中材科技擬38.5億重組泰山玻纖

  央企整合再現(xiàn)新案例。8月21日晚間，央企中材集團(tuán)旗下中材科技披露重組預(yù)案，公司擬以非公開發(fā)行股份方式，作價38.5億元收購中材股份旗下泰山玻纖100%股權(quán)，從而將成為中材集團(tuán)旗下在玻纖及復(fù)合材料領(lǐng)域上下游一體化產(chǎn)業(yè)集群的唯一上市平臺。

  根據(jù)方案，中材科技擬以15.99元/股向控股股東中材股份非公開發(fā)行24080.42萬股，作價38.5億元收購其持有的泰山玻璃纖維有限公司（簡稱“泰山玻纖”）100%股權(quán)；并擬以18.58元/股向盈科匯通等8名特定對象非公開發(fā)行募集配套資金合計(jì)不超過31.81億元，用于泰山玻纖年產(chǎn)2×10萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線建設(shè)以及補(bǔ)充公司流動資金。由于深交所將對該方案進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌，公司停牌前股價為22.79元。

  值得一提的是，配套資金認(rèn)購方中，公司董事（不含獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級管理人員及核心骨干擬共同通過中材科技首期管理層與核心骨干參與認(rèn)購，認(rèn)購數(shù)量不超過864萬股，認(rèn)購金額不超過16053.12萬元；另一家上市公司金風(fēng)科技（002202）則擬通過其全資子公司金風(fēng)投資認(rèn)購不超過2億元。

  公告顯示，泰山玻纖的主營業(yè)務(wù)為玻璃纖維及制品的制造和銷售，主要產(chǎn)品包括粗紗、經(jīng)編織物、短切纖維、氈制品、耐堿纖維等。據(jù)介紹，泰山玻纖是玻璃纖維制造業(yè)的世界五強(qiáng)企業(yè)、中國前三強(qiáng)企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)擁有較高的知名度和較強(qiáng)的競爭力。

  財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2015年4月30日，泰山玻纖資產(chǎn)總計(jì)98.50億元，凈資產(chǎn)29.21億元；其2013年度、2014年度和2015年1-4月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入26.12億元、30.78億元和11.09億元，凈利潤分別為282.19萬元、9187.49萬元和11989.18萬元。

  根據(jù)公司與中材股份簽訂的《利潤補(bǔ)償協(xié)議》，此次交易的補(bǔ)償期限為重組實(shí)施完成日當(dāng)年起的三個會計(jì)年度。根據(jù)目前的交易進(jìn)度及《評估報(bào)告》，2015年至2018年度，泰山玻纖在補(bǔ)償期內(nèi)預(yù)測歸屬母公司凈利潤分別為2.68億元、2.22億元、3.10億元和4.62億元。

  中材科技表示，公司將通過此次重組將我國玻纖行業(yè)排名前三的領(lǐng)先企業(yè)泰山玻纖整合至公司，將使公司成為中材集團(tuán)旗下在玻纖及復(fù)合材料領(lǐng)域上下游一體化產(chǎn)業(yè)集群的唯一上市平臺，并形成風(fēng)電葉片全國第一、玻纖全國前三的綜合領(lǐng)軍優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)玻纖及復(fù)合材料領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈及價值鏈的整合，進(jìn)一步打造玻纖復(fù)合材料全球知名品牌。

  同時公告稱，此次交易是中材集團(tuán)在玻纖及復(fù)合材料領(lǐng)域整合，打造上下游一體化產(chǎn)業(yè)集群及全球知名品牌上市平臺的重要一步。本次交易的實(shí)施有利于加快國有企業(yè)改革和發(fā)展的步伐，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)國有資產(chǎn)向國有控股的上市公司集中，全面提升上市公司的綜合競爭實(shí)力和持續(xù)盈利能力。