些大企業(yè)的目光。

　　冀東水泥在晉西南、晉北的聞喜、保德、大同三地布局，并不斷向縱深發(fā)展，將山西作為連接河北、陜西、內(nèi)蒙古片狀競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域的戰(zhàn)略要點(diǎn)。另外，浙商金圓水泥與上峰水泥分別在太原、晉中投資，寧夏賽馬實(shí)業(yè)在陽泉建線，天瑞集團(tuán)也在運(yùn)城規(guī)劃建線。這幾家企業(yè)的發(fā)展有望改變山西省水泥現(xiàn)狀，山西正處于格局重新調(diào)配中。

　　而大同水泥的易主給了我們一個(gè)啟示，水泥投資是長(zhǎng)線，在市場(chǎng)并購整合過程中，不僅要考查收購企業(yè)的資金實(shí)力，更要了解其有無從事水泥專業(yè)的背景。

　　內(nèi)蒙古——內(nèi)蒙古的工業(yè)基礎(chǔ)較差，起步較晚，但近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展節(jié)奏加快，水泥需求持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)水泥產(chǎn)業(yè)快速啟動(dòng)，是全國(guó)少數(shù)幾個(gè)保持高增長(zhǎng)率的區(qū)域之一。

　　盡管內(nèi)蒙古地域較廣，但水泥發(fā)展不平衡，本地企業(yè)蒙西水泥、西水股份和烏蘭水泥等經(jīng)過多年發(fā)展，在當(dāng)?shù)鼐哂邢喈?dāng)?shù)膶?shí)力。蒙西水泥是內(nèi)蒙古水泥產(chǎn)量最大的企業(yè)，去年1～11月水泥產(chǎn)量達(dá)到了743萬噸，占到全區(qū)產(chǎn)量的23%，規(guī)模還處于不斷擴(kuò)大之中，已建熟料產(chǎn)能325萬噸，在建155萬噸，具有很強(qiáng)的粉磨配套能力；烏蘭水泥廠水泥產(chǎn)量占全省的3.88%，但熟料產(chǎn)能與蒙西水泥相當(dāng)（已建310萬噸，在建155萬噸）,熟料與粉磨生產(chǎn)能力有些失衡；西水股份是上市公司，有高盛背景，只有一條2000t/d生產(chǎn)線，與其在股市上的表現(xiàn)相比，有一定的反差。冀東水泥將內(nèi)蒙古作為重點(diǎn)投資發(fā)展區(qū)域，去年1～11月水泥同比增長(zhǎng)了60%，達(dá)到372萬噸，占地區(qū)產(chǎn)量的12%。究其原因，內(nèi)蒙古地區(qū)為其帶來豐厚的收益，單線利潤(rùn)超過1億元。這說明，區(qū)域市場(chǎng)的差異，能使企業(yè)同樣的生產(chǎn)能力取得截然不同的效果。

　　評(píng)述

　　華北地區(qū)的水泥競(jìng)爭(zhēng)格局只是暫時(shí)穩(wěn)定的：一方面，北京地區(qū)受奧運(yùn)全工程建設(shè)完工及房地產(chǎn)投資大幅回落，水泥需求下降幅度較大，供需矛盾或?qū)⑼怀?，若其他建設(shè)（如天津?yàn)I海新區(qū)、河北曹妃甸，以及山西、內(nèi)蒙古的能源基地建設(shè)）能夠及時(shí)跟上，供需矛盾有望緩和。從最新的市場(chǎng)信息獲知，天津市的年水泥消費(fèi)量已達(dá)到2000萬噸，這意味著天津市的大規(guī)模建設(shè)已初步展開，并在近年內(nèi)保持較高的增長(zhǎng)速度。[Page]

　　華東地區(qū)

　　華東地區(qū)包括上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西和山東，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的火車頭，固定資產(chǎn)、房地產(chǎn)投資拉動(dòng)水泥消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，是我國(guó)最大的水泥消費(fèi)區(qū)，也是全國(guó)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的地區(qū)。上海、江蘇南部和浙江地區(qū)的大規(guī)?；窘ㄔO(shè)、房地產(chǎn)建設(shè)高潮已經(jīng)過去，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的熱點(diǎn)正在向中、西部和經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移。

　　隨著華東地區(qū)逐漸步入成熟期，水泥產(chǎn)量步伐放緩，2008年1～11月產(chǎn)量同比增長(zhǎng)僅為2.97%，上海、浙江、山東三省市甚至出現(xiàn)產(chǎn)量下降；安徽、福建、江西和江蘇北部屬于經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)地區(qū)，以安徽增長(zhǎng)勢(shì)頭最為迅猛，產(chǎn)量首次突破5000萬噸，同比增長(zhǎng)15.58%；江蘇省逆勢(shì)而上，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)達(dá)8.19%，較上年提高了近10個(gè)百分點(diǎn)。華東地區(qū)大企業(yè)云集，以中國(guó)建材、海螺水泥為首的大企業(yè)成為區(qū)域市場(chǎng)在需求增速急速減緩背景下保持盈利能力的中堅(jiān)力量。而其他區(qū)域內(nèi)企業(yè)，如上海建材、江蘇金峰、山水集團(tuán)等也功不可沒。

　　上海——上海市場(chǎng)需求已經(jīng)逐漸穩(wěn)定，上海建材、海螺和南方水泥三足鼎立；海螺直接從安徽和江蘇供應(yīng)上海市水泥，對(duì)上海市場(chǎng)的占有率正在逐步提高，但面臨來自中國(guó)建材南方水泥的挑戰(zhàn)。截至2008年11月，上海建材占到34.73%的市場(chǎng)份額，海螺水泥占到33.94%，南方水泥為12.16%。

　　江蘇——是水泥產(chǎn)量第二大省，省內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有南北之分；在蘇北地區(qū)，中聯(lián)水泥從徐州海螺手中“拿下”萬噸線后，實(shí)力大增?？梢哉f以此為契機(jī)，中國(guó)建材不僅取得了大手筆并購超大規(guī)模水泥企業(yè)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，而且為今后進(jìn)行區(qū)域收購奠定了深厚基礎(chǔ)，由此獲得了市場(chǎng)認(rèn)可，一箭雙雕，其意義絕不能用當(dāng)時(shí)的收購資金所能秤量。

　　蘇南地區(qū)，千萬噸級(jí)的水泥消費(fèi)市場(chǎng)彼此緊鄰，海螺、華新、臺(tái)泥、金峰、盤固、三龍都是大塊頭企業(yè)；海螺在江蘇全境布局，最具市場(chǎng)話語權(quán)，其中張家港和泰州是水泥出口的基地，若海外市場(chǎng)下滑，出口會(huì)受到影響。對(duì)此，海螺執(zhí)行董事郭景彬表示，海螺不會(huì)放棄海外市場(chǎng)，海螺將通過自己的努力，盡量保證今年的出口量，不會(huì)把出口那部分轉(zhuǎn)嫁到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而改變國(guó)內(nèi)供需結(jié)構(gòu)。

　　浙江——“浙江現(xiàn)象”已成為水泥業(yè)的專用詞，可能也就是這個(gè)專用詞吸引了中國(guó)建材的眼球，南方水泥就是從這里入手的，是其最重要的市場(chǎng)，也是投資者、媒體最為關(guān)注的區(qū)域。浙江水泥的重要特征就在于市場(chǎng)正處于下行，而且產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，使很多投資者望而卻步，但中國(guó)建材卻偏要啃這塊“骨頭”。2007年至今，中國(guó)建材一連串旋風(fēng)式的收購，改變了眾多諸侯對(duì)峙的局面，提高了產(chǎn)業(yè)集中度，有助于企業(yè)間對(duì)話基礎(chǔ)，可以說基本上有了一個(gè)框架眉目，三獅的加盟增加了南方水泥的砝碼。截至2008年11月，南方水泥在浙江的產(chǎn)量為2300萬噸，占總產(chǎn)量的25.14%。浙江通過南方水泥的并購，減少了談判桌上對(duì)手?jǐn)?shù)量，增加了對(duì)手達(dá)成協(xié)議的可能性，這就是進(jìn)步，從數(shù)量到質(zhì)量上的進(jìn)步。

　　安徽——安徽省將水泥作為支柱產(chǎn)業(yè)，資源與運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)是在全國(guó)任何一個(gè)地區(qū)難以比擬的。安徽是海螺的大本營(yíng)，2008年11月水泥產(chǎn)量2300萬噸，占安徽省總產(chǎn)量的44%，在省內(nèi)占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，目標(biāo)市場(chǎng)是在長(zhǎng)三角地區(qū)。中聯(lián)水泥徽北阜陽建有粉磨站，由江蘇徐州供應(yīng)熟料；珍珠集團(tuán)同樣地處徽北，何去何從值得關(guān)注；繼浙江上峰落戶安徽銅陵后，取得不俗成績(jī)，又有江蘇盤固接踵而來布局巢東；據(jù)悉金峰在江蘇完成3條5000t/d生產(chǎn)線建設(shè)后，也有意在安徽建線，在同等條件下與海螺一比高低。

　　福建——福建水泥產(chǎn)業(yè)資源和市場(chǎng)都在省內(nèi)，其生產(chǎn)、消費(fèi)和發(fā)展均受到省內(nèi)固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)，但這一傳統(tǒng)格局，正在被打破之中。由于礦山開采成本高、市場(chǎng)運(yùn)輸距離遠(yuǎn)、缺乏區(qū)域領(lǐng)頭企業(yè)，這是水泥發(fā)展的重要瓶頸，正處于擴(kuò)張的企業(yè)集團(tuán)已看到了這一機(jī)會(huì)。另外，福建是長(zhǎng)三角和珠三角的交匯處，通過海運(yùn)都可將國(guó)內(nèi)最大的安徽和兩廣生產(chǎn)基地的熟料運(yùn)入，福建新的水泥生產(chǎn)、市場(chǎng)格局正被物流的變化而重寫。

　　省內(nèi)產(chǎn)量最大的企業(yè)——福建水泥近年發(fā)展不快，全年累計(jì)水泥產(chǎn)量317萬噸，同比下降2.88%。福建水泥一直被欲進(jìn)入福建市場(chǎng)的投資者作為首選目標(biāo)，但始終未果；臺(tái)泥通過福州已搶占了進(jìn)軍福建的橋頭堡，其華南區(qū)域（福建、臺(tái)灣、廣東和廣西）戰(zhàn)略已顯端倪，福州是其重點(diǎn)市場(chǎng)區(qū)域；“十五”期間迅速成長(zhǎng)的華潤(rùn)水泥的跨產(chǎn)業(yè)、大物流理念將逐步顯現(xiàn)其后發(fā)優(yōu)勢(shì)，福建自然是華潤(rùn)水泥的重要目標(biāo)市場(chǎng)；緊鄰福建的粵東塔牌水泥已將戰(zhàn)區(qū)推進(jìn)到福建，安營(yíng)扎寨延伸其區(qū)域市場(chǎng)。

　　江西——江西省地處長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和閩南三角地區(qū)的腹地，地形復(fù)雜，兩點(diǎn)間直線距離短，實(shí)際運(yùn)輸距離長(zhǎng)，是較典型的半封閉水泥市場(chǎng)。江西水泥與南方水泥合作成立江西南方萬年青水泥有限公司后，迅速奠定了在江西全省的主導(dǎo)地位，截至去年11月，南方水泥在江西省內(nèi)產(chǎn)量達(dá)到757.19萬噸，占全省的16%；海螺在西部分宜有1條2500t/d生產(chǎn)線，在海螺眾多實(shí)力雄厚的企業(yè)中不起眼，在業(yè)內(nèi)更是默默無聞，但就是這條線，在對(duì)海螺的利潤(rùn)貢獻(xiàn)方面表現(xiàn)尤為突出，可以和5000t/d生產(chǎn)線相媲美，海螺于2008年在萬年青的根據(jù)地上饒地區(qū)投產(chǎn)5000t/d生產(chǎn)線，向萬年青提出了挑戰(zhàn)；亞東憑借國(guó)內(nèi)首屈一指裝備精良的設(shè)備，取得了非常驕人的業(yè)績(jī)，并以江西為點(diǎn)，進(jìn)湖北武漢、四川成都，又東入江蘇揚(yáng)州，借助長(zhǎng)江運(yùn)輸物流，形成內(nèi)地小區(qū)域；浙江民企的杰出代表紅獅、蘭豐在江西也有一席之地。

　　山東——全國(guó)水泥產(chǎn)量大省，連續(xù)18年水泥產(chǎn)量居全國(guó)首位。但由于企業(yè)眾多，都具一定規(guī)模，相持不下，水泥價(jià)格長(zhǎng)期上不去。山水集團(tuán)和中聯(lián)水泥兩大集團(tuán)是山東市場(chǎng)的主導(dǎo)者，2007年兩家企業(yè)在自己的主導(dǎo)區(qū)域內(nèi)先后進(jìn)行大規(guī)模并購整合，極大地改變了山東市場(chǎng)格局，截至去年11月，山東省內(nèi)，山水集團(tuán)和中聯(lián)水泥的累計(jì)產(chǎn)量分別達(dá)2225萬噸和1114萬噸，占全省水泥產(chǎn)量17%和8.5%；兩大企業(yè)新型干法熟料產(chǎn)能已達(dá)全省的65%，產(chǎn)業(yè)的集中度顯著提高。整合效果在2008年凸顯，6月份在成本的推動(dòng)下，山東水泥價(jià)格率先上調(diào)，帶領(lǐng)山東省水泥產(chǎn)業(yè)成功轉(zhuǎn)嫁了成本壓力。而山東落后產(chǎn)能的比例還相當(dāng)大，又曾都是當(dāng)?shù)毓歉善髽I(yè)，為區(qū)域水泥發(fā)展都曾做出過重要貢獻(xiàn)，但山東淘汰落后決心很大，將努力改變產(chǎn)量規(guī)模大、新型干法水泥比重低的局面，使山東的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)朝著健康有序的方向邁進(jìn)。

　　評(píng)述

　　產(chǎn)能過剩是華東市場(chǎng)面臨的主要問題，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)力范圍的劃分還在進(jìn)行之中。華東市場(chǎng)是全國(guó)水泥市場(chǎng)走在最前沿的，這里所進(jìn)行的一切，都是大家最關(guān)心的。這里是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)，也是水泥優(yōu)秀企業(yè)最集中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈，但也應(yīng)該是最早進(jìn)入成熟市場(chǎng)的地區(qū)，讓我們拭目以待。

　　華南地區(qū)

　　華南地區(qū)包括廣東、廣西和海南兩省一區(qū)。廣東、廣西主攻珠三角目標(biāo)市場(chǎng)，珠三角是我國(guó)最早實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)開放的地區(qū)之一，帶動(dòng)兩廣水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大企業(yè)云集，競(jìng)爭(zhēng)激烈，已步入成熟市場(chǎng)。海南是一個(gè)封閉性市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)運(yùn)作良好。

　　2008年1~11月，華南地區(qū)水泥產(chǎn)量1.34億噸，同比增長(zhǎng)5.34%，占全國(guó)比重11.80%；廣東8400萬噸，同比下降2.18%；廣西4480萬噸，上升21.59%，截然相反；海南表現(xiàn)不俗，也有15.28%的增長(zhǎng)，產(chǎn)量達(dá)到550萬噸。

　　兩廣地區(qū)——兩廣地區(qū)的水泥生產(chǎn)線雖然比華東地區(qū)晚了一個(gè)節(jié)拍，但是依靠珠三角經(jīng)濟(jì)圈的啟動(dòng)，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，成為繼國(guó)內(nèi)華東水泥之后的第二大水泥消費(fèi)市場(chǎng)。廣東鄰近港澳，是較早進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的省份，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，廣州-深圳是珠江三角洲城市群的中心，工業(yè)化和城市化進(jìn)程相互促進(jìn)。2004年，大企業(yè)集團(tuán)紛紛進(jìn)入廣東，在粵北、粵西和粵東分別建設(shè)三個(gè)生產(chǎn)基地，鎖定珠三角地區(qū)為目標(biāo)市場(chǎng)；在粵南地區(qū)，由于布局的飽和及煤炭資源的瓶頸制約加劇，對(duì)新建水泥生產(chǎn)線嚴(yán)格限制。但基地式建設(shè)使產(chǎn)能規(guī)模巨大且集中釋放，導(dǎo)致廣東效益走低，引發(fā)了繼“浙江現(xiàn)象”之后對(duì)“廣東現(xiàn)象”的擔(dān)憂。在這一背景下，市場(chǎng)幾經(jīng)波折，看法不同，但最具規(guī)模實(shí)力的大集團(tuán)在這里快速崛起，兩岸三地的海螺、臺(tái)泥、華潤(rùn)是其代表，緊隨其后的央企中材集團(tuán)、本地龍頭塔牌、有外資背景的越秀及從房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)入水泥的光大，在廣東水泥市場(chǎng)上顯示愈發(fā)重要的主導(dǎo)作用，這是不辯的事實(shí)。

　　在這個(gè)大區(qū)域內(nèi)，兩廣地區(qū)的發(fā)展態(tài)勢(shì)發(fā)生變化，受國(guó)際金融危機(jī)、國(guó)內(nèi)需求下滑，廣東水泥2008年市場(chǎng)需求明顯減緩，海螺、越秀、中材集團(tuán)等產(chǎn)量下降明顯；廣西本地市場(chǎng)上揚(yáng)，更是依靠西江運(yùn)輸成本降低，將水泥運(yùn)往廣東，也是沖擊廣東水泥市場(chǎng)的原因之一。2008年廣東在建熟料產(chǎn)能1340萬噸，廣西1550萬噸，未來產(chǎn)能壓力較大，造成供給過剩，導(dǎo)致企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的因素是存在的。

　　海南——海南市場(chǎng)幾經(jīng)周折，又進(jìn)入需求旺盛期，但還處于較為封閉狀態(tài)，企業(yè)以華盛天涯和海南國(guó)投兩家本地企業(yè)為主導(dǎo)。華盛天涯原為煤炭企業(yè)，于2005年轉(zhuǎn)入水泥業(yè)連續(xù)建線，目前已在海南市場(chǎng)占主導(dǎo)地位，去年1～11月產(chǎn)量為193.08萬噸，占市場(chǎng)份額的34.89%；海南國(guó)投是老牌企業(yè)，產(chǎn)量為75.44萬噸，占市場(chǎng)份額的31.70%。

　　評(píng)述

　　兩廣地區(qū)大企業(yè)云集，海螺、臺(tái)泥、華潤(rùn)是兩廣地區(qū)最具規(guī)模與實(shí)力的企業(yè)，這3家企業(yè)的共同點(diǎn)是擁有豐富的石灰石資源，但3家企業(yè)在兩廣地區(qū)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也是顯而易見的。廣東本地企業(yè)塔牌、越秀和光大，廣西魚峰水泥也不甘示弱，從而造成企業(yè)間市場(chǎng)重疊。隨著運(yùn)輸成本上漲，物流已經(jīng)成為企業(yè)擴(kuò)張的重要因素，新增產(chǎn)能的集中投放，不但造成市場(chǎng)難以消化，也增加了企業(yè)的成本。2008年國(guó)際經(jīng)濟(jì)下滑，直接影響了國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)，水泥需求量減緩，特別是廣東地區(qū)同比出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。面對(duì)這一環(huán)境，企業(yè)更需要加強(qiáng)市場(chǎng)分析，在保證市場(chǎng)容量的前提下，理智擴(kuò)張，協(xié)調(diào)市場(chǎng)，尋求企業(yè)發(fā)展途徑。

　　華中地區(qū)