[原創(chuàng)]東南亞水泥行業(yè)概況（一）

 圖1：2015年?yáng)|盟國(guó)家已投產(chǎn)、在建、擬建和關(guān)閉的水泥廠，國(guó)家不同顏色表示不同的產(chǎn)能范圍

  數(shù)據(jù)來(lái)源：2015年全球水泥目錄、全球水泥研究

圖2：豪瑞在印尼東爪哇省圖班的在建生產(chǎn)線。第二條1700萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)線建成投產(chǎn)后豪瑞該生產(chǎn)基地的水泥產(chǎn)能將達(dá)到3400萬(wàn)噸/年。

  圖片來(lái)源：BAM International

  圖3：新加坡裕廊港的水泥碼頭

  圖片來(lái)源：IBAU Hamburg

  圖4：越南廣寧省的下龍灣是一處聯(lián)合國(guó)教科文組織世界遺產(chǎn)。2014年12月7000升受多氯聯(lián)苯污染的原油從下龍灣撤離，運(yùn)往Kien Luong豪瑞Hon Chong水泥廠處置。

  東盟的10個(gè)成員國(guó)文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來(lái)西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國(guó)和越南的水泥工業(yè)普遍較為活躍。隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的深入，2015年這些國(guó)家的貿(mào)易格局將出現(xiàn)巨大變化，水泥等商品的關(guān)稅稅率將取消。本文將為大家介紹東盟各國(guó)的水泥工業(yè)概況，內(nèi)容包括水泥廠、市場(chǎng)觀察、近期新聞熱點(diǎn)和2015年展望。

  1992年?yáng)|盟簽訂了眾所周知的“東盟自由貿(mào)易區(qū)”協(xié)議，以支持各聯(lián)盟國(guó)的更好發(fā)展。2015年底，這一協(xié)定將擴(kuò)展成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化，東盟國(guó)家將消除關(guān)稅利率以促進(jìn)商品自由流動(dòng)。東盟經(jīng)濟(jì)共同體（AEC）設(shè)想有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

  1、單一市場(chǎng)和生產(chǎn)基地

  2、高度競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)區(qū)

  3、公平經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)

  4、完全融入全球經(jīng)濟(jì)

  十個(gè)東盟成員國(guó)的水泥行業(yè)都比較活躍，且各有特點(diǎn)。越南的水泥行業(yè)規(guī)模是東南亞最大的，全國(guó)有58個(gè)綜合水泥廠，水泥產(chǎn)能達(dá)到9140萬(wàn)噸/年（表1）。第二大水泥生產(chǎn)國(guó)印尼與越南的產(chǎn)能和工廠數(shù)量差距較大，印尼有15個(gè)綜合水泥廠，年產(chǎn)能為6310萬(wàn)噸。泰國(guó)、菲律賓和馬來(lái)西亞都具有較大的水泥市場(chǎng)，與之相比，新加坡和文萊沒(méi)有綜合水泥廠，但這兩個(gè)國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)建設(shè)仍是需要水泥的。

表1：東盟各國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)及水泥行業(yè)產(chǎn)能概況

  注：水泥廠數(shù)量及產(chǎn)能數(shù)據(jù)是2015年數(shù)據(jù)，GDP、GDP增速及工業(yè)產(chǎn)值增速是2013年數(shù)據(jù)。

  數(shù)據(jù)來(lái)源：2015年全球水泥目錄、全球水泥、CIA世界概況、IMF世界經(jīng)濟(jì)展望

  IMF的數(shù)據(jù)資料顯示，東盟的9個(gè)新興發(fā)展中國(guó)家和1個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家（新加坡）2015年及以后幾年國(guó)民經(jīng)濟(jì)將保持快速增長(zhǎng)。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)往往會(huì)拉動(dòng)建筑行業(yè)蓬勃發(fā)展，從而拉動(dòng)基礎(chǔ)材料如水泥等產(chǎn)品的需求。最近的調(diào)查顯示，對(duì)于經(jīng)濟(jì)一體化的結(jié)果，大多數(shù)東盟國(guó)家的企業(yè)保持樂(lè)觀態(tài)度，基礎(chǔ)建材產(chǎn)品的自由貿(mào)易將推動(dòng)?xùn)|盟各國(guó)建筑行業(yè)的發(fā)展。

文萊

  2013年文萊GDP增速為1.4%,GDP總值為223億美元，人均國(guó)民生產(chǎn)總值為54800美元。工業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)分別為70.9%、28.4%、0.7%。2013年文萊工業(yè)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)1.5%。文萊是凈出口國(guó)家，主要出口產(chǎn)品為原油、天然氣 和服裝，主要進(jìn)口產(chǎn)品包括進(jìn)為原材料，如鋼鐵、機(jī)械、食品和化工品。

  水泥工業(yè)

  文萊穆阿拉有一個(gè)年產(chǎn)能550萬(wàn)噸的粉磨站，這個(gè)粉磨站是海德堡水泥（占70%股份）和文萊PJ集團(tuán)有限公司（占30%股份）合資的。該粉磨站利用進(jìn)口的熟料和石膏生產(chǎn)特種水泥，包括抗硫酸鹽的油井水泥。從海德堡水泥獲悉，目前該粉磨站生產(chǎn)等級(jí)為62.5N的普通硅酸鹽水泥（OPC）。

  據(jù)USGS資料顯示，2011年文萊國(guó)內(nèi)水泥需求量大約為33萬(wàn)噸/年，水泥產(chǎn)量為27.5萬(wàn)噸（表2），是之前5年以來(lái)產(chǎn)量最大的年份。由于進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)，海德堡水泥產(chǎn)能利用率大約在50%左右，其市場(chǎng)占有率達(dá)到83%。從中國(guó)和泰國(guó)進(jìn)口的水泥較國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的水泥價(jià)格低，原因可能是由于國(guó)內(nèi)只有一家水泥廠，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常不充分。

表2：2007-2011年文萊水泥產(chǎn)量

  數(shù)據(jù)來(lái)源：The USGS mineral survey 2011

  展望

  IMF預(yù)測(cè)，文萊2015年與2016年GDP增速分別為3%和3.3%。USGS表示由于進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，因此國(guó)內(nèi)沒(méi)有新建水泥生產(chǎn)線計(jì)劃。隨著ASEAN經(jīng)濟(jì)一體化的深入，文萊的建筑業(yè)和水泥工業(yè)將發(fā)生很大變化，進(jìn)口水泥將更加廉價(jià)。盡管昂貴的原材料和燃料進(jìn)口會(huì)造成海德堡水泥生產(chǎn)成本在進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，但文萊國(guó)內(nèi)的水泥生產(chǎn)商仍能夠獲得更高的利潤(rùn)。

柬埔寨

  2013年柬埔寨GDP增速達(dá)到7%，GDP總額達(dá)到396億美元，人均GDP由2012年的2400美元漲至2600美元。服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)和工業(yè)對(duì)于GDP的貢獻(xiàn)率分別為40.7%、34.8%、24.5%，工業(yè)產(chǎn)值增速為7%。柬埔寨凈進(jìn)口國(guó)家，進(jìn)口產(chǎn)品包括能源、建筑材料、機(jī)械設(shè)備和化工品，出口產(chǎn)品主要有木材、服裝、食品和橡膠。

  水泥工業(yè)

  柬埔寨在Phnom Tatung有一個(gè)水泥廠，Kampot水泥廠，泰國(guó)Siam Cement占其90%的股份，Khaou Chuly集團(tuán)占10%的股份。該水泥廠水泥產(chǎn)能為96萬(wàn)噸/年，2008年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。Siam City Cement由豪瑞占股27.5%，曾計(jì)劃在柬埔寨建設(shè)一條年產(chǎn)能100萬(wàn)噸的水泥生產(chǎn)線，但2013年由于政治的不確定性被延遲了。2014年，中國(guó)華新水泥以2400萬(wàn)美元的代價(jià)獲得該項(xiàng)目40%股權(quán)，截至2014年底該項(xiàng)目98%的建設(shè)工作已經(jīng)完成。之后便一直沒(méi)有關(guān)于項(xiàng)目完工或試運(yùn)行的消息，直到2015年2月豪瑞宣布了出售Siam City Cement全部股權(quán)的計(jì)劃。

  據(jù)USGS統(tǒng)計(jì)，柬埔寨2012年水泥產(chǎn)量為98萬(wàn)噸，是之前五年以來(lái)產(chǎn)量最高年份（表3）。KP工業(yè)集團(tuán)的市場(chǎng)主管Cheam Sothea表示2012年貢布大象牌水泥的需求量非常高，本地生產(chǎn)的知名水泥產(chǎn)品是普遍信賴(lài)度較高的，經(jīng)常脫銷(xiāo)。Sothea表示貢布大象品牌的水泥是非常受歡迎的，柬埔寨人相信它的質(zhì)量。另外一個(gè)原因是它是本地產(chǎn)品，柬埔寨人更愿意相信本土產(chǎn)品的質(zhì)量。柬埔寨的水泥需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其國(guó)內(nèi)水泥供應(yīng)能力。需求缺口通過(guò)進(jìn)口水泥來(lái)彌補(bǔ)，主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)是越南，其他來(lái)源國(guó)有泰國(guó)和老撾。2014年前7個(gè)月，柬埔寨從越南進(jìn)口水泥29萬(wàn)噸。

表3:2008-2012年柬埔寨水泥產(chǎn)量

  數(shù)據(jù)來(lái)源：The USGS mineral survey 2012

  展望

  IMF預(yù)測(cè)柬埔寨2015年GDP增速將達(dá)到7.3%，2016年達(dá)到7.5%，將成為東盟發(fā)展速度最快的國(guó)家之一。2014年1.63%的人口增速揭示了住房需求正在快速增長(zhǎng)，但房屋建設(shè)進(jìn)展仍顯緩慢。USGS認(rèn)為對(duì)于柬埔寨未來(lái)潛在的水泥企業(yè)來(lái)講，必要的基礎(chǔ)設(shè)施的缺乏以及能源、燃料、原材料以及其他物品供應(yīng)不足是一個(gè)挑戰(zhàn)。

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印度尼西亞

  2013年印度尼西亞GDP為12900億美元，同比增長(zhǎng)5.3%；人均GDP為5200美元，同比增長(zhǎng)200美元。工業(yè)、服務(wù)業(yè)及農(nóng)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率分別為46.6%、39.1%、14.3%，工業(yè)產(chǎn)值增速為4.3%。印度尼西亞進(jìn)出口貿(mào)易總值差距不大，其出口產(chǎn)品為石油、天然氣、紡織品和橡膠，進(jìn)口產(chǎn)品為設(shè)備、燃料、化工制品和食品。

  水泥工業(yè)

  印度尼西亞有15個(gè)水泥廠，產(chǎn)能共計(jì)6310萬(wàn)噸/年，其中兩個(gè)水泥廠正在進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)張行為。此外還有兩個(gè)工廠閑置，一個(gè)已關(guān)閉，三個(gè)在建水泥廠、7個(gè)擬建水泥廠。印度尼西亞有5個(gè)粉磨企業(yè)，其中四個(gè)隸屬于Semen Baturaja，另一個(gè)隸屬于豪瑞。

  印度尼西亞最大的綜合水泥廠商是印尼水泥，擁有四個(gè)綜合水泥廠，水泥產(chǎn)能共計(jì)2300萬(wàn)噸/年。印尼水泥自2001年開(kāi)始?xì)w屬至海德堡水泥集團(tuán)旗下。Semen Indonesia擁有三個(gè)水泥廠，水泥產(chǎn)能共計(jì)2090萬(wàn)噸/年，是印尼第二大水泥企業(yè)。豪瑞擁有四個(gè)水泥廠，產(chǎn)能為1200萬(wàn)噸，是印尼第三大水泥企業(yè)。

  印尼水泥工業(yè)的發(fā)展速度快于很多西方國(guó)家，但2014年發(fā)展速度低于預(yù)期。根據(jù)USGS統(tǒng)計(jì)顯示，2014年印尼水泥產(chǎn)量為6000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.1%（表4）。產(chǎn)量增速減緩的原因主要有以下幾個(gè)方面：進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)加劇、降雨量大導(dǎo)致生產(chǎn)需求受影響、房地產(chǎn)和建筑業(yè)需求減緩、善克盧德火山噴發(fā)、籌備選舉以及不利的政策和宏觀環(huán)境。

  印尼水泥協(xié)會(huì)表示從泰國(guó)和越南進(jìn)口的水泥對(duì)于國(guó)內(nèi)水泥生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)是一個(gè)威脅，尤其是東部地區(qū)的水泥企業(yè)。

  根據(jù)印尼水泥協(xié)會(huì)的調(diào)研，Semen Indonesia 2014年水泥銷(xiāo)量為2640萬(wàn)噸，同比增速只有3%，其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量為1390萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7%。印尼水泥2014年水泥銷(xiāo)量為1880萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)率同樣為3%。Semen Baturaja企業(yè)公告稱(chēng)，2015年1月公司水泥銷(xiāo)量同比下降9.7%至90764噸，2014年公司全年銷(xiāo)量為1260萬(wàn)噸，與2013年持平。

  盈利空間是水泥廠商的又一大挑戰(zhàn)。2014年3月1日，印尼政府上調(diào)電價(jià)38.9%或64.7%，上調(diào)比例取決于企業(yè)用電需求。豪瑞公司受此影響2014年公司電費(fèi)上漲了64.7%，公司銷(xiāo)售成本提升至29200萬(wàn)美元，營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)15.9%至61600萬(wàn)美元。

表4：2010-2014年印尼水泥產(chǎn)量

  數(shù)據(jù)來(lái)源：USGS水泥觀察2015

  近期事件

  2013年12月，印尼國(guó)營(yíng)企業(yè)部部長(zhǎng)Dahlan Iskan表示他希望東努沙登加拉省的一個(gè)2008年破產(chǎn)的水泥企業(yè)Semen Kupang能夠重新開(kāi)工，建設(shè)一條新的生產(chǎn)線來(lái)滿(mǎn)足區(qū)域水泥需求，Semen Kupang的所有債務(wù)已經(jīng)償清。

  2014年1月Semen Batruaja宣告在南蘇門(mén)答臘新建年產(chǎn)能1850萬(wàn)噸水泥生產(chǎn)線的計(jì)劃；同時(shí)Loesche在雅加達(dá)建成了一個(gè)服務(wù)中心，專(zhuān)注于現(xiàn)代化廠房、零部件供應(yīng)、現(xiàn)場(chǎng)審核服務(wù)、維護(hù)、安裝和調(diào)試等服務(wù)。

  2014年3月Semen Indonesia獲得一項(xiàng)12300萬(wàn)美金的貸款，將在爪哇中部Rembang新建一條年產(chǎn)能300萬(wàn)噸（日產(chǎn)8000噸）的生產(chǎn)線。該項(xiàng)目整體投資為32500萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)2016年投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，Claodius Peters為其提供三個(gè)20000噸的水泥筒倉(cāng)，F(xiàn)LSmidth為該生產(chǎn)線提供主要組件。

  2014年4月Holcim發(fā)布公告稱(chēng)將把兩個(gè)全資子公司Bintang Polindo Perkasa 和 Wahana Transtama進(jìn)行合并，Bintang Polindo Perkasa在Ciwandan, Banten運(yùn)營(yíng)一個(gè)年產(chǎn)60萬(wàn)噸的水泥廠，Wahana Transtama自2006年以來(lái)一直沒(méi)有實(shí)質(zhì)進(jìn)展。2014年5月Holcim宣布由于未得到投資者和英國(guó)金融服務(wù)管理局的批準(zhǔn)上述合并推遲，之后有關(guān)該合并項(xiàng)目一直無(wú)新進(jìn)展。

  2014年8月Semen Indonesia因使用生物質(zhì)替代燃料獲得了能源和礦產(chǎn)資源部頒發(fā)的能源獎(jiǎng)。生物質(zhì)替代燃料來(lái)自東爪哇的Tuban、Lamongan和Bojonegoro以及爪哇中部的Rembang。同期印尼水泥宣布了其15000萬(wàn)美元建立年產(chǎn)250萬(wàn)噸綠色生態(tài)水泥生產(chǎn)線的投資計(jì)劃，生產(chǎn)線建設(shè)地點(diǎn)在北蘇門(mén)答臘和爪哇中部的Pati，生產(chǎn)線建設(shè)目的是為了提升其市場(chǎng)占有率。

  2014年9月25日，中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司（SDIC）與安徽海螺集團(tuán)簽署了印尼西巴水泥項(xiàng)目合資合同，該合作項(xiàng)目?jī)?nèi)容為在Manokwai，West Papau建設(shè)一條年產(chǎn)300萬(wàn)噸的水泥生產(chǎn)線。該合作項(xiàng)目是2013年達(dá)成的中印投資合作的項(xiàng)目，該生產(chǎn)線將為印尼及其鄰國(guó)，包括巴布亞新幾內(nèi)亞提供水泥產(chǎn)品，SDIC和安徽海螺股份所占股份分別為51%和49%。

  2014年9月Semen Indonesia公告一項(xiàng)年產(chǎn)能100萬(wàn)噸的水泥生產(chǎn)線建設(shè)計(jì)劃，建設(shè)地點(diǎn)在Manokwari，Papua。據(jù)悉Papua年均水泥需求量為60萬(wàn)噸，占印尼東部整體需求量的40%。Papua的水泥需求在項(xiàng)目建成投產(chǎn)后預(yù)計(jì)將達(dá)到90萬(wàn)噸/年。Semen Indonesia在東爪哇和南蘇拉威西島的生產(chǎn)線可滿(mǎn)足Papua一半的水泥需求，上述新建生產(chǎn)線投產(chǎn)之后Semen Indonesia的市場(chǎng)占有率將達(dá)到70%。

  2014年10月Semen Indonesia宣布將擴(kuò)大其位于Aceh的水泥產(chǎn)能以滿(mǎn)足當(dāng)?shù)厝找嬖鲩L(zhǎng)的需求，自Aceh至Lampung縱貫蘇門(mén)答臘的2700公里的高速公路建設(shè)大力拉動(dòng)了水泥需求。Semen Indonesia的水泥生產(chǎn)線計(jì)劃2015年開(kāi)工建設(shè)。同期Semen Indonesia宣布在其Tuban廠區(qū)建設(shè)一個(gè)30.6MW的余熱發(fā)電系統(tǒng)，投資為5290萬(wàn)美元，計(jì)劃2016年下半年投入運(yùn)行。屆時(shí)余熱發(fā)電系統(tǒng)將為生產(chǎn)線提供33%的電力，能耗成本將節(jié)省995萬(wàn)美元/年。余熱發(fā)電系統(tǒng)是由日本JFE工程公司提供的。Semen Indonesia在西蘇門(mén)答臘巴東工廠也有一個(gè)8.5MW的余熱發(fā)電系統(tǒng)。

  展望

  IMF預(yù)測(cè)2015、2016年印尼GDP增速將分別達(dá)到5.5%和6%。東盟經(jīng)濟(jì)一體化帶來(lái)的零關(guān)稅貿(mào)易可能會(huì)令進(jìn)口貿(mào)易的競(jìng)爭(zhēng)加劇，但是印尼國(guó)內(nèi)水泥需求增長(zhǎng)速度將快于近幾年水平。

  Semen Indonesia預(yù)計(jì)2015年水泥需求將增長(zhǎng)6%，公司計(jì)劃2016年水泥產(chǎn)能擴(kuò)至3930萬(wàn)噸/年，2017年增至4080萬(wàn)噸/年。印尼水泥計(jì)劃2015年公司營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)6%至39100萬(wàn)美元。

老撾

  2013年老撾GDP增速為8.3%，GDP總量為208億美元，人均GDP由2012年的2900美元漲至3100美元；服務(wù)業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率分別為37.5%、32%、24.8%；工業(yè)產(chǎn)值增速為11%。老撾是凈進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口產(chǎn)品主要是設(shè)備、燃料、消費(fèi)品和食品，主要出口產(chǎn)品是木制品、咖啡和金屬。

  水泥工業(yè)

  老撾有12個(gè)水泥廠，總產(chǎn)能超過(guò)399.1萬(wàn)噸/年。其中6個(gè)水泥廠在Vientiane，包括Lao Cement位于Vang Vieng的三個(gè)水泥廠，產(chǎn)能為117萬(wàn)噸/年；以及Wanrong Cement的三個(gè)水泥廠，產(chǎn)能為43.8萬(wàn)噸/年。Lao-Patthana Cement隸屬于Souksomboon集團(tuán)，在Khammuan擁有160萬(wàn)噸在建水泥產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2016年投產(chǎn)。據(jù)Souksomboon集團(tuán)主席Chittakorn Souksomboon透露老撾-泰國(guó)第三座湄公河大橋的開(kāi)工是集團(tuán)決定在Khammuan投資建設(shè)水泥生產(chǎn)線的主要原因，另外老撾的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，全國(guó)修復(fù)和新建60多個(gè)水電站有力拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)水泥需求。

  根據(jù)USGS預(yù)測(cè)，2012年老撾水泥產(chǎn)量為40萬(wàn)噸，然而其對(duì)于之前五年的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)一樣都是40萬(wàn)噸，這表明該機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)并不可靠。老撾水泥企業(yè)商會(huì)表示2014年全國(guó)水泥需求在280萬(wàn)噸左右。在東盟單一市場(chǎng)生效之時(shí)，老撾基礎(chǔ)設(shè)施如公路、大壩的建設(shè)需求提前釋放，使得國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。2014年政府發(fā)放了五條新建水泥生產(chǎn)線的許可證，一條在Oudomxay，四條在Knammuan，新的生產(chǎn)線投產(chǎn)后將增加水泥產(chǎn)能680萬(wàn)噸/年。

  2014年7月，老撾政府停止煤炭出口以保護(hù)國(guó)內(nèi)水泥及其他需要應(yīng)用大量高價(jià)進(jìn)口煤炭的支柱產(chǎn)業(yè)。據(jù)國(guó)內(nèi)水泥生產(chǎn)企業(yè)表示，國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格高于泰國(guó)進(jìn)口的水泥價(jià)格，部分原因是由于生產(chǎn)成本高，因此政府要保證國(guó)內(nèi)煤炭消耗企業(yè)得到充足的合理價(jià)格的煤炭供應(yīng)。

  2014年11月，Siam水泥開(kāi)始調(diào)研合適的地理位置和可用的原材料，計(jì)劃在Boualapha, Khammuan建設(shè)一條年產(chǎn)能180萬(wàn)噸的生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線計(jì)劃于2017年二季度投產(chǎn)。據(jù)老撾水泥企業(yè)商會(huì)主席Vanthong Sitthikoun表示，一個(gè)中國(guó)企業(yè)也在為在老撾建設(shè)水泥廠進(jìn)行可行性研究。

  展望

  IMF預(yù)測(cè)2015、2016年老撾GDP增速將分別達(dá)到7.2%、7.5%。老撾水泥企業(yè)商會(huì)表示隨著國(guó)家建筑業(yè)蓬勃發(fā)展，水泥需求在未來(lái)十年年均增速將達(dá)到5-10%。政府希望推動(dòng)水泥需求快速增長(zhǎng)，并計(jì)劃近期將水泥產(chǎn)能提升至1060萬(wàn)噸/年。USGS指出發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施的重要性，老撾政府已經(jīng)提出諸多基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，例如水電站建設(shè)、連接老撾與中國(guó)的420公里鐵路建設(shè)、Wattay國(guó)際機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建。僅鐵路建設(shè)一項(xiàng)預(yù)計(jì)將帶動(dòng)350萬(wàn)噸水泥需求。東盟經(jīng)濟(jì)一體化將為新的進(jìn)口商進(jìn)入老撾提供很多機(jī)會(huì)，原燃料進(jìn)口免關(guān)稅有可能會(huì)提高老撾國(guó)內(nèi)生產(chǎn)水平，為市場(chǎng)進(jìn)入者帶來(lái)較大的利好刺激。

馬來(lái)西亞

  2013年馬來(lái)西亞GDP總量為5250萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)4.7%；人均GDP為17500美元，較2012年增長(zhǎng)500美元。服務(wù)業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率分別為48.1%、40.6%、11.2%。2013年工業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)5%。馬來(lái)西亞是一個(gè)凈出口國(guó)家，主要出口產(chǎn)品為棕櫚油、設(shè)備、石油、天然氣，主要進(jìn)口產(chǎn)品為設(shè)備、塑料、鐵、鋼材和化工品。

  水泥工業(yè)

  馬來(lái)西亞有11個(gè)綜合水泥廠，水泥總產(chǎn)能為2780萬(wàn)噸/年。拉法基是馬來(lái)西亞最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，擁有4個(gè)水泥廠，產(chǎn)能達(dá)1470萬(wàn)噸/年，占全國(guó)總產(chǎn)能52.9%。YTL水泥擁有兩個(gè)水泥廠，產(chǎn)能累計(jì)495萬(wàn)噸/年；CIMA通過(guò)其子公司Negeri Sembilan Cement控制兩個(gè)水泥廠，產(chǎn)能累計(jì)300萬(wàn)噸/年。馬來(lái)西亞有7個(gè)粉磨站，粉磨能力超過(guò)512萬(wàn)噸/年，CMS水泥擁有兩個(gè)粉磨站，YTL水泥有兩個(gè)，豪瑞有一個(gè)，拉法基有一個(gè)，另外一個(gè)隸屬于SABAH。

  據(jù)USGS統(tǒng)計(jì)，2012年馬來(lái)西亞水泥產(chǎn)量為2170萬(wàn)噸，較2011年增加50萬(wàn)噸，是之前5年以來(lái)產(chǎn)量最高年份（表5），當(dāng)年水泥需求量在1600-1700萬(wàn)噸之間。USGS表示馬來(lái)西亞西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)較為發(fā)達(dá)，但東部地區(qū)相對(duì)落后。在“第十個(gè)馬來(lái)西亞計(jì)劃”和“馬來(lái)西亞經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型計(jì)劃”中，政府計(jì)劃建設(shè)一條從Jabur到Kuala Terenggaru的高速公路，在東部地區(qū)大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。結(jié)合商業(yè)地產(chǎn)的建設(shè)，水泥需求將有顯著增加。

表5：2008-2012年馬來(lái)西亞水泥產(chǎn)量

  數(shù)據(jù)來(lái)源：The USGS mineral survey 2012

  近期事件

  2014年1月，CMS水泥宣告了一項(xiàng)粉磨站投資計(jì)劃，該粉磨站是公司的第三個(gè)粉磨站，投產(chǎn)后水泥產(chǎn)能將由100萬(wàn)噸/年提高至275萬(wàn)噸/年。粉磨站位于其Kuching Sarawak的水泥廠內(nèi)，計(jì)劃2016年建成投產(chǎn)。該粉磨站將為Kuching提供水泥，其他的粉磨站服務(wù)于Sarawak的其他區(qū)域。CMS水泥在來(lái)年將為該項(xiàng)目投入1810萬(wàn)美元，用于粉磨站建設(shè)、第三個(gè)散裝水泥駁船布局改善、4000噸水泥筒倉(cāng)和Bintulu粉磨站的內(nèi)嵌式封隔器。

  2014年3月，CIMA在其N(xiāo)egeri Sembilan水泥廠中的一條生產(chǎn)線中應(yīng)用了替代燃料燃燒系統(tǒng)，該系統(tǒng)由Taiheiyo工程公司提供。該替代燃料系統(tǒng)可以將輪胎、生物質(zhì)廢棄物如棕櫚殼等作為替代燃料。CIMA總經(jīng)理Mohd Yusri Md Yusof表示：“CIMA此舉使得其成為馬來(lái)西亞首家掌握這一技術(shù)的水泥企業(yè)，我們可以通過(guò)這套系統(tǒng)降低能源成本，替代燃料的應(yīng)用比例高達(dá)30%，大幅度降低碳排放?！?

  展望

  IMF預(yù)測(cè)馬來(lái)西亞2015、2016年GDP增速將達(dá)到5.2%、5.5%。2014年馬來(lái)西亞人口增速達(dá)到1.47%，政府企圖通過(guò)加大投資力度來(lái)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)（包括房地產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資），未來(lái)幾年水泥需求將得到快速增長(zhǎng)。同時(shí)，馬來(lái)西亞水泥企業(yè)還可以在水泥、原材料、燃料免進(jìn)出口關(guān)稅的政策中獲利。