中國建材成功發(fā)行50億元公司債券

  9月23日，中國建材股份有限公司成功發(fā)行第一期公司債券人民幣（下同）50億元。出于對中國建材卓越信譽以及未來發(fā)展戰(zhàn)略的信心，投資者對認(rèn)購本次公司債券顯示出極大熱情，全場認(rèn)購倍數(shù)超過3倍，經(jīng)過多輪競價，最終發(fā)行5年期30億元，票面利率鎖定在3.09%，7年期20億元，票面利率鎖定在3.45%，創(chuàng)下中國建材相同期限債券融資工具的利率新低。發(fā)行公司債券進一步拓寬了中國建材的融資渠道，將對公司降低融資成本、優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

  中國建材本次公司債券項目經(jīng)過兩個月的緊張籌備，于2016年9月9日獲得了中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2016〕2084號文件核準(zhǔn)，核準(zhǔn)公司在未來24個月內(nèi)公開發(fā)行面值總額不超過200億元的公司債券。獲得核準(zhǔn)文件后，中國建材與主承銷商中信建投證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、德邦證券股份有限公司和湘財證券股份有限公司根據(jù)公司資金需求，精準(zhǔn)研判，嚴(yán)格把握發(fā)行時間窗口，制定了適當(dāng)?shù)陌l(fā)行方案。第一期公司債券設(shè)置兩個品種：品種一為5年期（3+2年期），附第3年末公司調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為10億元；品種二為7年期（5+2年期），附第5年末公司調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為10億元；同時本期公司債券可超額配售不超過30億元，品種間設(shè)置了回?fù)苓x擇權(quán)。

  此次發(fā)行公司債券是公司積極開展資本運營、拓寬融資渠道的重要舉措。自成立以來，中國建材以資本運營為動力，通過上市、增發(fā)、引入戰(zhàn)略投資者、深化與銀行等金額機構(gòu)的合作以及推進各品種債券的發(fā)行、融資租賃等多種形式的融資，推動了聯(lián)合重組戰(zhàn)略的快速實施，使公司在短期內(nèi)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，成為水泥、商品混凝土、石膏板、玻璃纖維等產(chǎn)能世界第一以及風(fēng)電葉片、碳纖維等產(chǎn)能全國第一的行業(yè)龍頭企業(yè)。成立11年來，公司總資產(chǎn)、收入和凈利潤復(fù)合增長率均在20%以上，為股東創(chuàng)造了良好的回報。

  近年來，面對國家經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所帶來的新變化，中國建材按照資本市場的要求，結(jié)合企業(yè)發(fā)展實際，適時調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，推動企業(yè)由做大做強向做強做優(yōu)轉(zhuǎn)變。在資本市場跌宕起伏、國家貨幣政策趨緊以及自身負(fù)債壓力較大的環(huán)境下，中國建材全面推進深度整合優(yōu)化，穩(wěn)妥有序開展資本運營，持續(xù)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險和財務(wù)費用，提升公司發(fā)展質(zhì)量。投資者的踴躍認(rèn)購和大力支持也有力證明公司的信譽、戰(zhàn)略以及在資本運營方面的舉措和成績得到了市場的充分認(rèn)可。