回升難言樂觀 建材工業(yè)依舊危機(jī)四伏

  據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年1~5月，全國規(guī)模以上水泥產(chǎn)量8.9億噸，同比增長3.7%，增速繼續(xù)回升。5月全國單月水泥產(chǎn)量2.3億噸，同比增長2.9%。與4月相比，需求繼續(xù)好轉(zhuǎn)，全國月均水泥產(chǎn)量達(dá)到2.27億噸，較上月增長1035萬噸。今年3月以來，全國累計(jì)水泥產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，水泥需求表現(xiàn)好于預(yù)期。同樣，作為建材行業(yè)三大主材之一的玻璃行業(yè)受房地產(chǎn)回溫帶動(dòng)，在經(jīng)歷1~2月的低迷后，3~5月也步入上行期，總體呈現(xiàn)上行趨勢。

  水泥玻璃市場震蕩上行

  中國水泥協(xié)會(huì)相關(guān)人士指出，2015年全國房地產(chǎn)行業(yè)房屋新開工面積同比大幅下降14%，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速創(chuàng)新低，因而水泥企業(yè)對2016年一季度需求預(yù)期十分悲觀。春節(jié)期間下游需求萎縮至全年最低點(diǎn)，基于相對悲觀的預(yù)期，一方面全國水泥企業(yè)不斷通過價(jià)格競爭手段爭奪市場份額；另一方面，東北、華北、西北、華東等區(qū)域水泥企業(yè)大規(guī)模進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)和停窯限產(chǎn)，導(dǎo)致1~2月全國水泥產(chǎn)量同比下滑8.2%。

  直到進(jìn)入3月后，水泥需求出現(xiàn)了明顯的季節(jié)性回暖，更重要的是，房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)回溫，需求恢復(fù)速度超出預(yù)期，水泥供應(yīng)卻與之脫節(jié)，3~4月華東等重要市場出現(xiàn)短暫的供不應(yīng)求局面，加之一季度全行業(yè)出現(xiàn)虧損，致使水泥企業(yè)轉(zhuǎn)向盈利為重的心態(tài)，全國市場上行氣氛持續(xù)加重。

  雖然我國水泥需求保持增長，但區(qū)域價(jià)格表現(xiàn)各異。3月中下旬開始華東價(jià)格率先復(fù)蘇，4月末華北、華南價(jià)格提漲，5月國內(nèi)水泥市場漲跌各異，華東開始回落，西北價(jià)格上行，中南、華北和東北以穩(wěn)為主，后期華南和京津冀有望持續(xù)上漲。

  同樣，受春節(jié)假期及2015年玻璃市場表現(xiàn)不佳影響，國內(nèi)浮法玻璃市場下游加工廠趕工期結(jié)束后停工較往年偏早，原片囤貨量較往年亦有所下滑，加之年前各地生產(chǎn)商優(yōu)惠政策較多，市場價(jià)格呈現(xiàn)下滑走勢。

  但節(jié)后由于純堿價(jià)格大幅上漲，致使玻璃原片生產(chǎn)成本上升，3月市場進(jìn)入穩(wěn)定的微漲模式，華北、華東、華南市場均呈現(xiàn)震蕩走勢，削減庫存成為廠家主要任務(wù)，多數(shù)廠家在4月底庫存基本削減至正常偏低水平，適逢5月深加工市場小旺季，原片剛需旺盛，加之持續(xù)下滑的庫存支撐，國內(nèi)原片市場漲聲一片。但隨著農(nóng)忙、雨季等利空影響擴(kuò)大，玻璃市場呈現(xiàn)穩(wěn)多、漲少、個(gè)別小幅回落的運(yùn)行態(tài)勢。

  業(yè)界人士表示，上半年全國水泥市場價(jià)格回升只是階段性的變化，且6月末價(jià)格相比去年同期仍有較大差距，因此上半年回升不可持續(xù)，下半年形勢不容樂觀。且當(dāng)前去產(chǎn)能的效果也直接影響到行業(yè)的后續(xù)發(fā)展，因此水泥消費(fèi)量逐年下降仍是行業(yè)不可回避的長期趨勢。

  而上半年浮法玻璃市場整體走勢好于預(yù)期，整體庫存水平低于往年同期為下半年市場價(jià)格上漲奠定了基礎(chǔ)，市場拉漲情緒較高，淡旺交接之際市場價(jià)格或能避免大幅下降。

  去產(chǎn)能仍是重頭戲

  據(jù)水泥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年上半年全國新型干法熟料線共投產(chǎn)7條，新增熟料產(chǎn)能945.5萬噸（按年運(yùn)轉(zhuǎn)310天計(jì)），換算成水泥產(chǎn)能則是1229.15萬噸左右。與去年同期相比，2016年新增熟料產(chǎn)能大幅下滑50.4%，表明在國家政策引導(dǎo)下，水泥行業(yè)供應(yīng)端增長已經(jīng)大幅放緩。

  今年全國部分省份水泥行業(yè)仍將有計(jì)劃地進(jìn)行淘汰落后產(chǎn)能工作，如寧夏計(jì)劃兩年內(nèi)淘汰過剩產(chǎn)能500萬噸，河北則計(jì)劃今年削減水泥產(chǎn)能200萬噸。從企業(yè)自身來看，中國建材集團(tuán)旗下南方水泥、西南水泥正在逐步關(guān)停2500t/d及以下熟料線，積極引導(dǎo)區(qū)域內(nèi)限產(chǎn)，以推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。

  但值得注意的是，雖然國家從2009年開始著手化解水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾，但在大力淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)，新增產(chǎn)能卻沒有得到真正的遏制。部分地方政府和企業(yè)一邊淘汰，一邊繼續(xù)新上水泥項(xiàng)目，在產(chǎn)能置換政策上大打擦邊球，產(chǎn)能增量置換的現(xiàn)象十分常見。據(jù)統(tǒng)計(jì)，“十二五”期間，國家累計(jì)淘汰落后水泥產(chǎn)能7億噸，其中淘汰落后熟料產(chǎn)能僅3億噸，而“十二五”期間累計(jì)新增新型干法水泥熟料產(chǎn)能6.9億噸，扣除淘汰量后凈增熟料產(chǎn)能3.9億噸，經(jīng)過換算，則實(shí)際凈增水泥產(chǎn)能6.5億噸。

  去產(chǎn)能無疑是一個(gè)長期且艱巨的過程，國家層面、行業(yè)層面均對此有十分清醒的認(rèn)識(shí)，遏制新增產(chǎn)能、加大過剩產(chǎn)能淘汰的力度正在加強(qiáng)。

  玻璃行業(yè)，截至6月全國浮法玻璃生產(chǎn)線共計(jì)296條，在產(chǎn)225條，日熔量共計(jì)148970噸，日熔量較年初僅增加40噸，整體產(chǎn)能基本得到控制，但仍難以有效削減。

  盡管近年來通過提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻、加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管等措施使產(chǎn)能得到一定控制，但是浮法玻璃行業(yè)由于本身資金投入大，同時(shí)也是當(dāng)?shù)囟愂铡⒕蜆I(yè)重要支柱產(chǎn)業(yè)，不免會(huì)出現(xiàn)政策執(zhí)行不到位等情況，因此行業(yè)產(chǎn)能過剩問題化解道路仍然漫長。

  中國建筑材料聯(lián)合會(huì)會(huì)長喬龍德曾表示，“去產(chǎn)能”是水泥行業(yè)最緊迫的事情。他認(rèn)為，中國水泥市場的需求在23億噸左右，市場用量依然巨大，但水泥行業(yè)利潤下滑主要是產(chǎn)能過剩背景下企業(yè)惡性競爭無序跌價(jià)的結(jié)果，所以加強(qiáng)行業(yè)自律是當(dāng)務(wù)之急。