水泥等16個行業(yè)十年來去產(chǎn)能進展比較分析

  近日召開的中央財經(jīng)委員會第一次會議提出，要調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，減少過剩和落后產(chǎn)業(yè)，增加新的增長動能。

  “去產(chǎn)能是2008年以來我國宏觀政策的重點之一，但對如何去產(chǎn)能在理論與實踐界并沒有形成共識?！?國務院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部研究員許召元分析。

  許召元分析，哪些行業(yè)應主要依靠市場機制，哪些行業(yè)特別需要政策支持，政府和市場的作用應該如何定位等關(guān)鍵問題，都需要進一步討論。

  基于國家統(tǒng)計局和上市公司數(shù)據(jù)，許召元對2008年以來的鋼鐵、電解鋁、平板玻璃、煤炭、造船、水泥、工程機械、造紙、焦炭、氯堿、光伏、風電、電線電纜、陶瓷、農(nóng)藥、氮肥等16個重點行業(yè)去產(chǎn)能進展進行了比較分析。

  許召元指出，16個產(chǎn)能過剩行業(yè)中，除電線電纜業(yè)外，到2016年下半年，最晚至2017年初產(chǎn)能過剩矛盾都得到了明顯化解。其中電線電纜行業(yè)雖然仍然存在過剩問題，行業(yè)利潤率很低，但虧損面并不高，而有些行業(yè)，例如煤炭、鋼鐵等甚至出現(xiàn)了局部供不應求的新現(xiàn)象。

  差別化的去產(chǎn)能政策

  記者：2008年國際金融危機以來，我國嚴重產(chǎn)能過剩涉及的行業(yè)非常廣泛，既有鋼鐵、水泥、平板玻璃、船舶、電解鋁、煤炭、電石、焦炭等傳統(tǒng)重化工產(chǎn)業(yè)，也有光伏、風電等新興行業(yè)。對這些產(chǎn)業(yè)，我國政府采取了那幾類差別化的去產(chǎn)能政策？

  許召元：雖然政府對許多行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題都高度關(guān)注，但針對各行業(yè)的政策措施在內(nèi)容和力度上卻有很大差別。

  例如，對于鋼鐵和煤炭行業(yè)，2016年以來國家采取了全方位的措施，包括壓減產(chǎn)能、擴大需求、解決就業(yè)等，還成立了1000億元的轉(zhuǎn)型升級基金，專門用于這兩個行業(yè)化解過剩產(chǎn)能。

  對于電解鋁、水泥、船舶、平板玻璃等行業(yè)，采取了“嚴禁建設新增產(chǎn)能項目、清理整頓建成違規(guī)產(chǎn)能、淘汰和退出落后產(chǎn)能、建立長效機制”等系列政策，但沒有像鋼鐵和煤炭行業(yè)直接的資金支持。

  而對于有些行業(yè)，例如汽車、紡織、風電、尿素等，更多是從完善市場機制、強調(diào)行業(yè)自律和發(fā)揮市場調(diào)節(jié)作用的角度進行化解。

  記者：那么如何評價過去10年的去產(chǎn)能政策的成效？

  許召元：由于缺少對各行業(yè)產(chǎn)能利用率的系統(tǒng)監(jiān)測（2016年第三季度后國家統(tǒng)計局開始監(jiān)測部分行業(yè)的產(chǎn)能利用率，但截至目前多數(shù)行業(yè)只有很少的監(jiān)測數(shù)據(jù)），且不少細分行業(yè)也缺乏公開統(tǒng)計數(shù)據(jù)，因此，我結(jié)合產(chǎn)能利用率和上市公司數(shù)據(jù)，對16個重點產(chǎn)能過剩行業(yè)進行分析。

  這些行業(yè)既有重資產(chǎn)行業(yè)，也有輕資產(chǎn)行業(yè)，其中，重資產(chǎn)行業(yè)由于規(guī)模大、資產(chǎn)專用性強，退出市場的難度較大，產(chǎn)能調(diào)整的速度相對較慢，但不同行業(yè)產(chǎn)量調(diào)節(jié)能力有明顯差異；輕資產(chǎn)行業(yè)規(guī)模相對較小，船小好掉頭，適應需求變化的速度較快，產(chǎn)能和產(chǎn)能調(diào)節(jié)都較快。在重資產(chǎn)行業(yè)中，又可分為產(chǎn)量不易調(diào)整的重資產(chǎn)行業(yè)和產(chǎn)量容易調(diào)整的重資產(chǎn)行業(yè)，這樣，根據(jù)與化解產(chǎn)能過剩難易程度相關(guān)的行業(yè)特征把這16個行業(yè)總共劃分為三大類。

  鋼鐵、電解鋁和平板玻璃去產(chǎn)能難度大

  記者：就產(chǎn)量不易調(diào)整的重資產(chǎn)行業(yè)而言，其去產(chǎn)能的過程有哪些特點？

  許召元：鋼鐵、電解鋁和平板玻璃是三個比較特殊的行業(yè)，除了重資產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)能調(diào)整較慢的特征外，這三個行業(yè)的生產(chǎn)工藝連續(xù)性要求非常高，生產(chǎn)線除非大修，不能輕易停產(chǎn)，產(chǎn)量也不易調(diào)整，適應需求變化的能力最慢，因此，這類產(chǎn)業(yè)化解產(chǎn)能過剩的難度最大，時間最長。從國際上看，由于化解產(chǎn)能過剩的難度大，往往需要政府的政策支持。

  其中，鋼鐵是最受關(guān)注的產(chǎn)能過剩行業(yè)。2015年，我國粗鋼產(chǎn)量達到8.04億噸，接近全球的一半，產(chǎn)能約為12億噸，產(chǎn)能利用率僅為67%。

  從上市公司數(shù)據(jù)看，鋼鐵行業(yè)2012-2016年間處于嚴重產(chǎn)能過剩狀況，但2017年已有顯著緩解。2015年底，29家普鋼上市公司虧損面達到75%，到2017年第一季度后，虧損面下降到10%以下，2017年全年銷售利潤率（營業(yè)利潤/營業(yè)收入，下同）達到6.4%，虧損面降至3.5%，產(chǎn)能過剩狀況明顯好轉(zhuǎn)。

  記者：就產(chǎn)能相對容易調(diào)整的重資產(chǎn)行業(yè)而言，其去產(chǎn)能的過程有哪些特點？

  許召元：包括煤炭、造船、水泥、工程機械、造紙、焦炭、氯堿等在內(nèi)的多數(shù)重化工產(chǎn)業(yè)，雖然生產(chǎn)能力不易調(diào)節(jié)，但產(chǎn)量較易調(diào)整，化解產(chǎn)能過剩的總體難度要低于鋼鐵、電解鋁和平板玻璃行業(yè)，但高于輕資產(chǎn)行業(yè)。這類行業(yè)產(chǎn)能過剩的程度，以及嚴重過剩造成的行業(yè)效益困難程度要低于第一類行業(yè)，但高于輕資產(chǎn)行業(yè)。

  其中，煤炭嚴重產(chǎn)能過剩主要在2014年三季度至2016年上半年。

  我國煤炭產(chǎn)量在2013年達到39.7億噸煤的峰值，隨后持續(xù)下降，直到2017年才小幅增長3.2%。其中，2015年煤炭產(chǎn)能利用率最低，當年產(chǎn)能利用率僅為65%。

  從煤炭上市公司的效益情況看，產(chǎn)能過剩的持續(xù)時間顯著低于鋼鐵行業(yè)。2015年四季度，29家煤炭上市公司的虧損面高達72.4%，但2016年底這一比重就下降到了20.7%，2017年全年僅ST安煤一家虧損，虧損面降到3.5%，平均銷售利潤率攀升到16.3%。

  市場機制發(fā)揮了基礎(chǔ)性作用

  記者：通過對16個行業(yè)的研究，你有哪些基本的結(jié)論？

  許召元：首先，化解產(chǎn)能過剩政策發(fā)揮了重要作用。從國際經(jīng)驗看，鋼鐵行業(yè)都是化解產(chǎn)能過剩的重點和難點行業(yè)。而我國鋼鐵行業(yè)在全方位政策支持下，化解產(chǎn)能過剩取得了顯著成效，而煤炭行業(yè)更是在短短2年時間內(nèi)得到快速解決，顯示我國化解產(chǎn)能過剩的政策起了明顯的作用。其他的電解鋁、平板玻璃、造船等重點政策關(guān)注行業(yè)化解產(chǎn)能過剩也都取得了顯著進展。

  其次，市場機制也發(fā)揮了基礎(chǔ)性的產(chǎn)能調(diào)節(jié)作用。在16個產(chǎn)能過剩行業(yè)中，大多數(shù)行業(yè)的產(chǎn)能過剩都是主要依靠市場機制進行調(diào)節(jié)的。除光伏、風電、電纜、陶瓷、農(nóng)藥多數(shù)輕資產(chǎn)行業(yè)外，有些重資產(chǎn)行業(yè)，例如造船、工程機械、造紙、平板玻璃也主要是依靠市場調(diào)節(jié)。這說明在化解產(chǎn)能過剩的長效機制上，一定要充分發(fā)揮市場機制的基礎(chǔ)性作用。

  第三，環(huán)保檢查對加快行業(yè)調(diào)整有積極作用。不少行業(yè)的環(huán)保檢查發(fā)揮了重要的促進化解產(chǎn)能過剩的作用。

  例如，污染排放水平較高的造紙業(yè)，近年來一直受到環(huán)保政策重點監(jiān)管，這直接推動了落后產(chǎn)能淘汰。2011-2015年造紙行業(yè)共計淘汰落后生產(chǎn)線2100多條，淘汰落后產(chǎn)能3433萬噸。農(nóng)藥行業(yè)同樣受益于環(huán)保督查。2015年，受環(huán)保督查影響，環(huán)保裝置不達標或者根本沒有環(huán)保裝置的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)紛紛停工停產(chǎn)，原本產(chǎn)能過剩嚴重、價格和需求都極其低迷的草甘膦行業(yè)終于開始了逆轉(zhuǎn)，價格不斷上揚。

  第四，高效的破產(chǎn)和兼并重組可以有效加快行業(yè)化解產(chǎn)能過剩步伐。破產(chǎn)和兼并重組更加市場化、更加便捷的行業(yè)，化解產(chǎn)能過剩進程更加迅速。

  例如，在玻璃行業(yè)，行業(yè)龍頭企業(yè)華爾潤集團是一家民營企業(yè)，員工8000人，擁有20條浮法生產(chǎn)線，連續(xù)13年保持全國玻璃行業(yè)產(chǎn)銷量第一，但2015年10月，華爾潤集團破產(chǎn)倒閉，行業(yè)產(chǎn)能過剩隨即顯著緩解。造船行業(yè)也出現(xiàn)了不少企業(yè)破產(chǎn)重組的案例，例如，世界第四大造船企業(yè)STX（大連）就2014年就宣告破產(chǎn)。

  記者：對今年的去產(chǎn)能工作，你有哪些政策建議？

  許召元：到2017年我國化解產(chǎn)能過剩工作已經(jīng)取得了全面而且顯著的進展。從這幾年的經(jīng)驗看，只要完善好市場環(huán)境，發(fā)揮好市場競爭的基礎(chǔ)和決定性作用，大多數(shù)行業(yè)都可以依靠市場調(diào)節(jié)自我調(diào)整，不需要政府很多的政策約束，所以在以后的化解產(chǎn)能過剩工作中，要堅持市場機制的基礎(chǔ)性作用，防止政策范圍擴大化。

  今年還要特別注意到，不少重化工行業(yè)，如鋼鐵、水泥、電解鋁等很可能由于基礎(chǔ)設施投資放緩而再度出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。當前，仍然需要堅持推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，抓緊推進化解產(chǎn)能過剩長效機制建設。堅持通過加強環(huán)保、安全、質(zhì)量監(jiān)督檢驗，為企業(yè)創(chuàng)造更加公平的競爭環(huán)境，更好發(fā)揮市場機制的自我調(diào)節(jié)作用。特別是要促進優(yōu)勝劣汰和兼并重組，有效提高市場集中度，改變我國鋼鐵等行業(yè)集中度低，大量低水平競爭的現(xiàn)象，并引導企業(yè)加強研發(fā)創(chuàng)新，促進我國工業(yè)進一步轉(zhuǎn)型升級，進入新的良性發(fā)展軌道。