上半年混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)向好

中國混凝土與水泥制品協(xié)會 陳龍 沈冰 · 2017-08-21 17:46 留言

  一、上半年混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

  中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)以來,全面貫徹和落實(shí)新的發(fā)展理念,統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局,經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn),保持中高速增長。

  混凝土與水泥制品行業(yè)以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,全力落實(shí)去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板五大任務(wù),著力提升供給體系質(zhì)量,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,供給結(jié)構(gòu)對需求結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性有所增強(qiáng),市場供求關(guān)系明顯改善,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量效益逐漸好轉(zhuǎn)。

  (一)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)

  今年上半年,國內(nèi)生產(chǎn)總值381490億元,按可比價格計算,同比增長6.9%,比上年同期提高0.2個百分點(diǎn),好于預(yù)期;全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.9%,增速與上年略有提升;今年1~6月,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長8.6%,增速與1~5月持平,比上年同期回落0.4個百分點(diǎn);今年1~6月,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資50610億元,同比名義增長8.5%,增速比1~5月回落0.3個百分點(diǎn),比上年同期增速提高了2.4個百分點(diǎn),從半年的指標(biāo)來看,均好于預(yù)期。

  今年上半年,全國固定資產(chǎn)投資保持較快增速,其中,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資較去年同期明顯增長,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速也超出預(yù)期,為混凝土與水泥制品行業(yè)帶來利好。

  今年1~6月,基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))59422億元,同比增長21.1%,增速比1~5月提高0.2個百分點(diǎn)。其中,水利管理業(yè)投資增長17.5%,增速比1~5月提高2.8個百分點(diǎn);公共設(shè)施管理業(yè)投資增長25.4%,增速比1~5月提高0.2個百分點(diǎn);道路運(yùn)輸業(yè)投資增長23.2%,增速比1~5月提高0.1個百分點(diǎn);鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增長1.9%,增速比1~5月回落1.5個百分點(diǎn)。從上半年情況看,全國房地產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資明顯提升(如圖1所示),拉動行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)向好。

  圖1 上半年我國各類投資增長情況

  (二)混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)向好

  今年上半年,得益于房地產(chǎn)投資的恢復(fù)加快和基礎(chǔ)建設(shè)投資的加快,混凝土與水泥制品行業(yè)總體運(yùn)行保持2016年以來的向好勢頭。

  “三去一降一補(bǔ)”初見成效。依靠市場需求結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能環(huán)保政策約束,去產(chǎn)能、去庫存逐步推進(jìn),過剩產(chǎn)能正在出清。例如,預(yù)制混凝土樁行業(yè)已取得明顯效果,淘汰不合規(guī)或同質(zhì)化過剩產(chǎn)能近30%,去庫存明顯;PCCP管行業(yè)產(chǎn)能減少15%左右。補(bǔ)短板方面,滿足新需求的預(yù)制混凝土樁陸續(xù)投入市場;適應(yīng)新需求的城市地下綜合管廊用混凝土預(yù)制箱涵、裝配式預(yù)制構(gòu)件的供給端正在提高效率與供給質(zhì)量。全行業(yè)供給與需求的適應(yīng)性得到改善。

  上半年混凝土與水泥制品行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及增長情況如圖2所示。

  圖2 上半年混凝土與水泥制品行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及增長情況

  1. 主營業(yè)務(wù)收入大幅提升,盈利能力改善

  今年上半年,隨著混凝土與水泥制品行業(yè)去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)的初見成效,規(guī)模以上企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張,數(shù)量達(dá)到9353家,與上年同期相比新增522家,增速呈上升趨勢。

  (1)今年1~6月,行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6112.1億元,與上年同期相比增長15.5個百分點(diǎn),增速比上年同期加快9.4個百分點(diǎn),增速比上年全年提高了8.5個百分點(diǎn),主營業(yè)務(wù)收入明顯增長,反映行業(yè)生產(chǎn)生活的活躍及供給側(cè)改革后供給端和需求端的改善,供求適應(yīng)性進(jìn)一步加強(qiáng)。

  (2)今年1~6月,混凝土與水泥制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額311.5億元(如圖3所示),同比增長12.2個百分點(diǎn),增速比上年同期加快4.2個百分點(diǎn),增速比去年全年提高了9.3個百分點(diǎn),盈利能力有了一定幅度增長,降本增效效果顯著。

  圖3 上半年混凝土與水泥制品行業(yè)利潤總額及增長情況

  今年上半年,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)保持2016年以來的向好態(tài)勢,較上年同期乃至全年都有了明顯的增長。在需求方面,全國房地產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資明顯增長,使得行業(yè)需求端明顯改善;同時滿足中高端需求的供給側(cè)改革初見成效。在供給方面,行業(yè)企業(yè)積極尋求產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)鏈整合與控制,龍頭企業(yè)正在從單一生產(chǎn)供應(yīng)商逐漸轉(zhuǎn)型為產(chǎn)業(yè)鏈的綜合服務(wù)商;中小企業(yè)正在研發(fā)新產(chǎn)品以謀求產(chǎn)品多元化,細(xì)分行業(yè)界限越來越模糊。2016年至今,行業(yè)“三去一降一補(bǔ)”工作基本到位。需求加快,價格上漲,行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動保持持續(xù)增長是上半年經(jīng)濟(jì)增長和盈利能力提高的支撐。

  2. 主要產(chǎn)品生產(chǎn)活躍,超預(yù)期

  今年上半年,商品混凝土、預(yù)制混凝土樁、混凝土電桿、混凝土排水管等混凝土與水泥制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)增速與去年同期相比均有加快,但混凝土壓力管持續(xù)低迷,為負(fù)增長。上半年混凝土與水泥制品行業(yè)規(guī)模以上主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況見表1。

  表1  上半年混凝土與水泥制品行業(yè)規(guī)模以上主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況

  (1)商品混凝土產(chǎn)量增長明顯,增速超上年全年

  今年上半年以來,房地產(chǎn)開發(fā)投資和全國基礎(chǔ)建設(shè)投資增大,市場需求端擴(kuò)大,商品混凝土市場回溫顯著。由于上游原材料漲價,總體上,商品混凝土價格也有一定程度的漲幅,已經(jīng)接近2015年同期水平(上半年全國主要地區(qū)商品混凝土生產(chǎn)增長情況如圖4所示,上半年全國規(guī)模以上商品混凝土產(chǎn)量及增長情況如圖5所示)。無論主營收入還是利潤整體走強(qiáng),特別對于前兩年基本無利可圖的小攪拌站,隨著上游原材料的漲價,獲利空間反而變大。上半年商品混凝土價格走勢(C30)如圖6所示。

  (來源:中國建筑材料聯(lián)合會)

  圖4  上半年全國主要地區(qū)商品混凝土生產(chǎn)增長情況

  (來源:中國建筑材料聯(lián)合會)

  圖5   上半年全國規(guī)模以上商品混凝土產(chǎn)量及增長情況

  (來源:水泥研究院)

  圖6   上半年商品混凝土價格走勢(C30)

[Page]

  (2)預(yù)制混凝土樁需求增加,生產(chǎn)創(chuàng)歷史同期新高,局部供給現(xiàn)不足

  今年上半年,預(yù)制混凝土樁應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大,需求增加,生產(chǎn)創(chuàng)歷史同期新高;局部需求較旺,但供給不足。從區(qū)域看,市場調(diào)研顯示,浙江地區(qū)、廣東地區(qū)供需兩旺,生產(chǎn)保持較快增長;南京地區(qū),房地產(chǎn)和建筑物項(xiàng)目需求旺盛,但由于環(huán)保節(jié)能產(chǎn)業(yè)政策強(qiáng)力推進(jìn),大部分企業(yè)關(guān)停,剩余企業(yè)前5月產(chǎn)品供不應(yīng)求,6月份略有緩和;訂單和銷量表現(xiàn)都比去年好得多;山東地區(qū),上半年銷量同比增長50%,下半年銷售也會很好,預(yù)計全年銷量是去年的2倍,原材料價格影響不大,企業(yè)盈利受銷量大增的影響明顯上漲。天津地區(qū),今年銷量明顯好于去年,主要受房地產(chǎn)和工業(yè)廠房等建筑市場的帶動。

  綜合全行業(yè)來看,需求方面,由于光伏項(xiàng)目和工業(yè)項(xiàng)目開工數(shù)量增加,預(yù)制樁需求較為旺盛。而供給明顯不足,一是受環(huán)保的強(qiáng)力管控,不少企業(yè)進(jìn)行燃煤鍋爐改造,一些環(huán)保不達(dá)標(biāo)的小企業(yè)被迫關(guān)停;二是經(jīng)過2016年的去庫存,一定程度上減少了行業(yè)的供貨能力。兩個因素疊加,使得預(yù)制混凝土樁行業(yè)局部呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的狀態(tài)??傮w上,全年產(chǎn)量會有較高增長。上半年全國主要地區(qū)預(yù)制混凝土樁生產(chǎn)增長情況如圖7所示;上半年全國規(guī)模以上預(yù)制混凝土樁產(chǎn)量及增長情況如圖8所示。

  (來源:中國建筑材料聯(lián)合會)

  圖7  上半年全國主要地區(qū)混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)增長情況

  (來源:中國建筑材料聯(lián)合會)

  圖8  上半年全國規(guī)模以上混凝土預(yù)制樁產(chǎn)量及增長情況

  (3)混凝土電桿與去年同期基本持平

  2016年混凝土電桿行業(yè)回暖,2017年持續(xù)增長勢頭良好,但增速減緩,整個行業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展。江蘇等東部地區(qū)增長減緩,中西部保持較快增長。上半年全國主要地區(qū)混凝土電桿生產(chǎn)增長情況如圖9所示;上半年全國規(guī)模以上混凝土電桿產(chǎn)量及增長情況如圖10所示。

  (來源:中國建筑材料聯(lián)合會)

  圖9  上半年全國主要地區(qū)混凝土電桿生產(chǎn)增長情況

  (來源:中國建筑材料聯(lián)合會)

  圖10  上半年全國規(guī)模以上混凝土電桿產(chǎn)量及增長情況

  (4)混凝土壓力管持續(xù)低迷、行業(yè)發(fā)展前景堪憂

  隨著國家南水北調(diào)等一系列大型水利工程的相繼完工,以PCCP為代表的混凝土壓力管行業(yè)受需求、其他管材競爭的影響,無論從訂單還是產(chǎn)能利用率看,均出現(xiàn)大幅下滑。上半年混凝土壓力管生產(chǎn)情況如圖11、圖12所示。

  今年上半年,因相關(guān)工程開工推遲或施工進(jìn)度緩慢,大訂單發(fā)貨不及預(yù)期;加上原材料價格上漲,產(chǎn)品價格傳導(dǎo)不暢,產(chǎn)品的銷售毛利率低于上年同期,PCCP上市公司主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額大幅下降,產(chǎn)能利用率低,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況不容樂觀。就PCCP行業(yè)而言,其行業(yè)集中度較高,2016年行業(yè)內(nèi)上市公司占全國總產(chǎn)量的48.1%,能夠在一定程度上反映行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

  (來源:中國建筑材料聯(lián)合會)

  圖11  上半年全國主要地區(qū)混凝土壓力管生產(chǎn)增長情況

  (來源:中國建筑材料聯(lián)合會)

  圖12  上半年全國規(guī)模以上混凝土壓力管產(chǎn)量及增長情況

  二、行業(yè)發(fā)展新趨勢

  (一)節(jié)能環(huán)保加速行業(yè)去產(chǎn)能,提升供給質(zhì)量

  近年來,受各大城市煤改氣等愈加嚴(yán)厲的節(jié)能環(huán)保政策的約束,預(yù)制混凝土樁行業(yè)面臨供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的陣痛。因?yàn)樵O(shè)備更新改造或環(huán)保不達(dá)標(biāo)造成企業(yè)關(guān)停,甚至退出市場,局部出現(xiàn)需求增加,供給不足。從一個側(cè)面反映出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加速進(jìn)行,目前行業(yè)企業(yè)數(shù)已降至400家,供給端正在加速分化、整合、提升,以適應(yīng)新需求和新產(chǎn)業(yè)政策的要求,適者生存。

  (二)“巧婦難為無米之炊”,提升資源掌控及產(chǎn)業(yè)鏈控制力

  今年以來,2016年出現(xiàn)的原材料端的供應(yīng)價格大幅波動及斷供的情況時有發(fā)生。水泥價格持續(xù)攀高;運(yùn)輸成本加大、砂石價格繼續(xù)漲價,從年初各地對砂石治理的力度來看,2017年礦山治理、采砂治理繼續(xù)加碼,砂石骨料供給繼續(xù)偏緊甚至斷供;區(qū)域攪拌站大面積停產(chǎn)成為常態(tài)。因此,掌控原材料資源或是掌控價值鏈?zhǔn)菂⑴c市場競爭的大趨勢,大型混凝土企業(yè),特別是大型水泥企業(yè)發(fā)展混凝土業(yè)務(wù)的企業(yè)具有先天優(yōu)勢,行業(yè)整合和調(diào)整不可避免。

  三、全年發(fā)展預(yù)測

  綜合2017年上半年情況看,國家對房地產(chǎn)和基建的投資及企業(yè)自身供給側(cè)改革,是混凝土與水泥制品行業(yè)上半年保持增長的主要驅(qū)動點(diǎn)。下半年行業(yè)總體運(yùn)行還將保持穩(wěn)中有進(jìn),淘汰同質(zhì)化、過剩產(chǎn)能仍會持續(xù)。

  從需求端看,2017年下半年全國固定投資以企穩(wěn)為主,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速將持續(xù)保持較高位,加上原材料價格上漲,總體上,商品混凝土走勢向好;從政策上看,由于央行緊縮貨幣政策,房地產(chǎn)開發(fā)投資難以保持上半年勢頭,緩中趨穩(wěn),與之相關(guān)的預(yù)制混凝土樁行業(yè)下半年發(fā)展會比上半年放緩,總量預(yù)計在3.6億米左右;國家水利工程推進(jìn)放緩,其他管材產(chǎn)品的沖擊替代,使得混凝土壓力管行業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸,預(yù)計下半年走勢仍不容樂觀。

  2017年需求整體穩(wěn)定,繼續(xù)推動行業(yè)“三去一降一補(bǔ)”,通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,提高供給質(zhì)量與效率,推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,降本增效,力爭全年行業(yè)利潤650億元以上。

編輯:俞垚伊

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