上市中小銀行對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)貸款限額管理

  2015年，“資產(chǎn)荒”成了熱門(mén)詞匯。在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，實(shí)體經(jīng)濟(jì)有效需求不足的大背景下，銀行業(yè)的信貸資產(chǎn)呈進(jìn)一步萎縮趨勢(shì)。

  記者梳理在港H股上市的錦州銀行、青島銀行、盛京銀行、徽商銀行、重慶農(nóng)商行等多家銀行的年報(bào)發(fā)現(xiàn)，中小銀行的這一表現(xiàn)更為明顯。這幾家銀行中，2015年貸款在總資產(chǎn)中的占比進(jìn)一步下降，有的甚至不足30%。

  優(yōu)質(zhì)信貸資產(chǎn)難覓，銀行不得不把大量的資金配置到其他相對(duì)安全的資產(chǎn)中去，比如信托公司、證券公司、保險(xiǎn)公司及資產(chǎn)管理公司發(fā)行的信托受益權(quán)項(xiàng)目以及銀行同業(yè)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品和債券市場(chǎng)上評(píng)級(jí)較高的債券。

  以錦州銀行為例，截至2015年末，該行資產(chǎn)總額3616.6億元，其中貸款總額1011。74億元，占總資產(chǎn)比重僅28%，比上年末減少了7.4個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，投資證券及其他金融資產(chǎn)快速增加，占比上升了12.4個(gè)至57.8百分點(diǎn)，成為該行資產(chǎn)的最大組成部分，總規(guī)模達(dá)到了2090.3億元。

  貸款占比不足五成

  錦州銀行的情況并非特列，其他城商行也表現(xiàn)出信貸資產(chǎn)占比下降、投資類(lèi)資產(chǎn)快速增加的趨勢(shì)。記者發(fā)現(xiàn)，前述幾家銀行的貸款占比均不到50%，且有進(jìn)一步下降的可能。

  同為來(lái)自東北的盛京銀行，2015年末資產(chǎn)總額為7016.29億元，同比增長(zhǎng)39.4%。其中發(fā)放貸款和墊款余額為1954.60億元，占比僅為27.86%，比上年末減少3.6個(gè)百分點(diǎn)。

  青島銀行2015年末資產(chǎn)總額1872.35億元，同比增長(zhǎng)310.69億元，增幅19.90%。不過(guò)該行的各項(xiàng)貸款為726.96億元，同比增長(zhǎng)97.07億元，增幅15.41%。從中可以看出，貸款的增速慢于資產(chǎn)增速，且在總資產(chǎn)中的占比僅為38.82%，比2014年末下降1.50個(gè)百分點(diǎn)。

  徽商銀行至2015年末，資產(chǎn)總額為6361億元，同比增長(zhǎng)31.77%；貸款和墊款總額為人民幣2434.34億元，占資產(chǎn)總額比例為38.26%，比上年末下降7.19個(gè)百分點(diǎn)。

  此外，重慶農(nóng)商行2015年末總資產(chǎn)7168億元，增幅15.82%。其中，客戶(hù)貸款及墊款總額為2685.85億元，占比為37.47%。與此同時(shí)，投資證券余額為2092.27億元，占比為29.19%。

  某銀行業(yè)人士表示，“不僅僅是上市銀行，其他的中小銀行情況也類(lèi)似。不過(guò)資產(chǎn)荒只是表象，實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸需求的確在放緩，關(guān)鍵是某些有貸款需求的客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)又很高。比如產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)，既不符合監(jiān)管政策，銀行出于風(fēng)險(xiǎn)考慮自身也不敢放。”

  已披露的銀行年報(bào)中同時(shí)顯示，前述幾家銀行的不良貸款余額和不良率均出現(xiàn)上升。

  比如，錦州銀行不良貸款10.46億元，比上年增加1.67億元，不良貸款率1.03%，比上年末增加0.04個(gè)百分點(diǎn)。青島銀行不良貸款總額8.64億元，比上年末增長(zhǎng)1.46億元，不良貸款率1.19%，比上年末微增0.05個(gè)百分點(diǎn)?；丈蹄y行不良貸款余額為23.98億元，比上年末增加5.71億元；不良貸款率為0.98%，比上年末提高0.15個(gè)百分點(diǎn)。

  與此同時(shí)，銀行的信貸結(jié)構(gòu)也在進(jìn)行調(diào)整。

  多家銀行均表示，優(yōu)化配置信貸資源，積極支持發(fā)展前景良好、國(guó)家大力倡導(dǎo)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、小微企業(yè)，以及個(gè)人消費(fèi)信貸。對(duì)于地方政府融資平臺(tái)、房地產(chǎn)、產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的貸款實(shí)行限額管理，進(jìn)一步壓縮鋼貿(mào)、光伏、造船、煤炭等“兩高一?！毙袠I(yè)的貸款。

  投資金融規(guī)模資產(chǎn)翻番

  在信貸需求不足或者稱(chēng)之為優(yōu)質(zhì)信貸資產(chǎn)較少的情況下，即使基準(zhǔn)利率已多次下降，銀行的資金成本并未出現(xiàn)大幅下降。因此，不得不尋求其他相對(duì)安全且收益尚可的資產(chǎn)。

  披露的銀行年報(bào)顯示，錦州銀行2015年投資證券及其他金融資產(chǎn)快速擴(kuò)張。截至去年末，該行投資證券及其它金融資產(chǎn)凈額為2090.32億元，占總資產(chǎn)57.8%，是該行資產(chǎn)的最大組成部分，其中包括債權(quán)投資、股權(quán)投資、理財(cái)資金投資、應(yīng)收款項(xiàng)類(lèi)投資等。

  在錦州銀行的利息收入中，投資證券及其他金融資產(chǎn)收入為135.4億元，付息率為 8.12%。這部分的收入較2014年的57.88億元翻了一倍以上，比2015年的貸款利息收入71.53億元也更高。

  青島銀行的投資844.83億元，在資產(chǎn)中占比為 45.12%，超過(guò)信貸。投資具體包括，以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)、持有至到期投資和應(yīng)收款項(xiàng)類(lèi)投資。

  在2014年中規(guī)范同業(yè)業(yè)務(wù)的127號(hào)文出臺(tái)以后，銀行的非標(biāo)資產(chǎn)投資有所下降。不過(guò)在“資產(chǎn)荒”的背景下，非標(biāo)資產(chǎn)的投資，特別是信托受益權(quán)和資管計(jì)劃的配置又有所增加。

  盛京銀行的金融投資總額由2014年末的1521.87億元增加106.1%至截至2015年末的3136.29億元。其中貸款及應(yīng)收款項(xiàng)相關(guān)的金融投資較上年末增加1483.86億元，主要是該行持續(xù)增加資產(chǎn)管理計(jì)劃和信托收益權(quán)投資。此外，還有可供出售金融資產(chǎn)較上年末增加19.23億元，主要是增持高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的政策性銀行債券，以提高流動(dòng)性?xún)?chǔ)備。

  此外，徽商銀行的投資中應(yīng)收賬款類(lèi)金融資產(chǎn)也大幅增加。截至2015年末，該行持有應(yīng)收款項(xiàng)類(lèi)投資凈額為891.34億元，比2014年末增加813.37億元，主要是投資的資金信托計(jì)劃及資產(chǎn)管理計(jì)劃、理財(cái)產(chǎn)品大幅增加。