中國水泥制造行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析

  關(guān)于產(chǎn)能過剩行業(yè)，鋼鐵、煤炭、水泥、造船、電解鋁、玻璃等6個行業(yè)已被點名，其中最突出的是鋼鐵煤炭，今天我們淺析一下水泥行業(yè)現(xiàn)狀。

  日前，國務(wù)院分別發(fā)出針對鋼鐵和煤炭去產(chǎn)能的文件，明確提出未來3——5年去產(chǎn)能任務(wù)。我國水泥行業(yè)也面臨著巨大的產(chǎn)能壓力，化解過剩任務(wù)艱巨。在供給側(cè)改革背景下，中央對清理過剩產(chǎn)能的決心前所未有，建材行業(yè)去產(chǎn)能任重道遠，并購重組是一條合理化路徑。推動聯(lián)合重組，以優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局，是水泥行業(yè)去產(chǎn)能的一個主要措施。

  前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2016-2021年中國水泥制造行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國水泥產(chǎn)量234796萬噸，同比下降4.9%。全國水泥行業(yè)實現(xiàn)利潤總額329.7億元，同比下降58%，利潤不到去年的一半，甚至低于近七年的盈利水平。盡管產(chǎn)能增長勢頭走低，但此前的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩引發(fā)市場惡性競爭，水泥銷量呈現(xiàn)25年來首次下降，產(chǎn)品價格持續(xù)走低，水泥年平均出廠價格每噸270元，比2014年低29元。企業(yè)經(jīng)濟效益大幅下滑，行業(yè)虧損面快速擴大。

  2015年，水泥行業(yè)企業(yè)虧損面約為35%，虧損面較上一年提升了10個百分點;虧損企業(yè)虧損總額為215.36億元，虧損額較上一年增長一倍多。全國31個省級地區(qū)中，有9個省出現(xiàn)水泥行業(yè)虧損，約占29%。如何化解過剩?近日，水泥行業(yè)主要是推動聯(lián)合重組來優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局，要推動水泥行業(yè)的錯峰生產(chǎn)來適度壓減產(chǎn)能。同時開展試點，引導(dǎo)工作基礎(chǔ)較好的重點地區(qū)率先取得去產(chǎn)能工作的突破，并進一步提升水泥產(chǎn)品檔次以拓展水泥產(chǎn)品功能。

  今年年初，媒體傳出中國建筑材料集團有限公司與中國中材集團有限公司籌劃戰(zhàn)略重組的新聞。在供給側(cè)改革和去產(chǎn)能的背景下，“兩材”的戰(zhàn)略重組標(biāo)志著建材行業(yè)央企整合正式啟動，去產(chǎn)能全面提速。對于中材集團與中國建材來說，水泥都是一項很重要的業(yè)務(wù)。在水泥區(qū)域市場，同業(yè)競爭問題已經(jīng)存留多年。

  水泥廠

  數(shù)據(jù)顯示，中國建材水泥年產(chǎn)能超過4.5億噸，位列世界第一;商品混凝土年產(chǎn)能4億立方米，位列世界第一。聯(lián)合重組的目的是增加集中度，鼓勵大企業(yè)按區(qū)域形成市場核心利潤區(qū)，鼓勵大企業(yè)之間產(chǎn)能互換，鼓勵大企業(yè)托管中小企業(yè)，支持企業(yè)之間交叉持股，或者形成聯(lián)合銷售體進行聯(lián)合銷售。

  2016年將是國企改革攻堅年。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將進入具體實施階段，在化解產(chǎn)能過剩、處理“僵尸企業(yè)”方面將出臺一系列文件，制定合理的淘汰規(guī)則。因此，2016年也將是國企重組與清退產(chǎn)能年，不僅是建材板塊兩大央企重組消息再起，整個國資重組進程也在提速。

  近日召開的中央企業(yè)、地方國資委負責(zé)人會議上，國資委主任張毅在部署2016年工作任務(wù)時提出：“要向盤活存量要效益，加大集團層面的兼并重組，推動強強聯(lián)合;推動專業(yè)化重組，以行業(yè)龍頭企業(yè)為依托，通過股權(quán)合作、資產(chǎn)置換、無償劃轉(zhuǎn)等方式，進一步強化同質(zhì)化業(yè)務(wù)整合和細分行業(yè)整合;加快從缺乏競爭優(yōu)勢的非主業(yè)領(lǐng)域及一般產(chǎn)業(yè)的低端環(huán)節(jié)退出，嚴(yán)控產(chǎn)能過剩行業(yè)投資?！贝送猓瑥堃氵€明確國企重組的實施路徑，即“推動同業(yè)或產(chǎn)業(yè)鏈上下游中央企業(yè)在集團層面的重組整合，推動以龍頭企業(yè)為依托開展行業(yè)板塊專業(yè)化重組”。

  只有嚴(yán)格按市場及價值規(guī)律，運用好兼并重組手段，將集中度提高到適宜水平，水泥行業(yè)發(fā)展方能取得更好更健康的長遠效果。用市場化的辦法對產(chǎn)能進行重新整合，以聯(lián)合重組的方式加快淘汰劣勢產(chǎn)能，從而提高資源效率，是水泥業(yè)去產(chǎn)能的利器。

  歐美等發(fā)達國家，包括日本，水泥、鋼鐵等基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，基本上到了一個高峰之后就是兼并重組，關(guān)掉很多工廠，幾十家水泥廠變成幾大家，高度集中，同時果斷退出，果斷產(chǎn)能出清。

  近年來，中國建材在水泥、玻璃等傳統(tǒng)建材領(lǐng)域推進聯(lián)合重組、結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排，推動了全行業(yè)整合優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級。在水泥領(lǐng)域，通過大規(guī)模聯(lián)合重組，組建起中聯(lián)水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥4大水泥公司，使全國水泥行業(yè)的集中度大大提高，從2008年的16%提升到現(xiàn)在的53%。2007 年在山東棗莊集中爆破9條立窯水泥生產(chǎn)線，被稱為“中國水泥第一爆”，帶動了全國淘汰落后小水泥。投資150多億元對所有符合條件的水泥廠建設(shè)余熱發(fā)電體系，配套了脫硫脫硝、袋式收塵等體系，建設(shè)無煙、無塵工廠，在發(fā)展高效、節(jié)能、低碳、環(huán)保的綠色生產(chǎn)方面發(fā)揮了示范作用。

  這些年來，中國建材講得比較多的是水泥的并購重組，但中國建材真正注重的不僅是規(guī)模，并購重組之后是希望透過技術(shù)提升水泥產(chǎn)業(yè)的水平，透過轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)品創(chuàng)新來增加水泥行業(yè)附加值。實際上，在轉(zhuǎn)型方面，中國建材這些年已經(jīng)邁開了步子，因為有多年持之以恒的積累，業(yè)務(wù)不斷拓展，又加上不斷創(chuàng)新，轉(zhuǎn)型升級亮點很多，很多領(lǐng)域正在走向和逼近全球制造業(yè)頂端。