工信部制定十年工作計劃 智能制造等三板塊迎發(fā)展新契機

  工信部部長苗圩日前表示，工信部根據(jù)《中國制造2025》十年目標制定了工作計劃，全面啟動五大工程，將指導中國進入全球制造業(yè)的第二方陣。五大工程主要包括：國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)、智能制造、工業(yè)強基、綠色制造和高端裝備創(chuàng)新這五大領(lǐng)域。

  分析人士認為，智造強基缺一不可，現(xiàn)在機械行業(yè)傳統(tǒng)與新興并存，根據(jù)五大領(lǐng)域的劃分，可重點布局智能制造、高端裝備和新材料等三大相關(guān)板塊。

  智能制造 板塊整體上漲1.81%

  昨日，沉寂已久的智能制造板塊再度站在漲幅榜前列，板塊整體漲幅達1.81%；個股方面，華中數(shù)控、恒立液壓強勢漲停，而東方網(wǎng)力、秦川機床、三豐智能、慈星股份等個股漲幅也均在5%以上，分別為：7.06%、6.77%、5.30%和5.12%，另外漲幅居前的個股還有：金自天正、南京熊貓、賽為智能、匯川技術(shù)、銳奇股份、科大智能、山河智能、埃斯頓和機器人等，上述個股漲幅也均在3%以上。

  對此，分析人士表示，智能制造相關(guān)個股經(jīng)過前期大幅度的回調(diào)后，整體估值已回到歷史低位，且在市場近期的反彈中，板塊整體表現(xiàn)落后，板塊作為市場景氣度較高且成長性良好的領(lǐng)域，在國家政策利好的持續(xù)發(fā)酵下，后市具備超跌反彈基礎(chǔ)。

  事實上，國家對智能制造領(lǐng)域發(fā)展的重視度正日益提高。工信部早在2015年12月14日印發(fā)了《工業(yè)和信息化部關(guān)于貫徹落實<國務院關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見>的行動計劃（2015-2018年）》。

  隨后，國家又相繼出臺了諸多配套政策以支持我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。1月27日，國務院常務會議提出，將設(shè)立“中國制造2025”專項資金，啟動一批重大標志性項目和技改工程，實現(xiàn)中國制造邁向中高端。2月份，央行、發(fā)改委、工信部等八部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的若干意見》（以下簡稱《意見》），《意見》明確要制定出臺金融支持制造強國建設(shè)指導意見，推動金融業(yè)全方位服務“中國制造2025”。

  隨著板塊昨日異動，有多家機構(gòu)表示，看好智能制造近期機會，其中，中信建投表示，《中國制造2025》和“十三五”規(guī)劃發(fā)展綱要提出將重點實施制造強國戰(zhàn)略，智能制造是重中之重。制造業(yè)用工成本超過10%的增長是拉動智能制造裝備需求的最強基本面。參照智慧工廠的三層結(jié)構(gòu)，建議從智能控制系統(tǒng)、智能制造機器和智能終端產(chǎn)品三方面挖掘智能制造相關(guān)投資機會。推薦個股上海機電，天奇股份。

  而華創(chuàng)證券則表示，在工業(yè)4.0發(fā)展初期，各環(huán)節(jié)龍頭公司均將受益。建議重點關(guān)注轉(zhuǎn)型切入智能制造、短期業(yè)績彈性較大品種以及相關(guān)概念板塊估值較低品種，相關(guān)標的包括黃河旋風、科遠股份、華中數(shù)控、巨星科技、慈星股份等。

  高端裝備 關(guān)注大飛機等三大細分領(lǐng)域

  資本市場上，無論是高鐵、核電、還是大飛機，相關(guān)龍頭股近期總體處于震蕩整理態(tài)勢，但市場人士表示，高鐵、核電、大飛機作為中國高端裝備出口的“名片”，隨著國家政策在這方面的鼎力支持，以及龍頭上市公司海外訂單的逐漸落地，相關(guān)個股股價經(jīng)過前期大幅調(diào)整后，中期投資價值已經(jīng)顯現(xiàn)。

  對于近期市場廣泛關(guān)注的國產(chǎn)大飛機C919將于今年首飛這一消息，機構(gòu)投資者普遍表示，看好大飛機這一高端領(lǐng)域未來發(fā)展，其中，安信證券表示，根據(jù)預測，C919成功進入市場后，總銷量有望達到2000架次左右，這將開啟一個規(guī)模達萬億元的市場。隨著國產(chǎn)大飛機項目的推進和國產(chǎn)化水平的提高，特別是進入量產(chǎn)后大飛機產(chǎn)業(yè)鏈上的研制公司和設(shè)備配套公司將從萬億元市場中分一杯羹。建議積極關(guān)注國產(chǎn)大飛機產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司，如中航飛機、洪都航空、中航電子、博云新材、中航機電、中航動力、成發(fā)科技、中航動控、中航重機等。

  而鐵路領(lǐng)域改革的日益推進，為高鐵產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展增添了新的動力，日前，國家發(fā)改委宣布放開高鐵動車票價，并由鐵總自行定價，鐵總根據(jù)市場競爭和客流分布等因素可以實行一定的折扣票價權(quán)利，熱門線路也可上浮票價。對此，東方證券表示，繼續(xù)長期看好高鐵產(chǎn)業(yè)的前景，新時期鐵路改革的推進將進一步釋放高鐵的建設(shè)需求和投融資能力，受益標的可關(guān)注康尼機電、鼎漢技術(shù)。

  值得注意的是，日前發(fā)布的政府工作報告中明確提及2016年將“再開工20項重大水利工程，建設(shè)水電、核電、特高壓輸電、智能電網(wǎng)、油氣管網(wǎng)、城市軌道交通等重大項目”，對此，長江證券表示，從政府工作報告可以看出，今年核電重啟、油氣投資重啟等概率將加大，核電零部件、油氣輸送用管領(lǐng)域發(fā)展今年將有望觸底回升，可關(guān)注近期回調(diào)較為充分的應流股份。

  投資策略上，國金證券表示，亞投行已正式開業(yè)，將開啟高端裝備出口新篇章。亞投行將有效增加亞洲地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資，推動區(qū)域互聯(lián)互通和經(jīng)濟一體化進程，也有利于改善亞洲發(fā)展中成員國的投資環(huán)境，創(chuàng)造就業(yè)機會，提升中長期發(fā)展?jié)摿?，對亞洲乃至世界?jīng)濟增長帶來積極提振作用。建議關(guān)注中國中車、應流股份。

  新材料 兩只個股強勢漲停

  3月5日，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要（草案）》正式發(fā)布，全文中包括未來五年計劃實施的100個重大工程及項目，重點新材料研發(fā)及應用位列第十。國家對新材料領(lǐng)域發(fā)展的高度重視，與碳纖維、高溫合金、高端鈦材等新興材料在醫(yī)療、航天、軍工等領(lǐng)域的重要作用有著密切的關(guān)系。

  據(jù)《證券日報》記者梳理相關(guān)研報發(fā)現(xiàn)，新材料發(fā)展受到資本市場的廣泛關(guān)注，碳纖維是《中國制造2025》關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，也是“十三五”期間我國重點發(fā)展的新材料。碳纖維已經(jīng)完全從實驗室走向了工業(yè)化，無論是在民用領(lǐng)域還是軍用領(lǐng)域，都是各國重點發(fā)展的關(guān)鍵新材料。分析人士也表示，國內(nèi)目前碳纖維產(chǎn)能超過2萬噸，但多為低質(zhì)量重復建設(shè)，單線產(chǎn)能小，所以國內(nèi)碳纖維產(chǎn)能面臨過剩，單線產(chǎn)能小、產(chǎn)品質(zhì)量低的碳纖維企業(yè)會面臨關(guān)停，能夠布局全產(chǎn)業(yè)鏈、單線產(chǎn)能上千噸的碳纖維生產(chǎn)龍頭會受到投資者青睞；重點上市公司可關(guān)注：精功科技、海源機械、康得新、南通科技、恒神股份等。

  值得一提的是，隨著3D產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，其相關(guān)新材料，尤其是高端鈦材，也是社會各界廣泛關(guān)注的細分新材料之一，鈦粉是3D打印金屬原料中最重要也是技術(shù)難度最大的一種，合格的3D打印球形鈦粉加工難度大，成材率低，僅有少數(shù)公司可以提供相關(guān)產(chǎn)品。3D打印粉末冶金技術(shù)已被廣泛應用于交通、機械、電子、航空航天、兵器、生物、新能源、信息和核工業(yè)等領(lǐng)域，2001年至2014年國內(nèi)粉末冶金市場年復合增速達到了21.7%。對于鈦粉相關(guān)細分領(lǐng)域，平安證券表示，建議關(guān)注標的：寶鈦股份、楚江新材、銀邦股份。

  而海通證券則表示，可重點關(guān)注軍工領(lǐng)域新材料相關(guān)市公司；當前國產(chǎn)航空發(fā)動機的發(fā)展已上升到了國家戰(zhàn)略層面。整個行業(yè)將迎來歷史性的發(fā)展機遇，建議關(guān)注高溫合金葉片的材料生產(chǎn)商鋼研高鈉、煉石有色，以及航空高端鈦材生產(chǎn)商，寶鈦股份。另外，“十三五”期間國家將重點發(fā)展海軍實力，必引發(fā)對大型艦艇相關(guān)高端新材料的廣泛需求，建議關(guān)注上海佳豪、鼎立股份。

  從上述機構(gòu)看好的新材料龍頭股昨日市場表現(xiàn)來看，銀邦股份、上海佳豪兩只個股強勢漲停，另外，煉石有色、楚江新材兩只個股漲幅均在5%以上，分別為：6.01%、5.10%，在市場整體仍處于弱勢格局下，上述個股強勢異動，值得投資者繼續(xù)關(guān)注。