秦嶺水泥縮減定增規(guī)模 擬募資4.62億元補(bǔ)充流動(dòng)資金

  秦嶺水泥8月15日晚間發(fā)布的非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）顯示，公司擬以6.63元/股非公開發(fā)行不超過6974.90萬股，募資不超過4.62億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額，將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  其中, 公司控股股東中國(guó)再生資源開發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱“中再生”）及其一致行動(dòng)人供銷集團(tuán)北京鑫誠(chéng)投資基金管理有限公司分別出資1.78億元和7114.40萬元，認(rèn)購(gòu)份額分別為2682.65萬股和1073.06萬股；銀晟資本（天津）股權(quán)投資基金管理有限公司出資1.07億元認(rèn)購(gòu)1609.59萬股；財(cái)通基金管理有限公司設(shè)立并管理的玉泉399號(hào)資管計(jì)劃、財(cái)通基金管理有限公司設(shè)立并管理的玉泉400號(hào)資管計(jì)劃、四川省物流產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金管理有限公司3個(gè)對(duì)象均出資3557.20萬元認(rèn)購(gòu)536.53萬股。

  公告顯示，中再生此次非公開發(fā)行前持股占秦嶺水泥總股本的25.35%，為公司的第一大股東。鑫誠(chéng)投資為公司控股股東中再生的控股股東中國(guó)供銷集團(tuán)有限公司全資子公司。銀晟資本為鑫誠(chéng)投資全資子公司銀晟（上海）國(guó)際貿(mào)易有限公司的全資子公司。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  值得注意的是，此次定增預(yù)案已經(jīng)是公司的二次修訂稿。2015年11月，公司曾發(fā)布了一份定增預(yù)案，擬以6.63 元/股非公開發(fā)行不超過1.96億股，募集資金不超過13億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。今年6月4日，秦嶺水泥發(fā)布了定增修訂稿，不過隨著相關(guān)中介機(jī)構(gòu)被立案調(diào)查，該次定增申請(qǐng)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)中止審查。

  對(duì)比三次定增預(yù)案稿，公司擬募資金額已由前兩次的13億元縮減到此次的4.62億元，募資凈額投向，即全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金并未發(fā)生變化。

  秦嶺水泥表示，公司于2015年上半年實(shí)施了重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，剝離了原有水泥資產(chǎn)，同時(shí)中再生作為新控股股東，置入八家廢棄電器電子拆解業(yè)務(wù)子公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為廢棄電器電子產(chǎn)品的處理和回收利用，公司業(yè)績(jī)扭轉(zhuǎn)了此前連續(xù)虧損的面貌。

  不過，截至2015年12月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率（合并口徑）為61.95%，公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不盡合理，高于行業(yè)平均水平，在一定程度上削弱了公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，制約了公司的長(zhǎng)期融資和可持續(xù)發(fā)展。因此，公司擬通過本次非公開發(fā)行股票進(jìn)行股權(quán)融資，從而降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率，改善財(cái)務(wù)狀況，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。