上半年建材工業(yè)經濟運行形勢分析

  今年上半年建材工業(yè)生產增速明顯回落，主要產品價格持續(xù)下滑，經濟效益大幅下降，建材行業(yè)經濟運行面臨近年來最為嚴峻的困難局面，努力實現全行業(yè)平穩(wěn)運行成為當前行業(yè)的迫切需求和首要任務。

  一、建材工業(yè)經濟運行情況

  1．生產增速回落

  今年上半年規(guī)模以上建材工業(yè)實現主營業(yè)務收入2.3萬億，同比增長3.3％，增速比去年同期回落10個百分點，是1997年亞洲金融危機以后最低增長率。近幾年建材工業(yè)一直能夠保持平穩(wěn)增長，期間雖然水泥等建材主要行業(yè)曾有所波動，但是其他行業(yè)的平穩(wěn)運行總能彌補這種波動帶來的影響，保障行業(yè)平穩(wěn)運行。但今年以來，除個別行業(yè)外，建材大部分行業(yè)經濟運行情況都面臨較大的下行壓力。今年建材工業(yè)經濟運行情況可以說在一定程度上發(fā)生了逆轉。

  今年以來,在建材主要產品中，除玻璃纖維等受投資影響較小的產品保持平穩(wěn)增長以外，水泥、平板玻璃和部分水泥制品產量下降。水泥產量在1990年以后25年來首次出現負增長。上半年全國水泥產量10.8億噸，同比下降5.3％，平板玻璃產量4億重量箱，同比下降4.2％。近年來高速增長的商品混凝土產品增長速度大幅度回落，上半年產量7.3億立方米，同比增長僅4％；與工程密切相關的混凝土管樁則出現負增長。

  2．建材商品出口增速放緩，對國內市場拉動作用減弱

  近年來，隨著建材出口結構提升，建材出口產品品種、質量、價格提升，出口實際數量增長放緩或停滯，對國內建材產品產量增長拉動作用在減弱。今年以來建材及非金屬礦商品出口增幅下降態(tài)勢明顯。上半年建材及非金屬礦商品出口180億美元（約合1101億元人民幣），同比增長11％，扣除匯率和價格因素實際增長1.2％。今年上半年建材及非金屬礦商品離岸價格同比上漲9.7％，成為今年建材商品出口金額增加的主要因素。我國建材及非金屬礦商品出口自從擺脫金融危機影響以后，出口實際增速已經告別20％以上的高增長，出口增速徘徊在10％以內，而今年建材實際出口數量增長率是2008年金融危機以后最低增長率。

  3．建材產品出廠價格持續(xù)下滑

  今年以來建材及非礦產品出廠價格平均比去年同期下降2.7％。2015年6月建材及非礦產品出廠價格指數95.2％，相當于5年前2010年9月份水平。

  主要建材產品價格持續(xù)下滑，上半年全國通用水泥平均出廠價每噸比去年同期下跌29元，跌幅9.3％。6月份全國通用水泥月平均出廠價格每噸跌破270元，低于5年前2010年9月份的價位。今年以來平板玻璃出廠價格止跌趨穩(wěn)，但回升乏力。6月份全國平板玻璃平均出廠價格62.8元每重量箱，上半年平均比上年同期下跌5.4元，跌幅8％,其中建筑級平板玻璃56元每重量箱,上半年平均比上年同期下降4.1元。2015年6月全國平板玻璃月平均出廠價格低于6年前2009年5月份水平，對于多數生產建筑級平板玻璃的企業(yè)，目前建筑級平板玻璃已經在盈虧平衡點以下。

  4．建材運行效益大幅度下滑

  今年規(guī)模以上建材工業(yè)經濟運行效益是1997年亞洲金融危機以后最差水平。建材產品價格和銷售數量的減少，使得今年上半年規(guī)模以上建材工業(yè)利潤總額1288億元，同比下降9.1％，上半年規(guī)模以上建材工業(yè)銷售利潤率為5.7％，比上年同期下降0.8個百分點。受企業(yè)效益下降影響，規(guī)模以上建材工業(yè)利稅總額同比下降，今年上半年規(guī)模以上建材工業(yè)完成利稅總額2081億元，同比下降8.2％。今年上半年，規(guī)模以上建材工業(yè)利息支出270億元，同比增加4.6％，行業(yè)企業(yè)資產負債率55.4％，比上年同期下降0.1個百分點，其中，水泥、平板玻璃、混凝土與水泥制品業(yè)資產負債率超過60％，企業(yè)經營情況困難加大。

  5．固定資產投資增速回落

  跟全國固定資產投資變化趨勢相同，今年以來建材工業(yè)固定資產投資增速持續(xù)放緩。今年建材工業(yè)限額固定資產投資增長率是2000年以后最低增長率。上半年建材工業(yè)完成限額以上固定資產投資6850億元，同比增長10.5％，今年以來增速持續(xù)下滑，比上年同期下降3.8個百分點，降幅有所擴大。其中，水泥制品業(yè)、建筑用石開采與加工業(yè)完成投資額度仍然占據行業(yè)前兩位。但混凝土與制品業(yè)上半年完成固定資產投資增速為5.7%，比上年同期15.5%的增速相比降幅明顯；水泥制造業(yè)、平板玻璃制造業(yè)完成限額以上固定資產投資分別同比下降10.7％、16.7％，投資欲望繼續(xù)減弱。建材工業(yè)固定資產投資增速的回落，尤其是傳統(tǒng)產業(yè)投資的下降，導致產業(yè)轉型動力不足，嚴重影響了傳統(tǒng)產業(yè)的發(fā)展速度和建材工業(yè)的轉型升級。

  二、建材工業(yè)經濟運行中存在的問題

  1．市場需求持續(xù)走弱直接導致建材工業(yè)增長困難

  在目前產業(yè)結構下，建材市場，尤其是水泥市場受全國固定資產投資影響依然很大。據國家統(tǒng)計局數據，今年上半年全國固定資產投資（不含農戶）完成額23.7萬億元，同比增長11.4％，增速比去年同期回落5.9個百分點，是2001年以來同期最低增長速度。對比投資增速，建筑安裝工程量滑落速度更快。今年上半年全國固定資產投資（不含農戶）完成建筑安裝工程量16.5萬億元，同比增長13.2％，增速比去年同期回落7.2個百分點。固定資產投資增速的持續(xù)下滑，壓縮了水泥等主要建材產品的市場需求，直接導致了水泥產量的下降、價格的下跌和效益的回落。此外，今年以來建材主要消費地區(qū)大雨頻發(fā)，建材市場需求受降雨等天氣因素影響被進一步壓縮。

  2．在行業(yè)增速下滑背景下，企業(yè)兩極分化明顯加大

  受市場供需失衡加劇影響，今年上半年規(guī)模以上建材企業(yè)虧損面16％，同比增加1個百分點。其中，規(guī)模以上水泥企業(yè)虧損面39.0％，同比增加11個百分點，企業(yè)虧損金額113億元，同比增長81.1％；規(guī)模以上平板玻璃企業(yè)虧損面為36.6％，虧損企業(yè)虧損額22.5億元，同比增加33.7％。在企業(yè)虧損面不斷擴大的情況下，水泥、平板玻璃企業(yè)兩極分化進一步加劇。

  3．傳統(tǒng)產業(yè)產能過剩問題仍未有效緩解，企業(yè)開工率不足

  建材市場供需嚴重失衡是建材主要產品價格持續(xù)下降、經濟效益下滑的根本原因。建材工業(yè)，尤其是傳統(tǒng)產業(yè)產能過剩問題本已非常嚴重，在今年市場增長緩慢的情況下則更加突出。目前全國水泥產能已超過34億噸，產能利用率處于低位，部分企業(yè)今年以來已停產90天以上，其中數量龐大、能力利用率低下的小水泥粉磨站是產能高企的重要因素。目前全國水泥粉磨企業(yè)近2000家，粉磨企業(yè)能力14.5億噸，其中年生產能力60萬噸以下小型粉磨企業(yè)約1000家，能力3億噸。這些小粉磨站能耗高、資源利用率低，開工率不足，給水泥市場供給端調節(jié)帶來很大的壓力。

  4．建材工業(yè)產業(yè)結構調整仍需加快

  今年以來建材傳統(tǒng)產業(yè)面臨著新世紀以來最為嚴峻的形勢，規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入增速逐漸下降，上半年月僅增長0.15％；近幾年建材工業(yè)之所以能夠保持平穩(wěn)較快增長，低能耗及加工制品業(yè)的支撐作用功不可沒，今年前2月，規(guī)模以上低能耗及加工制品業(yè)主營業(yè)務收入占建材工業(yè)主營業(yè)務總收入比重50.4％，首次超過傳統(tǒng)產業(yè)，同比增速12.8％，但隨著建材工業(yè)發(fā)展環(huán)境的不斷收緊，其增長速度也大幅放緩，上半年增速為6.8％，在建材工業(yè)比重也降至49.5％。雖然低能耗和加工制品業(yè)仍然是推動建材工業(yè)保持增長的重要推動力，但其發(fā)展仍受傳統(tǒng)產業(yè)影響，跟傳統(tǒng)工業(yè)相比其發(fā)展根基仍顯不足。此外，受技術儲備不足和市場需求較弱影響，建材新興產業(yè)發(fā)展緩慢，目前在建材工業(yè)比重只有10％左右，還沒能形成新的增長點，也遠未發(fā)揮其對建材工業(yè)產業(yè)結構調整的作用。

  5．建材企業(yè)應收賬款高居不下，企業(yè)資金緊張

  今年上半年全國規(guī)模以上建材工業(yè)應收賬款凈額5205億元，同比增長9.3％。其中，水泥制造業(yè)應收賬款凈額817.6億元，同比增加4.0％，應收賬款凈額與同期主營業(yè)務收入比例達到20%，混凝土與水泥制品制造業(yè)應收賬款凈額2441億元，同比增長16.4％，與同期主營業(yè)務收入的比例為50％。企業(yè)現金回籠的減少，增加了企業(yè)呆壞賬風險，減少了企業(yè)資金周轉率，上半年建材企業(yè)流動資金周轉率同比減少1.2次。

  三、全年建材工業(yè)運行形勢預測

  在拉動建材工業(yè)增長的三大需求中：自2005年人民幣匯改以后，“十二五”中后期我國建材及非金屬礦出口占行業(yè)銷售額比重持續(xù)徘徊在4.6％；“十二五”時期建材工業(yè)產業(yè)結構調整步伐加快，裝飾裝修市場消費和下游產業(yè)需求拉動作用逐步增強，但目前消費和下游產業(yè)需求拉動作用仍然十分弱小；目前85％左右的建材產品增長仍然依賴投資驅動。今年以來全國固定資產投資（不含農戶）增速持續(xù)放緩，投資增量同比減少，直接導致建材市場需求持續(xù)走弱。6月份全國固定資產投資增速止跌趨穩(wěn)，對建材工業(yè)是一個利好消息，預示建材工業(yè)外部環(huán)境變化有所緩和。根據建材工業(yè)歷年產業(yè)規(guī)律，9、10兩月是建材工業(yè)旺季，如果全國固定資產投資增速在8月份企穩(wěn)回升，建材工業(yè)經濟運行態(tài)勢將在三季度見底，全年預計建材工業(yè)實際增速將在5％左右。