“十四五”將呈現(xiàn)的十大趨勢

國務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟(jì)研究部日前發(fā)布報(bào)告稱，“十四五”時(shí)期，面臨百年未有之大變局深度調(diào)整、百年未遇之大疫情嚴(yán)重沖擊、百年奮斗目標(biāo)邁向新階段三大背景，國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展可能呈現(xiàn)十大趨勢：

第一，全球經(jīng)濟(jì)延續(xù)高債務(wù)低利率低增長態(tài)勢。疫情短暫沖擊可能演變成為持久性沖擊。疫情后需求恢復(fù)相對(duì)滯后，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的重新接續(xù)將會(huì)存在巨大摩擦成本，將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)帶來中長期擾動(dòng)，可能使全球經(jīng)濟(jì)陷入中長期“L型”或者“W型”衰退。為對(duì)沖疫情沖擊，各主要經(jīng)濟(jì)體出臺(tái)了一系列規(guī)?？涨暗拇碳ず途戎?，進(jìn)一步推高全球債務(wù)水平，各主要經(jīng)濟(jì)體很難擺脫“高債務(wù)、低利率、低增長”的模式，疫情期間的部分非常規(guī)政策可能成為未來一個(gè)時(shí)期的常規(guī)措施。預(yù)計(jì)2020年和2025年全球宏觀杠桿率將分別達(dá)到255%和270%，債務(wù)和經(jīng)濟(jì)增長的缺口進(jìn)一步拉大。

第二，國際經(jīng)濟(jì)大循環(huán)調(diào)整加快。“十四五”期間，世界經(jīng)濟(jì)總體上呈現(xiàn)中國份額明顯提高、美國相對(duì)穩(wěn)定、歐盟顯著下降的格局，中、美、歐經(jīng)濟(jì)占比將分別達(dá)到18.1%、21.9%和19.3%。新一代信息技術(shù)進(jìn)一步深化了全球產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)絡(luò)化布局，全球產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈布局由成本至上轉(zhuǎn)向成本、市場、安全等多因素并重。主要經(jīng)濟(jì)體、跨國公司預(yù)計(jì)將進(jìn)一步調(diào)整其產(chǎn)業(yè)布局，在“市場開放優(yōu)勢”與“國家安全需要”之間找尋新的平衡，進(jìn)一步增強(qiáng)其產(chǎn)業(yè)安全性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈分散化、多中心化趨勢進(jìn)一步加強(qiáng)，北美、歐洲、東亞三大生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)部循環(huán)強(qiáng)化，原有的“大三角循環(huán)”分工格局將發(fā)生重大調(diào)整。

第三，全球治理向多極化方向加快重構(gòu)。此次疫情引發(fā)了國際社會(huì)的不信任和相互指責(zé)，各主要經(jīng)濟(jì)體更加“內(nèi)顧化”，全球化遭遇回頭浪。全球多邊治理機(jī)制進(jìn)一步削弱，區(qū)域和雙邊機(jī)制更加重要，各國間處理國際公共事務(wù)將更加扁平化、分散化。疫情沖擊下世界朝向“零大國時(shí)代”發(fā)展演進(jìn)，全球公共產(chǎn)品的供給缺口可能會(huì)進(jìn)一步加大。疫情顯現(xiàn)了市場在面對(duì)危機(jī)時(shí)采取有效的集體行動(dòng)能力不足，進(jìn)一步凸顯了國家能力的重要作用，“大政府”時(shí)代可能回歸。

第四，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長中樞下調(diào)但結(jié)構(gòu)優(yōu)化潛力巨大。“十四五”時(shí)期我國將大概率進(jìn)入高收入經(jīng)濟(jì)體行列。據(jù)測算，到2024年底我國人均國民收入可超過14000美元，將邁過高收入門檻線。此次疫情將加速經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中速增長平臺(tái)的進(jìn)程，并帶動(dòng)增長中樞進(jìn)一步下調(diào)，“十四五”時(shí)期年均增速將下降至5.0%至5.5%左右。“十四五”末期中美經(jīng)濟(jì)總量的差距將顯著縮小。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，創(chuàng)新引領(lǐng)特征強(qiáng)化，消費(fèi)需求仍將是帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)的主要力量?！笆奈濉睍r(shí)期我國消費(fèi)率將由2019年的55.4%上升至60%左右，投資率將由2019年的43.1%下降至40%左右。我國不斷累積的人力資本和不斷提高的科技創(chuàng)新能力，將成為“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，創(chuàng)新引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的特征更趨明顯。

第五，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為國際競爭主戰(zhàn)場并引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革。新一代信息技術(shù)改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)生活方式，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為引領(lǐng)新時(shí)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量和國際競爭的新戰(zhàn)場。課題組測算，2019年數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)我國經(jīng)濟(jì)的直接貢獻(xiàn)為6.6%，對(duì)經(jīng)濟(jì)的間接影響達(dá)到11.0%，成為經(jīng)濟(jì)增長的重要助推器。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高端化步伐加快。服務(wù)業(yè)比重將繼續(xù)提高但擴(kuò)張速度會(huì)有所放緩，制造業(yè)比重仍會(huì)維持在較高水平?！笆奈濉睍r(shí)期，預(yù)計(jì)二產(chǎn)比重將由2019年的39%下降至35%左右，三產(chǎn)比重將持續(xù)提升至60%左右。在數(shù)字化帶動(dòng)下，制造和服務(wù)加快融合，個(gè)性化、定制化、智能化生產(chǎn)將逐漸成為主體形態(tài)。

第六，經(jīng)濟(jì)社會(huì)復(fù)雜性提高導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管理難度加大。老齡化進(jìn)入加速期，勞動(dòng)力供給將繼續(xù)下降。到2025年，預(yù)計(jì)我國60歲以上人口占比將達(dá)到20.5%，65歲以上人口占比將接近14.0%，勞動(dòng)年齡人口將繼續(xù)減少2000萬人左右，比重下降至61.5%。與之伴隨的是，居民消費(fèi)傾向降低，勞動(dòng)力成本上升，居民儲(chǔ)蓄率降低，養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保障費(fèi)用負(fù)擔(dān)加重?！笆奈濉比允俏覈鹑陲L(fēng)險(xiǎn)易發(fā)多發(fā)期，地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步顯現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)釋放的壓力將持續(xù)增大。此次新冠疫情也暴露出了我國醫(yī)療衛(wèi)生體系、社會(huì)管理、應(yīng)急管理等方面諸多短板和問題，將成為“十四五”時(shí)期補(bǔ)短板的重點(diǎn)。

第七，要素集中化網(wǎng)絡(luò)化趨勢進(jìn)一步加強(qiáng)。“十四五”末我國城鎮(zhèn)化率預(yù)計(jì)將達(dá)到65%左右，“后城鎮(zhèn)化時(shí)代”很可能提早到來，提高城市生活質(zhì)量、社會(huì)保障水平和城市管理水平將成為城鎮(zhèn)化面臨的核心問題。要素進(jìn)一步向城市群、都市圈和大城市集聚，區(qū)域集中化網(wǎng)絡(luò)化程度進(jìn)一步提升。預(yù)計(jì)2025年超過100萬城市群人口占比達(dá)到32.5%，2035年接近40%。城市群和基礎(chǔ)設(shè)施布局更趨網(wǎng)絡(luò)化，進(jìn)一步提升資源空間配置效率。以此次疫情為契機(jī)，“十四五”時(shí)期我國將突出以人民生命安全和身體健康為前提，推進(jìn)一輪以人為核心的新型城市化治理改革，適度控制超大城市規(guī)模和密度，積極推進(jìn)城市多中心、郊區(qū)化發(fā)展，建設(shè)網(wǎng)絡(luò)型城市。

第八，綠色發(fā)展比較優(yōu)勢更加凸顯。“十四五”時(shí)期，隨著我國煤炭等能源消耗的下降，我國將總體處于污染物排放的“拐點(diǎn)”后階段，主要大氣污染物疊加總量的峰值極有可能在2020年左右出現(xiàn)，預(yù)計(jì)到2030年前碳排放總量將可以達(dá)峰。主要污染物排放達(dá)峰后生態(tài)環(huán)境壓力減小，綠色發(fā)展實(shí)現(xiàn)從外部性負(fù)擔(dān)到新競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn)變。生態(tài)環(huán)境將作為可創(chuàng)造財(cái)富的資源帶來發(fā)展增值，綠色發(fā)展將成為提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展效益和群眾生活質(zhì)量的重要力量。

第九，對(duì)外開放面臨更多非經(jīng)濟(jì)因素影響。“十四五”時(shí)期將是我應(yīng)對(duì)國際摩擦并進(jìn)行戰(zhàn)略性布局的關(guān)鍵期。疫情后“去中國化”力量更趨凸顯，產(chǎn)業(yè)鏈外遷壓力進(jìn)一步增大。某些西方國家對(duì)我技術(shù)和投資限制進(jìn)一步增強(qiáng)，我國技術(shù)升級(jí)步伐可能進(jìn)一步放緩。

第十，伴隨中等收入群壯大收入分配調(diào)整進(jìn)入關(guān)鍵窗口期。“十四五”期間，勞動(dòng)者報(bào)酬占GDP比重有望提高2至3個(gè)百分點(diǎn)，社會(huì)財(cái)富積累將不斷增加，中等收入群體不斷壯大，超大規(guī)模經(jīng)濟(jì)體優(yōu)勢更趨明顯。按照世行標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，2018年我國中等收入群體已超過4億人，占比已超過30%。初步預(yù)計(jì)到2025年我國中等收入群體規(guī)模將超過5.6億人，國內(nèi)消費(fèi)市場將超過美國，超大規(guī)模國內(nèi)市場將成為我國參與國際競爭的重要優(yōu)勢，并增大我國回旋空間。