2016年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“前抑后穩(wěn)”

  2016年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體處于中低位運(yùn)行區(qū)間，全年呈現(xiàn)“前抑后穩(wěn)”的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，下半年開始趨于穩(wěn)定并呈現(xiàn)向好。初步判斷，全年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處于2015年以來下行周期的“谷底”波動(dòng)階段。但由于外部運(yùn)行環(huán)境仍未有根本好轉(zhuǎn)，面臨的壓力依然較大，行業(yè)“穩(wěn)增長(zhǎng)”基礎(chǔ)仍較脆弱。

  2016年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體情況

  建材行業(yè)順利實(shí)現(xiàn)“穩(wěn)增長(zhǎng)”年度目標(biāo)。在市場(chǎng)需求與行業(yè)自律共同作用下，建材行業(yè)總體實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，基本達(dá)到2014年水平。2016年5月建材主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速開始止跌趨穩(wěn)，利潤(rùn)也從負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)，全年規(guī)模以上建材行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5.26萬億元，同比增長(zhǎng)5.5％，利潤(rùn)總額3435億元，同比增長(zhǎng)11.7％。其中水泥行業(yè)全年利潤(rùn)總額為518億元，同比增長(zhǎng)55.6％，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8764億元，比上年增長(zhǎng)1.2%。

  建材主要產(chǎn)品已基本穩(wěn)定在中低速增長(zhǎng)通道。2016年，水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量保持穩(wěn)定，水泥產(chǎn)量24億噸，同比增長(zhǎng)2.5％，平板玻璃產(chǎn)量7.7億重量箱，增長(zhǎng)5.8％，混凝土水泥制品、磚瓦、鋼化玻璃、新型建材、玻璃纖維等產(chǎn)品仍保持相對(duì)高速增長(zhǎng)。石材等其他建材產(chǎn)品也基本保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

  建材產(chǎn)品出廠價(jià)格穩(wěn)定回升態(tài)勢(shì)。建材產(chǎn)品平均出廠價(jià)格2016年3月筑底持續(xù)穩(wěn)定回升，扭轉(zhuǎn)連續(xù)24個(gè)月下滑態(tài)勢(shì)，8月份價(jià)格已高于上年同期，但全年平均出廠價(jià)格仍低于上年1.4％。水泥平均出廠價(jià)格年底回歸300元以上區(qū)間，全年漲幅20％，但仍比上年價(jià)格低2.3％；平板玻璃出廠價(jià)格也回到70元每重量箱以上，同比增長(zhǎng)3.9％。

  建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資微幅增長(zhǎng)。2016年建材行業(yè)限額以上固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度12月份由負(fù)轉(zhuǎn)正，全年完成限額以上固定資產(chǎn)投資約1.6萬億元，同比微幅增長(zhǎng)1.0％。其中建材非金屬礦采選業(yè)投資額比上年增加1.5％，非金屬礦制品業(yè)投資額比上年增長(zhǎng)0.7％。

  建材出口大幅下降。在國(guó)際市場(chǎng)整體仍較為低迷的情況下，受匯率劇烈波動(dòng)以及價(jià)格下滑影響，2016年建材及非金屬礦商品出口出現(xiàn)大幅下降，主要建材出口產(chǎn)品均不同程度出現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊跌”，全年出口總額310億美元，同比下降19.0％。

  2016年建材行業(yè)運(yùn)行特征

  全行業(yè)已進(jìn)入筑底企穩(wěn)回升波動(dòng)階段。2016年建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持一定的增長(zhǎng)速度，平均出廠價(jià)格出現(xiàn)回升，行業(yè)銷售利潤(rùn)率有所增長(zhǎng)，同時(shí)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存比上年增長(zhǎng)小于2％，應(yīng)收賬款凈額增長(zhǎng)5.8％，均低于2014年和2015年增速水平，表明當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境呈現(xiàn)良性變化，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)更加理性，全行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)平穩(wěn)波動(dòng)緩慢回升特征。

  產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和動(dòng)力轉(zhuǎn)換有續(xù)推進(jìn)。建材行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了由傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)單項(xiàng)支撐向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和加工制品業(yè)“雙引擎”驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，且動(dòng)力轉(zhuǎn)換仍在持續(xù)進(jìn)行。2016年，規(guī)模以上建材加工制品業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)7.1％，為規(guī)模以上行業(yè)5.5％的增長(zhǎng)速度貢獻(xiàn)3.2個(gè)百分點(diǎn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占規(guī)模以上建材行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重為45.1％，比2015年同期提高1個(gè)百分點(diǎn)，成為穩(wěn)定2016年行業(yè)運(yùn)行的重要支撐。

  “去產(chǎn)能”工作取得標(biāo)志性成就?；猱a(chǎn)能過剩已經(jīng)成為政府、行業(yè)、企業(yè)的共同責(zé)任和核心任務(wù)，在全行業(yè)的共同努力下，在管理環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境綜合作用下，2016年全國(guó)水泥產(chǎn)能在市場(chǎng)回升的情況下，繼2015年減少3000萬噸生產(chǎn)能力后，繼續(xù)縮減產(chǎn)能2000萬噸。

  兼并重組推進(jìn)有力，市場(chǎng)格局加速重構(gòu)。2016年建材行業(yè)兼并重組有所加快，通過兼并重組全國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)集中度提高5個(gè)百分點(diǎn)，水泥熟料集中度提高7個(gè)百分點(diǎn)，水泥市場(chǎng)特別是區(qū)域市場(chǎng)格局重構(gòu)，企業(yè)市場(chǎng)應(yīng)變能力增強(qiáng)。

  水泥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化，標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)作用顯現(xiàn)。2015年12月P.C32.5水泥產(chǎn)品停止生產(chǎn)，同時(shí)，受房地產(chǎn)市場(chǎng)變化影響，基本建設(shè)投資對(duì)水泥需求的拉動(dòng)作用進(jìn)一步放大，從而使32.5強(qiáng)度等級(jí)水泥占2016年水泥產(chǎn)量比重下降到60％，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化，水泥平均強(qiáng)度等級(jí)有所提高，熟料產(chǎn)能利用率也隨之略有提高。

  當(dāng)前建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行突出問題

  市場(chǎng)需求低位波動(dòng)，行業(yè)外部壓力仍處高位。2016年全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長(zhǎng)速度進(jìn)一步放緩至8.1％，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)6.9％，建材產(chǎn)品市場(chǎng)需求保持低位。建材行業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存、應(yīng)收賬款、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率仍低于上年，市場(chǎng)宏觀環(huán)境仍然偏緊。從目前看，市場(chǎng)需求低位波動(dòng)特征將長(zhǎng)期存在，市場(chǎng)下滑風(fēng)險(xiǎn)仍然較大。

  企業(yè)協(xié)調(diào)自律性在市場(chǎng)回暖時(shí)有所弱化。2016年11月起全面實(shí)施水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)已經(jīng)再次啟動(dòng)，各省市根據(jù)本區(qū)域情況陸續(xù)開始實(shí)施停產(chǎn)，對(duì)抑制產(chǎn)能釋放和保持水泥價(jià)格平穩(wěn)將起到積極作用。但受今年以來水泥價(jià)格上漲等因素影響，10月份、11月份水泥熟料當(dāng)月產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10.9％、6.1％，遠(yuǎn)高于同期水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)速度，11月河南、山西等省錯(cuò)峰生產(chǎn)推遲半個(gè)月，水泥熟料庫(kù)存有所加大，企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行力度有所弱化。

  價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制尚未有效形成。2016年末水泥出廠價(jià)格比年初上漲20％，但大幅上漲的價(jià)格并未全部轉(zhuǎn)化為利潤(rùn)。雖然在市場(chǎng)需求穩(wěn)定和企業(yè)“競(jìng)合”意識(shí)增強(qiáng)的雙重任用下，價(jià)格保持上漲趨勢(shì)。但生產(chǎn)資料價(jià)格上漲，尤其是煤炭?jī)r(jià)格突漲導(dǎo)致的生產(chǎn)成本增加占據(jù)了水泥價(jià)格上漲的80％空間，也大量擠占利潤(rùn)空間，行業(yè)銷售利潤(rùn)率僅為5.9％。

  環(huán)境約束不斷收緊。建材傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)一直被認(rèn)為是能源消耗和大氣污染物排放主要產(chǎn)業(yè)，近年來為減少大氣污染，同時(shí)緩解供需矛盾，水泥行業(yè)“限產(chǎn)”、“停產(chǎn)”呈現(xiàn)常態(tài)化。僅以北京為例，2016年北京空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)天數(shù)僅為198天，發(fā)生重污染39天，也就是說2016年水泥等制造業(yè)企業(yè)受限生產(chǎn)天數(shù)高達(dá)168天。而隨著國(guó)家環(huán)境保護(hù)治理工作的不斷升入和霧霾等極端天氣頻現(xiàn)，水泥等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在環(huán)保治理中首當(dāng)其沖，其發(fā)展面臨的化解約束日趨緊張。

  2017年建材行業(yè)發(fā)展預(yù)判

  2016年下半年以來，全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速企穩(wěn)并有所回升，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展“穩(wěn)增長(zhǎng)”及十九大召開等因素影響下2017年預(yù)期仍將保持低速平穩(wěn)；目前基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)超過房地產(chǎn)投資成為建材消費(fèi)市場(chǎng)的主要拉動(dòng)力，如2016年基礎(chǔ)設(shè)施工程水泥消費(fèi)量占全年水泥消費(fèi)總量的64.4％。2017年在“去庫(kù)存”改革任務(wù)下，房屋建筑市場(chǎng)短期內(nèi)難以快速上升，基建項(xiàng)目工程對(duì)建材市場(chǎng)的支撐作用在2017年將進(jìn)一步凸顯?？傮w來看，2017年建材面臨的市場(chǎng)需求將會(huì)保持平穩(wěn)，但增長(zhǎng)有限。

  從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部看，水泥等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩局面將持續(xù)存在，市場(chǎng)供需關(guān)系依然非常脆弱，但“去產(chǎn)能”工作的繼續(xù)推進(jìn)、兼并重組效果的進(jìn)一步發(fā)揮、行業(yè)自律意識(shí)的加強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進(jìn)等構(gòu)成了保證行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的積極因素，因此2017年維護(hù)建材行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的內(nèi)部基礎(chǔ)仍然存在。

  由以上行業(yè)運(yùn)行特征及相關(guān)因素可以判斷，2017年建材行業(yè)仍將保持中低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年增速較2016年或有所放緩。根據(jù)中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)信息部預(yù)測(cè)預(yù)警模型測(cè)算，2017年規(guī)模以上建材行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)4.2％，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)0.6％。水泥行業(yè)將延續(xù)2016年的低位運(yùn)行態(tài)勢(shì)，全年水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)1.1％。