大型水泥企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)去產(chǎn)能增效益 構(gòu)建市場運(yùn)營新模式（上）

  ■中國聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司

  編者按當(dāng)前中國發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了新時代，中國經(jīng)濟(jì)正由高速增長階段向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)變。中國將在新發(fā)展理念的指導(dǎo)下，加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，新的發(fā)展方式、新的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、新的增長動力正日益形成。中國企業(yè)作為創(chuàng)新型國家建設(shè)的主力，在這一歷史性變革中承擔(dān)著重要的歷史使命。黨的十九大報告提出要堅持社會主義市場經(jīng)濟(jì)改革方向，加快完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制，深化國有企業(yè)改革，發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。這些重要論述和戰(zhàn)略部署，為今后中國企業(yè)的改革發(fā)展指明了方向。

  去年底，中國企業(yè)改革與發(fā)展研究會發(fā)布了《中國企業(yè)改革發(fā)展優(yōu)秀成果（首屆）》，共有108項申報成為“中國企業(yè)改革發(fā)展優(yōu)秀成果”，其中一等48項，二等60項。今年是我國實(shí)施改革開放的第40個年頭，優(yōu)秀成果的發(fā)布，及時總結(jié)了當(dāng)前中國企業(yè)改革創(chuàng)新轉(zhuǎn)型各項工作的卓越成就，對啟迪未來中國企業(yè)做好創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級的各項工作、進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)改革發(fā)展的熱情、推動十九大精神貫徹落實(shí)具有促進(jìn)作用。今天開始，本版推出《中國企業(yè)改革發(fā)展優(yōu)秀成果》專欄，從108項優(yōu)秀成果中，挑選其中由建材行業(yè)、水泥行業(yè)探索出的優(yōu)秀成果，旨在為關(guān)心中國企業(yè)發(fā)展的讀者，為中國經(jīng)濟(jì)更加繁榮貢獻(xiàn)思想的火種。

  中國聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中聯(lián)水泥”）成立于1999年6月，是國務(wù)院國資委管理的大型央企——中國建材集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國建材集團(tuán)”）的核心企業(yè)，香港H股上市公司——中國建材股份有限公司的重要業(yè)務(wù)板塊，是國家重點(diǎn)扶持的特大型水泥集團(tuán)。中聯(lián)水泥擁有全資及控股大型制造企業(yè)101家，分布于山東、江蘇、河南、河北、安徽、山西、內(nèi)蒙古、北京等省市自治區(qū)。水泥年產(chǎn)能1.1億噸，商品混凝土年產(chǎn)能2億立方米，骨料年產(chǎn)能2500萬噸。中聯(lián)水泥秉承中國建材集團(tuán)“善用資源、服務(wù)建設(shè)”的企業(yè)使命，以“全球優(yōu)秀的水泥及混凝土專業(yè)服務(wù)商”為愿景，倡導(dǎo)“創(chuàng)新、績效、和諧、責(zé)任”的核心價值觀，積極建設(shè)“創(chuàng)新績效型、資源節(jié)約型、環(huán)境友好型、社會責(zé)任型”四型企業(yè)。近年來在水泥行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情況下，中聯(lián)水泥積極發(fā)揮大企業(yè)集團(tuán)的優(yōu)勢和影響力，引領(lǐng)水泥行業(yè)去產(chǎn)能、增效益，有效促進(jìn)了行業(yè)健康發(fā)展和效益提升，對節(jié)能減排、大氣污染治理等起到了積極的推動作用。

  背景

  （一）促進(jìn)水泥行業(yè)健康發(fā)展的需要

  水泥行業(yè)作為基礎(chǔ)原材料行業(yè)，近年來規(guī)模不斷擴(kuò)大、技術(shù)不斷升級、結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，為國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。但隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)入中速階段，水泥市場需求不足，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，供大于求矛盾凸顯，水泥工業(yè)增速放緩、市場競爭無序、企業(yè)效益下滑。

  從產(chǎn)能看，據(jù)中國水泥協(xié)會統(tǒng)計，截至2017年6月底，全國實(shí)際熟料產(chǎn)能20.2億噸，水泥產(chǎn)能38.3億噸。2016年全國熟料產(chǎn)量13.76億噸，熟料產(chǎn)能實(shí)際利用率68%；水泥產(chǎn)量24.03億噸，水泥產(chǎn)能利用率62.74%。

  從效益看，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年我國水泥行業(yè)虧損額215億元，比2014年增長119%，虧損面達(dá)到35%，31個省份中，有9個省出現(xiàn)全行業(yè)虧損。企業(yè)盈虧相抵后，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤329.7億元，比2014年大幅下滑57.9%；行業(yè)銷售利潤率僅為3.7%，是近10年以來最低的一年，也是下滑幅度最大的一年；2016年我國水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤518億元，盈利情況有所改善，但行業(yè)銷售利潤率也僅為5.9%，僅略高于一年期銀行貸款利率。

  從行業(yè)政策看，為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進(jìn)工業(yè)穩(wěn)增長和建設(shè)制造強(qiáng)國的決策部署，推動建材工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、健康發(fā)展，2016年5月5日，國務(wù)院辦公廳下發(fā)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2016〕34號），要求抓住產(chǎn)能過剩、結(jié)構(gòu)扭曲、無序競爭等關(guān)鍵問題，在供給側(cè)截長補(bǔ)短、壓減過剩產(chǎn)能，有序推進(jìn)聯(lián)合重組，改善企業(yè)發(fā)展環(huán)境，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力等，有效提高建材工業(yè)的質(zhì)量和效益。

  從中聯(lián)水泥所處核心市場及關(guān)聯(lián)市場看，晉冀魯豫四省為水泥工業(yè)大省，2016年四省熟料產(chǎn)能合計3.9億噸，熟料產(chǎn)量合計2.3億噸，產(chǎn)能發(fā)揮率僅為60%，其中山東發(fā)揮率為71%、河南65%、河北53%、山西42%，熟料產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。2017年1~5月份水泥產(chǎn)量，晉冀魯豫四省除山東同比略增0.4%外，河北降13.7%、山西降5%、河南降3.1%，區(qū)域水泥市場競爭進(jìn)一步加劇。

  據(jù)預(yù)測，從2014年開始的8到10年內(nèi)，中國水泥行業(yè)已從改革開放以來的高速增長進(jìn)入到平臺期，市場需求量將保持在24億噸左右，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾將長期存在，水泥行業(yè)的健康發(fā)展也將面臨長期的壓力。

  大企業(yè)集團(tuán)作為水泥行業(yè)的中堅力量，必須做出表率，為水泥行業(yè)去產(chǎn)能、增效益發(fā)揮主導(dǎo)作用。

  （二）適應(yīng)國家環(huán)保治理要求的需要

  近年來，國內(nèi)環(huán)境保護(hù)問題日益突出，環(huán)境污染、生態(tài)破壞已經(jīng)成為社會共同面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，特別是大氣污染形勢嚴(yán)峻，而霧霾的來源與水泥工業(yè)也息息相關(guān)，它損害群眾身體健康，影響社會和諧穩(wěn)定。隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的深入推進(jìn)，能源資源消耗持續(xù)增加，大氣污染防治壓力將繼續(xù)加大。為此，2013年9月10日國務(wù)院出臺了《大氣污染防治行動計劃》，以切實(shí)改善空氣質(zhì)量。

  為深入貫徹實(shí)施《大氣污染防治行動計劃》，切實(shí)強(qiáng)化京津冀及周邊地區(qū)大氣污染治理力度，2016年環(huán)保部與京津冀三省市聯(lián)合印發(fā)《京津冀大氣污染防治強(qiáng)化措施（2016~2017年）》（環(huán)大氣[2016]80號），要求強(qiáng)化重污染天氣應(yīng)對、傳輸通道城市工業(yè)企業(yè)實(shí)施生產(chǎn)調(diào)控等。

  具體到水泥行業(yè)，2016年10月25日，工業(yè)和信息化部、環(huán)境保護(hù)部出臺《工業(yè)和信息化部環(huán)境保護(hù)部關(guān)于進(jìn)一步做好水泥錯峰生產(chǎn)的通知》（工信部聯(lián)原﹝2016﹞351號），以化解水泥行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾，合理縮短水泥熟料裝置運(yùn)轉(zhuǎn)時間，有效壓減過剩熟料產(chǎn)能，同時避免水泥熟料生產(chǎn)排放與取暖鍋爐排放疊加，減輕采暖期大氣污染。

  水泥企業(yè)作為大氣污染物排放的重要源頭之一，有責(zé)任為國家環(huán)境治理、大氣污染防治做出貢獻(xiàn)。

  （三）企業(yè)做大做優(yōu)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的需要

  中國建材集團(tuán)集科研、制造、流通為一體，是世界領(lǐng)先的綜合性建材產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，連續(xù)七年榮登《財富》世界五百強(qiáng)企業(yè)榜單，水泥熟料產(chǎn)能5.3億噸、商品混凝土產(chǎn)能4.3億立方米、石膏板產(chǎn)能20億平方米、玻璃纖維產(chǎn)能195萬噸、風(fēng)電葉片產(chǎn)能16GW，均位居世界第一。

  國家發(fā)布的《中國制造2025》，是在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，制造業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段的背景下，我國制造業(yè)的中長期發(fā)展戰(zhàn)略。水泥工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，肩負(fù)為改善和提高人民居住水平、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，以及為眾多相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供材料支撐的重要使命，是國民經(jīng)濟(jì)不可或缺的重要組成部分。而要實(shí)現(xiàn)水泥工業(yè)的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移，就要走創(chuàng)新發(fā)展之路，進(jìn)行行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，走綠色發(fā)展之路、走深化改革之路，在市場經(jīng)營上就要走產(chǎn)業(yè)融合之路。

  作為建材行業(yè)的排頭兵，中國建材集團(tuán)堅持科學(xué)發(fā)展觀，積極發(fā)揮中央企業(yè)的影響力和帶動力，努力建設(shè)創(chuàng)新驅(qū)動型、質(zhì)量效益型、制造服務(wù)型、社會責(zé)任型企業(yè)，中聯(lián)水泥要積極引領(lǐng)我國水泥行業(yè)的資源整合、結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級，才能建設(shè)又強(qiáng)又優(yōu)、世界一流的綜合性建材產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

  內(nèi)涵和主要做法

  叢林法則是市場競爭的極端行為，具有很強(qiáng)的破壞性，市場由叢林法則主導(dǎo)極易產(chǎn)生無序惡性競爭。同時，根據(jù)博弈論認(rèn)為，參與博弈的各方，在嚴(yán)格競爭下，一方的收益必然意味著另一方的損失，博弈各方的收益和損失相加總和為“零”，也就是某些企業(yè)獲利，而整個行業(yè)和社會并沒有獲利，陷入“囚徒困境”。而與之相對，通過采取合作方式，就能達(dá)到市場競爭的“雙贏”。所以說，市場經(jīng)濟(jì)的核心是市場資源的有效配置，自律和協(xié)作是對過度競爭的一場校正。

  基于以上理論和認(rèn)識，以及對水泥行業(yè)需求進(jìn)入平臺期、產(chǎn)能嚴(yán)重過?，F(xiàn)實(shí)情況的判斷，中國建材集團(tuán)提出了“價本利”經(jīng)營理念和“行業(yè)利益高于企業(yè)利益，企業(yè)利益孕育于行業(yè)利益之中”的行業(yè)價值觀，建立包容性的文化，樹立與競爭者共生多贏的思想，樹立行業(yè)的大局觀。

  中國建材集團(tuán)向全行業(yè)發(fā)出了應(yīng)對產(chǎn)能過剩的倡議：通過持續(xù)推動限制新增，大力淘汰落后產(chǎn)能；加大聯(lián)合重組力度，提升產(chǎn)能集中度；大力支持和配合錯峰生產(chǎn)，改善行業(yè)供需和大氣污染；推動市場競合，倡導(dǎo)“發(fā)展理性化、競爭有序化、產(chǎn)銷平衡化、市場健康化”的競合理念，與行業(yè)伙伴攜手共贏，形成良好的市場環(huán)境，推進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步健康發(fā)展。

  提出六個“堅定不移”：堅定不移地限制新增產(chǎn)能、堅定不移地淘汰落后、堅定不移地執(zhí)行錯峰生產(chǎn)、堅定不移地推進(jìn)市場競合、堅定不移地推進(jìn)聯(lián)合重組、堅定不移地進(jìn)行國際產(chǎn)能合作。

  中聯(lián)水泥全面踐行中國建材集團(tuán)經(jīng)營理念，積極發(fā)揮大企業(yè)市場引領(lǐng)作用，加強(qiáng)區(qū)域市場競合，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，讓水泥行業(yè)在有效益的前提下積極有序地推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，發(fā)揮大企業(yè)市場主導(dǎo)作用，引領(lǐng)行業(yè)去產(chǎn)能增效益，構(gòu)建水泥行業(yè)市場運(yùn)營新模式。主要做法如下：

  （一）凝聚大企業(yè)共識，建立大區(qū)域協(xié)作機(jī)制

  水泥市場為完全競爭市場，由于企業(yè)數(shù)量多，集中度不高，市場惡性競爭嚴(yán)重，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益較低。近年來以中國建材集團(tuán)為代表的大企業(yè)集團(tuán)，通過聯(lián)合重組，推動我國水泥集中度提升，但2016年前10大水泥企業(yè)熟料產(chǎn)業(yè)集中度57%，水泥產(chǎn)業(yè)集中度41%，與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距。特別是在當(dāng)前產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情況下，無序競爭、惡性競爭等問題仍很普遍。

  近年來大企業(yè)集團(tuán)已經(jīng)通過資本紐帶開展強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在更高層次的整合后（如中國建材集團(tuán)投資了海螺創(chuàng)業(yè)、同力水泥、亞泰集團(tuán)、山水水泥等水泥上市公司），需要在實(shí)際業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作層面發(fā)揮出資本的整合效應(yīng)。

  另外，在全國水泥產(chǎn)能普遍嚴(yán)重過剩的情況下，省際市場之間的相互影響和無序沖擊成為常態(tài)。

  基于以上分析，中聯(lián)水泥提出了“凝聚大企業(yè)共識，建立大區(qū)域協(xié)作機(jī)制”的運(yùn)作思想，以彌補(bǔ)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、行業(yè)集中度不高、省際市場沖擊等不足，通過大區(qū)域協(xié)作機(jī)制的運(yùn)作，改善水泥市場秩序。

  1.加強(qiáng)大企業(yè)間的溝通，凝聚協(xié)作共識

  中聯(lián)水泥所屬企業(yè)及市場主要在山東、河南、冀南、蘇北、皖北地區(qū)，2016年山東、河南、河北、江蘇、安徽五省水泥產(chǎn)量合計7.29億噸，占全國比重達(dá)到30%；而在中聯(lián)水泥主要區(qū)域市場范圍內(nèi)，既有海螺水泥、山水水泥、金隅冀東水泥、天瑞水泥等全國性水泥企業(yè)集團(tuán)，也有同力水泥、淄博聯(lián)合水泥、山東泉興、曲寨水泥、新峰水泥等具有較大影響力的地方水泥企業(yè)集團(tuán)，還有眾多中小型旋窯水泥企業(yè)和粉磨企業(yè)。市場主要特征是：產(chǎn)能、產(chǎn)量龐大，供需失衡嚴(yán)重；大企業(yè)集團(tuán)眾多，市場競爭激烈；中小企業(yè)星羅棋布，競爭無序，同時關(guān)聯(lián)省區(qū)產(chǎn)品省際影響日益加劇。

  根據(jù)區(qū)域市場現(xiàn)狀，中聯(lián)水泥積極加強(qiáng)與區(qū)域內(nèi)大企業(yè)集團(tuán)的溝通和交流，開展企業(yè)高層互訪，舉辦聯(lián)席會議，積極宣傳中國建材集團(tuán)“價本利”經(jīng)營理念和“行業(yè)利益高于企業(yè)利益，企業(yè)利益孕育于行業(yè)利益之中”的行業(yè)價值觀，推動市場競合，倡導(dǎo)“發(fā)展理性化、競爭有序化、產(chǎn)銷平衡化、市場健康化”的競合理念。

  通過持續(xù)溝通交流，各大企業(yè)集團(tuán)加深了對中國建材集團(tuán)經(jīng)營理念的了解和認(rèn)同，達(dá)成了大企業(yè)集團(tuán)區(qū)域市場協(xié)作的共識，為建立大區(qū)域協(xié)作機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。

  2.打造協(xié)作平臺，建立大區(qū)域協(xié)作機(jī)制

  （1）建立“C12+4”協(xié)作平臺，形成東西市場協(xié)作機(jī)制

  山東、河南、河北作為水泥工業(yè)大省，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、市場競爭激烈，由于三省地域相連、市場相關(guān)，省際產(chǎn)品互流和沖擊長期存在，進(jìn)一步加劇了三省省內(nèi)市場無序競爭程度，嚴(yán)重影響三省水泥行業(yè)的健康發(fā)展。

  2017年3月3日，由中國水泥協(xié)會主辦，中聯(lián)水泥、金隅冀東聯(lián)合承辦的“2017年冀魯豫三省水泥企業(yè)錯峰生產(chǎn)工作會議”在河北石家莊召開。會上，由冀魯豫三省建材協(xié)會與區(qū)域內(nèi)中聯(lián)水泥、金隅冀東、山水水泥、天瑞水泥、同力水泥、淄博聯(lián)和、武安新峰、曲寨水泥等8家大型水泥企業(yè)集團(tuán)共同建立了“C8+3”市場協(xié)作機(jī)制。考慮山西水泥市場關(guān)聯(lián)影響，5月份開始，冀魯豫“C8+3”協(xié)作機(jī)制進(jìn)一步擴(kuò)大到晉冀魯豫“C12+4”協(xié)作機(jī)制平臺，山西省建材協(xié)會及山西威頓、山東泉興、安陽湖波、河南孟電四企業(yè)加入?yún)f(xié)作平臺，進(jìn)一步壯大了平臺規(guī)模，擴(kuò)大了影響力。

  “C12+4”協(xié)作平臺成立市場協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由四省建材（水泥）協(xié)會會長及各集團(tuán)負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)向政府部門匯報行業(yè)運(yùn)行情況及四省市場協(xié)作工作的決策和政策制定；成立市場協(xié)作工作小組，負(fù)責(zé)具體落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署；工作小組下設(shè)秘書處、承擔(dān)協(xié)作平臺日常工作，下設(shè)共同市場協(xié)作小組、加強(qiáng)三省交叉市場的協(xié)作組織。

  具體運(yùn)作方式為：每月召開一次工作小組和領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研討市場形勢，引領(lǐng)市場健康運(yùn)行；各省聯(lián)動開展錯峰生產(chǎn)，改善供需關(guān)系，減輕大氣污染，承擔(dān)社會責(zé)任；加強(qiáng)交叉市場的協(xié)調(diào)，緩解省際沖擊；積極與相關(guān)政府部門溝通匯報，提出行業(yè)政策建議、提報政策執(zhí)行反饋，支持政府部門行業(yè)管理，推動行業(yè)健康發(fā)展。

  （2）建立“C5+2”協(xié)作平臺，形成南北市場協(xié)作機(jī)制

  由于海運(yùn)及長江、京杭大運(yùn)河等內(nèi)河水運(yùn)方式具有運(yùn)輸便利、成本較低優(yōu)勢，加劇了南北市場無序競爭現(xiàn)象，主要表現(xiàn)在：北方沿海企業(yè)長期通過海運(yùn)將水泥、熟料產(chǎn)品銷往浙江、福建等東南沿海市場；沿江水泥企業(yè)通過長江、海運(yùn)銷往東南沿海及北方沿海市場，并通過京杭運(yùn)河銷往蘇北、皖北及山東市場。加劇了南北各相關(guān)市場的無序競爭程度，導(dǎo)致惡性競爭，對當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的市場運(yùn)作和生產(chǎn)經(jīng)營造成了巨大影響，形成了多輸?shù)木置?，威脅區(qū)域水泥行業(yè)健康發(fā)展。

  為改變市場無序競爭局面，引領(lǐng)區(qū)域水泥行業(yè)健康發(fā)展，2016年7月份，中聯(lián)水泥、海螺水泥、金隅冀東、山水水泥、天瑞水泥召開了首次“C5”會議，建立五大集團(tuán)東南沿海、北方沿海、沿運(yùn)河“C5”市場協(xié)作平臺。2017年3月份，鎮(zhèn)江鶴林水泥納入?yún)f(xié)作平臺，形成“C5+1”協(xié)作機(jī)制平臺。2017年10月鎮(zhèn)江臺泥加入，擴(kuò)充為“C5+2”平臺。

  “C5+2”協(xié)作平臺成立市場協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由各集團(tuán)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)市場協(xié)作工作的決策和政策制定；成立市場協(xié)作工作小組，負(fù)責(zé)具體落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組的決策部署。實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域產(chǎn)品有序流動，維護(hù)區(qū)域市場穩(wěn)定運(yùn)行。