和諧恒源、天津賽克環(huán)要約收購(gòu)四川雙馬之持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn)暨持續(xù)督導(dǎo)總結(jié)報(bào)告

國(guó)海證券股份有限公司關(guān)于北京和諧恒源科技有限公司、天津賽克環(huán)企業(yè)管理中心（有限合伙）要約收購(gòu)四川雙馬水泥股份有限公司之持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn)暨持續(xù)督導(dǎo)總結(jié)報(bào)告

2017年11月

釋義

  本持續(xù)督導(dǎo)總結(jié)報(bào)告中，除非另有所指，下列詞語(yǔ)具有下述含義：

  2016年8月19日，和諧恒源與拉法基中國(guó)就拉法基中國(guó)所持有的上市公司197,913,228股股份（占股本總額的25.92%）的轉(zhuǎn)讓事宜簽署了《關(guān)于四川雙馬(21.860, -1.14, -4.96%)水泥股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。天津賽克環(huán)與拉法基中國(guó)及拉法基四川就拉法基中國(guó)所持有的上市公司98,538,772股股份（占股本總額的12.91%）及拉法基四川所持有的上市公司92,338,203股股份（占股本總額的12.10%）的轉(zhuǎn)讓事宜分別簽署了《關(guān)于四川雙馬水泥股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。和諧恒源及天津賽克環(huán)互為一致行動(dòng)人，總計(jì)收購(gòu)四川雙馬50.93%股份。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，和諧恒源、天津賽克環(huán)將合計(jì)持有四川雙馬50.93%的股權(quán)并成為四川雙馬的控股股東，從而導(dǎo)致和諧恒源、天津賽克環(huán)在公司中擁有權(quán)益的股份超過(guò)30%而觸發(fā)其對(duì)上市公司的全面要約收購(gòu)義務(wù)。

  四川雙馬于2016年9月8日公告了要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)，宣布自2016年9月9日起向除本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中收購(gòu)人擬受讓的股份以外的其他已上市無(wú)限售條件流通股的股東發(fā)出全面要約收購(gòu)，要約收購(gòu)期限為2016年9月9日至2016年10月10日。

  2016年10月15日，四川雙馬公告了本次要約收購(gòu)結(jié)果。根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2016年9月9日至2016年10月10日要約收購(gòu)期限內(nèi)，預(yù)受要約股份共計(jì)5,500股，撤回預(yù)受要約股份共計(jì)5,400股，最終四川雙馬股東的1個(gè)賬戶，共計(jì)100股股份接受收購(gòu)方發(fā)出的收購(gòu)要約。根據(jù)《公司法》規(guī)定，公司的股權(quán)分布符合上市條件，上市地位不受影響。至此，收購(gòu)人已依法履行了全面要約收購(gòu)義務(wù)。

  國(guó)海證券(5.430, -0.08, -1.45%)作為本次要約收購(gòu)收購(gòu)方的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，持續(xù)督導(dǎo)期從四川雙馬公告要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)至要約收購(gòu)?fù)瓿珊蟮?2個(gè)月止（即自2016年9月8日至2017年10月14日，以下簡(jiǎn)稱“本持續(xù)督導(dǎo)期”）。截至本報(bào)告簽署日，持續(xù)督導(dǎo)已期限屆滿，現(xiàn)根據(jù)《證券法》和《收購(gòu)辦法》等法律法規(guī)和規(guī)則，通過(guò)日常溝通等方式，結(jié)合四川雙馬的定期報(bào)告和臨時(shí)公告，出具持續(xù)督導(dǎo)期的持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn)暨持續(xù)督導(dǎo)總結(jié)報(bào)告。

  一、要約收購(gòu)履行情況

  四川雙馬于2016年9月8日公告了要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)，宣布自2016年9月9日起向除本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中收購(gòu)人擬受讓的股份以外的其他已上市無(wú)限售條件流通股的股東發(fā)出全面要約收購(gòu)，要約收購(gòu)期限為2016年9月9日至2016年10月10日。

  2016年10月15日，四川雙馬公告了本次要約收購(gòu)結(jié)果。根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2016年9月9日至2016年10月10日要約收購(gòu)期限內(nèi)，預(yù)受要約股份共計(jì)5,500股，撤回預(yù)受要約股份共計(jì)5,400股，最終四川雙馬股東的1個(gè)賬戶，共計(jì)100股股份接受收購(gòu)方發(fā)出的收購(gòu)要約。根據(jù)《公司法》規(guī)定，公司的股權(quán)分布符合上市條件，上市地位不受影響。至此，收購(gòu)人已依法履行了全面要約收購(gòu)義務(wù)。

  二、收購(gòu)人及被收購(gòu)公司依法規(guī)范運(yùn)作

  截至本持續(xù)督導(dǎo)總結(jié)報(bào)告簽署之日，收購(gòu)人及四川雙馬遵守法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定、深交所規(guī)則、上市公司章程，依法行使對(duì)四川雙馬的股東權(quán)益。

  持續(xù)督導(dǎo)期間，四川雙馬按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)上市公司治理的規(guī)定和深交所《上市規(guī)則》的要求規(guī)范運(yùn)作，已建立了良好的公司治理結(jié)構(gòu)和規(guī)范的內(nèi)部控制制度，不存在違反公司治理和內(nèi)控制度相關(guān)規(guī)定的情形。

  三、收購(gòu)人履行公開(kāi)承諾情況

  （一）保持上市公司經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性的承諾

  為了更好地保持上市公司的獨(dú)立性，收購(gòu)人和諧恒源及天津賽克環(huán)及本次收購(gòu)后上市公司的實(shí)際控制人分別出具了《關(guān)于保持上市公司經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性的承諾函》：

  收購(gòu)人和諧恒源、天津賽克環(huán)于2016年8月19日作出承諾如下：“為保證上市公司的獨(dú)立運(yùn)作，收購(gòu)人和諧恒源及天津賽克環(huán)承諾本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊?，四川雙馬將繼續(xù)保持完整的采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售體系，擁有獨(dú)立的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，收購(gòu)人和諧恒源及天津賽克環(huán)及其關(guān)聯(lián)方與四川雙馬在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)及機(jī)構(gòu)方面完全分開(kāi)，四川雙馬擁有獨(dú)立面向中國(guó)相關(guān)行業(yè)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)能力。收購(gòu)人和諧恒源及天津賽克環(huán)將按照《公司法》、《證券法》的相關(guān)規(guī)定，避免從事任何行為影響四川雙馬的經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性?！?

  本次收購(gòu)后上市公司的實(shí)際控制人林棟梁于2016年8月19日作出承諾如下：

  “本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊螅拇p馬將繼續(xù)保持完整的采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售體系，擁有獨(dú)立的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，本人及本人控制的企業(yè)與四川雙馬在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)及機(jī)構(gòu)方面完全分開(kāi)，四川雙馬擁有獨(dú)立面向中國(guó)相關(guān)行業(yè)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)能力。本人及本人控制的企業(yè)將按照《公司法》、《證券法》的相關(guān)規(guī)定，避免從事任何行為影響四川雙馬的經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性?！?

  經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間，收購(gòu)人和諧恒源、天津賽克環(huán)和本次收購(gòu)后上市公司的實(shí)際控制人不存在違反保持上市公司經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性承諾的情形。

  （二）關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾

  為了避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，更好地維護(hù)中小股東的利益，收購(gòu)人和諧恒源、天津賽克環(huán)和本次收購(gòu)后上市公司的實(shí)際控制人分別出具了《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》。

  收購(gòu)人和諧恒源、天津賽克環(huán)于2016年8月19日作出承諾如下：

  “1.本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊?，收?gòu)人及其關(guān)聯(lián)方不會(huì)直接或間接從事任何與四川雙馬及其下屬公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)，亦不會(huì)投資或新設(shè)任何與四川雙馬及其下屬公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的其他企業(yè)；

  2.如收購(gòu)人及其關(guān)聯(lián)方獲得的商業(yè)機(jī)會(huì)與四川雙馬及其下屬公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或可能發(fā)生實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的，收購(gòu)人將立即通知四川雙馬，并盡力將該商業(yè)機(jī)會(huì)給予四川雙馬，以避免與四川雙馬及下屬公司形成實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，以確保四川雙馬及四川雙馬其他股東利益不受損害；

  3. 收購(gòu)人將忠實(shí)履行上述承諾，若不履行本承諾所賦予的義務(wù)和責(zé)任，收購(gòu)人將依照相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！?

  本次收購(gòu)后上市公司的實(shí)際控制人林棟梁于2016年8月19日作出承諾如下：

  “1.本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊螅救思氨救丝刂频钠髽I(yè)不會(huì)直接或間接從事任何與四川雙馬及其下屬公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)，亦不會(huì)投資或新設(shè)任何與四川雙馬及其下屬公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的其他企業(yè)；

  2.如本人及本人控制的企業(yè)獲得的商業(yè)機(jī)會(huì)與四川雙馬及其下屬公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或可能發(fā)生實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的，本人及本人控制的企業(yè)將立即通知四川雙馬，并盡力將該商業(yè)機(jī)會(huì)給予四川雙馬，以避免與四川雙馬及下屬公司形成實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，以確保四川雙馬及四川雙馬其他股東利益不受損害；

  3.本承諾在本人作為四川雙馬實(shí)際控制人期間持續(xù)有效；

  4.本人及本人控制的企業(yè)將忠實(shí)履行上述承諾，若不履行本承諾所賦予的義務(wù)和責(zé)任，本人將依照相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！?

  經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間，收購(gòu)人和諧恒源、天津賽克環(huán)和本次收購(gòu)后上市公司的實(shí)際控制人不存在違反避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的情形。

  （三）關(guān)于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾函

  為減少和規(guī)范與上市公司的關(guān)聯(lián)交易、保障上市公司及其股東的合法權(quán)益，收購(gòu)人和諧恒源、天津賽克環(huán)和本次收購(gòu)后上市公司的實(shí)際控制人分別出具了《關(guān)于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾函》。

  收購(gòu)人和諧恒源、天津賽克環(huán)于2016年8月19日作出承諾如下：

  “1、在本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊?，收?gòu)人及收購(gòu)人的關(guān)聯(lián)方將按法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件規(guī)定的要求盡可能避免減少與四川雙馬的關(guān)聯(lián)交易；對(duì)于無(wú)法避免或有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，收購(gòu)人及收購(gòu)人的關(guān)聯(lián)方將遵循市場(chǎng)公正、公平、公開(kāi)的原則，與四川雙馬依法簽訂協(xié)議，履行合法程序，按照有關(guān)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件及四川雙馬章程等規(guī)定，依法履行相關(guān)內(nèi)部決策程序并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，保證關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、合理，交易條件公平，保證不利用關(guān)聯(lián)交易非法轉(zhuǎn)移四川雙馬的資金、利潤(rùn)，亦不利用該等交易從事任何損害四川雙馬及其他股東合法權(quán)益的行為。

  2、收購(gòu)人將忠實(shí)履行上述承諾，若不履行本承諾所賦予的義務(wù)和責(zé)任，收購(gòu)人將依照相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。”

  本次收購(gòu)后上市公司的實(shí)際控制人林棟梁于2016年8月19日作出承諾如下：

  “1.在本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊?，本人及本人的控制的企業(yè)將按法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件規(guī)定的要求盡可能避免減少與四川雙馬的關(guān)聯(lián)交易；對(duì)于無(wú)法避免或有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，本人及本人的控制的企業(yè)將遵循市場(chǎng)公正、公平、公開(kāi)的原則，與四川雙馬依法簽訂協(xié)議，履行合法程序，按照有關(guān)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件及四川雙馬章程等規(guī)定，依法履行相關(guān)內(nèi)部決策程序并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，保證關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、合理，交易條件公平，保證不利用關(guān)聯(lián)交易非法轉(zhuǎn)移四川雙馬的資金、利潤(rùn)，亦不利用該等交易從事任何損害四川雙馬及其他股東合法權(quán)益的行為；

  2.本承諾在本人作為四川雙馬實(shí)際控制人期間持續(xù)有效；

  3.本人及本人的控制的企業(yè)將忠實(shí)履行上述承諾，若不履行本承諾所賦予的義務(wù)和責(zé)任，本人將依照相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！?

  經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間，收購(gòu)人和諧恒源、天津賽克環(huán)和本次收購(gòu)后上市公司的實(shí)際控制人不存在違反規(guī)范關(guān)聯(lián)交易承諾的情形。

  綜上，經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間，收購(gòu)人和諧恒源、天津賽克環(huán)和本次收購(gòu)后上市公司的實(shí)際控制人不存在違反其承諾的情形。

  四、落實(shí)后續(xù)計(jì)劃的情況

  （一）對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的調(diào)整計(jì)劃

  1、《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》披露的對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的調(diào)整計(jì)劃

  根據(jù)《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》，截至《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》簽署之日，在符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求的情況下，收購(gòu)人不排除未來(lái)12個(gè)月內(nèi)對(duì)上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整。

  具體而言，2016年8月19日，天津賽克環(huán)與拉法基中國(guó)及拉法基四川就拉法基中國(guó)所持有的四川雙馬98,538,772股股份（占股本總額的12.91%）及拉法基四川所持有的四川雙馬92,338,203股股份（占股本總額的12.10%）的轉(zhuǎn)讓事宜分別簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。和諧恒源與拉法基中國(guó)就拉法基中國(guó)所持有的四川雙馬197,913,228股股份（占股本總額的25.92%）的轉(zhuǎn)讓事宜簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

  同日，和諧恒源與拉法基水泥、FinanciereLafargeSA簽署了《雙馬期權(quán)協(xié)議》，對(duì)未來(lái)水泥資產(chǎn)的出售進(jìn)行了約定。如相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓交易最終實(shí)施且上市公司完成現(xiàn)有水泥資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的出售，則上市公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)存在變更的可能性。

  截至《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》簽署之日，收購(gòu)人暫無(wú)明確的資產(chǎn)注入計(jì)劃。在遵守法律法規(guī)的前提下，收購(gòu)人不排除未來(lái)將根據(jù)上市公司的戰(zhàn)略需求和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況擇機(jī)注入符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，以符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的實(shí)體經(jīng)濟(jì)為經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，爭(zhēng)取在徹底解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題的基礎(chǔ)上做大做強(qiáng)上市公司。

  2、持續(xù)督導(dǎo)期，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的調(diào)整情況

  2017年1月17日，四川雙馬因籌劃重大事項(xiàng)經(jīng)向深交所申請(qǐng)停牌，并在方案確定為重大資產(chǎn)出售后于2017年2月7日轉(zhuǎn)入重大資產(chǎn)重組停牌程序。四川雙馬擬將截至評(píng)估基準(zhǔn)日公司直接或間接擁有與其水泥業(yè)務(wù)相關(guān)的、或基于其水泥業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)而產(chǎn)生的所有資產(chǎn)及權(quán)利（包括截至交割日與水泥業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)相關(guān)而獲得或產(chǎn)生的任何該等資產(chǎn)或權(quán)利），包括但不限于目標(biāo)股權(quán)、合同、現(xiàn)金、負(fù)債、收入、不動(dòng)產(chǎn)、設(shè)備、庫(kù)存、商譽(yù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等出售予拉豪（四川）企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“拉豪四川”），拉豪四川以現(xiàn)金支付本次交易。

  停牌期間，為保障可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，四川雙馬也在籌劃收購(gòu)資產(chǎn)進(jìn)行戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，該資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。停牌期間，四川雙馬與相關(guān)各方就收購(gòu)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行持續(xù)的溝通和協(xié)商，相關(guān)收購(gòu)方案未最終確定。

  經(jīng)核查，在籌劃并推進(jìn)重大資產(chǎn)重組期間，公司按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行了信息披露義務(wù)。

  自籌劃本次重大資產(chǎn)出售事項(xiàng)以來(lái)，四川雙馬及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)重大資產(chǎn)出售工作。但由于市場(chǎng)環(huán)境和政策發(fā)生變化，經(jīng)四川雙馬審慎研究認(rèn)為，預(yù)計(jì)難以在較短時(shí)間內(nèi)繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)出售事項(xiàng)。經(jīng)審慎研究，從保護(hù)上市公司全體股東及公司利益的角度出發(fā)，四川雙馬決定終止籌劃重大資產(chǎn)出售。2017年9月10日，四川雙馬召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止籌劃重大資產(chǎn)出售的議案》，決定終止籌劃重大資產(chǎn)出售。

  同時(shí)，自籌劃資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)以來(lái)，四川雙馬積極籌劃有關(guān)方案，但由于相關(guān)工作量較大，預(yù)計(jì)難以在較短時(shí)間內(nèi)形成可行的方案，四川雙馬及相關(guān)各方認(rèn)為繼續(xù)推進(jìn)資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)條件不夠成熟。經(jīng)審慎研究，從保護(hù)上市公司全體股東及公司利益的角度出發(fā)，四川雙馬決定終止籌劃資產(chǎn)收購(gòu)。2017年9月10日，四川雙馬召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止籌劃資產(chǎn)收購(gòu)的議案》，決定終止籌劃資產(chǎn)收購(gòu)。

  就四川雙馬重大資產(chǎn)出售事項(xiàng)，四川雙馬已與交易對(duì)方拉豪四川簽署了附帶生效條件的《重大資產(chǎn)出售協(xié)議》，協(xié)議的生效條件為：應(yīng)經(jīng)上市公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)。四川雙馬尚未召開(kāi)股東大會(huì)審議重大資產(chǎn)出售事宜，故上述協(xié)議的生效條件未能滿足。同時(shí)，《重大資產(chǎn)出售協(xié)議》中約定“各方同意，如先決條件未能全部滿足，均不構(gòu)成本協(xié)議下的違約事項(xiàng)。但因故意或重大過(guò)失造成先決條件未滿足而導(dǎo)致本協(xié)議未生效、不能生效的一方，應(yīng)賠償其他方因此發(fā)生的費(fèi)用和遭受的損失。各方均無(wú)過(guò)錯(cuò)或重大過(guò)失的，由此發(fā)生的費(fèi)用由各方各自承擔(dān)?！?

  經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間，上市公司籌劃了重大資產(chǎn)出售和資產(chǎn)收購(gòu)等事項(xiàng)，上述事項(xiàng)因最終終止未能實(shí)施，持續(xù)督導(dǎo)期間公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

  （二）對(duì)上市公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理人員的調(diào)整計(jì)劃

  1、《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》披露的對(duì)上市公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理人員的調(diào)整計(jì)劃

  根據(jù)《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》，《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》對(duì)上市公司董事會(huì)和高級(jí)管理人員的調(diào)整計(jì)劃存在如下安排：作為《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》交割的前提條件，拉法基中國(guó)有權(quán)保留兩名其提名的四川雙馬董事（且拉法基中國(guó)對(duì)該等董事的提名僅應(yīng)限定為對(duì)BI YONG CHUNGUNCO以及黃燦文的提名），并應(yīng)促使其所提名的其他四名四川雙馬董事提交辭任董事職位的辭職函，并且向收購(gòu)人提供相關(guān)證明文件。并且，自《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》交割日起，根據(jù)收購(gòu)人的要求，拉法基中國(guó)和收購(gòu)人應(yīng)共同促使上市公司在法定及公司章程允許的最短時(shí)間內(nèi)完成召開(kāi)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)，并重新依法選舉上市公司董事和監(jiān)事。

  除上述事項(xiàng)外，收購(gòu)人尚無(wú)其他更改董事會(huì)人數(shù)、任期、變更上市公司高管的計(jì)劃或建議；收購(gòu)人與四川雙馬其他股東之間未就董事、高級(jí)管理人員的任免存在任何合同或者默契。收購(gòu)人不排除在拉法基中國(guó)所提名的四川雙馬董事離任之后，向四川雙馬股東大會(huì)提名董事人選。

  2、持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，上市公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理人員的調(diào)整情況

  （1）根據(jù)四川雙馬2016年11月9日發(fā)布的《董事辭職公告》（公告編號(hào)：2016-119）和《監(jiān)事辭職公告》（公告編號(hào)：2016-120），公司董事會(huì)于2016年11月8日收到董事周鳳女士、胡梅梅女士、齊曉梅女士、JorgeBaigorriLopez先生的書(shū)面辭職函，公司監(jiān)事會(huì)于2016年11月8日收到監(jiān)事孫健先生和劉劼鷗先生的書(shū)面辭職函。

  （2）根據(jù)四川雙馬2016年11月29日發(fā)布的《2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2016-126），公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)選舉BI YONG CHUNGUNCO女士、林棟梁先生、?？庀壬⒅x建平先生為公司董事，選舉楊士佳先生、郄巖先生為公司監(jiān)事。

  （3）根據(jù)四川雙馬2017年8月12日發(fā)布的《2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2017-92），公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉謝建平先生、林棟梁先生、楊士佳先生、BI YONG CHUNGUNCO女士、黃燦文先生和胡軍先生為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉張一弛先生、胡必亮先生和余應(yīng)敏先生為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，選舉郄巖先生、覃義峰先生為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

  經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間，上市公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理人員的調(diào)整履行了必要的審批程序，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，落實(shí)情況良好。

  （三）對(duì)可能阻礙收購(gòu)上市公司控制權(quán)的公司章程條款進(jìn)行修改的計(jì)劃

  根據(jù)《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》，截至《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》簽署之日，收購(gòu)人暫無(wú)計(jì)劃對(duì)可能阻礙收購(gòu)上市公司控制權(quán)的公司章程條款進(jìn)行修改。

  經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間，公司的公司章程未發(fā)生對(duì)可能阻礙收購(gòu)上市公司控制權(quán)的公司章程條款進(jìn)行修改情形。

  （四）對(duì)上市公司現(xiàn)有員工聘用作重大變動(dòng)的計(jì)劃

  根據(jù)《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》，截至《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》簽署之日，和諧恒源與拉法基水泥、FinanciereLafargeSA簽署的《雙馬期權(quán)協(xié)議》約定，在法律法規(guī)、規(guī)范性文件及其他監(jiān)管規(guī)則允許的前提下，拉法基水泥有權(quán)在約定期間內(nèi)的任何時(shí)間向和諧恒源發(fā)出書(shū)面通知（“購(gòu)買權(quán)通知”），和諧恒源有權(quán)在約定期間內(nèi)的任何時(shí)間向拉法基水泥發(fā)出書(shū)面通知（“出售權(quán)通知”）。如購(gòu)買權(quán)通知或出售權(quán)通知被發(fā)出，和諧恒源應(yīng)促使四川雙馬配合拉法基水泥或其指定的買方、拉法基水泥應(yīng)配合或促使其指定的買方配合四川雙馬在該購(gòu)買權(quán)通知或出售權(quán)通知發(fā)出后的約定期限內(nèi)，使得拉法基水泥或其指定方接收全部直管員工，并安排與同意轉(zhuǎn)移勞動(dòng)關(guān)系的直管員工簽署新勞動(dòng)合同，對(duì)于不接受勞動(dòng)關(guān)系轉(zhuǎn)移的直管員工，各方應(yīng)與上市公司共同依法完成與該等員工的協(xié)商和安置。除上述披露的事項(xiàng)以外，收購(gòu)人暫無(wú)其他明確計(jì)劃對(duì)被收購(gòu)公司現(xiàn)有員工聘用計(jì)劃作重大變動(dòng)。

  經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間，公司業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，員工聘用情況未發(fā)生重大變動(dòng)。

  （五）對(duì)上市公司分紅政策的重大變化

  根據(jù)《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》，截至《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》簽署之日，收購(gòu)人暫無(wú)計(jì)劃調(diào)整上市公司分紅政策。

  經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間，收購(gòu)人不存在對(duì)四川雙馬分紅政策進(jìn)行調(diào)整的情形。

  （六）其他對(duì)上市公司業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有重大影響的計(jì)劃

  根據(jù)《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》，截至《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》簽署之日，除上述五項(xiàng)計(jì)劃外，收購(gòu)人暫無(wú)其他確定的對(duì)四川雙馬業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有重大影響的計(jì)劃。

  經(jīng)核查，持續(xù)督導(dǎo)期間，收購(gòu)人未提出其他對(duì)上市公司業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有重大影響的計(jì)劃。

  五、提供擔(dān)?；蚪杩?/strong>