四川廣安：水泥價格一朝跌回15年前

  水泥行業(yè)和鋼鐵、煤炭等行業(yè)一樣，近年來一直處在供給結(jié)構(gòu)性過剩的狀態(tài)。以四川省廣安市為例，在不到6年的時間里，這里的水泥產(chǎn)能增長了兩倍，但市場需求卻在不斷下滑，給當(dāng)?shù)氐乃嗥髽I(yè)帶來了巨大的壓力。而廣安水泥行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張速度和市場狀況，也真實反映了水泥行業(yè)的現(xiàn)狀和困境，很有代表性。

  水泥產(chǎn)能瘋狂擴(kuò)張，需求疲軟庫存積壓，多家企業(yè)被迫停產(chǎn)。

  廣安市地處華鎣山中段，石灰?guī)r資源儲量達(dá)2.65億噸以上，煤炭已探明儲量7.45億噸。

憑借得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢，水泥成為廣安市的一個傳統(tǒng)優(yōu)勢支柱產(chǎn)業(yè)。

  2006年，全市水泥企業(yè)共17家，年設(shè)計生產(chǎn)能力510萬噸。當(dāng)時廣安市水泥生產(chǎn)以立窯等傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝為主，17家水泥廠中只有一家采用了新型干法生產(chǎn)工藝。

  2006年國家發(fā)改委公布了《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，要求淘汰落后產(chǎn)能，鼓勵水泥行業(yè)的整合和技術(shù)進(jìn)步。從這一年開始，廣安市啟動了淘汰落后水泥產(chǎn)能的步伐。

  四川省廣安市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會副主任李慶：廣安市淘汰落后產(chǎn)能淘汰了360萬噸。

李慶告訴《經(jīng)濟(jì)半小時》記者，廣安市一直在主動淘汰落后的水泥產(chǎn)能。

  2013年廣安市年產(chǎn)能100萬噸以下水泥企業(yè)全部淘汰，企業(yè)數(shù)量從17家減少到9家，全部為新型干法水泥生產(chǎn)企業(yè)。

  但是在淘汰落后產(chǎn)能的同時，廣安市也在大力發(fā)展新型干法水泥，水泥產(chǎn)能不僅沒有減少，反倒進(jìn)入了快速增長的階段，現(xiàn)在達(dá)到了1550萬噸。

  四川省廣安桂興水泥有限公司便是在這輪淘汰落后產(chǎn)能的浪潮中誕生的。

  其銷售經(jīng)理賈光輝告訴《經(jīng)濟(jì)半小時》記者，當(dāng)時相應(yīng)政府號召，對對落后產(chǎn)能的水泥進(jìn)行技改，集團(tuán)在政府牽頭下進(jìn)行了全資收購……2007年，企業(yè)開始實施年產(chǎn)200萬噸新型干法水泥生產(chǎn)線的技改項目， 2009年7月年產(chǎn)100萬噸的一期生產(chǎn)線正式建成，投入運(yùn)營。

  四川省廣安桂興水泥有限公司銷售經(jīng)理賈光輝：那時候預(yù)期非常好，因為當(dāng)時國家的基礎(chǔ)建設(shè)比較大，重點工程比較多，本地的水泥已經(jīng)賣到四百多塊錢一噸。

  而四川省除了基礎(chǔ)建設(shè)、樓市等對于水泥需求的拉動，2008年以來的災(zāi)后重建工作更是進(jìn)一步提升了水泥的需求。

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  李慶告訴《經(jīng)濟(jì)半小時》記者，短期內(nèi)由于水泥需求量激增，當(dāng)?shù)氐?a target="_blank" style="color: #4284f4; text-decoration: underline;">水泥價格一度達(dá)到600元每噸，超出全國平均價一百多元。在需求的刺激下，四川水泥行業(yè)迅速擴(kuò)張。2010年，四川省水泥產(chǎn)量13377.54萬噸，同比增長48.6%，大大超過了同一時期的全國增速。

廣安水泥企業(yè)內(nèi)部的銷售網(wǎng)絡(luò)圖上標(biāo)明，以華鎣市為中心，方圓60公里分布著臺泥、華峰等9家水泥企業(yè)，共計10條生產(chǎn)線。

  賈光輝告訴《經(jīng)濟(jì)半小時》記者，川桂水泥第二條生產(chǎn)線原本計劃在2010年開工建設(shè)，但是水泥產(chǎn)能的瘋狂擴(kuò)張讓企業(yè)最終取消了這一計劃。

  《經(jīng)濟(jì)半小時》記者：當(dāng)時是怎么判斷出來水泥產(chǎn)能過剩？

  賈光輝：當(dāng)時國家批復(fù)的廣安本地生產(chǎn)線就已經(jīng)達(dá)到一千二百萬噸左右了。

賈光輝的擔(dān)憂不久成為現(xiàn)實，2010年到2013年廣安市水泥產(chǎn)能接連突破1000萬噸、1300萬噸和1550萬噸，是2006年的3倍。

  產(chǎn)量的增加帶來的是價格的波動，2013年廣安市425標(biāo)號的水泥價格，從平均每噸400多元下降到230元左右。

  作為企業(yè)的的銷售經(jīng)理，賈光輝也感受到了市場的寒意。這個職務(wù)按理說跑一線，打硬仗，是各部門中最為忙碌的角色，但是這一年，賈光輝卻天天呆在廠里一籌莫展。

  這條年產(chǎn)100萬噸水泥的生產(chǎn)線，也是開開停停，2012年的產(chǎn)量只有50多萬噸。2013年從1 月底到3月初，企業(yè)就一直停產(chǎn)。不僅產(chǎn)量上不去，利潤也一直在縮水，甚至出現(xiàn)虧損。

  由于需求的嚴(yán)重疲軟，廣安的水泥市場早已沒有了原來的火熱。但奇怪的是，水泥企業(yè)卻還在不停生產(chǎn)，直到庫存積壓嚴(yán)重，市場難以消化時，才不得不停產(chǎn)。

2013年7月，這家年產(chǎn)能200萬噸的水泥企業(yè)被迫停產(chǎn)。

  賈云告訴《經(jīng)濟(jì)半小時》記者，為了減少虧損，這些水泥企業(yè)都是開開停停，掙一點是一點。

  四川鐵路集團(tuán)水泥有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理賈云：銷售價格是180、190元錢，生產(chǎn)成本基本上是200元。

  盡管每賣出一噸水泥，就要虧損一二十塊錢，但是賠本的買賣也難以賺聲吆喝。這一局面困擾著廣安每一家水泥企業(yè)。

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  四川臺泥年產(chǎn)能為200萬噸，2013年產(chǎn)能只發(fā)揮70%到80%，總體狀況并不理想。廣安1550萬噸的水泥產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了本地市場三四百萬噸的需求，9家水泥企業(yè)不約而同地把目光投向了北邊的南充地區(qū)。

2013年齊勇作為華鎣西南水泥的總經(jīng)理，親眼見證了廣安水泥企業(yè)在南充的角逐。

  在2013年進(jìn)軍南充市場的，不僅是廣安的水泥企業(yè)，重慶、達(dá)州等地的水泥企業(yè)也紛紛向南充擠占市場。重慶與川東交接地區(qū)的水泥產(chǎn)能在1500萬噸以上，達(dá)州地區(qū)在1200萬噸以上，而南充地區(qū)的市場需求卻只有四五百萬噸，價格競爭越來越激烈。2013年廣安水泥價格出現(xiàn)了第一次的低谷。

  四川華鎣西南水泥公司總經(jīng)理齊勇：廣安地區(qū)的水泥價格基本回到了15年以前，在原材物料、人力成本和CPI飛漲的市場中，水泥價格還徘徊在這樣的一個價位，簡直不可思議。

  2013年，廣安市的水泥價格，已經(jīng)讓水泥企業(yè)叫苦不跌了。但令人遺憾的是，在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的背景下，沒有一個企業(yè)愿意讓自己手中的生產(chǎn)線停下來，去減少產(chǎn)量。反而是愈演愈烈的價格戰(zhàn)此起彼伏。而在這樣的產(chǎn)能過剩浪潮中，企業(yè)損失的還不只是利潤。

  9家水泥廠2家停產(chǎn)4家虧損，車間主任變成了空廠值班員。

  2013年到2016年，廣安市水泥產(chǎn)能依然維持在1550萬噸，困擾企業(yè)多年的水泥產(chǎn)能過剩問題依然沒有得到好轉(zhuǎn)。

  時隔3年，《經(jīng)濟(jì)半小時》記者再次見到了四川省廣安桂興水泥有限公司銷售經(jīng)理賈光輝。

  眼下廣安市的水泥價格比2013年又下降了三四十元。不僅銷售價格一路下滑，企業(yè)的銷售半徑也在萎縮。

  賈光輝告訴《經(jīng)濟(jì)半小時》記者，由于桂興水泥是民營企業(yè)，生產(chǎn)成本較高，在企業(yè)的價格戰(zhàn)中處于劣勢，不得不被迫退出南充等地的市場競爭。2015年，桂興水泥虧損了1200萬元。

  賈光輝：最難就是這個資金鏈、啟動資金方面。我們最多的時候有兩個多月沒發(fā)工資，這部分錢對我們來說、對工人來說，也是很困難。

  十年間，賈光輝見證了水泥廠最為輝煌的時期，從曾經(jīng)的滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)到如今一年只能發(fā)揮60%的產(chǎn)能，這讓他感到很失落。

  賈光輝：老前輩講十年前我們參加政府會議或大型聚會，我們名牌都是擺到主席臺上或者前一排的，突然之間我們現(xiàn)在的名牌就擺到后一排去了，甚至說再往后，這個價值是什么價值。

  水泥產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為了廣安地區(qū)九家水泥廠的共識，在這輪水泥行業(yè)的寒冬中，企業(yè)大多在虧損的邊緣掙扎。

  黃斌，廣安市四川華鎣西南水泥有限公司經(jīng)理。這家水泥廠的年生產(chǎn)能力為200萬噸，2015年由于市場行情不佳，全年三分之一的時間處于停產(chǎn)狀態(tài)。

  為了應(yīng)對市場的壓力，黃斌一直在設(shè)法降低企業(yè)的經(jīng)營成本。但是殘酷的現(xiàn)實是，盡管企業(yè)已經(jīng)盡最大努力降低成本，依然無法抵擋水泥市場的下滑。

  根據(jù)廣安市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會提供的資料，2015年廣安市9家水泥廠有兩家處于停產(chǎn)狀態(tài)，4家處于虧損狀態(tài)。

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  2013年，《經(jīng)濟(jì)半小時》記者第一次來到騰飛華峰水泥有限公司時，企業(yè)還在正常生產(chǎn)，如今廠區(qū)的辦公大樓已經(jīng)空無一人。

門口貼著通知，原來這家水泥廠在2014年已經(jīng)出現(xiàn)資金問題，無法維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營。

  在廠區(qū)里，《經(jīng)濟(jì)半小時》記者也見到了水泥廠過去的職工胥先生。四川省廣安市騰飛華峰水泥有限公司原職工胥先生：水泥廠近幾年效益不佳，我早離開這家水泥廠，妻子一直堅持到2015年年底企業(yè)徹底停產(chǎn)?！督?jīng)濟(jì)半小時》記者：一年可能得停幾個月？

  胥先生：一年最少可能五六個月。

  胥先生告訴《經(jīng)濟(jì)半小時》記者，2008年企業(yè)擴(kuò)建生產(chǎn)線時，曾經(jīng)從職工手里募集過資金，金額從幾萬到幾十萬不等。眼下自己不僅沒有收到還款，妻子的工資也拖欠了幾個月。

  騰飛華峰水泥有限公司設(shè)計年產(chǎn)能為100萬噸，2015年實際產(chǎn)能12萬噸，產(chǎn)能利用率僅為12%。與這個瀕臨破產(chǎn)的水泥廠僅有一墻之隔的便是廣安桂興水泥有限公司，如今仍在正常運(yùn)營。

  四川省廣安市騰飛華峰水泥有限公司原車間主任陽仿佳告訴《經(jīng)濟(jì)半小時》記者， 2010年，新的生產(chǎn)線正式投入運(yùn)營，年產(chǎn)能也隨之?dāng)U張到100萬噸。

  《經(jīng)濟(jì)半小時》記者：當(dāng)時投入多少錢？

  陽仿佳：投入肯定上幾個億。

  沒想到剛擴(kuò)建完，水泥市場便進(jìn)入了低谷期，不僅本錢沒有賺回來，資金鏈也隨之?dāng)嗔?。隨著企業(yè)停產(chǎn)，這個過去的車間主任眼下只能成為一名看守廠房的值班員。

望著隔壁還在生產(chǎn)的水泥廠，再看看廠里已經(jīng)停工幾個月的設(shè)備，陽仿佳感到很失落。

  陽仿佳：上了20幾年的班，都有感情了。

  為了應(yīng)對產(chǎn)能過剩，企業(yè)紛紛在尋求對策，減產(chǎn)、停產(chǎn)已經(jīng)成為了廣安水泥企業(yè)的常態(tài)。但是在水泥需求沒有根本好轉(zhuǎn)的情況下，這些舉措顯得力不從心。2015年國家統(tǒng)計局廣安調(diào)查隊曾對當(dāng)?shù)?家主要水泥生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況開展了調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示，廣安本土水泥企業(yè)總體銷售遇冷，環(huán)比銷量下跌；行業(yè)產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品價格下挫，整體效益不佳，市場競爭激烈，以及資金周轉(zhuǎn)困難。廣安市水泥行業(yè)正在咽下自己當(dāng)初種下的苦果，市場規(guī)律給這些水泥企業(yè)上了深刻的一課。

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  發(fā)展水泥熱情難消，過剩產(chǎn)能遲遲不降，企業(yè)艱難支撐吞下苦果。

  對于水泥企業(yè)之間的價格戰(zhàn)，廣安中海商品混凝土有限公司副總經(jīng)理肖勇感受頗深。他告訴《經(jīng)濟(jì)半小時》記者，2015年自己購買的425標(biāo)號的水泥出廠價約為每噸190元，這已經(jīng)是這家企業(yè)從2011年營業(yè)以來拿到過的最低價格。但是為了爭奪市場份額，前后有四五家水泥廠來找他尋求合作，其中最低報價甚至只有160元每噸。

  肖勇：出廠價可以放到最低，然后保質(zhì)保量地供應(yīng)我們。

  出于產(chǎn)品質(zhì)量和長期合作的考慮，肖勇最終沒有采購最低報價的水泥，但是這場價格戰(zhàn)依然讓他記憶猶新。

  根據(jù)廣安市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會提供的數(shù)據(jù)，廣安本地市場水泥需求量2015年比2013年翻了一倍，達(dá)到600萬噸。但是與1550萬噸的產(chǎn)能相比，這一數(shù)字依然無法化解產(chǎn)能過剩的局面。2015年，廣安市水泥產(chǎn)量1127萬噸，產(chǎn)能利用率僅為72.7%。

  盡管水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，但是從2013年到2016年，廣安地區(qū)的水泥產(chǎn)能卻一直停留在1550萬噸。過剩的產(chǎn)能為何遲遲降不下去呢？

  李慶：最主要還是由于廠家投入了那么多錢，只要是勉強(qiáng)能夠生存，它還是要生產(chǎn)。

  事實上，早在2009年，國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》中，就已經(jīng)釋放出水泥產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)嚴(yán)重過剩的信號。

  目前在建水泥生產(chǎn)線418條，當(dāng)產(chǎn)能全部建成后，水泥產(chǎn)能將達(dá)到27億噸，而市場需求僅為16億噸，產(chǎn)能將嚴(yán)重過剩。從這份通知下發(fā)開始，幾乎每一年國家都會有“調(diào)結(jié)構(gòu)、降產(chǎn)能”的文件出臺。但是這并未能阻擋當(dāng)時地方發(fā)展水泥的熱情。

從廣安市發(fā)改委下發(fā)的當(dāng)?shù)厮嘈袠I(yè)產(chǎn)能情況調(diào)查表看到，廣安市的9家水泥企業(yè)2007年、2008年各審批2家，2009年審批了3家。

  就在廣安大力發(fā)展水泥產(chǎn)業(yè)的同時，周邊地區(qū)也在紛紛上馬水泥項目。

  根據(jù)四川省水泥協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，到了2016年，總產(chǎn)能將突破2億噸，產(chǎn)能過剩預(yù)計在20%到25%。

  四川省水泥協(xié)會理事長白彥告訴《經(jīng)濟(jì)半小時》記者，價格比去年降低約55元，處在一個非常低位的狀態(tài)， 2016年初已經(jīng)是大部分企業(yè)進(jìn)行虧損。

  產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為困擾中國水泥行業(yè)發(fā)展的一個難題。根據(jù)廣安市經(jīng)信委提供的數(shù)據(jù)，2015年廣安市水泥產(chǎn)量為1127萬噸，產(chǎn)能利用率72.7%。為了化解產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀，廣安和四川當(dāng)?shù)氐恼苍诜e極探索化解產(chǎn)能過剩的有效辦法。

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  錯峰生產(chǎn)消化過剩產(chǎn)能，兼并重組提高行業(yè)集中度。

  白彥認(rèn)為，四川省這一輪水泥產(chǎn)能過剩既有2008年災(zāi)后重建對于水泥需求激增的因素，也是全國水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩的一個縮影。

  中國經(jīng)濟(jì)長期高速發(fā)展，大家對原材料投資預(yù)期良好，同時水泥行業(yè)投資的門檻也相對較低。

  2016年，四川省經(jīng)信委、環(huán)保廳出臺了《關(guān)于開展水泥行業(yè)季節(jié)性錯峰生產(chǎn)的通知》，明確規(guī)定全省水泥96戶生產(chǎn)企業(yè)、117條生產(chǎn)線全年季節(jié)性錯峰生產(chǎn)時間不少于125天。

  所謂的錯峰生產(chǎn)，也就是企業(yè)停產(chǎn)。白彥告訴《經(jīng)濟(jì)半小時》記者，這一次四川省出臺的錯峰生產(chǎn)政策，是在全省連續(xù)幾年產(chǎn)能利用率不足80%的基礎(chǔ)上計算出來的，不僅有助于水泥價格回歸到成本線以上，也避免了社會資源的浪費(fèi)。

  除了實施錯峰生產(chǎn)政策，廣安市也在探索如何開拓新的市場。

  李慶：高速路發(fā)達(dá)以后，市場其實是在擴(kuò)大的。我們也是在準(zhǔn)入方面做好溝通，讓它們的產(chǎn)品能夠賣到周邊市場去。

  李慶告訴《經(jīng)濟(jì)半小時》記者，近年來，廣安市一直在努力促成這9家水泥企業(yè)的兼并重組。推進(jìn)企業(yè)兼并重組，提升行業(yè)的集中度也是四川省近年來一直在探索的道路。目前四川水泥熟料前5家企業(yè)集中度為59.42%，前10家企業(yè)集中度為79.09%。這一數(shù)字雖然高于全國平均水平，但是與全國先進(jìn)地區(qū)相比仍有較大差距。

  白彥認(rèn)為，當(dāng)前水泥市場總體依然是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，供給側(cè)改革已經(jīng)刻不容緩。

  白彥：一方面要關(guān)死這個籠頭不能再新增，另外一方面還是要給予足夠的政策、資金和優(yōu)惠的一些條件，科學(xué)有效地幫助水泥行業(yè)合理地去產(chǎn)能。

  半小時觀察：去產(chǎn)能，著眼于供給側(cè)改革大局的理性判斷

  水泥行業(yè)是資源能源消耗型產(chǎn)業(yè)，長期以來產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。2015年是整個行業(yè)的一個拐點，這是從1990年以來，全國水泥產(chǎn)量首次出現(xiàn)下降，價格也持續(xù)下滑，供給側(cè)問題非常突出。改革就是要優(yōu)化資源配置，提升資源效能，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會的良性發(fā)展。其中的一個重要衡量標(biāo)準(zhǔn)，就是投資有回報、產(chǎn)品有市場、企業(yè)有利潤、員工有收入、政府有稅收、環(huán)境有改善。對水泥行業(yè)來講，供給側(cè)改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整就是去產(chǎn)能。40億噸水泥產(chǎn)能，只有20多億噸的市場容量，這種情況下，去產(chǎn)能無疑是理智的選擇，是著眼于供給側(cè)改革大局的理性判斷。