2020年一季度建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢分析

中國建筑材料聯(lián)合會(huì)

在黨中央、國務(wù)院堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，當(dāng)前我國疫情防控取得階段性重要成效，經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序加快恢復(fù)。隨著下游市場需求陸續(xù)啟動(dòng)，建材企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快，目前建材企業(yè)復(fù)工率基本恢復(fù)到正常水平，但由于需求仍然相對偏弱，建材產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)較為明顯的下行壓力。同時(shí)，受國外疫情持續(xù)影響，玻璃、陶瓷等在建材進(jìn)出口貿(mào)易中占比較大的行業(yè)受到較大影響，而隨著國內(nèi)下游相關(guān)產(chǎn)品出口的下降，玻璃等行業(yè)市場受到“雙向擠壓”，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力明顯加大。

一、一季度建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢分析

1.建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量明顯下降。

一季度建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量明顯下降，但降幅普遍比1月～2月份收窄。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年一季度全國規(guī)模以上水泥產(chǎn)量3.0億噸，同比下降23.9％，降幅比1月～2月份收窄5.6個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上商品混凝土產(chǎn)量4.2億立方米，同比下降16.5％，降幅比1月～2月份收窄3.6個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上平板玻璃產(chǎn)量2.3億重量箱，同比增長1.9％，增幅比1月～2月份放緩0.4個(gè)百分點(diǎn)。其他規(guī)模以上建材重點(diǎn)監(jiān)測產(chǎn)品中，除玻璃纖維布、高嶺土產(chǎn)量同比增長外，均同比下降，衛(wèi)生陶瓷、磚、瓦、大理石和花崗石板材、隔熱隔音制品產(chǎn)量同比降幅超過20％。

2.3月份建材產(chǎn)品出廠價(jià)格繼續(xù)下滑。

2月份受疫情防控影響，建材商品流動(dòng)性大幅減弱，價(jià)格微幅波動(dòng)。3月份以來，市場秩序有所恢復(fù)，但需求不足，建材主要產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)。3月份，我國建材及非金屬礦工業(yè)出廠價(jià)格指數(shù)114.56，環(huán)比下降1.3％，同比增長1.1％，一季度平均同比上漲1.4％，漲幅下降明顯。在建材各主要產(chǎn)業(yè)中，水泥、平板玻璃降幅最為明顯。水泥工業(yè)出廠價(jià)格指數(shù)117.5，環(huán)比下降3.9％，平板玻璃出廠價(jià)格指數(shù)87.87，環(huán)比下降5.7％。其他行業(yè)除建筑陶瓷、粘土和砂石開采、建材非金屬礦采選業(yè)、隔熱保溫材料外，環(huán)比均出現(xiàn)下降。

3.建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下降。

受疫情沖擊、市場需求較弱、產(chǎn)品產(chǎn)量大幅下降和庫存上升等因素影響，今年以來建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)大幅下降。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，一季度規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入8036億元，同比下降17.1％，利潤總額462億元，同比下降31.4％。其中，規(guī)模以上水泥行業(yè)營業(yè)收入同比下降21.7％，利潤總額同比下降31.0％；規(guī)模以上平板玻璃行業(yè)營業(yè)收入同比下降18.6％，利潤總額同比下降69.8％。其他建材產(chǎn)業(yè)中，除粘土和砂石開采業(yè)營業(yè)收入同比下降5％外，營業(yè)收入降幅均超過10％。

4.3月份以來建材企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快推進(jìn)。

據(jù)中國建材聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至4月末，全國規(guī)模以上建材企業(yè)復(fù)工率達(dá)到99.6％，規(guī)模以上建材企業(yè)職工返崗率超過93％，基本恢復(fù)到常年正常水平。隨著下游重點(diǎn)工程加快啟動(dòng)及下游基建、房地產(chǎn)企業(yè)有所復(fù)工，水泥企業(yè)復(fù)產(chǎn)率穩(wěn)步上升。截至4月末，水泥行業(yè)復(fù)工率超過98.0％，基本恢復(fù)到常年同期水平，當(dāng)前水泥企業(yè)復(fù)產(chǎn)率達(dá)到70％。

5.建材進(jìn)口、出口貿(mào)易金額繼續(xù)下降，降幅收窄。

一季度，我國建材及非金屬礦商品出口金額65.2億美元，同比下降18.2％。其中，3月份當(dāng)月出口同比增長1.5％，降幅比1月～2月份收窄10.4個(gè)百分點(diǎn)。受建材出口結(jié)構(gòu)調(diào)整及匯率影響，今年以來建材及非礦出口離岸價(jià)格延續(xù)上漲趨勢，一季度同比上漲6.6％。

受匯率上升和國內(nèi)市場需求不足影響，一季度建材及非礦進(jìn)口43.5億美元，同比下降19.7％，降幅比1月～2月份收窄0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，3月份進(jìn)口金額同比下降18.5％。

二、當(dāng)前建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的主要問題

1.國內(nèi)市場啟動(dòng)偏弱仍然是建材企業(yè)面臨的普遍問題。

近年來我國建材行業(yè)動(dòng)力結(jié)構(gòu)正在發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變，行業(yè)運(yùn)行進(jìn)入中低速增長區(qū)間。今年以來，受疫情影響，建材國內(nèi)外市場需求進(jìn)一步下滑，企業(yè)生產(chǎn)后續(xù)動(dòng)力仍然較弱。

目前建材企業(yè)復(fù)工情況基本達(dá)到正常水平，但市場需求主要以重點(diǎn)工程為主，非重點(diǎn)工程、房地產(chǎn)等市場啟動(dòng)速度相較于建材企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)速度仍顯緩慢，同時(shí)受疫情影響，今年以來市場招投標(biāo)熱度下降，很多既定招標(biāo)項(xiàng)目都有不同程度延期，對企業(yè)既定的年度計(jì)劃和業(yè)績目標(biāo)造成直接影響。此外，3月份由于基層社區(qū)、村鎮(zhèn)、辦公樓因防控疫情，工人進(jìn)入困難，裝飾裝修市場“最后一公里”還未完全打通，導(dǎo)致消費(fèi)滯后。建材市場整體偏弱，導(dǎo)致企業(yè)復(fù)產(chǎn)動(dòng)力不足、庫存較高，價(jià)格下降，效益下滑。

2.國際疫情導(dǎo)致我國建材及相關(guān)產(chǎn)業(yè)出口下降，部分行業(yè)國內(nèi)外市場“雙向承壓”。

3月份以來，隨著國外疫情蔓延，受停工、物流、報(bào)關(guān)等因素影響，全球貿(mào)易收到嚴(yán)重影響，我國出口貿(mào)易額明顯下降，對主要貿(mào)易體出口量值大幅下滑。雖然3月份建材當(dāng)月出口實(shí)現(xiàn)增長，但一季度建材行業(yè)出口金額同比仍然下降18.2％，主要行業(yè)出口規(guī)模下滑明顯。而與建材相關(guān)的下游產(chǎn)品，如一季度我國手機(jī)、液晶顯示器、汽車等出口數(shù)量的下降，也對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)造成影響，進(jìn)而影響玻璃、玻纖等上游企業(yè)。

3.運(yùn)行環(huán)境偏緊，建材產(chǎn)品價(jià)格有進(jìn)一步下行趨勢。

一季度規(guī)模以上建材行業(yè)銷售利潤率5.8％，比上年同期下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)成品庫存同比增長21.1％，應(yīng)收賬款同比增長26.7％，存貨周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均明顯下降，行業(yè)運(yùn)行環(huán)境趨緊，運(yùn)行質(zhì)量偏弱。市場需求不足加劇企業(yè)競爭，而隨著水泥等行業(yè)復(fù)產(chǎn)加快，建材產(chǎn)品出廠價(jià)格難以維持穩(wěn)定，持續(xù)下滑，部分區(qū)域、部分行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)跨區(qū)域銷售、降價(jià)促銷等現(xiàn)象。

4.建材企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力較大。

因疫情影響，建材企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)延遲，而市場需求啟動(dòng)偏弱，進(jìn)一步導(dǎo)致企業(yè)銷售不暢、庫存高企、產(chǎn)品價(jià)格下滑、資金占壓嚴(yán)重、資金流動(dòng)進(jìn)展等一系列問題，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營壓力加大。尤其是中小企業(yè)因資金規(guī)模較小、抗壓能力較弱，受到的影響和沖擊更大，不同程度地面臨著資金流中斷風(fēng)險(xiǎn)和壓力。

5.新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力弱化。

一季度規(guī)模以上新型墻體材料、技術(shù)玻璃、復(fù)合材料、非金屬礦制品等行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額均大幅下降。同時(shí)建材下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)增長不足，一季度，全國房地產(chǎn)新開工面積、竣工面積同比分別大幅下降27.2％、15.8％，建筑及裝潢材料銷售額同比下降23.9％，汽車、電子等建材新興市場的產(chǎn)品產(chǎn)量也不同程度有所下降?？傮w上，除重點(diǎn)領(lǐng)域外，建材新興產(chǎn)業(yè)市場動(dòng)力顯現(xiàn)不足。

6.國際疫情影響我國建材“走出去”發(fā)展進(jìn)程。

受此次新冠肺炎疫情影響，多數(shù)國家對國際航班及貨物進(jìn)出口執(zhí)行了更為嚴(yán)格的檢驗(yàn)檢疫，貨物運(yùn)輸受阻，人員限制、通關(guān)不暢致使企業(yè)開展國際合作與交流受限，企業(yè)國際市場開發(fā)受到較大影響。

同時(shí)企業(yè)普遍反映國際工程及國外投資項(xiàng)目人力資源不足，工程建設(shè)所需的設(shè)備、材料，以及備品配件無法按期到達(dá)現(xiàn)場，影響了工程項(xiàng)目建設(shè)及工廠運(yùn)行的正常進(jìn)行。部分國家由于疫情全球蔓延影響，防疫措施升級甚至封國管理，企業(yè)在海外投資的項(xiàng)目陷入停工停產(chǎn)，影響了企業(yè)海外投資建廠從而擴(kuò)大對外貿(mào)易、擴(kuò)大市場份額的初衷，對企業(yè)后續(xù)擴(kuò)大海外市場的意愿將產(chǎn)生較大影響。

三、上半年及全年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢預(yù)研

目前大部分重點(diǎn)工程已經(jīng)復(fù)工，各級政府正在推動(dòng)更加廣泛市場需求啟動(dòng)。但國際疫情蔓延將對我國建材對外貿(mào)易影響加重，尤其對陶瓷、石材等對外依賴程度較大的行業(yè)影響更大，成為影響建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行最大的不確定性因素。

結(jié)合當(dāng)前國內(nèi)外疫情形勢，綜合考慮我國政策、市場等綜合因素，如果基建投資、房地產(chǎn)加快啟動(dòng)，需求有效傳導(dǎo)到建材行業(yè)，消費(fèi)市場有序恢復(fù)，各地政府保障措施落實(shí)到位，二季度及下半年加強(qiáng)宏觀調(diào)控，進(jìn)一步發(fā)揮投資的支撐作用，有效促進(jìn)消費(fèi)，上半年疫情影響將有所緩解，規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入與上年持平或略有下降，全年影響總體基本可控，建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將呈現(xiàn)“前低后高”運(yùn)行態(tài)勢，全年規(guī)模以上行業(yè)營業(yè)收入預(yù)計(jì)增長4%～5％。如果工程項(xiàng)目、消費(fèi)需求難以快速、充分釋放，那么受生產(chǎn)能力、項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度等約束，全年行業(yè)營業(yè)收入仍有可能出現(xiàn)下降。

四、繼續(xù)推動(dòng)加快企業(yè)復(fù)工生產(chǎn)的相關(guān)意見建議

1.繼續(xù)大力推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市。

需求不足是當(dāng)前建材企業(yè)面臨的普遍問題。建議進(jìn)一步全面貫徹落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)疫情科學(xué)防控有序做好企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作的通知》要求以及相關(guān)會(huì)議精神，在目前國家重點(diǎn)工程及省級重點(diǎn)工程陸續(xù)復(fù)工基礎(chǔ)上，加大對民用工程、房地產(chǎn)等市場的專項(xiàng)調(diào)控，推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。同時(shí)因地施策，科學(xué)開展疫情管控，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)力度，提振社會(huì)信心，積極推動(dòng)商場復(fù)市，推動(dòng)裝飾公司進(jìn)入小區(qū)和村落，切實(shí)打通消費(fèi)“最后一公里”。

2.加強(qiáng)對建材產(chǎn)品價(jià)格的監(jiān)測與引導(dǎo)。

今年一季度建材主要產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑，但隨著市場充分啟動(dòng)，建材產(chǎn)品價(jià)格下滑態(tài)勢將進(jìn)一步得到遏制，并在生產(chǎn)生活要素價(jià)格變化、產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域市場供需關(guān)系變化等影響作用下，建材產(chǎn)品價(jià)格或在局部區(qū)域、局部時(shí)段內(nèi)可能出現(xiàn)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，要加強(qiáng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)價(jià)格波動(dòng)監(jiān)控，做好必要的調(diào)控及規(guī)范。同時(shí)，也應(yīng)做好需求不足情況下，建材產(chǎn)品尤其是水泥等產(chǎn)能過剩行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格的監(jiān)測與監(jiān)督，通過適當(dāng)引導(dǎo)水泥等過剩產(chǎn)能行業(yè)有序、合規(guī)發(fā)揮生產(chǎn)能力，防止因供過于求引起的市場競爭加劇，甚至無序競爭。保障建材產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定波動(dòng)，穩(wěn)定行業(yè)運(yùn)行。

3.切實(shí)貫徹落實(shí)支持政策，有針對性地加大對中小企業(yè)的支持力度。

建議切實(shí)貫徹落實(shí)各部門、各地區(qū)政府出臺的相關(guān)支持政策，增加企業(yè)經(jīng)營便利，通過加大減免行政性收費(fèi)力度、階段性緩交社保資金、加快出口退稅、延長高速免費(fèi)期限等系列措施，緩解企業(yè)經(jīng)營壓力。加大對中小企業(yè)專項(xiàng)扶持力度，加快落實(shí)支持其恢復(fù)生產(chǎn)的差別性放貸降息、過橋資金等優(yōu)惠政策，緩解企業(yè)的資金需求壓力，以便促使中小企業(yè)更快地實(shí)現(xiàn)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

4.進(jìn)一步加強(qiáng)對企業(yè)國際化支持力度。

建議在做好疫情防控的前提下，一方面通過優(yōu)化通關(guān)便利，提升貿(mào)易效率，進(jìn)一步完善我國對外出口商品清單管理制度，對于具有較強(qiáng)國際競爭力的商品，通過加大出口退稅補(bǔ)貼等方式鼓勵(lì)、支持出口，充分發(fā)揮我國疫情防控取得先行成效的優(yōu)勢，進(jìn)一步拓展國際市場。另一方面要加大對自身產(chǎn)業(yè)的扶持力度，努力提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力，在建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃玻纖等我國已經(jīng)在國際上占據(jù)相對優(yōu)勢的行業(yè)，加大在品牌建設(shè)、市場應(yīng)用、自主知識產(chǎn)權(quán)及技術(shù)研發(fā)的扶持力度，搶占國際高端市場。

5.統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快培育新市場，拓展新領(lǐng)域。

當(dāng)前建材產(chǎn)業(yè)仍處于動(dòng)力轉(zhuǎn)換、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，從行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展來看，仍要加快培育新市場，拓展新領(lǐng)域。一是積極推動(dòng)水泥等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸形成上下聯(lián)動(dòng)發(fā)展模式，鼓勵(lì)水泥企業(yè)向水泥窯協(xié)同處置等環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，使建材行業(yè)融入社會(huì)大循環(huán)中，同時(shí)統(tǒng)籌玻璃、玻璃纖維制品、建衛(wèi)陶瓷、新型墻體材料等產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導(dǎo)其向節(jié)能、智能、功能、高端等方向?qū)崿F(xiàn)多元化發(fā)展，適應(yīng)或引導(dǎo)相關(guān)消費(fèi)領(lǐng)域變化；二是通過提升強(qiáng)制性規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、鼓勵(lì)政府采購等措施，如強(qiáng)制推廣低輻射鍍膜玻璃等綠色節(jié)能建筑材料在建筑上的應(yīng)用等加快引導(dǎo)和培育消費(fèi)市場，推動(dòng)消費(fèi)市場升級，激發(fā)消費(fèi)市場潛力。