麥格理料華潤水泥今年純利可倍升 重申跑贏大市評級
麥格理認(rèn)為，華潤水泥目前估值仍未反映其持續(xù)改善的盈利前景，以及去杠桿情況，料公司資產(chǎn)負(fù)債表可續(xù)轉(zhuǎn)強(qiáng)。......
麥格理發(fā)表報告表示，華潤水泥沽空 $1.24千萬； 比率 4.695% 發(fā)盈喜預(yù)計今年首九個月盈利將較2016年同期8.38億元顯著增加，雖然公司并無披露具體增幅預(yù)期，但按該行對華潤水泥基本情境預(yù)測，料其今年純利可倍升至39億元，相信市場同對其全年純利約32億元預(yù)測或有上調(diào)機(jī)會。
該行指，從華潤水泥發(fā)首三季業(yè)績盈喜，確認(rèn)對其為該行水泥股首選股的看法，認(rèn)為公司在華南地區(qū)的銷售組合具韌性，其現(xiàn)價僅及預(yù)測今年市盈率8倍，較同業(yè)安徽海螺水泥 沽空 $1.79億； 比率 24.499% 的13倍水平折讓39%。該行重申予其"跑贏大市"評級及目標(biāo)價6.59元。
麥格理認(rèn)為，華潤水泥目前估值仍未反映其持續(xù)改善的盈利前景，以及去杠桿情況，料公司資產(chǎn)負(fù)債表可續(xù)轉(zhuǎn)強(qiáng)。
編輯：劉群
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