國(guó)檢集團(tuán)：提升一站式服務(wù)能力 打造檢驗(yàn)認(rèn)證服務(wù)金牌品質(zhì)

中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流會(huì)精彩回放

  出席嘉賓

  中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng) 姚燕女士

  中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司董事、總經(jīng)理 馬振珠先生

  中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)、總法律顧問(wèn) 黃麗華女士

  中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 邱曉女士

  安信證券股份有限公司投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人 楊蘇女士

  安信證券股份有限公司投資銀行部高級(jí)業(yè)務(wù)副總裁 董勝軍先生

公司嘉賓與保薦機(jī)構(gòu)嘉賓合影

  經(jīng)營(yíng)篇

  問(wèn)：公司有哪些競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？

  姚燕：國(guó)檢集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要為以下七個(gè)方面：

  （1）品牌優(yōu)勢(shì)。公司憑借著強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力、規(guī)范的管理模式、完善的機(jī)構(gòu)設(shè)置、良好的服務(wù)質(zhì)量，以及多年在建材檢驗(yàn)認(rèn)證服務(wù)領(lǐng)域所樹(shù)立的市場(chǎng)公信力，在市場(chǎng)開(kāi)拓方面具有品牌優(yōu)勢(shì)，贏得客戶認(rèn)可，為公司的品牌樹(shù)立奠定了扎實(shí)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，形成良性循環(huán)。

  （2）技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司系控股股東——中國(guó)建筑（7.230, -0.10, -1.36%）材料科學(xué)研究總院內(nèi)部檢驗(yàn)認(rèn)證資源整合而來(lái)。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累，公司在建筑材料及建筑工程檢驗(yàn)認(rèn)證方面積累了雄厚的技術(shù)力量。

  （3）資質(zhì)優(yōu)勢(shì)。截至目前，公司及子公司擁有7家國(guó)家級(jí)檢測(cè)中心，15家行業(yè)級(jí)檢測(cè)中心。

  （4）檢驗(yàn)認(rèn)證一站式服務(wù)優(yōu)勢(shì)。作為國(guó)內(nèi)同時(shí)具有檢測(cè)和認(rèn)證資質(zhì)的建筑材料、建筑裝修裝飾材料檢驗(yàn)認(rèn)證企業(yè)，公司是業(yè)內(nèi)可檢測(cè)項(xiàng)目及參數(shù)最齊全的企業(yè)之一，因而公司可以為客戶提供檢測(cè)和認(rèn)證的一站式服務(wù)。

  （5）全國(guó)性布局優(yōu)勢(shì)。截至目前，公司已初步完成全國(guó)性布局。

  （6）戰(zhàn)略管理優(yōu)勢(shì)。在公司全面完成股份制改造后，法人治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)控體系建設(shè)以及全面風(fēng)險(xiǎn)管控體系逐步完善。

  （7）資本運(yùn)作與聯(lián)合重組優(yōu)勢(shì)。相較于同行業(yè)其他公司，公司的市場(chǎng)化程度較高，特別是伴隨企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展日臻成熟，資本運(yùn)作與聯(lián)合重組作為重要的發(fā)展方式成為戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的主要內(nèi)容與手段。

  問(wèn)：公司做了哪些措施來(lái)避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易？

  姚燕：2016年8月22日，公司接到控股股東中國(guó)建材總院通知，其母公司中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司收到國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司與中國(guó)中材集團(tuán)有限公司重組的通知》，同意中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司與中國(guó)中材集團(tuán)有限公司實(shí)施重組。中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司更名為中國(guó)建材集團(tuán)有限公司，作為重組后的母公司，中國(guó)中材集團(tuán)有限公司無(wú)償劃轉(zhuǎn)進(jìn)入中國(guó)建材集團(tuán)有限公司。本次重組后，公司與控股股東及實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系均未發(fā)生變化。

  目前，國(guó)務(wù)院國(guó)資委已同意中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司與中國(guó)中材集團(tuán)有限公司實(shí)施重組，兩集團(tuán)接下來(lái)將實(shí)施重組工作，實(shí)施進(jìn)程及完成日期具有不確定性。

  中國(guó)中材集團(tuán)及其下屬企業(yè)中有少量的檢測(cè)業(yè)務(wù)，檢測(cè)業(yè)務(wù)及其相關(guān)資質(zhì)分散在不同的法人主體中，檢測(cè)業(yè)務(wù)年收入約占公司年收入的7%-8%，中國(guó)建材集團(tuán)與中國(guó)中材集團(tuán)重組完成后，將構(gòu)成與公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

  中國(guó)建材集團(tuán)和中國(guó)中材集團(tuán)已聯(lián)合出具了《關(guān)于保證CTC獨(dú)立性和避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾》，承諾：若本次重組在CTC首次公開(kāi)發(fā)行股票前完成，則中國(guó)建材集團(tuán)和中國(guó)中材集團(tuán)將在CTC首次公開(kāi)發(fā)行股票前以停止經(jīng)營(yíng)相競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的方式，或者將相競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)納入到CTC經(jīng)營(yíng)的方式，或者將相競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系第三方的方式，避免與CTC的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；若本次重組在CTC首次公開(kāi)發(fā)行股票后完成，則中國(guó)建材集團(tuán)和中國(guó)中材集團(tuán)將在重組完成后三年內(nèi)，以停止經(jīng)營(yíng)相競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的方式，或者將相競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)納入到CTC經(jīng)營(yíng)的方式，或者將相競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系第三方的方式，避免與CTC的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。在采取將相競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)納入到CTC經(jīng)營(yíng)的方式時(shí)，將以相關(guān)資產(chǎn)的評(píng)估值作為定價(jià)依據(jù)。同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題解決過(guò)程中將嚴(yán)格履行程序和信息披露義務(wù)。

  公司目前與中材集團(tuán)及其下屬企業(yè)存在少量的業(yè)務(wù)往來(lái)，2015年公司與中材集團(tuán)及其下屬企業(yè)發(fā)生的提供勞務(wù)、銷(xiāo)售商品和采購(gòu)材料及技術(shù)服務(wù)的金額分別為166.99萬(wàn)元、32.16萬(wàn)元，分別占公司同期營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)成本的0.28%和0.10%。中國(guó)建材集團(tuán)與中國(guó)中材集團(tuán)重組完成后，公司將增加少量關(guān)聯(lián)交易。

  公司已建立了健全的法人治理結(jié)構(gòu)，制定了完備的規(guī)章制度，對(duì)于中國(guó)建材集團(tuán)與中國(guó)中材集團(tuán)合并完成后新增的關(guān)聯(lián)交易，公司將嚴(yán)格遵循《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《董事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，嚴(yán)格履行其中對(duì)關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)交易表決的回避制度、關(guān)聯(lián)交易決策權(quán)限和表決程序及信息披露等相關(guān)規(guī)定，保證關(guān)聯(lián)交易的公允性和合規(guī)性。

  問(wèn)：市場(chǎng)容量擴(kuò)大對(duì)公司的盈利能力有什么影響？

  馬振珠：公司的下游行業(yè)是建筑材料生產(chǎn)和建筑行業(yè)，隨著建材行業(yè)、建筑業(yè)的規(guī)范發(fā)展，建筑材料、建筑工程檢測(cè)的強(qiáng)度及廣度亦呈現(xiàn)不斷提升的趨勢(shì)。此外，現(xiàn)有建筑物的補(bǔ)強(qiáng)加固也為建筑材料及建筑工程檢測(cè)開(kāi)啟了新的發(fā)展空間。更為重要的是，十八大報(bào)告明確將城鎮(zhèn)化作為未來(lái)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的主要手段，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議更是提出要提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量，走集約、智能、綠色、低碳的新型城鎮(zhèn)化道路。城鎮(zhèn)化水平的進(jìn)一步提高，以及城鎮(zhèn)化質(zhì)量的進(jìn)一步加強(qiáng)，將會(huì)為建筑材料及建筑工程檢測(cè)行業(yè)提供更為廣闊的市場(chǎng)前景，這些因素都會(huì)對(duì)公司盈利能力的提升起到積極作用。

  問(wèn)：簡(jiǎn)單說(shuō)下公司的在建工程情況。

  馬振珠：2013年公司在建工程金額為5，707.51萬(wàn)元，主要是公司為募集資金投資項(xiàng)目購(gòu)置華北（北京）基地的房屋及西北（西安）基地土地所致。

  2014年末公司在建工程金額為5，040.86萬(wàn)元，較2013年末減少666.65萬(wàn)元，主要是由于西北（西安）基地所購(gòu)置的土地因取得土地權(quán)證轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)減少在建工程所致。

  2015年末公司在建工程金額為5，609.80萬(wàn)元，較2014年末增加568.94萬(wàn)元，主要原因是水泥企業(yè)節(jié)能環(huán)保信息化管理系統(tǒng)（數(shù)字化水泥廠）項(xiàng)目、太陽(yáng)能光伏應(yīng)用檢測(cè)公共服務(wù)平臺(tái)和研究實(shí)驗(yàn)室家具及安裝項(xiàng)目處于開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中，同時(shí)上期的網(wǎng)絡(luò)綜合管理系統(tǒng)完工轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn)。

  2016年上半年末在建工程金額為6，870.19萬(wàn)元，較2015年年末增加1，260.39萬(wàn)元，主要原因是華北、西北兩大基地陸續(xù)開(kāi)展基建投入，光伏產(chǎn)業(yè)檢測(cè)、標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用及運(yùn)行監(jiān)測(cè)公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目處于建設(shè)過(guò)程中。

  問(wèn)：請(qǐng)簡(jiǎn)單介紹下公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)。

  黃麗華：公司主要從事建筑材料、建筑裝飾裝修材料、建設(shè)工程質(zhì)量的檢測(cè)，并為客戶提供產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保、安全、節(jié)能認(rèn)證、管理體系認(rèn)證服務(wù)。

  檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)方面，公司及其子公司服務(wù)能力幾乎涵蓋所有建筑材料及構(gòu)配件和建筑裝飾裝修材料、建設(shè)工程質(zhì)量的檢測(cè)領(lǐng)域。認(rèn)證業(yè)務(wù)方面，公司提供強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證、一般工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)品認(rèn)證、低碳產(chǎn)品認(rèn)證、光伏產(chǎn)品認(rèn)證、管理體系認(rèn)證、服務(wù)認(rèn)證服務(wù)以及溫室氣體排放（ISO14064）審定與核查服務(wù)。除檢驗(yàn)認(rèn)證服務(wù)外，公司還開(kāi)展建材、建筑領(lǐng)域?qū)Ｓ脵z測(cè)儀器設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（含標(biāo)準(zhǔn)樣品）研發(fā)與銷(xiāo)售、為客戶提供安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)，并提供標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)服務(wù)、能力驗(yàn)證、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定等延伸服務(wù)。

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  發(fā)展篇

  問(wèn)：公司的發(fā)展目標(biāo)是什么？

  姚燕：公司發(fā)展目標(biāo)分為近期戰(zhàn)略目標(biāo)和中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。

  近期目標(biāo)是：在未來(lái)五年內(nèi)，立足于建材和建筑工程領(lǐng)域，夯實(shí)檢驗(yàn)、認(rèn)證、安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、檢驗(yàn)儀器設(shè)備研發(fā)及延伸服務(wù)五大業(yè)務(wù)平臺(tái)，建立華北、華東、華南、西北四大基地，打造成一個(gè)在國(guó)內(nèi)極具影響力、力爭(zhēng)年收入突破15億元的檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)公司。

  公司的中長(zhǎng)期目標(biāo)設(shè)定在“十四五”期間，建設(shè)華中、東北、西南三大基地，以基地為區(qū)域核心，建立更多的分支機(jī)構(gòu)，形成以北京為總部、輻射全國(guó)的檢驗(yàn)認(rèn)證服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并將跨出建材、建筑工程領(lǐng)域，邁入商檢、環(huán)保、輕工、化工、電子等其他檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)，服務(wù)領(lǐng)域爭(zhēng)取進(jìn)入歐美等國(guó)際主要市場(chǎng)，到2025年打造成為國(guó)際一流的享有廣泛知名度與美譽(yù)度的第三方、復(fù)合型檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)公司。

  問(wèn)：公司境外業(yè)務(wù)有什么發(fā)展規(guī)劃？

  邱曉：（1）加強(qiáng)與國(guó)際同行的合作和交流，推進(jìn)雙邊和多邊的認(rèn)證檢測(cè)結(jié)果互認(rèn)。

  公司將在法律法規(guī)和國(guó)家認(rèn)證主管部門(mén)雙邊或多邊合作協(xié)議框架內(nèi)，深入?yún)⑴c國(guó)際互認(rèn)體系，推進(jìn)與世界各國(guó)雙邊和多邊認(rèn)證檢測(cè)結(jié)果的互認(rèn)，加強(qiáng)與國(guó)際同行間的合作和交流，與認(rèn)證認(rèn)可相關(guān)國(guó)際組織、各國(guó)政府部門(mén)和從業(yè)機(jī)構(gòu)保持友好聯(lián)系，逐步提高公司認(rèn)證服務(wù)在國(guó)際舞臺(tái)的影響力，促進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易和服務(wù)的發(fā)展。

  （2）提高境外業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

  在確保認(rèn)證有效性的前提下，提高服務(wù)質(zhì)量，為企業(yè)提供一體化、國(guó)際化認(rèn)證服務(wù)，降低企業(yè)貿(mào)易成本和風(fēng)險(xiǎn)，使得我國(guó)產(chǎn)品出口渠道更加順暢，服務(wù)國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略。

  發(fā)行篇

  問(wèn)：本次發(fā)行多少股？

  楊蘇：不超過(guò)5，500萬(wàn)股。本次新股發(fā)行數(shù)量根據(jù)公司實(shí)際的資金需求合理確定，擬公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)不超過(guò)5，500萬(wàn)股，本次發(fā)行不涉及原股東公開(kāi)發(fā)售股份。

  問(wèn)：此次募投項(xiàng)目與公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃有什么關(guān)系？

  董勝軍：本次發(fā)行募集資金將主要運(yùn)用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)。隨著華北（北京）基地項(xiàng)目、華東（上海）基地建設(shè)項(xiàng)目、華南（廣州）基地建設(shè)項(xiàng)目、西北（西安）基地建設(shè)項(xiàng)目四個(gè)基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大及提高公司業(yè)務(wù)規(guī)模及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；研發(fā)中心及企業(yè)管理信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的客觀需要，可以提高檢驗(yàn)認(rèn)證技術(shù)水平、整合內(nèi)部資源、吸引外部人才、有效提高服務(wù)質(zhì)量，通過(guò)推動(dòng)公司技術(shù)實(shí)力進(jìn)步而間接提升公司競(jìng)爭(zhēng)力；歸還銀行貸款有利于提升償債能力，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)有利于減少利息支出，提升公司盈利能力。

  問(wèn)：募投項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益如何？

  楊蘇：華北（北京）基地建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投資29，094.76萬(wàn)元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年銷(xiāo)售收入25，409.37萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額8，388.40萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)6，291.30萬(wàn)元，內(nèi)部收益率（稅前）23.87%，內(nèi)部收益率（稅后）18.05%。

  華東（上海）基地建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投資19，280.86萬(wàn)元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年銷(xiāo)售收入18，055.68萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額4，903.74萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)3，677.80萬(wàn)元，內(nèi)部收益率（稅前）20.76%，內(nèi)部收益率（稅后）15.39%。

  華南（廣州）基地建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投資11，752.03萬(wàn)元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年銷(xiāo)售收入8，713.68萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額2，038.05萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)1，528.53萬(wàn)元，內(nèi)部收益率（稅前）22.45%，內(nèi)部收益率（稅后）17.34%。

  西北（西安）基地建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投資10，322.21萬(wàn)元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年銷(xiāo)售收入7，302.48萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額2，138.31萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)1，817.56萬(wàn)元，內(nèi)部收益率（稅前）20.10%，內(nèi)部收益率（稅后）17.24%。

  文字整理 倪丹